2017年上半年旅居車市場分析及預測

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 黃睿

2017年上半年旅居車市場分析及預測

中國汽車技術研究中心·數據資源中心 黃睿

2017年二季度國內居民人均可支配收入累計增幅7.3%，隨著收入水平的增加，國內居民對“精神生活”的追求不斷提升，旅游成為人們追求“精神生活”的重要方式之一。近年來，我國旅游業蓬勃發展，國內旅游進入“大眾旅游時代”。據統計，2016年全年，國內旅游達44.4億人次（全年人均出行三次），同比提升了11.0%，全年實現旅游總收入4.69萬億元，同比提升13.6%，總結為一句話：“國內居民喜歡出行旅游，且愿意為其投入人力、物力資源”。

“自駕游”成為近兩年旅游行業中最為活躍的一個名詞。隨著國內私家車輛的普及，自駕游逐漸走入人們的生活，其以“更加自由與隨性”的特性吸引著旅行者們，成為人們最重要的旅游出行方式。據統計，2015年，游客通過旅行社進入景區的比例已經下降至2015年的20%～30%，自駕游旅客占景區接待游客總人數的75%。自駕游主要是以家庭為單位（2016年，比重為85%左右），旅行者在欣賞美麗景色的同時享受著家庭的天倫之樂，集娛樂、休閑于一體的旅居車則成為了高端自駕游的風向標。

旅居車市場概述

2017年1～6月份，我國旅居車市場銷量1768輛，同比增長32.8%。從市場容量來看，國內旅居車市場依然處于起步階段。2012年，國內旅居車市場容量僅有400輛，經過了5年的高速發展（2012～2016年復合增長率高達近70%），截止至2016年，其市場容量僅達到3000余輛（見圖1）。

圖1 2012～2017年國內旅居車市場銷量

旅居車無法在國內快速普及的主要原因有以下幾個方面：一是車輛價格相對較高。僅僅是最簡配小型低端旅居車（輕卡或輕客改裝）售價已經達到30萬元，該價格對普通家庭而言已經是一筆巨大的開支；二是無處安置。經過改裝后，輕客與輕卡類的旅居車同樣擁有著龐大的身軀，在樓房林立、停車位緊缺的城市市區之中，旅居車罕有位置停放；三是無處可去。截至目前，國內已經建成的自駕車旅居車營地僅有500家左右，營地資源十分匱乏，而營地的功能也與歐美地區存在巨大的差距，缺少配套設施的支持，旅居車內的設備無用武之地，反而不如居住在酒店方便。四是旅居車相關法律還未健全。因為缺少明確的法律依據，旅居車的上牌、檢驗、上路管理等方面皆十分困難，從而打消了人們的積極性。綜上所述，旅居車依然是收入較高人群的專屬，還不能在普通收入家庭普及。

圖2 2017年旅居車市場月度銷量

圖3 2012～2017年旅居車市場結構

表1 旅居車生產企業2017年上半年銷量及份額

上半年旅居車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看（見圖2），旅居車市場2017年開局比較低迷，1～2月受春節因素的影響，旅居車銷量同比下滑，降幅分別為17.3%與10.3%。自3月份以來，受惠于上汽大通產品在上海市場的良好表現，旅居車銷量回升，增幅逐漸攀升。尤其是在5月份，“2017 RTRV SHOW上海國際自駕游與房車露營博覽會”在上海召開，極大刺激了當地市場的熱情，5月與6月份旅居車市場銷量增幅高達109.4%與70.6%（其中上海市場旅居車銷量增幅分別為281.8%與288.9%）。

旅居車市場結構

從市場結構來看（見圖3），受駕駛證、停車場等因素的影響，旅居車市場主要是以輕客改裝旅居車與輕卡改裝旅居車為主。2012～2014年，國內旅居車改裝技術還是相對薄弱，承載力強的輕卡底盤更具操作空間，但在舒適度方面卻不盡人意。近年來，隨著國外旅居車技術的流入以及國內旅居車改裝技術的逐漸成熟，歐系輕客底盤逐漸成為旅居車改裝的主流底盤，相對于輕卡底盤，歐系輕客底盤在舒適性方面更貼合旅居車改裝的需求，加上上汽大通、星銳、御風等歐系輕客新興品牌，為了能夠搶占全順與依維柯的市場份額，在改裝車市場需求中尋求突破，為輕客改裝旅居車市場增添了活力。輕客僅改裝旅居車的市場比重在近三年持續攀升，由2014年的34.5%提升至2017年的70.9%。

旅居車市場競爭格局

從旅居車市場企業競爭格局來看（見表1），銷量TOP10企業市場集中度為67.8%，相較于2016年同期提升了0.9個百分點，企業集中度相對平穩。2017年1～6月，旅居車市場共有80個企業實現銷售，每個企業平均銷量為22輛，其中僅有上汽大通汽車有限公司與東風汽車股份有限公司的銷量超過了100輛，上汽大通汽車有限公司銷量高達523輛，在旅居車市場處于絕對的優勢。

據數據統計顯示，2017年上半年，TOP10企業中，所有企業銷量皆實現同比正增長，其中，東風汽車股份有限公司，丹東黃海汽車有限責任公司、唐山亞特專用汽車有限公司、湖北省齊星汽車車身股份有限公司銷量實現倍增、北汽福田汽車股份有限公司與河北覽眾專用汽車制造有限公司銷量則實現凈增長。

此外，TOP10企業中，上汽大通汽車有限公司、東風汽車股份有限公司、江西江鈴汽車集團改裝車有限公司、中天高科特種車輛有限公司主要采用輕客底盤進行改裝，丹東黃海汽車有限責任公司、鄭州宇通客車股份有限公司、北汽福田汽車股份有限公司、河北覽眾專用汽車制造有限公司主要采用輕卡底盤進行改裝。

旅居車市場銷量區域分布

從旅居車銷量區域分布來看（見表2），2017年上半年旅居車銷量主要分布在上海、江蘇等經濟相對發達的省市，或是旅居車營地資源豐富的區域以及平原地帶，銷量TOP10市場集中度為65.0%，相較于2016年同期下滑了1.5個百分點。

從2017年上半年銷量來看，累計銷售超過100輛的區域有5個，分別為上海、江蘇、河南、山東、遼寧，五省份的比重為42.7%，占據近半市場。此外，河北、北京與浙江等地區也有近百輛的銷量。在銷量TOP10省份中，江蘇、遼寧與四川省銷量出現同比下滑，其中遼寧省降幅最高。其他省份銷量皆實現不同幅度的同比提升，其中北京與上海的增幅在100%以上。

表2 旅居車市場2017年上半年區域銷量及份額

旅居車市場預測

相較于國外龐大、成熟的旅居車市場，中國旅居車市場還十分稚嫩。隨著人們對旅游出行品質的追求，消費水平的提升以及國內配套設施的不斷完善，據預測，未來幾年旅居車市場仍將延續近幾年的增勢高速發展。

配套設施的逐漸完善是旅居車市場發展的保障。截至目前，全國范圍內只有500家左右的旅居車營地，營地資源的不足限制了旅居車市場的發展。政府部門對此也是極為重視，2016年初，國務院總理李克強在《政府工作報告》中指出，“要加強旅游交通、景區景點、自駕車營地等設施建設，規范旅游市場秩序，迎接正在興起的大眾旅游時代?！蓖?1月，國家旅游局會同發改委、工信部、公安部、交通部等十部委聯合印發《關于促進自駕車旅居車旅游發展的若干意見》，提出到2020年建成各類自駕車旅居車營地2000個，初步構建起自駕車旅居車旅游產業體系。一旦該目標得以實現，旅居車市場將獲得更大的發展空間。

車輛租賃助旅居車市場發展。由于旅居車價格相對昂貴，加上其需要較大的停放空間，旅居車距離絕大多數的工薪階層的生活還是十分遙遠的。而恰恰旅居車租賃可以圓大眾的“房車之夢”，租賃旅居車可以讓工薪階層省去了高昂的購置費用與養護費用，免去繁雜的手續辦理，同時享受新穎別致的自駕車之旅。