海灣市場汽車準入分析

李宇

（吉利汽車研究院）

近年來，國際市場對我國汽車產品需求下降，出口量下滑顯著，主要原因在于貿易壁壘和地區經濟形勢動蕩，特別是傳統出口市場，如俄羅斯、巴西、阿爾及利亞等國家受政局不穩、經濟低迷、貨幣貶值等負面影響。“一帶一路”帶來新機遇，2016年中國對東南亞、南亞等“一帶一路”沿線國家汽車出口量大幅增長。文章將從汽車市場及消費特點，標準法規體系特征，產品認證要求及對產品配置特殊要求等方面對海灣市場汽車準入要求做詳細的梳理，為企業的產品規劃提供參考。

1 海灣汽車市場介紹

1.1 海灣國家概述

海灣國家特指海灣阿拉伯國家合作委員會（Gulf Cooperation Council，GCC，簡稱海合會）的成員國，于1981-05-25在阿聯酋阿布扎比成立，包括沙特、科威特、阿拉伯聯合酋長國、卡塔爾、阿曼蘇丹王國和巴林。2001-12批準也門加入并參與部分工作。

本地區西部高原屬地中海氣候，其他地區屬熱帶沙漠氣候。夏季氣溫高，6—10月會出現55～58℃的高溫天氣；冬季最低氣溫為8℃。常年濕度低于10%，光照強，可見度高；有沙塵暴天氣，空中彌漫沙塵嚴重，發動機艙經常會蒙上一層沙土。

海灣國家整體經濟發達，發展較平穩，也是全球最大的石油輸出國家/地區，特別是沙特為OPEC（石油輸出國組織）主要產油國，石油收入是其最主要經濟來源。

1.2 海灣汽車市場概述

2014—2015年，海灣市場汽車消量為178萬輛，沙特占48%，阿聯酋占24%，其中自動擋車約占90%。對于迫切要走出國門的中國汽車品牌來講，其市場重要性不言而喻！該市場民眾對大型的SUV，大排量的轎車尤為青睞，日系和美系的品牌尤為盛行。中國品牌的轎車、卡車及客車從2010年開始陸續征戰海灣市場，經過幾年的發展，已經在該市場有一定的影響力。

1.3 海灣國民消費特點

沙特人喜歡到沙漠里面游玩，經常會碰到風暴，要求車子密封性好，沙特實行一夫多妻制度，鼓勵生育，所以出行時經常是拖家帶口，普遍喜歡車內空間大的車型，而且沙特人偏愛越野車。

2 海灣汽車產業政策

海灣實行5%的統一關稅政策。海灣并沒有自己的汽車工業。比如沙特，其本國沒有汽車工業，所以國內所需汽車全部依賴進口。根據沙特商業代理法，非沙特籍人不得在沙特境內做商業代理，作為代理的沙特公司，其全部資金必須為沙特資金，禁止“借殼代理”。因此，在沙特市場各大品牌均是采用授權代理的模式。

3 海灣汽車法規標準認證體系

3.1 汽車管理機構

GSO：海灣標準化組織（GCC Standardization Organization）。GCC下屬機構，負責海灣地區統一的技術法規、海灣標準及產品合格評定規程的制定與實施工作。

SASO：沙特阿拉伯標準、計量和質量組織（Saudi Standards,Metrology and Quality Organization）。 始 于1972年，總部位于沙特利雅得，是沙特標準制定與實施機構。

SEEC：沙特能源效率中心（Saudi Energy Efficiency Center）。成立于2010年，主要負責制定、執行沙特能源效率計劃（Saudi Energy Efficiency Program）。制定進口輕型車的油耗標識（或燃油經濟性報告），輪胎滾動阻力和濕路附著力標準，進口輕型車的企業平均燃油經濟性。

3.2 汽車法規標準

GSO法規在海灣七國范圍內強制執行。由于沙特是本地區最大的國家，也是最大的汽車產品生產國和消費國，因此大部分的GSO法規制定與沙特汽車標準的制定有著直接的關系。沙特首先制定SASO標準并在國內實施運行，待條件成熟后上升為GSO法規/海灣標準。GSO法規的特點[1]：

1）安全、環保方面，如排放、乘員保護、后視鏡及燈光信號等，主要參考主流法規ECE法規或美國法規；

2）為適應當地氣候、人文等，對散熱器、濾清器、蓄電池、懸架及輪胎等的要求較為嚴格；

3）部分強制項目，如BOS（剎車制動優先系統），ESC，TPMS等沒有規定具體法規要求，則接受國際主流法規，在認證時需按GSO要求提供部分技術資料。

GSO會提前公布某車型年的機動車輛技術法規清單（目前最新的為2018 Model Year），其中也包含各成員國的特殊市場要求。建議企業結合自身實際情況，整理出適用的、易控的標準法規清單，也可以與市場上的一般性法規、特殊配置要求以及政策法規等相結合，為產品開發提供全面的法規信息支持。

3.3 認證要求及認證流程

自2005-01-01起，GCC對機動車輛及輪胎產品實施新的市場準入批準規程，對這類產品統一使用新的GCC一致性證書，且該證書必須經過GCC的GSO總部的驗證和批準。GCC整車證書有效期不超過車型年的12月31日。而零部件（輪胎）證書有效期為1年，即有效期截止到證書簽發后的12個月。證書到期之前可以申請延期，每次延期1年。認證申請流程，如圖1所示。

圖1 海灣認證流程圖

3.4 電子提交系統（ECCS）

2008-09，GSO為了縮短GCC證書申請評估時間，降低郵遞費用，引入了ECCS系統。從2009-01起正式開始采用電子一致性認證方案。該系統支持廠家在線注冊用戶，證書申請表格填寫，同時能夠將評估審核結果通過網絡方式反饋給廠家。ECCS系統登錄界面，如圖2所示。

圖2 ECCS系統登錄界面

3.5 重點法規及特殊配置要求

3.5.1 GSO 42/2015機動車一般要求

GSO技術委員會于2015-05-21一致通過最終修訂版本，確定于2017車型年正式實施。后由于實施條件不成熟，推遲一年即2018 Model Year強制實施。在此之前，車企可以選擇使用GSO 42的2003版/2015版申請整車證書。

新版法規在2003版的基礎上增加了許多安全配置要求。特別是針對輕型機動車輛增加了ABS，ESC，TPMS，SRS（前排雙安全氣囊），BOS及OBD等配置要求；排放要求升級為歐Ⅳ，于2018 Model Year正式實施；對導航、行車電腦、音響系統、儀表顯示信息和全車標貼中警示類/聲明類語句作了至少提供阿語版本等強制規定。

總體來看，技術要求低于對應的歐標（ECE/EU）或是國標要求，實現起來沒有難度，但是部分細節內容需要各車企認真、嚴格執行，如各類警示類標貼，由于阿語拼寫順序為從右到左，在XLSX，DWG，PDF不同類型的文件轉換時極易出錯，轉換前后應仔細對照。

3.5.2 SASO 2847/2015新輕型車輛燃油經濟性標簽要求

適用范圍：2015 Model Year及以上的3.5 t以下的所有輕型車輛。

油耗標貼實施階段：1）自制標簽（2013版法規）：2014-08-01—12-31（彩色）；2015-01-01—12-31（黑白）。2）電子標簽（2015版法規）：2016-01-01起實施。圖3示出SASO燃油經濟性。

圖3 SASO燃油經濟性電子標貼圖示

全新的電子標簽已于2016-01-01起投入使用，車型的標簽將由沙特標簽及標準門戶網站系統（SL&S）自動生成，取代自制標簽第2階段的黑白標簽。企業可以自行下載。

需要特別說明的是，進入沙特市場的車輛使用SASO燃油經濟性標貼；海灣其他市場使用GSO標貼，燃油經濟性等級限值要求相同。

3.5.3 SASO 2864/2015沙特進口輕型車輛平均燃油經濟性（沙特 CAFE）法規（2016-2020）

適用范圍：最大總質量不超過3 500 kg，且主要用于乘客或貨物運輸的新增車輛。

法規實施目的：考核企業車隊的綜合油耗水平，采用EPA測試程序。如果試驗是基于歐洲新行駛循環工況（NEDC），則可以使用本法規提供的轉換表格進行數值轉換。

實施周期：2016-01-01—2020-12-31，共5年，每年為一個執行周期。

法規符合性評估：每一執行周期內制造商累計信用積分應≥0。

靈活機制的引入：靈活機制是指某執行周期n產生的信用分可以在隨后5個執行周期內隨意使用，不設限制；而某執行周期n內產生的虧損積分須在隨后1個執行周期內抵消，否則，在n+2個執行周期內將只能銷售單車油耗值達標的車型且至少持續一年。

為了逐步完善管理和制定更為合理的限值要求，SASO鼓勵各企業參加燃油經濟性數據共享平臺，引用額外靈活機制。主要體現在：一是逐步實施政策，具體為：2016年總銷量中的80%效率最優車型符合要求即可，2017年總銷量中的90%效率最優車型符合要求即可，2018年及以后100%車型符合要求即可；二是周期n內產生的虧損積分抵消年限延長2年，即某執行周期n內產生的虧損積分須在隨后3個執行周期內抵消，否則，在n+4個執行周期內將只能銷售單車油耗值達標的車型且至少持續1年。

本法規規定了單車目標油耗值和企業平均油耗值目標值和實際值的計算方法。

在企業平均油耗值滿足要求的前提下，單車目標油耗值僅作參考，否則，單車必須滿足目標油耗值才能在沙特進行銷售。

單車目標油耗值與企業平均油耗值目標值和實際值的計算公式如下：

式中：a——燃油經濟性上限，km/L；

b——燃油經濟性下限，km/L；

c——斜率；

d——截距；

FOOTPRINT——車輛輪跡面積（（前輪距+后輪距）×軸距×1/2），m2。每個執行周期內各參數會有變動。

式中：銷量i——預期在沙特阿拉伯進行銷售的各車型各獨有輪距的車型數量；

實際燃油經濟性i——各車型各獨有輪距的實際燃油經濟性數值。

式中：銷量i——預期在沙特阿拉伯進行銷售的各車型各獨有輪距的車型數量（與核算實際值相同）；

目標燃油經濟性i——各車型各獨有輪距的目標燃油經濟性數值。

3.5.4 特殊配置要求

1）滅火器。從2017車型年起，強制要求安裝滅火劑質量不少于1 kg的車載干粉滅火器，位置應能夠方便駕駛員取用，如立柱、儀表板下方或座椅下方。

2）超速報警。要求車速超過（120±5）km/h時可自動向駕駛員發出警告（聲音和/或光信號）；燈光類型信號應持續閃爍，聲音類型信號應至少發出一次聲音報警，直到車速降至120 km/h以下。

3.6 未來趨勢

在全球能源日趨減少的大背景下，擁有豐富石油資源的沙特也成立了專門的能源部門SEEC，專門負責制定、執行沙特能源效率計劃。根據海灣GSO法規發展經歷，相信其它成員國接下來也將效仿沙特對進入本國市場的車輛進行燃油經濟性的管控。

目前，e-Call系統無疑是車輛安全方面的一個重要課題。該系統在發生嚴重交通事故、司機和乘客無法撥打電話尋求外部幫助時，可及時、自動撥叫該地區緊急救援電話，從而較大程度地減少人員傷亡。

海灣e-Call法規《機動車輛——“e-Call”緊急呼叫及連通技術要求》，由阿聯酋負責編寫，目前為草案階段。從發布的草案中可以得到以下基本信息：自實施之日起，將要求所有進口至海灣的車輛必須配備該系統；發生道路交通事故或者其他緊急事件時，該系統可從聯網汽車中通過自動和手動方式呼叫緊急服務；移動連通系統中所給出的信息應至少包括阿拉伯語和英語2個語言版本。所有數據、地圖和信息應至少包括阿拉伯語和英語2個語言版本。另外，對數據傳輸，隱私保護也做了相關規定。

總體來看，由于整個地區基礎設施還不完善，且就法規而言，目前推出的草案也只是概括的綜述，整車/零部件試驗項目、試驗規程及詳細的技術要求等都不是很明確，后期應該進行補充和完善后再正式發布。所以，對于執行本法規的企業需時刻關注其制訂進度，而具體的技術要求和試驗規程，可參考歐盟和歐亞經濟聯盟相關法規。

4 結語

綜上所述，可以看出：1）海灣實行自己的GSO標準法規體系，但法規要求較ECE法規和國標寬松，大多數項目可以使用ECE證書/國標報告轉化。因此，需要企業密切關注法規信息，提前做好產品布置，在法規和認證層面較容易滿足該市場要求。2）由于海灣國家經濟發展較好，人民生活富裕，所以當地消費傾向大多選擇大型AT車型，并且對車輛性能要求較高，尤其是對發動機冷卻性能、空調降溫性、動力性有更高的要求。由于其獨特的氣候條件，該地區對車輛的耐高溫、耐光老化、防風沙等方面也有較高的要求，需要汽車企業針對性的進行適應性開發，以更好的滿足客戶需求。