細數動物疫苗的“狂歡盛宴”

細數動物疫苗的“狂歡盛宴”

2017年農業部相繼發布兩個動物疫苗行業調整政策，3月15日發布《2017年國家動物疫病強制免疫計劃》，正式取消對豬瘟、高致病性藍耳病實行國家強制免疫之后，于3月20日發布《國家高致病性豬藍耳病防治指導意見(2017-2012年)》與《國家豬瘟防治指導意見(2017-2020年)》。這意味著，動物疫苗招標制度出現重大調整，生豬疫苗方面只剩下口蹄疫疫苗還進行國家強制免疫疫苗，其他針對國內豬病的疫苗重心均轉向市場苗，實行了10年的國家豬病強制免疫政策開始松綁。至此，疫苗行業的發展空間將被徹底激活和放大，市場化疫苗的發展空間將越來越大，進而屬于這個領域的狂歡盛宴就此拉開帷幕。

動物疫苗是接種動物后使其產生主動免疫，預防疾病的一類生物制劑，屬于動保行業下的二級細分行業。未來，中國動物疫苗市場的快速增長將成為全球動物疫苗市場的新亮點。

市場化疫苗市場巨大

近年來，因養殖周期波動、環保因素等原因，小養殖戶逐步退出，我國養殖規模化速度逐步提升，隨著養殖密度不斷增大，疫情風險也同時加大，養殖戶對疾病的防疫也越來越重視。我國生豬存欄和出欄數過10億頭，占世界養豬的50%。據調研統計，目前我國疫苗的費用占整個養殖成本的比例只有2%左右(中等規?；B殖場)，而在散養的養殖戶中，疫苗的費用占整個養殖成本比例約0.8%～1%。實際上，隨著疫情暴發周期的縮短和養殖戶免疫意識的提升，防疫費用在養豬成本中有逐年增高的趨勢。

隨著養殖場規模提高以及人們對食品安全和人畜共患病的重視，畜牧養殖行業的規?；瘜τ谝呙绨踩?、保護效力和質量以及疫苗使用便利性的要求也愈發嚴格。未來10年，整個動物保健行業，動物疫苗將成為增長最快、最大的一個板塊。市場化疫苗的比重有望提升，潛在市場巨大。

圖1 動物疫苗是動保行業下的二級細分行業

國內動物疫苗市場容量分析

2000～2011年，我國動物疫苗市場規?？焖僭鲩L，年復合增長率約20.98%。2000年我國動物疫苗市場規模僅約為10億元，2002年我國動物疫苗市場規模約為13億元，2009年已達57.77億元(含凈進口5.99億元)，2010年為66.75億元(含凈進口4.62億)，2011年則已增加至94.59億元。從長期看，至2020年，中國動物疫苗市場規模將有望達到330億元，復合增速20%(2011～2020年)。

口蹄疫疫苗，行業競爭穩定，隨著營銷變革，即直銷疫苗、濃縮疫苗和合成肽疫苗進入規模豬場，市場規模將擴增至約38億。

高致病藍耳疫苗，行業競爭慘烈，推廣存在市場爭議，需要毒株及服務升級，市場規模穩定在13.5億。

豬圓環病疫苗，目前8家介入，市場規模保守估計約22億。高含金量，每頭份單價10元，是豬口蹄疫合成肽疫苗價格的7倍。

布魯氏菌病疫苗5億，仔豬腹瀉疫苗25億，偽狂犬疫苗3億。

據中國獸藥協會統計，2009年國內動物疫苗生產企業動物疫苗銷售總額為51.78億元，2010年為62.13億元，其中豬用疫苗為30.21億元；2011年為73.33億元，其中豬用疫苗為36.12億元(以上數據不含凈進口額)。

2009～2011年國內豬用疫苗生產企業銷售額

疫苗銷售體制驅動行業規模增長

中國動物疫苗銷售的“非市場化”體制進一步向“市場化”邁進將帶來行業規模的增長。具體為：防疫目標促使政府提高對疫苗免疫效果的重視，政府苗將逐漸由“低價”向“高效”轉變，致疫苗價格提升；放開部分強免苗，讓市場決定需求；從而提升疫苗質量，導致價格提升，規模增長。

動物疫苗市場可以分成兩塊：政府采購的疫苗和養殖場自主采購的市場化產品。目前政府采購部分占疫苗市場的份額較大。但是政府采購的疫苗標準沒有較好的平衡質量與價格的關系，價低者得，使競標企業競相壓價，甚至出現中標價格低于成本價的反常情況，企業不可能做虧本生意，導致疫苗質量參差不齊，無法保證免疫效果。很多養殖戶即使領了疫苗，也不會使用，造成巨大的資源浪費。目前政府苗比重大概在57%左右，市場苗占比43%。

長期以來，政府苗低價低質的局面不僅阻礙了行業的發展，而且較差的免疫效果違背了國家招采的初衷，影響到對動物疫情的控制。高質量意味著高成本，高成本會要求高價格，在政府苗招采量未出現明顯下降的情況下，政府苗后期價格會有逐步提升的趨勢和空間。放開部分強免苗，讓市場決定需求。在條件成熟時，不排除國家屆時放開1～2個強制免疫疫苗，不再招采，直接市場銷售。此舉并不會減少疫苗需求，反而會提升行業疫苗質量，導致價格提升，規模增長。

中國動物疫苗的特殊分類

中國對多種動物疾病提出凈化或控制的防疫目標

中國動物疫苗行業發展歷程：步入正軌后的百廢俱興

中國動物疫苗行業雖有百年歷史，但由于國內時局動蕩，行業較長時期內發展緩慢，總體來講大致可以分為三個階段：

中國動物疫苗最早起源于1918年建立的青島商品檢驗局血清所，但由于時局動蕩等原因，20世紀上半葉國內動物疫苗行業發展緩慢、產量小、品種少，也缺少統一的產品質量標準，生產技術也很落后。

1949年新中國成立后，國家開始重視動物疫苗行業的發展，1952年在前蘇聯專家的幫助下制定了第一部行業法規《獸醫生物藥品制造與檢驗規程》，初步統一了中國動物疫苗質量標準；隨后在全國大躍進的推動下快速籌建獸醫生物藥品制造廠，總數達到28個；20世紀70年代，農業部《五號部長令》對獸用生物制品的中試、生產和規程審定作了詳盡的規定，從而規范了獸用生物制品的研制質量要求和標準化。

20世紀90年代，中國畜牧業快速發展，動物疫苗需求開始增加，但由于研發滯后，產品供給短缺，許多中試品種進入市場；進入21世紀后，國內相關法律政策及監管機構陸續完善，獸藥生產企業必須通過GMP驗證，行業準入門檻提高，動物疫苗生產企業逐漸集中，品牌疫苗產銷量加速增長，同時隨著養殖規模、防疫意識、工藝技術等方面的發展，國內動物疫苗規模走上了快速擴張的通道。

中國動物疫苗行業發展歷程

中國豬疫苗市場空間測算

成長期呈現一片欣欣向榮之勢

中國動物疫苗市場目前正處于快速成長期，行業各領域呈現出一片欣欣向榮之勢。動物疫苗市場規模出現了臺階式的跨越，企業開始重視研發投入，研發費用不斷增加，帶動產品的創新與工藝技術的進步，同時，在銷售模式上，中國特有的市場苗+政府苗的雙軌結構也出現了偏向市場化的優化趨勢。中國動物疫苗行業規模近年來出現快速擴大。

研發投入推動新品動物疫苗數量增加。中國動物疫苗領域研發支出由2008年2.5億元增長到2012年6.2億元，擴大1.5倍，占銷售額比重維持在7%左右；2010年和2011年中國動物疫苗新品證書核發數量出現突增，其中第三類新品數量增加顯著。從數據來看，國內動物疫苗行業技術與工藝不斷提升，對進口疫苗的替代能力也持續增強。

市場化疫苗是未來發展重點

國家強制免疫用動物疫苗的利潤率高于其他動物疫苗。相對于非國家強制免疫用動物疫苗，國家強制免疫用動物疫苗的質量標準較高，具有較高的進入壁壘，農業部僅指定部分企業生產，市場競爭程度相對較弱。同時，國家強制免疫用動物疫苗的采購方對生產企業的技術服務能力要求高，相應疫苗價格中包含技術服務的附加值因素。因此，國家強制免疫用動物疫苗具有較高的利潤率水平。

值得關注的是，目前國內動物疫苗市場是以招標苗為主，隨著國家豬病強制免疫政策的松綁，市場苗的市場發展空間越來越大，招標苗市場的成長性受到限制，且價格下降趨勢明顯。

2010～2013年，豬藍耳病疫苗從0.95元/頭份/mL下跌至0.63元/頭份/mL；豬瘟疫苗由0.26元/頭份下跌至0.2元/頭份；口蹄疫疫苗徘徊于0.4元/頭份上下，但低于2010年前價格水平0.45元/頭份。

2006～2012年規模養殖企業生豬頭均防控費用由10元增長至19元，溫氏集團等大型養殖集團頭均防控成本已達到30元，未來將逐步增長至50～60元。在整個防控流程“消毒-免疫-保健-驅蟲-治療”中，當前免疫環節是養殖戶投入成本最大的環節，這也是看好市場苗發展的關鍵所在。

市場需求主體發生變革，政府招標苗總體向市場苗過渡是大趨勢。

優質優價是大勢所趨(品質、價格升級)。品質提升需要高研發投入，需要工藝升級(新型佐劑和高效純化抗原是研發重點)。這些都需要國內外產業進入整合。在整合中，國內企業，尤其是龍頭企業應承擔更多責任。

疫苗利潤率水平特征

大型規模化企業利潤率高于小規模企業。隨著市場對品牌認知度逐漸提高，大型動物疫苗企業通過研發新產品、改進工藝技術、創新服務模式等方式提高市場競爭力，不斷推出新產品，提升產品品質和技術服務水平，市場占有率不斷提升，擁有較高的毛利率和凈利潤；中型企業雖然毛利率較高，但受限于銷售規模，總體利潤水平不高。中小型、小型企業則由于產品同質化程度高、產品質量不穩定等因素而面臨生存困境。

供給側改革推動動物疫苗市場化加速

2016年農業部開始對動保行業進行供給側改革，相繼出臺包括推進招采疫苗調整、鼓勵創新等政策，2017年農業部《關于推進農業供給側結構性改革的實施意見》也提到“穩妥推進強制免疫‘先打后補’，探索政府購買服務機制”。

防預意識的提高增加動物疫苗的主動性需求。代表人們對動物疫苗產品防疫效果的認可，進而形成一定的使用慣性和依賴性，在擴張時期進一步助推了動物疫苗行業的快速發展。

加大研發投入提高了疫苗質量和生產效率。產品與技術的研發是一個動物疫苗行業發展的重要支撐，在規模擴張時期尤為重要，一方面技術進步可以促進產品推陳出新，更新換代，另一方面生產工藝進步有效提高企業產能，保證市場的供給。

養殖業規?；^續提升拉動中國動物疫苗需求

規模化養殖會更加注重動物疫情防范，一方面規模養殖企業會加大傳統疫苗(例如四大苗)的使用劑量(如：增加疫苗頭份和次數)，另一方面會擴大疫病防控的范圍，例如豬圓環與偽狂犬疫苗等疫苗逐漸開始廣泛注射，此外，歐美發達國家的綠色壁壘以及中國國內對養殖業禁用抗生素的提議，也使得規模養殖戶更加重視對各類動物疾病的預防。

動物疫病是畜禽養殖中的最大風險，一旦疫病暴發輕則影響動物生產性能，重則導致動物死亡，因此養殖企業關心動物得不得病，能否防得住，治得好。疫苗效果好壞決定動物的生活質量甚至是生命安全；病毒、細菌等活的生物隨時在進化或變異，因而要求疫苗也不斷改進和創新，以適應這種變異的需要。疫苗使用者的生命性決定了養殖企業的個性化需求。依靠大規模制造、流水線生產同質產品降低成本，獲取利潤的時代被養殖企業的這種個性化需求瓦解了，大規模定制日趨顯現。養殖企業對疫苗的品種、質量提出更高的要求，疫苗生產企業應迅速做出反應，著眼于養殖企業真實需求，不斷在研發方向創新，加速轉型，以適應市場需求，提高企業的核心競爭力，才能在這場大狂歡中歡呼雀躍?！?/p>

(本文分內容來源于互聯網，《規模養豬》編輯整理)