國內滌綸工業絲發展現狀

姚軍義，王玉合，吳旭華，戴鈞明,4

(1. 中國石化化工銷售有限公司華東分公司，上海 200050；2. 中國石化儀征化纖有限責任公司研究院，江蘇儀征 211900；3. 中國石化儀征化纖有限責任公司銷售服務部，江蘇儀征 211900；4. 江蘇省高性能纖維重點實驗室，江蘇儀征 211900)

國內滌綸工業絲發展現狀

姚軍義1，王玉合2，吳旭華3，戴鈞明2,4

(1. 中國石化化工銷售有限公司華東分公司，上海 200050；2. 中國石化儀征化纖有限責任公司研究院，江蘇儀征 211900；3. 中國石化儀征化纖有限責任公司銷售服務部，江蘇儀征 211900；4. 江蘇省高性能纖維重點實驗室，江蘇儀征 211900)

綜述了國內滌綸工業絲市場現狀，重點講述了國內滌綸工業絲產能及進出口情況、市場發展趨勢等，并介紹了國內工業絲用聚酯切片的市場現狀。

聚酯纖維 工業長絲 市場 產能

滌綸工業絲具有強度高、模量大、伸長小、耐熱、耐沖擊和耐疲勞等優點，在線繩、索具、汽車安全帶、燈箱廣告布和輪胎橡膠等領域具有非常廣泛的應用。由于良好的性能和較低的成本，滌綸工業絲已經和錦綸、鋼絲、粘膠強力絲成為四大橡膠骨架材料。近幾年，我國汽車工業快速發展，輪胎子午化率逐漸提高，橡膠工業產品不斷調整升級，滌綸工業絲及其產品的需求呈現快速增長趨勢[1-5]。

本文對國內滌綸工業絲的市場現狀和發展趨勢進行了綜述，并介紹了國內工業絲用聚酯市場現狀，旨在為行業人員提供一定數據參考。

1 國內外滌綸工業絲廠家產能分析

1.1 全球滌綸工業絲產能情況

截止2016年底，全球滌綸工業絲產能大約300萬噸，2016年工業絲行情整體穩定，全球滌綸工業絲前十家企業產能情況如表1所示。

表1 2015-2016年全球前十位滌綸工業絲

由表1可以看出，2016年全球工業絲市場前十位企業產能占世界總產能的67%，與2015年持平，基本沒有新裝置投產，未來工業絲市場將會以新舊產能更替為主，行情逐漸趨于穩定，中國仍將長期保持工業絲生產大國的地位[1-2]。

1.2 國內滌綸工業絲產能情況

經過多年產能快速擴張后，滌綸工業絲行業目前進入平穩發展期，企業擴產回歸理性。截止2016年底，我國滌綸工業絲產能大約200萬噸/年，產量大約160萬噸/年，占全球滌綸工業絲產能的67%左右，出口大約40萬噸/年，全年開工率80%左右，主要得益于滌綸工業絲應用領域的擴展及海外市場的復蘇。初步統計，截至2016年底，國內主要滌綸工業絲生產企業產能情況如表2所示。

從表2統計數據可以看出，國內滌綸工業絲龍頭企業仍為古纖道，恒力化纖，尤夫股份及海利得4家公司，2016年，以上4家公司合計產能約120萬噸/年，占國內總產能的60%左右，具有較強的市場影響力。總體而言，工業絲市場的區域集中現象明顯，浙江省的古纖道、海利得、尤夫和江蘇省的恒力，4家企業的產能占據了中國滌綸工業絲產能的絕大多數份額。

2016年，國內滌綸工業絲新增產能較少，只有江蘇省的華亞在今年第一季度投產了4萬噸/年的工業絲切片紡裝置。受市場需求、G20峰會等因素影響，2016年中國滌綸工業絲行業產能和產量增幅均明顯放緩，相比2015年，2016年產能增幅僅為1.8%，產量增幅僅為1.2%[1]。

表2 國內主要滌綸工業絲企業產能情況

注：HT為高強工業絲，LS為低收縮工業絲，HMLS為高模低縮工業絲。

滌綸工業絲廠家的產能在經過前兩年的高速發展后，供大于求的問題日趨明顯，雖然2016年工業絲行情好轉，加上年初的供給側改革刺激出口，但廠家投產新裝置的態度仍然謹慎。2017年工業絲廠家暫無新的在建擬建新項目，只有一些前期已經規劃完成的項目在等待時機投產，如表3所示，預計產量不會增加很多，主要以新舊產能更替為主。產量增長率會維持在5%左右，工業絲的開工負荷預計仍然會維持在80%左右。

表3 2017年滌綸工業絲企業待投產及

2 國內滌綸工業絲進出口情況分析

國內滌綸工業絲2014-2016年產量、表觀需求及進出口情況如下表所示[1]：

表4 2014-2016年中國滌綸工業絲進出口情況

隨著國內工業絲廠家生產技術的提高，我國工業絲的進口量逐漸減少。但是，像海洋專用滌綸工業絲，屬于具有特殊用途的、高端差別化滌綸工業絲產品，其主要制作成纜繩等產品，在航海、漁業、鉆井平臺等海洋領域使用廣泛。但由于其應用領域特殊，對工業絲的抗海水腐蝕、拒紫外線照射等特殊功能的要求比較高，其核心生產技術仍然掌握在Performance Fibers、韓國曉星等大型跨國企業手中，使得滌綸工業絲行業中中高檔產品市場仍然存在一定的技術壁壘，我國每年仍然需要從國外市場進口，如表4數據所示，且進口工業絲的價格明顯高于出口工業絲的價格。

從表4數據分析可知，2016年國內滌綸工業絲出口42.69萬噸，增長11.96%，明顯高于2015年增幅的5.3%，說明國外經濟復蘇明顯，一定程度上推動了國內工業絲廠家的開工率及出口量。同時從表中數據還可發現，2016年，國內滌綸工業絲表觀需求量為122.55萬噸，較2015年跌0.12%，說明隨著近幾年國內滌綸工業絲市場的快速發展，現有市場供需趨于平衡，未來滌綸工業絲的產能總體將會進入微增長狀態。

3 滌綸工業絲的發展趨勢

3.1 市場發展趨勢

隨著全球工業體系的快速變革，傳統的滌綸工業絲品種已經無法滿足生產發展的需要。差別化、高性能且具有高附加值的滌綸工業絲品種，如重旦、細旦、高強超低收縮、抗菌、阻燃等將是滌綸工業絲未來的發展趨勢。中國產業信息網發布的《2014-2019年中國滌綸行業競爭態勢及未來前景研究報告》認為滌綸工業絲下游需求主要是汽車行業、燈箱布、吊裝帶等，與汽車、建筑等行業的發展具有較強的相關性。

在傳統車用輪胎簾子線領域，隨著我國汽車子午胎產量持續高速增長，對簾子布的質量要求也不斷提高，如使用標準型HMLS工業絲織成的簾子布干熱收縮率偏高，制成輪胎的級別低，不能達到高性能子午輪胎的要求。同時目前輪胎的耐疲勞性等指標要求也達不到高性能輪胎的要求。為了滿足高性能輪胎的要求，輪胎用HMLS工業絲必將向改善穩定性、提高耐疲勞性、提高強度等方向發展。

同時，近幾年滌綸工業絲由于技術的進步和價格的下行，除了在傳統領域應用以外，在許多新興領域都逐漸展開應用，如醫療衛生、食品安全、環境保護等新領域都有滌綸工業絲的應用。對于這些新興領域，很多滌綸工業絲只是剛剛開始替代其他產品，如山體防護領域，用滌綸工業絲格柵會比傳統的鋼絲網更安全。隨著滌綸工業長絲技術深化，產品逐漸多樣化和功能性，未來對于某些化纖材料產生替代也是必然的，其需求勢必將保持長期穩定增長。

3.2 技術發展趨勢

目前國內聚酯簾布主要使用普通高模低縮工業絲加工，技術水平大多還處于第2代水平，隨著汽車工業的發展，對車用聚酯簾布的要求也越來越高，未來將向以下幾個方面發展[6-8]：一是繼續提高強力和尺寸的穩定性；二是提升動態力學性能，主要是提高簾線疲勞后的強力保持率；三是提高粘合性能，特別是過硫化粘合性能和動態疲勞后的粘合性能；四是環保型浸膠配方的開發，采用不含酚醛樹脂的浸膠配方；五是高模量低收縮聚酯工業絲生產效率的提升。

國內外高校、企業等在滌綸工業絲產品升級方面均在進行持續不斷的研發[9-10]，隨著科研投入的不斷加大，國內滌綸工業絲企業近幾年在差別化、創新化方面取得了一些進步，并取得了一些成果，相繼開發出具有自主知識產權的高附加值滌綸工業絲品種。

如江蘇太極[11-14]通過重新設計工業絲紡絲過程的冷卻裝置、優化加熱筒高度及隔熱筒高度、優化熱輥溫度、速度及其分布等措施，相繼開發出高強力高模量低收縮聚酯工業絲、高尺寸穩定性高模量低收縮聚酯工業絲及高強力高伸長低收縮聚酯工業絲等工業絲升級產品，開發的高強力高模量低收縮聚酯工業絲4.0 cN/dtex負荷下的伸長率和干熱收縮率和低于9.5%；開發的高強高伸長低收縮聚酯工業絲斷裂強力達到8.1 cN/dtex，伸長率為19%，干熱率為1.8%；開發的高尺寸穩定性高模量低收縮聚酯工業絲4.0 cN/dtex定負荷下的伸長率和177 ℃、2 min、0.05 cN/dtex條件下的干熱收縮率之和低于8.0%。

浙江古纖道[15-17]由于具有自主知識產權的液相增粘技術，生產成本較低，近幾年著力在不同品種熔體直紡滌綸工業絲方面加大了研發力度，也取得了一些成果，開發出可在同一紡絲位上進行單頭800～1 300D高強或低收縮滌綸工業絲16頭直紡、單頭100～500D低旦滌綸工業絲24頭直紡工藝技術，大大提高了生產效率，降低了生產成本；開發的高強型高模低縮滌綸工業絲斷裂強度≥7.5 cN/dtex，斷裂伸長率為(12±2)%，干熱收縮率為(3.0±1.0)%。

江蘇恒力[9,18-23]通過與高校的合作，經過幾年的技術積累與研發，在高強高模低縮滌綸工業絲、高模低縮型活化聚酯工業絲、安全氣囊滌綸工業絲、超低收縮型滌綸工業絲、高強安全帶滌綸工業絲、超高強滌綸工業絲等多應用領域多點開花，通過冷卻條件的工藝來調整初生纖維在紡程上的溫度，降低初生纖維的取向和結晶，開發出線密度偏差率≤1.5%，斷裂強度≥8.1 cN/dtex的高強安全帶滌綸工業絲；開發的高強高模低縮滌綸工業絲斷裂強度>7.7 cN/dtex，斷裂伸長為(19.0±1.5)%，在177 ℃、0.05 cN/dtex的測試條件下的干熱收縮率為(7.0±0.5)%；開發的安全氣囊滌綸工業絲斷裂強度CV值≤2.5%，斷裂伸長CV值≤7.0%，單絲纖度2～6 dtex，在177 ℃、0.05 cN/dtex的測試條件下的干熱收縮率為(3.5±0.5)%。

同時，還有浙江金匯特[24]開發的抗菌型滌綸工業絲、浙江尤夫[25-26]開發的粗旦型高模高強型滌綸工業網絡絲及阻燃型滌綸工業長絲、亞東[27]開發的安全氣囊用高彈回復性滌綸工業長絲、浙江海利得[28-29]開發的汽車安全氣囊用聚酯工業絲及異形截面低收縮高強聚酯工業長絲等升級產品。

在海洋專用工業絲方面，隨著科研力量的不斷投入，國內龍頭企業恒力、尤夫等相繼開發出具有自主知識產權的海洋用滌綸工業絲或生產技術，在海洋用滌綸工業絲方面取得了一些進展[30-31]。

可以看出，在目前的國內工業絲市場，競爭已經進入白熱化。

4 國內滌綸工業絲切片市場現狀

國內滌綸工業絲以切片紡(固相增粘技術)生產工藝為主，裝置設備主要引進自國外或中外合作，生產技術水平差別不大。大多采用的是巴馬格、TMT、東麗等國際先進廠商的技術，以切片紡生產裝置為主，少量采用熔體直紡(液相增粘)技術，目前行業內僅有2家龍頭企業古纖道和尤夫股份掌握了這項技術。

2016年在開的國內工業絲產能在200萬噸左右，除去古纖道以及尤夫的熔體直紡工業絲外，切片紡的工業絲產能在104萬噸左右，其中大部分廠家如恒力、開平聯新、蘇州亞東均采用自產工業絲切片，海利得普通工業絲也采用自產切片，目前國內市場工業絲聚酯切片需求量在40萬噸左右，主要生產廠家有儀征化纖、江蘇恒力和上海石化，上海聯吉和江陰金橋基本退出工業絲切片市場。儀征化纖自2015年開始重新進入國內工業絲聚酯切片市場，經過近2年的市場開拓，截至2016年底，市場占有率約30%，且主要應用于高模低縮滌綸工業絲生產領域。

5 展 望

產業用紡織品是滌綸工業絲的主要下游。產業用紡織品已被廣泛應用于醫療衛生、環境保護、交通運輸、航空航天、新能源等領域。具有技術含量高、產品附加值高、勞動生產率高、產業滲透面廣等特點。目前我國產業用紡織品在整個紡織行業中所占的比重已提升到20%左右，但與美、日等國的40%左右的水平相比，中國產業用紡織品在紡織行業中的占比未來仍有極大的提升空間。隨著我國綜合國力的增強和航空航天事業、民生基礎設施建設及高端汽車業的發展，將給我國產業用紡織品行業提供良好的發展機遇和廣闊的發展平臺。

隨著汽車、建筑等行業消費的持續增加，以及新產品的不斷研發和新領域的不斷拓展，生產工藝的不斷改進和完善，以及成本的降低，滌綸工業絲未來幾年預計仍能保持較高的增速，與汽車產業相關的如安全帶、傳動帶、輪胎簾子布生產領域，山體防護、天然氣管等新應用都將成為拉動滌綸工業長絲行業發展的重要力量。

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Development status of polyester industry filament in China

Yao Junyi1, Wang Yuhe2, Wu Xuhua3, Dai Junming2,4

(1.East-ChinaCompany，SinopecChemicalCommercialHoldingCo.,Ltd.,Shanghai200050,China;2.ResearchInstituteofSinopecYizhengChemicalFibreCo.,Ltd.,YizhengJiangsu211900,China;3.MarketingCustomerServiceDepartmentofSinopecYizhengChemicalFibreCo.,Ltd.,YizhengJiangsu211900,China; 4.JiangsuKeyLaboratoryofHighPerformanceFiber,YizhengJiangsu211900，China)

The market development status of polyester industrial filament in China was reviewed, furthermore, the production capacity and import & export situation of domestic polyester industrial filament were mainly introduced. Moreover, the market present situation of polyester chips for industrial filament in China was also introduced.

polyester fiber; industrial filament; market; production

2017-05-11

姚軍義(1973-)，江蘇泰州人，經濟師，主要從事聚酯產品銷售工作。

TQ342.2

A

1006-334X(2017)02-0026-05