養豬業即將迎來重大變革,這些數據你不可不知！

養豬業即將迎來重大變革,這些數據你不可不知！

從20世紀80年代開始，伴隨飼料工業的快速發展，我國的生豬養殖業也進入了快車道。從1980年3億頭的存欄量，到如今的4.5億頭，中國養豬業的發展已經基本滿足了國內豬肉消費的需要。而也正是這個時候，我國養豬業迎來了消費需求從量到質的改變，以及越來越嚴格的環保壓力。2016年4月，我國出臺了新中國成立以來的第一個生豬產業發展規劃。可以預見，未來，我國生豬養殖業將發生重大變化！

其中最明顯的就是對不同地區進行了不同的生豬養殖布局，比如水網密集的浙江成為了限養區，比如飼料、土地資源豐富的東北成為重點發展區。除此之外，國家還出臺了一系列關于糞污、畜禽尸體的處理條例、法規，很大程度上提高了生豬養殖的門檻。隨之而來的，便是大量的散戶被迫退出，而資金雄厚的大企業則在到處跑馬圈地?？梢哉f，未來中國生豬養殖業的版圖將發生前所未有的改變。

1 未來五年生豬養殖總量增長空間有限

2010～2025年全國生豬出欄量

生豬出欄量：

農業部2016年印發的《全國生豬生產發展規劃(2016-2020年)》，是新中國成立以來第一個生豬生產發展規劃，也是“十三五”期間生豬生產發展的指導性文件，意義十分重大。

根據《全國生豬生產發展規劃2016-2020》，中國年出欄500頭肉豬以上規模養殖比重由2010年的38%，上升至2014年的42%。預計未來5年，到2020年生豬出欄量將達到74,524萬頭，相比目前增加52%，也就是3,600萬頭豬。

盡管在環保的壓力下，國家加強了生豬養殖的管控，部分南方地區甚至掀起了大范圍的豬場拆遷潮，但是這并不意味著未來5年生豬供應量將減少。相反，從農業部的預測上可以看出，未來5年全國生豬養殖總量是不斷擴大的。而隨著小散戶的退出，這部分市場份額將由家庭農場與規模豬場來填補。

2010～2025年全國生豬出欄量

另一方面，隨著散戶退市，規?；B殖企業和屠宰企業能夠直接對接，進一步推進生豬質量安全追溯體系建設，也將利好生豬期貨市場。之前生豬期貨進展不利的最大阻礙就是生豬養殖標準不一、質量參差不齊，是規?；B殖能夠按照標準養殖，統一生豬質量標準，生豬期貨將有望與國際接軌，進一步保障生豬市場健康發展。

豬肉產量：

2016年，我國豬肉產量占肉類總量的比重從2014年的66.4%、2015年的63.4%下降至歷史最低的62.1%。

生豬需求具有較強的季節性，一般來說，肉類消費在天氣寒冷的秋冬季相對較多，而在炎熱的夏季消費相對疲軟；另外，重大節假日對豬肉消費的刺激更為明顯，比如中秋國慶假期，以及春節前后，我國有著南方制作臘肉、北方殺年豬的傳統，會對豬肉消費形成明顯的拉動。從屠宰量的月份變動可以看出，每年的12月、1月的屠宰量均明顯高于其他月份，而春節后則因普遍為需求淡季，屠宰量下降幅度也相應較大，這是對豬肉消費季節性波動的直接反映。長期來說，隨著居民生活水平的提高，節日肉類消費的習慣也有變淡的傾向。

國內豬肉年產量(萬t)

生豬定點屠宰企業屠宰量(萬頭)

我國主要生豬屠宰加工企業年屠宰量

屠宰業處于生豬養殖的下游，屠宰企業的采購行為，直接影響養殖企業的生豬銷售價格和銷售數量。屠宰企業多以“以需定產”的方式組織生產，各個屠宰場之間既存在競爭，也存在合作。在豬源缺乏的時候，屠宰企業之間為了能夠獲得豬源，競爭關系更為明顯；一旦豬價較高，消費需求卻不旺盛的時候，屠宰企業集體壓價的情況經常發生。

生豬屠宰業務的利潤率水平較低，2015年全國定點屠宰企業的平均銷售利潤率僅為4.72%。對于屠宰企業而言，生豬收購的價格為其生產成本的60%左右，因此控制成本是屠宰企業的首要任務。在消費需求平淡而生豬供應關系相對寬松時，屠宰企業的集體壓價是抑制短期豬價上行的最大力量。

我國是傳統的豬肉消費大國，近幾年來豬肉產量常年保持在5,500 萬t左右的水平，但是隨著國內居民收入的提高和飲食習慣的變化，豬肉消費的比重持續下降。未來，人口增長趨緩和消費結構的改變將持續抑制豬肉消費需求增長。農業部發布的生豬生產“十三五”規劃，“十三五”豬肉年產量的預期目標為5,760萬t，僅比“十二五”末增長5%。同時，食品安全問題日益突出，品質將越來越成為豬肉供給的關注點，這也對生豬產業發展提出更高要求。

預計，到2020年，全國豬肉產量將達到5,880萬t，相比目前增長7%。但是另外一方面需要注意，盡管豬肉產量總量是增長的，但是增長率卻是下降的。正如上圖所示，未來五年增長率為1.36%，相比2010～2014年期間的5%的速度可以說明顯下降。

生豬養殖核心政策目標調整

國內生豬產量

2003～2025年全國人均豬肉消費

人均豬肉消費：

我國是世界豬肉消費第一大國，在消費基礎龐大、國內價格不具優勢的情況下，成本更低、品質較好的國際豬肉生產商自然會瞄準我國豬肉市場。2016年以來，我國進口豬肉節節攀升。海關數據顯示，2016年我國進口豬肉總量達162 萬t，進口量同比增長108%，達歷史新高。

進口豬肉價格優勢明顯(元/kg)

進口豬肉量(t)

目前，我國年均豬肉消費量在5,000萬t以上，不管是進口肉還是國儲肉，對豬價中期走勢的實質影響相對有限。但由于進口肉價格優勢明顯，在市場情緒上會對養殖戶造成一定影響，而儲備肉的投放較為集中，對生豬市場短期內仍會形成一定的沖擊。

農業部預計2020年人均豬肉消費將達到42.6kg，相比目前增長6.2%，未來5年年均增長為1.2%。

從以上總結得出，未來5年，不論是生豬存欄量、豬肉產量、人均消費都是呈增長的局面。但是增長幅度與目前相比將有明顯的下降。

2 養殖結構即將發生較大調整

2015年，農業部發布了《關于促進南方水網地區養殖布局調整優化的指導意見》，總共涉及上海、浙江、江蘇、廣東等10個省份，包括133個縣市，這一政策的發布一年多來，因為區域調整優化以及直接減量的影響，已經累計減少生豬存欄1,600萬頭。

2016年，全國超過20個省份都劃定了生豬禁養區，并啟動了豬場拆遷行動，直接減少了生豬存欄3,600萬頭，尤其是浙江、福建等禁養大省，因禁養減少的生豬數量占到整個飼養量50%。國務院印發《“十三五”生態環境保護規劃》，更是要求2017年底前，各地區依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場(小區)和養殖專業戶。對于很多禁養區的豬場而言，這一舉措被人視作最后的通牒。

有人提出，若按照美國的養豬水平，中國只需要2,500～3,000萬頭母豬；若按照丹麥的養豬水平，這個數據還能降到2,000～2,500萬?？此朴欣碛袚瑢崉t對中國養豬業的一種錯誤解讀。

這么龐大的一個群體，想要達到美國、丹麥大型豬場的養殖水平，僅存理論可能。即便是中國的大型規模養豬場，要趕超歐美，還有很長的路要走。

預計，未來5年，中國能繁母豬的數量將保持在3,500～4,000萬頭之間，MSY的瓶頸會在18～20頭之間，這是由中國的養殖結構與養殖水平共同決定的。

說到養殖結構，普遍的認知是：散養戶加速退出，規模化水平提高。從絕對數量的這一維度來看，這當然沒錯。但如果辯證地看，導致豬場退出主要有兩個核心原因：一是政策影響，就算你養得好，也不讓你養，單個豬場很難去抗衡政府力量；二是缺乏競爭力，養得不好，成本太高，豬價低迷時扛不住。

十三五中國養豬業預期目標

目前養殖結構

從產業的宏觀層面來看，中小散戶所占的比重仍會減少；從個體的微觀層面來看，中小散戶也能做大，大型豬場也有可能被淘汰，這取決于養殖水平、養殖效率、出欄成本等關鍵指標，即豬場的核心競爭力。

目前我國生豬養殖，仍主要集中在南方地區，北方地區所占份額相對有限。河南屬于丹江口庫區水系，該區域養殖與土地承載能力總體平衡，生豬養殖發展較為有限；廣東處于珠江三角洲水網區，該區域生豬存欄已經超過負荷，為主要產能調減地區，涉及廣東13個生豬主產縣；長三角水網區涉及上海、浙江、江蘇南部地區，整體發展空間不大，一方面前些年浙江大力整治養殖業污染問題，提高市場準入門檻，導致省內生豬養殖戶大量減少，生豬養殖規模快速提升，導致省內市場消費需要外調來解決，該區域市場調減壓力不大；長江中游水網涉及安徽、江西、湖北、湖南59個生豬主產縣，生豬產能調減有一定壓力。

結構性調整

近些年生豬養殖結構性調整，不只是養殖規模大幅提升，也是生豬產能區域性的轉移，南方水網文件提出優化產能布局，簡單的說，一是禁養區的劃分以及拆遷，另一方面就是生豬產能向非超載區域調運。主要需要產能調減的地區：廣東地區、安徽、湖北、湖南、江西等地，可以轉移的地區：山東、江蘇北部、西南地區，可以說南豬北調以及東豬西進勢在必行。

根據人口密度可以看出，大部分北方以及西南地區仍存在豐富的土地資源，根據地形圖，也能看出南豬北調以及東豬西進的各種優缺點。

東豬西進：高原地區養殖牛羊效益較好，生豬養殖由于缺乏必要的飼料原料，加上運輸物流的相對不發達，以云南為例，山區以及半山區占到全省面積的94%，這無疑會增加飼料原料運輸成本，再加上西南地區較低的人口密度，內銷較少，消費習慣喜愛牛羊肉，生豬調出運輸成本無疑會增加。

南豬北調：以東北地區為主，雖然地貌相對適合生豬養殖業的發展，但是建設周期以及成本會偏高。東北在最冷的4個月基本無法戶外作業，這就會導致產能建設周期是其他地方的1.5倍；另外東北地區溫差大，基礎以及保暖設施投入也會更大，尤其是產床等相關設施。在目前中國生豬養殖市場仍以中小散戶為主導情況下，9月由于溫差較大，東北拋售現象對全國豬價影響進一步加大。

未來中小散戶的出路？

在未來規?；粩嗵嵘那闆r下，以及地域性產能調整的情況，中小散戶缺乏風險抵御能力，以及核心競爭力的情況下，未來中小散戶的出路在哪？

1）成為大企業合作養殖戶。目前大部分企業是以“公司+農戶”實現快速擴張，大企業提供種豬、豬苗等，養殖戶通過自建養殖場等進行合作養殖，育肥完成后，大企業以合同價收購，利潤相對有限，市場風險較小。

2）轉型其他農業。養豬人大多家鄉情結濃郁，不愿離鄉，圖安穩現狀，整體來看，轉型其他農業產業概率較大。

3）外出務工。未來，生豬規模養殖將加速發展，華南和西南地區豬肉產量比重下降，東北和華北地區將穩步上升。正如前文所說，未來10年，生豬養殖的重心將從南方轉到北方。

3 在空間有限的背景下,規模企業都在奮力搶占地盤

生豬養殖業環保拆遷的工作最直接的影響結果就是散戶不再獨霸豬市，規?；铀侔l展將成為主力軍。

其實近幾年養豬龍頭企業相繼重金布局生豬養殖業。這就形成了龍頭豬企、大規模場、中等規模場以及小型養豬場的劃分。而目前在資源十分緊缺的情況下，用地資源非常緊張，大豬企又十分熱衷于跑馬圈地，這就導致了規?；B豬企業之間的競爭日趨激烈。對于現在的養豬企業而言，他們深知現在是轉型的關鍵期，因此不惜高成本擴張布局，在養殖行業迎來前所未有的大洗牌期間，他們勢必想要抓住這個機會。

目前，溫氏、正大、寶迪、牧原等前十大生豬養殖企業年生豬出欄量大約3,600萬頭。預計到2020年，一條龍養豬企業的總出欄量在7,500萬頭左右。如果產能完全釋放，可以新增出欄1億多頭。

全國養殖發展態勢

近年來，更加嚴格的環保政策，對養豬業施加的影響越來越大，大大加快了養殖結構的調整。

《養豬業“十三五”規劃》中已經明確指出，將遼寧、吉林、黑龍江和內蒙古列為潛力增長區，將陜西、甘肅、新疆等7省列為適度發展區。大型企業未雨綢繆，正在大力布局潛力和重點發展區，總投資700多億元，新增產能達5,000多萬頭，將對生豬市場產生多大的影響，暫未可知。

按照市場規律，中國養豬業其實更應該向原料主產區和豬肉消費區轉移，由于政策干預，作為豬肉消費主力的南方多省，很多地方要少養甚至不養，究竟是福是禍，只能留待時間檢驗了。

2016年大型企業布局潛力和重點發展區

可以說，2016年大企業生豬養殖的擴張速度相當快！就以上幾家企業來說，生豬出欄量將大幅增長，除了雛鷹、溫氏增長幅度分別在6.6、10之外，其余企業增長幅度均達到40～60。

而盡管溫氏增長幅度在10，但是因其基數大，10的增長也已經有接近200萬頭的增長！

目前的形勢來看，生豬養殖業已經成為大企業重點布局的業務，這同時也昭示著未來養豬業發展的趨勢。

幾大企業擴張情況

2016年幾大養殖企業生豬養殖增長（萬頭）

4 隨著規模豬場的發展,我國養豬業將進入真正的價格競爭

全國能繁母豬走勢圖

對于養豬人來說，在之前的30多年的時間里，生豬市場幾乎沒有出現過任何的價格競爭。從來都是豬場與屠宰場之間的博弈，豬場與豬場之間，卻很少有直接的競爭。只有在豬源供應大幅增多，豬價大跌的背景下，才會出現養豬人競相出欄的一種隱秘的競爭關系。

根據農業部發布的數據，截止到2016年12月，我國生豬存欄比11月下降2%至3.81億頭，能繁母豬存欄數下降0.5%至3,669.56萬頭，其中能繁母豬存欄量已經連續40個月無顯著增長。其中透露的一個核心信息就是，在豬價高位的刺激下，中國養豬業的產能恢復卻遠低于市場預期。

導致這個結局的一個重要原因就是環保政策的抑制，2017年，這種現象一直在加強。處在限養區、禁養區的豬場，大量被拆遷，還在堅持的豬場也十分忌憚，不敢擴張；地方政府對養豬業的發展缺乏熱情，足以把想進入養豬業的大多數人擋在了大門之外?；仡櫿麄€2016年，大型豬場投建的新聞貫穿全年，其實是少部分大企業的狂歡，背后有太多養豬人的無奈。

另一個方面，農業部只監測了能繁母豬的數據，并沒有統計后備母豬。2015～2016年投建了多個大型豬場，2017年后備母豬轉能繁母豬，正在陸續釋放出產能。試想一下，1個年出欄10萬頭的豬場，可以擠占多少中小散養戶退出市場所騰出的空間，就大致可以明白判斷之邏輯。

從豬價走勢來看，2017年中國生豬出欄量若能保持在6.6～6.8億頭，將既有合理的養殖效益，又不至于打壓豬肉消費。一旦突破7億頭，豬價運行將承受巨大壓力，養豬虧損再度出現。何況國家依然主導“適度進口豬肉”的政策導向，2017年豬肉進口量增至接近200萬t，并非沒有可能，這也是一個利空豬價的重要因素。

但隨著大企業的擴張，豬場與豬場之間的競爭也將愈發明顯。上述提到的大企業成本普遍在6元以下，最低的接近5.6元/斤。能夠保持一個低成本，而且還在大肆擴張，不論豬價怎么變，始終能夠保持盈利，這是大企業擴張的根本！

特別是目前我國豬肉消費已經發生變化，從要求量到要求質，大企業在技術、設備的優勢下，能夠更快迎合消費者的需要。

但這不意味著對于中小規模豬場來說沒有出路，解決環保要求是首要任務，而其次便是降低成本，如果成本能夠控制在6元以下，那么毫無疑問，只要不是禁養區的，豬場基本上就贏了！

全國生豬存欄量走勢圖

這場變革的特點可歸結為：高效率規?；厔菁铀?，新技術集成應用加快，自動化、智能化和信息化程度提高。金融資本融合產業資本成就產業大鱷，產業分工越來越細，專業化的新型服務隊伍即將涌現。農民將成為一個體面的職業，養豬人應該首先做到，面對這場大的變革，必須置身其中，迎頭趕上。世界豬業看中國，我們需要以新的思維、大智慧以及跨界的技能迎接這場前所未有的變革。■

(部分內容來源互聯網，《規模養豬》編輯整理。)

（規模養豬出品，有極科技設計）

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