基于SCP框架的茶產業發展研究

韓然然

【摘要】本文運用了SCP分析方法，對我國茶行業的市場結構，市場行為和市場績效，認為：我國茶產業可以促進其關聯產業的發展，茶產業結構仍需優化、我國茶葉產量位于世界前列并且可以預測茶葉產值，在未來的幾年中都有很好的發展趨勢、茶企必須不斷提升公司的管理水平、優化商業模式、實現可持續發展、茶業企業應加強合作，發揮規模優勢，形成戰略同盟等等。

【關鍵詞】SCP模式 可持續發展 規模優勢 產業結構

一、SCP框架分析

（一）市場結構

（1）市場集中度。我國茶葉企業大而多，但生產規模小。茶產業行業性規模不經濟，市場集中度低，處于近乎完全競爭市場狀態，不能形成一定的行業集中和有效的壟斷競爭格局。茶葉品牌分散，前十位品牌市場份額不足30%，集中度有較大提升空間。

我國茶葉行業集中度較低，規模較大的天福、吳裕泰、大益等占比均不超過5%，前五家占比不超過20%。分品類來看：①綠茶：規模最大的綠茶極為分散，行業前五的市占率合計不到10%，分別是蕭氏集團、論道、天福、綠劍和更香茗茶。②烏龍茶：我國烏龍茶生產地比較集中，主要位于福建、廣東和臺灣三地，但是生產企業眾多，多為中小型企業，綜合實力不強，部分地方已培育出一些區域性龍頭企業或知名品牌企業其中前五大品牌天福、八馬、鳳山、理想、華祥苑占比達到47%，天福市場份額最高，約9%-10%。③紅茶：紅茶市場集中度也較高，2010年已經達到31.66%，并且逐年有所提升。④普洱茶：2014年以后普洱茶隨著消費群體逐步擴大，消費市場將呈現爆發式增長。國有普洱茶市場規模大概在40億元以上，行業前五集中度為67.79%，其中大益茶業集團市場份額近40%，是行業龍頭企業，其品牌推廣能力首屈一指，未來將帶領普洱茶行業邁入更快發展階段。 其中，烏龍茶、紅茶、普洱集中度較高，2010年行業前五集中度分別為47.01%、31.66%、67.79%。

（2）進入壁壘。當下國內市場上二三線茶葉品牌眾多，主要原因就是進入壁壘低，品牌即使做起來也很容易陷入促銷戰和價格戰的混亂局面。對于中國目前的茶行業來看，由于普遍差別化不高，茶葉質量良莠不齊，進入中低端市場的投資規模和絕對成本等也要求不高，因此進入中低檔市場壁壘并不高。然而對于中國茶葉高端市場，由于中國茶文化的歷史因素，新進的企業很難與一些名茶品牌進行抗衡，因此，進入高端市場的壁壘很高。

（二）市場行為

市場競爭行為：

（1）定價行為。從鮮葉收購-手工加工-一級經銷商-二級經銷商-拼配評級-包裝設計-廣告宣傳-營銷策劃-不同銷售終端-購買者等各過程入手，如果有效把握好供應鏈與產業鏈的關系，有利于節約成本，所以有的企業在此過程中處理得當，這樣在成本上占有絕對優勢，當然市場是一個多元體，而且其間還有更多的復雜的因素，我們要綜合的權衡與測算，從而謀求利潤最大化，而以上每個環節的變化都決定著同樣的茶葉產品，可能在不同的地方出現不同的價格，這也是企業在定價時所必須參考的一個重要指標。

（2）廣告行為。通過對消費者的分析，我們可制定出相應的品牌戰略：例如多品牌策略——高端走文化，中端走時尚，低端走健康；游客分眾營銷策略——特殊的媒體、特殊的渠道、特殊的促銷；高端形象策略——抓住禮品消費心理，以形象獲取消費者；增值服務策略——以附加價值吸引并留住顧客；專業服務策略——以專業對專業，特別服務贏得核心顧客。

（3）兼并行為。茶行業具有分散，規模小的行業特點；茶農業種植的屬性決定了品種、品類、區域性強、易受氣候、病蟲害、地質等自然災害的影響；這些特點嚴重影響了茶企的規模發展，牽制了茶企海外擴張、與國際茶飲競爭的步伐，茶企的并購重組勢在必行。在茶企從資本市場獲得支持的同時，也相應地被資本市場的相關框架所要求。茶企必須不斷提升公司的管理水平、優化商業模式、實現可持續發展；同時，延展產業價值鏈，提升產品的附加值。這樣的茶企，將會在未來茶行業的并購重組浪潮中，利用自己的先發優勢傲立潮頭。

不同類別茶葉間的競爭：

經過多年發展，中國茶葉行業的市場化程度已達到較高水平，各類別茶葉處于充分競爭狀態。目前，綠茶在茶葉消費中的占比仍處于第一位，其次是烏龍茶與紅茶，普洱等緊壓茶及花茶也占有一部分市場份額。近年來，烏龍茶生產快速發展，隨著物流業的發展、人口流動的日益頻繁以及包裝冷藏技術的發展，烏龍茶的消費市場也由過去的區域市場正逐步拓展為全國性市場，并在未來一段時間內繼續保持較快的發展趨勢；在金駿眉、坦洋工夫、正山小種等福建紅茶的強勢帶動下，全國其他各產區紅茶也得到快速發展。

（1）茶葉企業間的競爭。我國茶葉企業最大的特點是小而散，上規模的大型企業不多，多數為中小型，包括農戶、商鋪、半商半農的。茶葉行業企業主要包括傳統的家庭作坊、小型加工企業以及大型規模化生產企業三類，目前仍以傳統的家庭作坊式為主。

（2）大型規模化生產企業之間的競爭。目前，烏龍茶行業已形成了一批大型規模化生產企業，該類企業之間的競爭主要體現在品牌競爭、質量競爭、營銷網絡競爭等方面。隨著人們生活水平的提高，對于日常生活消費品中的產品品牌、產品質量的重視程度越來越高，該類企業的競爭將主要集中于產品品質與品牌建設，尤其是目前已經上市的幾家企業如：天福控股、龍潤茶葉、大自然茶葉、謝裕大茶葉、昭德茶業股份有限公司等。

（三）市場績效

（1）經濟效益—產量分析。市場結構和市場行為共同決定了市場中茶葉的產量，茶葉分為幾種，主要包括紅毛茶，綠毛茶，烏龍毛茶，緊壓茶原料，以及其他茶原料。

近年來，茶葉總產量有明顯的上升趨勢，大多數茶葉的產量都是逐年升高。這說明做為一個幾百年以茶葉為產業的國家，氣候環境的適宜和政府的激勵政策對茶葉穩定起到了推動作用。另一方面，我們對比幾種品種的茶葉產量，烏龍毛茶相較于其他幾種茶葉來講，產量是最高的，說明烏龍茶的生長環境在國內較為廣泛，且消費者的需求也較高。以上的茶葉產量都位于世界前列，增加的茶葉數量保證了茶產業產值的不斷擴大，我們可以預測茶葉產值在未來的幾年中都有很好的發展趨勢。

（2）資源配置效益----茶產業利潤分析。利潤率是衡量績效的最直接的方法，本文將以成本利潤率和銷售利潤率，其中成本利潤率的計算方法是：成本利潤率=（利潤總額/成本）×100%，而銷售利潤率的公式為：銷售利潤率=（利潤總額/銷售收入）×100%。

利潤率是市場資源配置最重要的指標之一，茶產業的資產，利潤以及銷售收入都是逐漸上升的，成本利潤率和銷售利潤率雖然不是持續上升，但是都呈現一個相似的浮動趨勢，從2009-2011年銷售利潤率的增長浮動沒有成本利潤大，也就是說銷售費用比產品成本要少，利潤率增加的很快，但是利潤率大體并不高，這說明茶產業還處于完全競爭的狀態。

二、產業結構結構優化

（一）準確定位，合理布局

要利用生態資源優勢，選擇生長條件優越的茶葉種植區域，同時按照統一規劃，抓好茶葉基地建設，達到產業布局合理，產品相對集中，供需基本平衡，效益比較顯著的要求。

（二）科學管理，提質增效

一是要抓好茶葉標準化體系建設。二是要加大科技投入。三是要改進制茶工藝。四是要以人為本，加強培訓，努力提高基層科技人員、廣大茶農的整體素質，加快茶葉科技成果轉化的步伐。

（三）加強組織，促進發展

一是培育經營主體，大幅度地提高生產的組織化程度，注意化解好市場風險。二是擴大發展氣勢。不斷深化林業產權制度改革，實行大面積整體性開發，條件好的，可向旅游農業發展。三是樹立典型，以點帶面。四是創新投入機制。通過以獎代投，以補代投等方式，吸引社會資金參與茶葉產業發展。

（四）擴大宣傳，打造品牌

一是利用廣播、電視、報刊、網絡，充分調動農民種植茶葉的積極性。二是廣泛宣傳。達到以銷促產的目的。三是積極實施名牌戰略。通過政府、企業，統一對外宣傳，共塑產品形象，提升產品知名度，打造自身強勁的茶葉品牌。

我國茶葉產量一直位于世界前列并且可以通過分析預測出茶葉產量在未來的幾年中都有很好的發展趨勢，同時，茶產業還可以促進其關聯產業的發展。但是，我國茶產業結構仍然還需要進行優化，茶企業不僅必須不斷提升公司的管理水平、優化商業模式并且使之實現可持續發展，還要加強合作，發揮規模優勢，形成戰略同盟。

參考文獻：

[1]蘇東水.產業經濟學[M].北京：高等教育出版社，2015.

[2]劉志彪.現代產業經濟學[M].高等教育出版社，2003.

[3]李道和.中國茶葉產業發展的經濟學分析[M].中國農業出版社， 2009.

[4]陳宗懋，孫曉玲，金珊.茶葉科技創新與茶產業可持續發展[J].茶葉科學，2011，（05）.