南豬北養，中國豬業打響轉型攻堅戰
——數據詳解南豬北移戰略下，東北養豬的形勢與展望

南豬北養，中國豬業打響轉型攻堅戰
——數據詳解南豬北移戰略下，東北養豬的形勢與展望

生豬養殖是我國畜牧業的重要支柱產業，回眸生豬產

業發展歷程，“一年漲、一年平、一年跌”的“豬周期”，見證了業內無數散養戶的退出、中小企業的減少、大型龍頭企業的崛起，養豬業經過了一輪又一輪的深度洗牌，卻又深陷迷惘。

隨著養殖利潤不斷提高，南方環保壓力日益的增大，以及國家政策鼓勵引導，許多企業逐漸把建設重心由南向北轉移。動輒數百萬的生豬養殖項目紛紛落地東北，一時間東北似乎成了養豬業的香餑餑。據初步估算，至2025年，東三省僅這些上市集團的生豬出欄量就將達3,200萬頭，約占東三省年出欄量的50%?！傲钾i北養、精品南運”工程的大幕已經悄然拉開……

1 環保重壓之下，養殖行業重新布局謀發展

近兩年隨著多個環保政策的密集出臺，許多養豬業者黯然神傷。有的豬場被關閉拆除；有的想擴大規模沒有場地；有的發愁排污治理投資過大。為此不少養豬人還與政府管理者僵持不下。實際上，在環保等因素的影響下，產能恢復進程受阻，而且除了環保，資金、養殖風險等都是難題，所以無論是小養殖戶還是大豬企所面臨的挑戰和實際難題都是一樣的，所以短期之內生豬難以恢復高位，甚至可以說會比正常恢復所用的時間長一些。

據相關數據庫顯示，2016年商品豬出欄6.85億頭，2016年豬肉平均價格達18.49元/kg，若按一頭商品豬110kg計算，生豬規模將達到1.39億元，為萬億級市場。

2016年，全年豬牛羊禽肉產量8,364萬t，比上年下降1.1%。其中，豬肉產量5,299萬t，下降3.43%。

我國是生豬養殖和肉品消費大國，養豬業是關系國計民生的產業。展望未來，南豬北移已成大趨勢，規?；B殖正在逐漸加劇，低成本時代開啟，在國家政策指導下，養豬人應將壓力轉為動力，不斷提升養豬業發展水平。

近年來出臺的環保政策如下：

●2015年底《關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》發布，全國禁養區劃定范圍持續擴大，劃定區域從最初的南方水網地區逐漸向內陸、西部、北部地區轉移。截至目前，超過20個省已經劃定禁養區，并啟動了豬場拆遷行動。數據顯示，2016年南方水網地區調減生豬1,600萬頭。

●2016年5月31日，國務院發布“土十條”，明確要合理確定畜禽養殖布局和規模，強化畜禽養殖污染防治，嚴格規范獸藥、飼料添加劑的生產和使用，防止過量添加，促進源頭減量。加強畜禽糞便綜合利用，在部分生豬大縣開展種養業有機結合、循環發展試點。鼓勵支持畜禽糞便處理利用設施建設，到2020年，規模化養殖場、養殖小區配套建設廢棄物處理設施比例將達到75%以上。

●2016年11月21日，國務院印發《控制污染物排放許可制實施方案》，提出要將控制污染物排放許可制建設成為固定污染源環境管理的核心制度。到2020年，完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發工作，養殖也需要有排污證，一企一證，而且必須要按證排污，違法排污行為將受到嚴厲打擊。

●2016年12月25日，《環境保護稅法》正式通過，將于2018年1月1日起施行。明確指出，農業生產(不包括規模化養殖)排放應稅污染物暫予免征環境保護稅，意味著規模養殖即存欄規模大于50頭牛、500頭豬、5,000羽雞、鴨等的禽畜養殖場需要交納環保稅。

●2016年12月，國務院印發《“十三五”生態環境保護規劃》，強調要大力推進畜禽養殖污染防治。劃定禁止建設畜禽規模養殖場(小區)區域，加強分區分類管理，以廢棄物資源化利用為途徑，整縣推進畜禽養殖污染防治，養殖密集區推行糞污集中處理和資源化綜合利用。并再度強調，2017年底前，各地區依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場(小區)和養殖專業戶。

●2016年4月，為進一步加大對畜禽水產養殖糞污的治理力度，指導地方加快生豬養殖布局調整，農業部發布了新中國成立以來的第一個生豬產業規劃，其中根據對全國不同省份進行進行劃分，最終規劃為：限制養殖、適度養殖、潛力養殖、重點養殖四大地區。

重點發展區

綠色部分為重點發展區，包括河北、山東、河南、重慶、廣西、四川、海南7省(市)，均屬于傳統生豬主產區，養殖總量大、調出量大，可穩定我國豬肉供給的核心區域。

全國不同省份養殖規劃區域注：紅色為限制養殖；黃色為適度養殖；藍色為潛力養殖地區；綠色為重點養殖地區。來源：愛畜牧。

約束發展區

紅色部分為限制養殖的地區，為京津滬等大城市，以及江蘇、浙江、福建、安徽、江西、湖北、湖南、廣東等南方水網地區。這些地區受資源環境條件限制，生產發展空間受限，未來區域養殖總量保持穩定。根據數據來看，這些地區的生豬出欄量大概為2.6億頭，約占全國7億頭的37%左右。

潛力增長區

藍色部分為潛力增長區，包括遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、云南、貴州等地，這些地區發展環境好，增長潛力大，是我國豬肉產量增加的主要區域。隨著大型企業不斷轉移到潛力增長區進行養殖等相關工作，這類地區也相繼出臺了相關的法律法規，用于促進當地養殖業的發展，保護環境。

遼寧(遼)：2015年12月31日《遼寧省水污染防治工作方案》發布，2016年底前要完成全省畜禽養殖禁養區劃定，2017年底前要依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場(小區)和養殖專業戶。此舉意味著生豬禁養由南及北，土地資源豐富、環保壓力較小的北方養豬大省遼寧也要開始“拆豬場”。

吉林省(吉)：《吉林省清潔水體行動計劃(2016-2010年)》提出加快劃定畜禽養殖禁養區，依法關閉或搬遷禁養區內規?；B殖場(小區)和養殖專業戶，加強畜禽養殖污染防治，對新、改、擴建規?；笄蒺B殖場實施雨污分流，配套建設畜禽養殖廢棄物資源化利用設施。

黑龍江省(黑)：《哈爾濱市水污染防治工作方案》提出，2016年底前，各地區完成轄區內畜禽養殖禁養區劃定工作，組織編制畜禽養殖場(小區、專業戶)關閉或搬遷方案；2017年底前，完成清理整頓，向社會公布禁養區劃定結果，并報省級畜牧獸醫及環境保護行政主管部門備案。

內蒙古(蒙)：2016年7月份，關于進一步貫徹落實《畜禽規模養殖污染防治條例》促進養殖廢棄物綜合利用加強污染防治的通知中指出，禁養區劃定應于2016年底前完成，2017年底前，依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽規模養殖場(小區)。

適度發展區

黃色部分為適度發展區，包括山西、陜西、甘肅、新疆、西藏、青海、寧夏等7省區，地域遼闊，土地資源和農副產品資源豐富，但是生豬養殖基礎薄弱。應推進適度規模養殖和標準化屠宰，推行生態養殖，發展優質高端特色生豬產業。

“順勢而為”是興業的關鍵，何為“勢”？從上述密集發布的法規中不難看出，環保禁養是“勢”，此大勢不可違。但有禁養限養的地方，同時也有了鼓勵養殖養豬的地方，這就是可順之“勢”。

2017年的中央一號文件的主旨是“農業結構改革”，關于畜牧業的結構改革主要提到了生豬布局改革的問題。文件中只有一句話，而之于養豬業者品味的卻是未來發展的方向，那就是——養豬者的出路在于北上創業！

2 “南豬北養、精品南運”如火如荼，大企業先行

農業部畜牧業司司長馬有祥在“當前畜牧業主要形勢與任務”報告中指出，南豬北移趨勢明顯，大企業紛紛在東北以及內蒙古建場，如果產能完全釋放，將新增出欄1億多頭。近年來，大型養豬集團、飼料企業都發布了未來養豬計劃，若這些目標最終實現，增加的產能將可以按照億頭計算，也將最終彌補禁養拆遷、散戶退出帶來的市場空缺。下表為各企業計劃出欄數及預計實現時間。

各企業計劃出欄數及預計實現時間

2016年，隨著豬價狂飆，養殖利潤不斷地提高，許多農牧企業紛紛把大量資金投入到養殖建設中來。而隨著南方環保壓力日益增大，以及國家政策鼓勵引導，這些企業也逐漸把建設重心由南向北轉移。動輒數百萬的生豬養殖項目紛紛落地東北，一時間東北幾乎成了養豬業的“香餑餑”。

據初步估算，至2025年，東三省僅這些上市集團的生豬出欄量就達3,200萬頭，約占東三省年出欄量的50%。地區水網較少，環保限制較少，糧食豐富便宜，土地資源非常廣闊。事實上，早些時候就已經有獨具慧眼的養豬大企業盯上了東北這個天下糧倉。

部分上市公司商品豬經營數據

溫氏集團

作為農牧業的龍頭企業，溫氏集團在2011年8月18日開始，就以遼寧朝陽為起點，開始其發展東北生豬養殖業的征程。時隔5年，溫氏集團已完成其在東北三省千萬頭生豬的布局。

正邦集團

2012年6月10日，正邦集團200萬頭生豬養殖項目就已正式落戶吉林省扶余縣；同年6月13日，正邦集團與黑龍江省簽署了600萬頭生豬產業項目的投資協議。2016年8月31日正邦集團與赤峰市政府簽訂《500萬頭生態養豬全產業鏈項目框架協議》該項目總投資額約80億，建設用地約30～50萬畝，項目選址擬定于赤峰市克什克騰旗、巴林左旗、林西縣、翁牛特旗、敖漢旗等5個縣區內。截止目前，正邦集團在東北三省地區已初步實現年出欄80萬頭商品豬的目標。

雛鷹農牧集團

計劃在吉林省洮南市投資建設的400萬頭商品豬養殖項目也于2013年7月敲定。2015年，一批生豬產業項目也陸續開工建設或投產。

大北農集團

計劃在2020年前，在東三省控養1,000多萬頭商品豬。2016年9月中旬，其在東北第一個擁有1,200頭母豬的豬場也正式開始投產，預計該場肉豬年出欄量達2.5萬頭/年。

①大型農牧企業爭相北上

生豬區域養殖產能正在發生較大調整，東北及內蒙古

寧波天邦股份有限公司

2016年11月2日寧波天邦股份有限公司與黑龍江省森林工業總局在哈爾濱簽訂了千萬頭生豬養殖戰略合作項目協議，并計劃率先在東方紅林業局啟動100萬頭生豬養殖項目。

牧原集團

年出欄生豬311.4萬的牧原股份也于2015年開始在龍江縣開工建設其年出欄200萬頭生豬的項目。并擬分別出資2,000萬元在河北省廣宗縣、內蒙古通遼市奈曼旗、內蒙古赤峰市敖漢旗、內蒙古翁牛特旗、河南省南陽市淅川縣設立5家新公司。

2016年全國各省肉豬出欄占比

江山市養豬場

江山市位于浙贛閩三省交界的江山。近年來，江山圍繞“五水共治”，倒逼養殖業轉型升級，先后關停8,446家“低、小、散”的養殖場，鐵腕治理養殖污染。2016年6月21日，江山市政府與內蒙古科爾沁左翼后旗簽訂戰略框架協議，共建科爾沁左翼后旗江山市綠色養殖產業園，拉開了浙江“南豬北養”的序幕。

此外，中糧300萬頭、鐵力市150萬頭，以及正大、新希望等主要企業的生豬養殖在東北及內蒙古地區的布局將超500萬頭。

目前，東北三省及內蒙古對南方生豬及飼料企業與省內各地有發展生豬產業意向的對接還在持續進行，特別是黑龍江地區。

②南豬北養優劣勢盤點

東北三省發展生豬養殖業的優勢

(1)得天獨厚的地理環境優勢

《全國各地肉豬出欄頭數》顯示，2016年全國共出欄肉豬71,396.57萬頭。其中，遼寧省出欄2,672.69萬頭，占全國肉豬出欄量的3.74%；吉林省出欄1,664.27萬頭，占2.33%；黑龍江省出欄1,863.37萬頭，占2.61%。而山東、河南等養殖大省，生豬出欄量已分別占全國的6.88%和8.87%。

然而，山東、河南這兩個大省的人口密度已高達610人/km2和563人/km2。人口密度過高及發達的畜牧業，給當地的環境承載能力帶來一定的壓力。與此不同的是，東三省平均的人口密度只有175人/km2，加上其畜牧業發展水平不高、老工業的衰退、低水平的生活污染、良好的生態環境等，使其有著相對較高的環境承載力。

另外，東三省陸地面積約為79萬km2，是我國土地面積第6大的省份，其中耕地面積有2,538萬km2，林地面積有2,998萬km2，草地面積3,000萬km2。而東北人口密度較小，故其為全國人均耕地面積最大的地區，人均農用地面積高達0.62萬km2。豐富的土地資源使得企業有足夠的土地用于豬場的建設。

除此之外，地處溫帶的東三省的大氣、水質等生態環境優良，氣候冷涼，和南方高溫高濕環境相比，動物疫病發生機率更低，藥物使用的總量會更少，藥物成本較低，更適合發展養殖業。

(2)政策利好且環保壓力小

2017年的中央一號文件明確表示，將引導生豬養殖向玉米主產區以及環境承載能力較高的地區轉移，而東北地區則是相對完美的承載地區。

從2016年開始，隨著各種環保政策的密集出臺，養殖環保壓力持續加大，全國禁養區的劃定范圍也在慢慢地擴大，從最初的南方水網向內陸、西部至陜西、北部至遼寧逐漸轉移。和南方有所不同，東北地區環保壓力小，除遼寧以外，基本無禁養區，并且，政府對于區域內的豬場擴建以及補欄的限制較少。

另外，東北三省目前生豬養殖以散戶為主，疫情較多，因此政府也鼓勵大型龍頭企業進駐，一方面能提高鄉村經濟、增加農民收入，同時也能優化東三省生豬養殖結構，激活生豬市場，更重要的是能安置農村閑置的勞動力。

(3)養殖成本較低

隨著國家糧食局的《關于支持實施飼料加工企業補貼政策的通知》的下發，東三省從事生產經營飼料加工的企業預計將獲得每噸約200元的補貼金。而被稱為“天下糧倉”的東北地區是我國玉米種植的重要區域，其玉米種植在全國面積最大、產量最大、價格最低。

養殖人都知道，在生豬養殖成本中，飼料占70%左右，而豬飼料的配方中玉米就占了高達70%的比例。所以原料就地轉化，不僅能更好地保證飼料的質量，同時也能節省不少的運輸費用。這也致使東三省豬飼料單價比其他地區便宜近0.2元/kg。如果一頭豬按100kg出欄，全程料肉比2.4來算，一個年出欄10萬頭商品豬的養殖場建在東三省，一年的飼料成本就比在南方降低480萬，即7.7%。 (2)活豬轉移運輸難

生豬養殖成本

雖然東三省的生豬出欄量持續多年上漲，但因其人口

黑龍江省近30年(1981～2010)平均氣溫分布圖(℃)來源：許光鋒，2016東北養豬論壇。

東北養豬的不利因素

凡事有利必有弊。在東三省發展生豬養殖，也仍有一些障礙需要跨越。

(1)氣溫寒冷保溫難

眾所周知，東北地區冬季較為寒冷，溫度保持在零度以下。而養豬人都知道，豬只對環境溫度的需求較高，即使是保溫能力較好的育肥豬也需環境溫度在15℃以上，否則其生長性能將會大幅下降。這也就意味著，在東三省發展生豬養殖業，生產設施設備必須高質量高規格，投入的建設成本較高。除此之外，在冬季對于豬舍的保溫防寒措施的成本費用也將比在南方多。密度較低、豬肉消費量有限，除了供給北京、天津兩大城市外，其余大部分豬只銷往西南、浙江地區。然而，長距離的運輸，既可能導致疫病的擴散，也可能使豬只產生應激反應，導致豬肉品質下降甚至是豬只的死亡。

對此，黑龍江省畜牧獸醫局副局長孫文志表示，對于東北生豬，可通過就地屠宰加工來避免豬只的活體運輸。這就意味著，產業鏈延伸為商品豬生產-活豬屠宰-肉產品加工一體化將可能會是未來東三省發展生豬養業的趨勢。(3)污染轉移維護難

縱然這次“南豬北養”的布局得到了業界各大企業以及各政府部門的支持，但因污水排放以及糞便處理等環境問題，還是在民間和網絡引來不少爭議。有的人認為，把污染源從南往北移，是對北方地區生態環境的一種破壞。而且對于豬只排泄物的清洗，需要耗費大量的水資源，這不僅會使得東北地區的居民用水更加緊張，如污水處理不好，甚至會給當地環境帶來難以想象的影響。

還有一種觀點認為，南方適合養豬，北方適合養牛羊等草食動物是自然規律，如若把適合南方生長的豬遷到北方，為保證正常的生產運營，只會耗費更多當地的能源和資源，增加企業的成本，而這些成本最終還是要算到消費者頭上。

在東三省發展生豬養殖業，可謂是機遇與挑戰并存?？v然，現在困難重重，但在生豬養殖漸漸走向集約化、規?；慕裉?，各農牧大企向東北地區進軍，不僅能彌補東北生豬養殖中養殖技術、防疫系統、養殖人才的缺乏，更能以其龐大的資源、資金去解決環保問題和延伸產業鏈，這對當地的產業結構轉型以及實現經濟創收都會帶來一定推動作用。

商品豬生產-活豬屠宰-肉產品加工一體化來源：撲克投資家。

3 南豬北養勢不可擋，未來發展值得期待

隨著北移腳步的加快，東北的養豬量劇增，對于這片黑土地來講，是畜牧業甚至農業的發展機遇嗎？北京六馬集團副總裁王萬偉分析稱，在當前我國養豬業轉型升級的過程中，有兩種企業可以賺到錢，一是超小規模的農戶，家庭式養殖；另一個是大規模的養豬生產場。而養殖業越來越嚴峻的環保形勢，也讓無論是中小規模的養殖戶還是大型生豬養殖企業都面臨重組的壓力，這對大型生豬企業來說絕對是一個巨大的機會。而且，在當前我國與俄羅斯的貿易往來中，每年會有大量豬肉出口到俄羅斯，東三省由于特殊的地理位置占盡了天時地利。

另外，針對南方大中型城市周邊的飼料資源有限，甚至無飼料資源；糞污處理問題嚴峻；以及隨著城市工業化程度加快，養豬場以及一些養豬企業與一些非農企業存在的土地資源競爭等問題。生豬產業“北移”可以說是很好地彌補了這些不足。事實上，國外規?；B豬企業，基本上是集中在玉米主產帶，也就是說玉米帶就是養豬帶。養豬企業建在我國東北、西北的糧食主產區，可實現飼料就地轉化，玉米帶同時成為養豬帶。其次，南方人口密度較大，如浙江與黑龍江相比較，其人口數量接近黑龍江的1.5倍，但土地面積只有黑龍江的三分之一。如果在人口密度比較大的南方養豬、雞等畜禽，將進一步加重該地區的環境負荷，環保壓力也會增加。另外，在南方大密度地飼養畜禽，防疫的壓力也相對較大。第三，南方工業、制造業比較發達，服務業也較發達，從勞動力方面考慮，更多的人會選擇比養殖收入相對較高的行業，所以在南方養殖勞動力方面會受到很大影響。

然而，作為東北經濟復蘇的重要推動力。生豬的“北移”，不應是單純的養殖，還應包括將活豬運往外地。因此，應該考慮布局整個產業鏈。把東北打造成全國豬肉產品生產基地，吸引國內外畜牧養殖、畜產品加工方面的龍頭企業，建設畜產品加工廠，打造核心產業基地，形成大型區域產業集群，使之能夠逐漸成為中國豬肉及其他畜產品的穩固后方，同時也能更好的維護東北大糧倉的穩定。

目前，雖然生豬產業“北移”愈演愈烈，但它仍是一項非常巨大的社會化工程，應從全國養豬面臨的實際問題出發。“北移”的前提條件，必須是在市場經濟調節十分穩定的狀態下才有實現的可能。

“落葉滿空山，何處尋行蹤”？生豬“北移”，勢必改變我國生豬養殖業甚至生豬產業的格局?！?/p>

(部分內容來源于互聯網，《規模養豬》編輯整理。)