2016年度肉牛牦牛產業技術發展報告

文│國家肉牛牦牛產業技術體系

2016年度肉牛牦牛產業技術發展報告

文│國家肉牛牦牛產業技術體系

一、國際牛肉生產與貿易概況

1.國際牛肉產量。2016年全球牛肉折算胴體基礎的總產量為6048.6萬噸，增產205.3萬噸。產量超百萬噸的國家和地區是：美國1138.9萬噸、巴西928.4萬噸、歐盟（27國）785.0萬噸、中國690.0萬噸、印度425.0萬噸、阿根廷260.0萬噸、澳大利亞207.5萬噸、墨西哥188.0萬噸、巴基斯坦175.0萬噸、土耳其158.7萬噸、俄羅斯134.0萬噸。

2.國際牛肉消費量。2016年全球牛肉消費量5872.8萬噸，較2015年增長226.2萬噸。牛肉消費量超百萬噸的國家和地區是：美國1166.4萬噸、歐盟（27國）789.0萬噸、巴西749.9萬噸、中國767.3萬噸、阿根廷239.0萬噸、印度240.0萬噸、俄羅斯191.5萬噸、墨西哥180.5萬噸、巴基斯坦166.6萬噸、土耳其162.0萬噸、日本120.0萬噸。

3.國際牛肉貿易量。2016年全球牛肉總貿易量1710.5萬噸，其中出口943.9萬噸，進口766.6萬噸。與2015年相比，牛肉總貿易量減少5.5萬噸，出口量減少16.2萬噸，進口量增加10.7萬噸。

2016年牛肉出口量超過20萬噸的國家和地區是：巴西185.0萬噸、印度185.0萬噸、澳大利亞138.5萬噸、美國112.0萬噸、新西蘭58.0萬噸、加拿大43.0萬噸、巴拉圭39.0萬噸、烏拉圭38.5萬噸、歐盟（27國）33.0萬噸、墨西哥25.5萬噸、阿根廷21.0萬噸。

2016年牛肉進口量超過20萬噸的國家和地區是：美國137.0萬噸、俄羅斯85.5萬噸、中國82.5萬噸、日本71.5萬噸、韓國51.0萬噸、香港37.5萬噸、歐盟（27國）37.0萬噸、埃及34.0萬噸、加拿大26.0萬噸、智利24.0萬噸、馬來西亞24.0萬噸（以上數據截止到2016年12月，數據來自USDA「World Markets and Trade」In selected countries，首席科學家 曹兵海）。

二、國內牛肉生產與貿易概況

1.國內肉牛生產與牛肉產量。2016年屠宰肉牛頭數略少于2015年2100萬頭的水平，胴體總產量約為567萬噸，凈肉產量約470萬噸。雜交牛胴體重平均約為328千克/頭，中大體型本地黃牛胴體重平均250.0千克/頭，南方本地小黃牛胴體重平均184千克，全國平均胴體重254千克/頭。肉牛產值約為3780億元。2016年屠宰牦牛約302萬頭，胴體重平均125.0千克/頭，胴體產量約為41萬噸，凈肉產量31萬噸，牦牛產值估計為230.2億元（體系測算）。

2.國內牛肉貿易（數據截止到2016年10月）。牛肉進出口貿易量（不含牛下水等產品）合計約48.2萬噸，比2015年增加2.9萬噸，牛肉進出口貿易額合計21.09億美元，貿易赤字20.34億美元。牛肉凈進口量（47.4萬噸）是2015年（40.6萬噸）的1.17倍，比2015年增加了6.8萬噸。

2016年進口牛肉47.8萬噸，進口額20.72億美元，進口均價4336.42美元/噸。其中，冷鮮帶骨牛肉671.3噸、481.62萬美元，冷鮮去骨牛肉266.8噸、61.90萬美元，冷凍帶骨牛肉82146.9噸、22056.14萬美元，冷凍去骨牛肉387470.8噸、179174.67萬美元，冷凍胴體及半胴體7156.7噸、5381.95萬美元。

2016年出口牛肉3795.8噸，出口額3716.06萬美元，出口均價10282.67美元/噸。其中，冷鮮帶骨、冷鮮去骨及冷凍帶骨牛肉無出口，冷凍去骨牛出口3795.8噸，出口額3716.06萬美元，凍整頭及半頭牛肉無出口。

2016年進口牛肉的省（市）共21個，年進口量合計超過1000噸的有12個，分別是天津（176485.3噸）、上海（106689.9噸）、遼寧（36161.3噸）、北京（25643.5噸）、江蘇（33652.9噸）、山東（27072.2噸）、廣東（33497.4噸）、福建（16929.1噸）、浙江（4509.6噸）、黑龍江（3027.6噸）、安徽（6128.9噸）、湖南（3252.4噸）。

2016年出口牛肉的省（市）共4個，出口合計超過100噸的有3個，分別是湖南（2894.9噸）、吉林（131.9噸）、遼寧（757.0噸）。（以上數據來自中國海關綜合信息網http://www.haiguan.info 首席科學家 曹兵海）

三、國際肉牛產業技術研發進展

1.遺傳育種與繁殖領域。得益于多年的肉牛育種體系建設和技術研發，肉牛業發達國家一直保持著肉牛育種的領先位置，歐、美、加拿大、澳大利亞、新西蘭等國家和地區占有國際肉牛市場的統治地位。在過去幾年研發的基礎上，應用肉牛全基因組技術選擇種牛的范圍有所擴大，美國安格斯、海福特、利木贊協會和法國夏洛萊協會先后將該技術應用于本品種選擇。

世界范圍的國家（地區）乃至同品種各協會間的聯合育種得到進一步發展。鑒于中國肉牛市場需求，澳大利亞、新西蘭對中國肉牛的出口力度始終保持強勁勢頭，智力等南美國家對中國肉牛種質市場的出口量大幅增加。胚胎生物技術仍是優秀種子公母牛擴繁的主要手段，高遺傳水平的胚胎和冷凍精液等遺傳物質在全球交換量有明顯增加趨勢（遺傳育種與繁殖研究室主任 李俊雅）。

2.飼料營養領域。飼料原料營養價值數據庫和大數據建設不斷完善，對全株青貯玉米、草地牧草等營養價值的評定正在加強。提高玉米青貯等粗飼料利用效率和非糧飼料的發掘和加工得到重視，肉牛養殖成本降低。肉牛營養需要研究更加深入，如加強了肉牛氨基酸需要量和模式研究。更加重視肉牛各階段精細化營養供給與飼養技術研究，如提高初生犢牛成活率與日增重，母牛產前與產后、犢牛斷奶補飼與胃腸道健康的營養調控技術。加強品種選育與營養調控相結合，開展了肉牛生長的肌纖維發育、肌內脂肪沉積、延長牛肉貨架期的營養調控技術研究，以及放牧結合精料補飼與牛肉的抗氧化特性、添加植物精油等提高奶公犢牛肉品質等營養調控技術。

另外，瘤胃健康、減排、養殖福利和機械化智能化飼喂仍是該領域研究重點，注重肉牛瘤胃微生物基礎數據的發掘和瘤胃微生物功能學研究。從飼料投入、經濟效益和環境綜合考慮，通過不同飼料來源和飼料組合調控瘤胃微生物菌群及甲烷排放，活體動物甲烷產量的測定技術不斷發展。研究了營養調控、季節變化以及飼養模式改善動物糞便氣味的影響。不斷集成基于對本國飼料資源稟賦和市場需求的養殖模式，在歐洲和日本等地形成了以家庭農場為主的適度規模養殖模式，在澳大利亞、新西蘭和巴西等形成了草地畜牧業模式，在美國、加拿大等形成了適度規模母牛養殖和大規模集約化育肥模式，促進肉牛生產和自然保護和諧發展（營養與飼料研究室主任 王之盛）。

3.疾病控制領域。2016年度藍舌病在巴西、法國、葡萄牙等17個國家爆發；法國和羅馬尼亞分別報告了海綿狀腦病疫情。比利時和貝利茲分別報告了牛結核疫情；安哥拉、中國、韓國、越南、朝鮮、利比亞、俄羅斯、南非、土耳其等22個國家和地區報告了口蹄疫疫情。各國科學家更關注人類行為對病原傳播的風險，人們認為評價野生動物與牛的接觸情況有助于評價牛結核傳播規律。通過生物信息學分析牛皰疹病毒受到的選擇性壓力導致其同源基因易位。研制的牛皰疹病毒與牛流行熱病毒二價苗有望同時防控牛皰疹病毒和牛流行熱病毒感染。

開展新型牛病毒性腹瀉病毒、牛支原體等牛常見病原的亞單位疫苗及疫苗載體、病毒弱毒疫苗穩定液態新劑型、呼吸道相關病原無毒株載體的研究。2016年美國農業部新授權牛用疫苗4個：牛鼻內接種預防其腸道感染的冠狀病毒修飾活疫苗的許可；牛鼻氣管炎改良活病毒疫苗；牛鼻氣管炎-副流感3-呼吸道合胞病毒改良活病毒疫苗；牛支原體滅活苗。2016年授權牛疫苗佐劑相關專利13項：牛溶血性曼氏桿菌弱毒疫苗研制；重組低毒力牛1型皰疹病毒疫苗載體；表達牛呼吸道合胞體病毒，牛副流感病毒3型嵌合蛋白的重組人/牛副流感病毒及其應用；基于牛1型乳頭瘤病毒蛋白質納米顆粒疫苗及牛腹瀉性病毒組合佐劑制劑等（疾病控制研究室主任 郭愛珍）。

4.加工與品質控制領域。美國、新西蘭、巴西等國利用脈沖場技術、干法成熟、超長成熟時間（60天以上）及多種氣調包裝方式提高牛肉品質。澳大利亞、美國等注重智能分級與機械人分割等低耗高效精準分級分割技術的開發。中國、日本、韓國等進口牛肉市場需求產品質量特征與等級結構已得到美國、澳大利亞等牛肉出口國家高度關注，進口國牛肉產品特異化分級分割技術在牛肉出口國肉牛屠宰加工業引用范圍擴大，牛肉出口市場拓展與競爭力提升將促進牛肉進出口國家間牛肉分級標準與分割技術融合，呈現國際化發展。阿根廷、德國、意大利等國家利用熒光光譜、拉曼光譜、近紅外光譜等進行牛肉品質預測和摻假肉鑒定。韓國、法國、比利時等國注重牛肉中脂肪酸、牛肉消化后營養成分比例等營養品質的評測。屠宰廠中沙門氏菌、大腸桿菌O157、沙門氏菌的持續監控和溯源分析依然是眾多國家關注的重點。

牛肉制品方面，多注重腌制液中天然抑菌物質的添加對牛肉調理制品品質、貨架期和有害物含量的影響研究。對牛肉牛副產物的利用主要集中在牛可食副產物食品的開發、可食副產物中獸藥監控、活性成分的制備以及飼料方面的應用。此外，消費者意愿及感官評測貫穿于整個牛肉品質控制、分級分割、制品加工及副產物利用領域（加工與質量控制研究室主任 羅欣）。

5.設施與環境控制領域。在牛舍環境控制方面，墨西哥學者主要通過生命周期研究環境因子對肉牛生產的影響，認為犢牛飼喂期間提高其繁殖性能對于肉牛生產過程中的節能減排具有重要意義；關于牛舍通風，國外學者對畜舍自然通風與機械通風的理論機制進行進一步探究，圍繞節流方程、壓力系數、動力平衡模型、通風率等對自然通風畜舍進行設計，旨在突破自然通風的局限性；同時，借助計算流體力學方法對舍內氣流場進行CFD數值模擬，從而對畜舍橫向通風、上置置換通風及小型運輸車的機械通風系統進行優化，并提出改進意見，為肉牛舍內環境質量改善提供參考。在廢棄物處理與利用方面，在畜牧業發達國家，畜牧生產仍主要實行“全面養分管理計劃（CNMP）”，好氧堆肥和厭氧發酵依舊是處理與利用牛糞的主要技術手段。在好氧堆肥方面，條垛堆肥較堆存更利于降低耐藥菌的產生，提高施肥安全性；在厭氧發酵方面，加拿大有學者對PDAD（好寒性干式厭氧發酵）過程中微生物與有機物的動態變化做了相關研究，巴西學者對微生物群落和甲烷產生量的季節性變化進行了探究（設施與環境控制研究室主任 劉繼軍）。

6.產業經濟領域。2016年國際肉牛產業經濟研究主要集中于牛肉生產、消費及動物福利方面的研究。在生產方面，重點關注不同地區肉牛生產管理特點、不同品種肉牛生產力提高的途徑；在牛肉消費方面，研究了消費者對牛肉產品的消費偏好、支付意愿、對于進口牛肉產地的支付意愿、肉牛屠宰體重對市場價格變動的反應、視覺關注對牛肉支付意愿的影響、瘋牛病恐慌陰影下消費者對食品安全召回反應；在動物福利方面，重點研究了肉牛運輸過程中，如何采取有效的措施，既保護動物福利，又能減少經濟損失（產業經濟研究室主任 張越杰）。

四、國內肉牛產業技術研發進展

1.遺傳育種與繁殖領域。國內母牛飼養量下滑趨勢變緩，分散飼養規模減小，適度和大規模母牛場有增加趨勢，但牛源短缺仍是我國肉牛業的突出問題。“十二五”產業技術體系的重點任務“我國肉牛業主導品種及主要雜交群體的分布及存欄量調查”的研究成果在部分地區有所應用。《全國肉牛遺傳改良計劃（2011—2025年）實施方案》得到進一步推進，篩選出了21家肉牛核心育種場。國家肉牛遺傳評估中心的建設基本完成，并正式使用，肉牛育種數據的傳輸網絡得到進一步完善。“肉牛全基因組分子育種技術體系的建立與應用”通過了中國農學會的成果評價，初步應用于我國肉牛西門塔爾牛的選擇，其參考群體的規模進一步擴大。國內持續從澳大利亞、新西蘭等國大批進口母牛及胚胎，從美國、加拿大的進口量有所增加，國內相關種子生產企業有在北美建場銷售中國的趨勢，同時國外種子生產企業在中國代理商數量增加。國內聯合育種趨勢明顯，幾家大型的進口母牛場正在籌劃聯合選擇方案；由全國15家公牛站組成的肉牛后裔測定聯盟2016年度的肉牛后裔測定工作進展順利，并制定了2017年的工作計劃和方案（遺傳育種與繁殖研究室主任 李俊雅）。

2.飼料營養領域。隨著種草養牛政策的實施和產業發展需求，不斷加強對全株玉米青貯、秸稈黃貯、非糧飼料資源的營養價值評定和風險危害因子的測定，建立了基于近紅外分析模型的快速測定技術，重視飼料營養價值大數據在指導生產中的作用，進一步推動對肉牛、牦牛的營養需要量的研究。注重對區域性低成本飼料資源的加工貯藏處理技術，包括制粒、汽爆、混合貯藏、酒糟混菌發酵和低溫干燥技術等，篩選和優化青貯添加劑。基于低成本飼料資源化利用技術的發展，促進了肉牛的低成本飼養技術的發展和TMR飼喂的進一步推廣。重視外血雜交牛、淘汰乳用牛育肥的營養需要差異特點，集中技術力量充分發掘地方黃牛的遺傳生長潛力和生產優質牛肉潛力，形成了地方黃牛的優質肉生產的階段飼養營養調控理論和差異化育肥的產業化技術。研究集成了肉牛運輸應激、環境濕熱應激、架子牛補償生長、犢牛培育的營養調控和飼養管理的技術。加強了牦牛冷季放牧有效補飼、犏牛舍飼以及舍飼牦牛錯峰出欄技術對肉品質影響的技術研究。通過肉牛、牦牛瘤胃微生物測序，并研究集成營養調控技術，提高了飼料的瘤胃降解率，促進氮和甲烷減排。從激素水平變化、微生物菌群、營養供給模式、采食行為學研究牦牛僵牛的后期補償生長和調控措施。并由此支撐了注重效益和市場需求的適度規模、山繁川育、牧繁農育等多模式并存的肉牛牦牛差異化養殖生產模式并促進全產業鏈發展（營養與飼料研究室主任 王之盛）。

3.疾病控制領域。貴州發生牛O型口蹄疫1起；北京（1起）、遼寧（2起）、黑龍江（4起）發生牛炭疽7起；浙江、貴州、山東、新疆、河南、陜西、內蒙古、湖南、江西、青海等省份發生多起牛羊布氏桿菌病，疫病形勢非常嚴峻。牦牛口蹄疫仍然是危害牦牛的最重要傳染病，牦牛的呼吸道疾病如傳染性鼻氣管炎發病率也較高，牦牛包蟲病發病率高，對牦牛生產造成巨大損失，牦牛產區普遍缺乏精簡化疾病防控技術。

2016年獲注冊的牛用新獸藥包括：牛病毒性腹瀉/黏膜病滅活疫苗（1型，NM01株）（二類新獸藥證書）、牛傳染性鼻氣管炎-牛病毒性腹瀉二聯滅活疫苗（NMG株＋LY株）（二類新獸藥證書）、牛口蹄疫O型、亞洲1型二價合成肽疫苗（多肽0501＋0601）（三類新獸藥證書）、“板黃口服液”（三類新獸藥證書）、布魯氏菌競爭ELISA抗體檢測試劑盒（三類新獸藥證書）等。牛結核病診斷-體外檢測-干擾素法等11項牛病診斷技術獲專利授權。2016年包蟲病強制免疫在我國開始實施。牛傳染性鼻氣管炎病毒弱毒疫苗獲得農業部批準在湖北省進行生產性試驗，“五氯柳胺”等獲得臨床試驗批件。

牛支原體弱毒活疫苗申報臨床試驗，發現牛支原體具有分泌蛋白，鑒定多個黏附相關蛋白和具有診斷意義的免疫原性蛋白。開展了牛巴氏桿菌保護性和特異性抗原篩選，牛巴氏桿菌二價（A、B型）滅活疫苗、牛巴氏桿菌菌影疫苗、犢牛大腸桿菌K99-F41二價菌毛疫苗及牛支原體（新疆株）滅活疫苗研究，進行了牛傳染性鼻氣管炎病毒（JZ06-3）基礎毒株的安全性和免疫原性研究、副結核分枝桿菌MAP3061c蛋白表面展示疫苗載體的構建及其免疫效力研究。建立了口蹄疫病毒、牛副流感病毒3型、副結核分枝桿菌、牛布魯氏菌、牛支原體、牛源多殺性巴氏桿菌等病原體的抗體或抗原ELISA檢測技術及牛布魯氏菌病熒光標記免疫層析試紙條檢測技術，并申報多項專利（疾病控制研究室主任 郭愛珍）。

4.加工與品質控制領域。國內對黃牛和牦牛的品質控制，在縱向上注重從全產業鏈的角度對品質進行控制：宰前應激控制、屠宰過程溫度-pH監控、分割后包裝方式和貯藏溫度的優選；橫向上注重牛肉的差異化處理，不同品種（魯西黃牛、延邊牛、云嶺牛、甘南牦牛等）、不同育肥時長、不同部位肉結合餐飲市場和當地文化特色實現牛排、涮肉、菜肴肉的差異化處理。同時本地黃牛在橫向及縱向方面的營養品質基礎數據庫進一步擴充。在牛肉制品開發方面，以不同部位肉、不同大小肉塊開發差異化重組調理牛排，同時開發水牛肉、牦牛肉重組肉丸。開發的牛副產物食品也呈多樣性發展，包括保健凍干牛雜、牛骨湯、和味牛雜、方便全牛雜碎、牛腩即食食品等，副產物中活性成分的抗氧化性、牛胃平滑肌食用品質及多種副產物的低成本預處理技術、牛副產物作為飼料添加劑的應用也得到進一步研究和發展。此外，以消費端為基礎的消費調查也進一步擴大，利于牛肉品質的提升和牛肉及相關新產品的開發。牛肉安全方面，繼續開展單增李斯特菌等致病菌在屠宰企業的流行病學調查，并檢測分離菌株耐藥特性的變化；摻假牛肉的鑒別也一度成為研究熱點，但是尚未發現簡單易行的檢測技術。此外，隨著多國進口牛肉的涌入，急需找到自產牛肉的優勢特征，目前，加工研究室已開展澳大利亞進口冰鮮牛肉的貨架期及品質檢測工作（加工與質量控制研究室主任 羅欣）。

5.設施與環境控制領域。在牛舍環境控制方面，主要針對南方夏季與北方冬季牛舍環境進行控制。南方夏季牛舍降溫研究集中在高溫高濕條件，探究了噴霧與縱向負壓通風相結合的降溫模式、冷風機-纖維風管降溫模式、舍內噴霧與屋面噴淋通風相結合的降溫模式在不同形式肉牛舍進行降溫的效果與運行規律；北方冬季牛舍研究主要集中在通過牛舍不同形式的設計改善舍內環境，從而提出控制措施。同時，為解決規模化牛場環境參數較難實時監測的問題，相關學者設計了一種嵌入式ARM技術和WIFI無線傳輸技術監控系統，對舍內環境參數準確監控。在環境保護方面，國內研究主要集中在規模化肉牛場糞污收集與處理問題，總結歸納規模化牛場糞污收集量的計算公式，牛糞的能源化、肥料化利用以及堆肥發酵技術對牛糞中抗生素抗性基因的消減研究等仍為研究熱點，優化肉牛糞污肥料化處理與還田技術，促進畜牧業綠色健康發展（設施與環境控制研究室主任 劉繼軍）。

6.產業經濟領域。2016年國內肉牛產業經濟研究領域主要集中于牛肉生產與產業發展、牛肉價格變動及市場整合、扶持政策等方面。在牛肉生產與產業發展方面，主要針對全國、不同省（市區）的資源稟賦情況，研究分析了肉牛產業發展現狀、發展模式、適宜的養殖規模與養殖技術，并對母牛養殖的穩定發展進行了經濟學分析，調研并核算了母牛養殖如的機會成本及收益情況；在牛肉價格變動及市場整合方面，研究了國內外牛肉市場價格的變動情況，并對國內和國際兩個空間市場價格長、短期整合情況和因果關系等進行實證分析，并對牛肉銷售商與屠宰加工企業合作意愿及其影響因素進行了分析；在扶持政策方面，從全國和地區的角度分析相關政策實施效果和存在問題（產業經濟研究室主任 張越杰）。