我國(guó)成品油消費(fèi)增速放緩

□ 文/肅寧 楊一帆

我國(guó)成品油消費(fèi)增速放緩

□ 文/肅寧 楊一帆

2016年，隨著我國(guó)石油消費(fèi)增速放緩，國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，導(dǎo)致石油對(duì)外依存度大幅提至65.4%。國(guó)內(nèi)原油加工量平穩(wěn)增長(zhǎng)，成品油市場(chǎng)供過(guò)于求，凈出口猛增；成品油消費(fèi)首次出現(xiàn)萎縮，汽油和煤油消費(fèi)增速顯著放緩，柴油消費(fèi)繼續(xù)不振，國(guó)內(nèi)成品油過(guò)剩加劇。未來(lái)幾年，我國(guó)成品油消費(fèi)增長(zhǎng)區(qū)間將繼續(xù)下移，供需寬松程度不斷擴(kuò)大。

成品油消費(fèi)首次出現(xiàn)萎縮，產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，供需缺口進(jìn)一步擴(kuò)大

受供應(yīng)側(cè)改革效果顯現(xiàn)、投資增速總體放緩、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，以及高鐵、新能源汽車(chē)快速發(fā)展等因素的共同作用，我國(guó)成品油消費(fèi)增長(zhǎng)區(qū)間下移。預(yù)計(jì)全年成品油表觀消費(fèi)3.13億噸，較上年增長(zhǎng)-1.0%，增速較2015年回落6.2個(gè)百分點(diǎn)。分季度看，一季度，由于上年同期柴油消費(fèi)基數(shù)較大，導(dǎo)致其增速大幅下滑，但汽油、煤油消費(fèi)平穩(wěn)，減少了國(guó)內(nèi)成品油消費(fèi)跌幅，總體微幅下降。二、三季度假日較多，汽油、煤油消費(fèi)穩(wěn)中有升，而柴油終端消費(fèi)仍無(wú)起色，柴油增速繼續(xù)下行，成品油增速總體呈深度下探態(tài)勢(shì)。四季度，國(guó)內(nèi)大宗商品價(jià)格和消費(fèi)均有所改善，物流運(yùn)輸總體向好，預(yù)計(jì)柴油消費(fèi)增速有所回暖，成品油消費(fèi)增速止跌回升。

而2016年，我國(guó)成品油產(chǎn)量平穩(wěn)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)3.45億噸，比上年增長(zhǎng)2.4%，使市場(chǎng)供需更加寬松。其中，受經(jīng)濟(jì)增速下滑、柴油基本面需求疲軟等影響，柴油產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，估計(jì)全年生產(chǎn)柴汽比為1.39，同比降低0.1。

汽油消費(fèi)增速顯著回落，柴油消費(fèi)首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，煤油消費(fèi)增速保持高位

2016年，我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)1.18億噸，增速較2015年下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。

2016年1-11月，我國(guó)汽油表觀消費(fèi)量1.08億噸，同比增長(zhǎng)2.8%，增速較上年同期下降9.1個(gè)百分點(diǎn)；汽油產(chǎn)量為1.17億噸，同比增長(zhǎng)6%，產(chǎn)大于需853萬(wàn)噸。在2015年低基數(shù)效應(yīng)及小排量乘用車(chē)實(shí)施購(gòu)置稅減半影響下，2016年我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)走強(qiáng)。2016年1-11月，我國(guó)乘用車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成2167萬(wàn)輛和2162萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)15.7%和15.8%。2016年，乘用車(chē)市場(chǎng)呈現(xiàn)出“前低中高后穩(wěn)”走勢(shì)特征。目前，我國(guó)乘用車(chē)市場(chǎng)發(fā)展勢(shì)頭良好，且仍處于汽車(chē)消費(fèi)普及階段，將繼續(xù)支撐汽油消費(fèi)剛性平穩(wěn)增長(zhǎng)。估計(jì)2016年我國(guó)汽油表觀消費(fèi)為1.18億噸，比上年增長(zhǎng)3.1%，但增速較2015年下降7.8個(gè)百分點(diǎn)。而2016年我國(guó)汽油產(chǎn)量預(yù)計(jì)1.28億噸，比上年增長(zhǎng)5.7%，產(chǎn)大于需910萬(wàn)噸。

2016年，我國(guó)柴油表觀消費(fèi)預(yù)計(jì)1.63億噸，增速較上年降低5.7個(gè)百分點(diǎn)。我國(guó)柴油表觀消費(fèi)量首次下降，出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。估計(jì)全年柴油表觀消費(fèi)量為1.63億噸，比上年下降5.6%，增速較上年降低5.7個(gè)百分點(diǎn)。而預(yù)計(jì)2016年我國(guó)柴油產(chǎn)量為1.77億噸，比上年降低1.2%，增速較上年降低3個(gè)百分點(diǎn)，全年柴油供大于需1429萬(wàn)噸，較上年增加755萬(wàn)噸。去年，我國(guó)柴油增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)自中部。東部地區(qū)柴油消費(fèi)下降主要是因產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整；中部地區(qū)受產(chǎn)業(yè)向內(nèi)地轉(zhuǎn)移影響，柴油消費(fèi)呈正增長(zhǎng)；西部地區(qū)受內(nèi)蒙古、山西等資源輸出省區(qū)經(jīng)濟(jì)下滑嚴(yán)重，以及天然氣和電力替代較大共同影響，消費(fèi)下降。東部11省區(qū)柴油消費(fèi)平均增速為-5.2%，中部8省區(qū)柴油消費(fèi)平均增速為1.1%，西部12省區(qū)（含重慶、貴州、四川、甘肅、陜西、寧夏等省市區(qū)）柴油消費(fèi)平均增速為-5.3%。從區(qū)域消費(fèi)比重看，東部11省區(qū)仍是柴油消費(fèi)主體，占全國(guó)比重43%，中部8省區(qū)和西部12省區(qū)占比分別為28%和29%。

2016年，我國(guó)煤油表觀消費(fèi)量預(yù)計(jì)3058萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)10.4%，增速較2015年回落6.8個(gè)百分點(diǎn)，全年煤油產(chǎn)量3974萬(wàn)噸，供大于需916萬(wàn)噸，與2015年持平。作為航煤的主力消費(fèi)行業(yè)，中國(guó)民航主要運(yùn)輸指標(biāo)保持穩(wěn)中較快增長(zhǎng)，其平穩(wěn)增長(zhǎng)支撐航煤表觀消費(fèi)量保持向上勢(shì)頭。1-10月，我國(guó)民航總周轉(zhuǎn)量完成794.4億噸千米，同比增長(zhǎng)12.7%。但高鐵的快速發(fā)展，對(duì)航煤消費(fèi)產(chǎn)生一定抑制作用。根據(jù)國(guó)家發(fā)改委發(fā)布《中長(zhǎng)期鐵路網(wǎng)規(guī)劃》，“十三五”期間，全國(guó)新建鐵路不低于2.3萬(wàn)千米，總投資不低于2.8萬(wàn)億元人民幣。

此外，地?zé)掅绕饘⑹刮覈?guó)石油市場(chǎng)格局發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。2016年，地?zé)挕皟蓹?quán)”繼續(xù)放開(kāi)，資源量、加工量、開(kāi)工率、市場(chǎng)份額等都發(fā)生了巨大的變化，讓石油市場(chǎng)呈現(xiàn)“四增四降一加劇”特征。地?zé)挼摹八脑觥保阂皇堑責(zé)捪掀款i，1-11月進(jìn)口原油由2015年同期的110萬(wàn)噸猛增至3894萬(wàn)噸，增量占全國(guó)原油進(jìn)口增量的73.9%；二是1-11月地?zé)捲图庸ち窟_(dá)9126萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)原油加工總量的18.5%，較上年同期增加3.3個(gè)百分點(diǎn)；三是地?zé)掗_(kāi)工率為51.8%，較上年同期大幅增長(zhǎng)10.7個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史高位；四是地?zé)挌狻⒉裼彤a(chǎn)量的絕對(duì)數(shù)量和相對(duì)占比均大幅增加，其中1-11月氣、柴油產(chǎn)量增加1369萬(wàn)噸，達(dá)6627萬(wàn)噸，其市場(chǎng)份額占比增加4.4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)23.6%。

與之相反，國(guó)有石油企業(yè)受到地?zé)挍_擊，體現(xiàn)為“四降”：一是主營(yíng)單位原油進(jìn)口占比由99.6%下降至88.2%；二是1-11月原油加工量為4.02億噸，同比下降0.5%；三是開(kāi)工率為82.9%，較上年同期下降3.3個(gè)百分點(diǎn)；四是汽、柴油產(chǎn)量同比下降3.2%。

未來(lái)成品油供需將進(jìn)一步寬松，消費(fèi)將進(jìn)入中低速發(fā)展新常態(tài)

未來(lái)幾年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速延續(xù)緩中趨穩(wěn)，結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整，成品油需求對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的彈性總體下行，加之替代能源快速發(fā)展，成品油需求緩慢增長(zhǎng)。但是考慮到2017年汽、煤油剛性需求繼續(xù)增加，“十三五”一些重大項(xiàng)目開(kāi)始全面展開(kāi)，PPP（公私合營(yíng)模式）項(xiàng)目將迎來(lái)落地高峰期等，綜合預(yù)計(jì)2017年我國(guó)成品油需求增長(zhǎng)區(qū)間較上年將有所上移，汽、柴煤油需求表現(xiàn)繼續(xù)分化。預(yù)計(jì)2017年國(guó)家統(tǒng)計(jì)局口徑成品油需求量逾3.19億噸，較2016年增長(zhǎng)2.2%。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年，我國(guó)煉油能力將由前兩年的減少和略增轉(zhuǎn)變?yōu)檩^快增長(zhǎng)，凈增能力3600萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2017年我國(guó)原油加工量為5.57億噸，比去年增長(zhǎng)3.3%；成品油產(chǎn)量3.6億噸，比去年增長(zhǎng)4.3%，高出需求4043萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)煉油能力過(guò)剩問(wèn)題仍然嚴(yán)重。雖然成品油出口退稅政策將利好出口，煉廠開(kāi)工率或?qū)⒂兴岣撸舫隹谝蚝Ｍ飧?jìng)爭(zhēng)加劇而不暢受阻，國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)的過(guò)剩還將明顯加重，國(guó)內(nèi)成品油供需將進(jìn)一步寬松。

2017年，地區(qū)成品油需求增速各異，汽油由東向西梯次增大，柴油中部高東西部低。以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)的分省汽、柴油表觀消費(fèi)量歷史數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，并根據(jù)成品油市場(chǎng)信息中心檢測(cè)的主要用油行業(yè)汽、柴油消費(fèi)量變化做適當(dāng)調(diào)整，綜合考慮GDP、車(chē)輛保有量等因素，通過(guò)模型測(cè)算得出2017年分省汽、柴油表觀消費(fèi)量增速。預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，除個(gè)別省份外，2017年我國(guó)大部分省份汽油需求仍將平穩(wěn)增長(zhǎng)，增長(zhǎng)由東向西梯次加快的格局仍將延續(xù)。相比而言，2017年我國(guó)大部分省份柴油需求總體低迷，處于負(fù)增長(zhǎng)區(qū)間，隨著“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，利好其沿線省份，西北、西南部地區(qū)總體用油需求將有所上升。

從汽油需求方面看，2017年，我國(guó)汽油表觀需求量預(yù)計(jì)1.25億噸，比上年增長(zhǎng)5.3%。乘用車(chē)銷(xiāo)量的持續(xù)較快增長(zhǎng)仍將剛性拉動(dòng)汽油需求持續(xù)增長(zhǎng)。但我國(guó)大氣治理力度不斷加大、汽車(chē)節(jié)能減排工作不斷深入、新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)規(guī)模快速擴(kuò)張及汽油車(chē)輕量化發(fā)展，均對(duì)汽油需求有所抑制。2016年，受部分地區(qū)限購(gòu)限行、非標(biāo)調(diào)和油沖擊市場(chǎng)資源等影響，汽油消費(fèi)基數(shù)較低。2017年隨著監(jiān)管政策落實(shí)，非標(biāo)調(diào)和油和走私油的情況或?qū)⒂兴徑猓托枨髮⒅饾u恢復(fù)正常剛性增長(zhǎng)。從柴油需求方面看，2017年，我國(guó)柴油表觀需求量預(yù)計(jì)1.60億噸，比上年下降1.5%。分行業(yè)來(lái)看，以往支撐柴油需求的制造業(yè)、采掘業(yè)等主要行業(yè)的柴油需求增速均大幅下行。未來(lái)如果國(guó)家不出臺(tái)大力發(fā)展柴油汽車(chē)的計(jì)劃，柴油需求總體將呈緩慢下行的態(tài)勢(shì)。總體判斷，柴油需求峰值已經(jīng)到來(lái)。

從煤油需求方面看，2017年，我國(guó)煤油表觀需求量估達(dá)3361萬(wàn)噸，比上年增長(zhǎng)9.9%。

隨著我國(guó)機(jī)場(chǎng)建設(shè)穩(wěn)步快速推進(jìn)、居民收入穩(wěn)步提升，航空出行逐漸增多，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)民用航空客運(yùn)量仍將保持較快增長(zhǎng)，帶動(dòng)航空煤油需求較快增長(zhǎng)。但受高鐵交通圈影響，增速穩(wěn)中有降。

作者單位：中新社國(guó)際部