煤炭行業(yè)的產(chǎn)業(yè)組織分析

楊瑩

【摘要】煤炭是我國(guó)最主要的能源品種，我國(guó)以煤為主體的基礎(chǔ)能源結(jié)構(gòu)在中長(zhǎng)期內(nèi)不會(huì)改變，基于產(chǎn)業(yè)組織理論中的scp理論分析范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面分析我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀，探討煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和存在的問題，并提出我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)有效競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)策建議。

【關(guān)鍵詞】煤炭產(chǎn)業(yè) 產(chǎn)業(yè)描述 市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 市場(chǎng)行為 市場(chǎng)績(jī)效 對(duì)產(chǎn)業(yè)組織的建議

煤炭是我國(guó)主要的能源品種，它既是動(dòng)力燃料，又是化工和制焦煉鐵的原料，目前在能源生產(chǎn)與消費(fèi)總量中的比重均為70%左右，從長(zhǎng)期發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看煤炭，作為我國(guó)主要能源的地位不會(huì)改變，煤炭短期供應(yīng)寬松與長(zhǎng)期總量不足的矛盾依然存在。雖然煤炭在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重下降增幅回落，但需求總量仍將保持適度增長(zhǎng)。而煤炭產(chǎn)業(yè)有效競(jìng)爭(zhēng)是產(chǎn)業(yè)組織優(yōu)化的目標(biāo)選擇，對(duì)煤炭產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展至關(guān)重要。因此本文基于產(chǎn)業(yè)理論中的scp理論分析范式，從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)行為、市場(chǎng)績(jī)效三個(gè)方面分析和探討我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀。

一、產(chǎn)業(yè)描述

煤炭行業(yè)，顧名思義，是以開采煤炭資源為主的一個(gè)產(chǎn)業(yè)。它是國(guó)家能源的主要來(lái)源之一，也是國(guó)家經(jīng)濟(jì)的重要支柱之一。中國(guó)能源資源的稟賦條件決定了煤炭資源在中國(guó)能源供給中將處于重要地位，并決定了煤炭在中國(guó)能源戰(zhàn)略中處于主導(dǎo)地位。正是由于煤炭資源在中國(guó)能源戰(zhàn)略中的重要地位，決定了煤炭行業(yè)具有長(zhǎng)期投資價(jià)值。我國(guó)能源賦存特點(diǎn)及立足國(guó)內(nèi)的能源戰(zhàn)略方針決定了未來(lái)較長(zhǎng)一段時(shí)期內(nèi)，煤炭仍將是我國(guó)重要的基礎(chǔ)能源。

目前我國(guó)的煤炭流通企業(yè)總量約為10萬(wàn)家，規(guī)模偏小。這主要是由于我國(guó)煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)企業(yè)分布較為分散，行業(yè)集中度偏低。目前國(guó)家正大力推動(dòng)煤炭開采企業(yè)的整合，煤炭流通市場(chǎng)也將趨向集中，這將逐步提高煤炭流通企業(yè)的市場(chǎng)進(jìn)入壁壘，大規(guī)模、跨區(qū)域的流通服務(wù)商將成為主流。

由于我國(guó)煤炭生產(chǎn)集中在西、北部地區(qū)，而煤炭消費(fèi)集中在東、南部地區(qū)，煤炭生產(chǎn)基地遠(yuǎn)離消費(fèi)中心，我國(guó)煤炭流通呈現(xiàn)“西煤東運(yùn)”、“北煤南運(yùn)”的格局，運(yùn)輸距離長(zhǎng)，而且跨越不同區(qū)域，需要多種運(yùn)輸方式（公路、鐵路、海運(yùn)、河運(yùn)）接續(xù)，因此，運(yùn)輸成為我國(guó)煤炭流通的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。我國(guó)煤炭運(yùn)輸以鐵路、水運(yùn)、公路3種方式為主。鐵路以其運(yùn)力大、速度快、成本低、能耗小等優(yōu)勢(shì)成為煤炭陸上運(yùn)輸?shù)闹饕绞?，未?lái)鐵路仍將在煤炭的運(yùn)輸中發(fā)揮重要作用。在整個(gè)“十三五”時(shí)期，煤炭工業(yè)以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，重點(diǎn)做好轉(zhuǎn)變發(fā)展方式工作，煤炭行業(yè)今后調(diào)整重點(diǎn)是煤炭的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)或者是企業(yè)組織結(jié)構(gòu)，就是要發(fā)展大企業(yè)大集團(tuán)。

二、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

市場(chǎng)結(jié)構(gòu)是指某一經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)的組織特征，而重要的組織特征，是那些影響競(jìng)爭(zhēng)性質(zhì)及市場(chǎng)價(jià)格確定的因素。

（一）我國(guó)煤炭工業(yè)的管理體制

在考察我國(guó)煤炭工業(yè)的組織結(jié)構(gòu)之前，讓我們先來(lái)簡(jiǎn)要分析一下我國(guó)煤炭工業(yè)的管理體制。20世紀(jì)80年代以前，我國(guó)煤炭資源基本上是通過行政方式劃撥給國(guó)有煤炭企業(yè)開采。改革開放以來(lái)，國(guó)家對(duì)煤炭行業(yè)的隸屬部門進(jìn)行了多次調(diào)整，采取了一系列改革措施，并開始實(shí)施積極的對(duì)外開放政策，但仍實(shí)行的是計(jì)劃管理方式。1998年，九屆全國(guó)人大一次會(huì)議決定將煤炭工業(yè)部改組為國(guó)家煤炭工業(yè)局，由國(guó)家經(jīng)貿(mào)委管理。這次改革旨在轉(zhuǎn)變政府職能，實(shí)現(xiàn)政企分開，把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的權(quán)力真正交給企業(yè)。2000年3月組建了國(guó)家煤礦安全監(jiān)察局，國(guó)家煤炭工業(yè)局“一個(gè)機(jī)構(gòu)，兩塊牌子”，將各省原來(lái)的煤炭工業(yè)局加掛煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的牌子，實(shí)行財(cái)政統(tǒng)一撥款的垂直管理體制。2008年3月，第十一屆全國(guó)人民代表大會(huì)第一次會(huì)議批準(zhǔn)國(guó)務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案，決定設(shè)立國(guó)家能源委員會(huì)（管理高層次議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)組），組建副部級(jí)的國(guó)家能源局，繼續(xù)由國(guó)家發(fā)改委管理，不再保留國(guó)家能源領(lǐng)導(dǎo)小組及其辦事機(jī)構(gòu)。

另外，現(xiàn)階段我國(guó)煤炭行業(yè)工業(yè)管理體制也還存在著一些問題：煤炭行業(yè)開發(fā)建設(shè)缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃，產(chǎn)權(quán)不清，管理職能多頭分散，地方保護(hù)主義嚴(yán)重，煤炭行業(yè)的自我發(fā)展受到行政區(qū)劃、條塊分割的限制等。

（二）產(chǎn)業(yè)集中度

從整個(gè)中國(guó)市場(chǎng)看，煤炭工業(yè)的市場(chǎng)集中度仍然較低，二十世紀(jì)九十年代，中國(guó)煤炭工業(yè)的行業(yè)集中度CR4一直低于10%，CR8一直低于20%。進(jìn)入21世紀(jì)，由于大型煤炭生產(chǎn)集團(tuán)的誕生和小煤礦的關(guān)閉，行業(yè)集中度有一定的提高，但是仍然落后于國(guó)外先進(jìn)產(chǎn)煤國(guó)。近幾年，在國(guó)家的產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策下，市場(chǎng)集中度迅速提高，但是與國(guó)外主要煤炭生產(chǎn)國(guó)家比，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)仍需進(jìn)一步調(diào)整。中國(guó)2010年CR4為19.1%，美國(guó)2010年CR4為49.8%點(diǎn)吧，兩者相差30.7%，因此，中國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)與美國(guó)相比，市場(chǎng)集中度仍然處于較低水平。

（三）進(jìn)入壁壘與退出障礙

我國(guó)煤炭行業(yè)的進(jìn)入壁壘是比較低的：首先，中央對(duì)煤礦的管理權(quán)下放，地方政府和企業(yè)的自主權(quán)擴(kuò)大后，為了追逐自身利益，不會(huì)設(shè)置政策性壁壘；其次煤炭行業(yè)技術(shù)壁壘相對(duì)較低；再次由于煤炭行業(yè)的區(qū)域行政分割，全國(guó)沒有形成具有主導(dǎo)性的企業(yè)，不存在內(nèi)生性的進(jìn)入壁壘。因此，煤炭行業(yè)的高利潤(rùn)誘發(fā)了各種私人資本的進(jìn)入。

此外，煤炭行業(yè)的高度資產(chǎn)專用性和他在國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上所處的上游地位，使得煤炭行業(yè)的退出障礙比較大。

（四）規(guī)模經(jīng)濟(jì)

生產(chǎn)規(guī)模的不同，將直接導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的巨大懸殊。近年來(lái)，隨著我國(guó)中小煤礦數(shù)量的職能更多，各種問題也日漸凸顯。一是中小煤礦區(qū)沒有合理規(guī)劃，私挖亂采，而且生產(chǎn)效率和回采率極低，造成了資源浪費(fèi)、環(huán)境污染和生態(tài)破壞；二是中小煤礦的大量出現(xiàn)破壞了市場(chǎng)秩序，對(duì)國(guó)有煤礦產(chǎn)生較大沖擊，削弱了工業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力；三是中小煤礦的進(jìn)入大多是為了獲取短期利潤(rùn)，生產(chǎn)的絕大部分都是初級(jí)產(chǎn)品，其科技投入近乎為零，不利于技術(shù)進(jìn)步和煤炭產(chǎn)業(yè)鏈的延伸。

可以說(shuō)，煤炭行業(yè)的規(guī)模經(jīng)濟(jì)是比較明顯的。因此，打破我國(guó)煤炭行業(yè)企業(yè)的行政區(qū)域限制，對(duì)企業(yè)進(jìn)行兼并重組和整合、建立大型煤炭企業(yè)集團(tuán)將是大勢(shì)所趨。

（五）產(chǎn)品差異化

雖然煤炭產(chǎn)品在綜合的概念上來(lái)看就一定的差別性，比如煤種、產(chǎn)地等的不同，但從煤炭產(chǎn)品內(nèi)在的質(zhì)量特性看，其中的差別微乎其微。當(dāng)然，如果說(shuō)有一定的差別，這也僅僅表現(xiàn)在地理位置和交通運(yùn)輸上所具有的差別和其產(chǎn)品在適用范圍上的不同，其它方面的產(chǎn)品差異的表現(xiàn)很少，消費(fèi)者很少能講出他們的差別。

三、市場(chǎng)行為

由前述分析可以看出，我國(guó)煤炭產(chǎn)業(yè)是一種分散性產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)集中度較低，存在著顯著的規(guī)模不經(jīng)濟(jì)。這樣的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)決定了特定的企業(yè)行為。

煤炭企業(yè)數(shù)量的增多使得我國(guó)煤炭產(chǎn)量快速增加，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)激烈。中小煤礦低成本生產(chǎn)的煤炭以極低的價(jià)格和不正的手段進(jìn)入市場(chǎng)，嚴(yán)重?cái)_亂了煤炭經(jīng)營(yíng)秩序。

為了應(yīng)對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，增強(qiáng)產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，煤炭企業(yè)降低科技投入、采取落后的管理手段和生產(chǎn)方式、減少安全生產(chǎn)設(shè)施與技術(shù)、非法雇用民工，以此來(lái)壓低生產(chǎn)成本；然而，正是由于長(zhǎng)期以來(lái)缺乏對(duì)煤炭資源科技進(jìn)步的投入，煤炭工業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較短，產(chǎn)品同質(zhì)化又進(jìn)一步加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

大多數(shù)小煤礦只看眼前利潤(rùn)，在開采時(shí)多采取擇肥而噬的手法，只向貯藏量較多的中間煤層開采，把上下層的原煤置之不顧，因此回采率極低，一般只有15%～20%。

我國(guó)煤炭工業(yè)很久以來(lái)，根據(jù)礦區(qū)資源大小建立企業(yè)，以資源量確定企業(yè)規(guī)模，按行政樓隸屬關(guān)系作為管理企業(yè)的基礎(chǔ)阻礙了煤炭企業(yè)的重組、兼并和資源的整合、束縛了企業(yè)跨地區(qū)、跨行業(yè)、規(guī)?；l(fā)展。

四、市場(chǎng)績(jī)效

市場(chǎng)績(jī)效是指在一定的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)下，由一定的市場(chǎng)行為所導(dǎo)致的市場(chǎng)價(jià)格、企業(yè)規(guī)模和產(chǎn)能、成本、利潤(rùn)、產(chǎn)品質(zhì)量和品種以及技術(shù)進(jìn)步等方面的最終經(jīng)濟(jì)成果。

改革開放以來(lái)，我國(guó)煤炭行業(yè)獲得了快速發(fā)展。煤炭供求關(guān)系從最初的緊缺轉(zhuǎn)變?yōu)榛酒胶猓瑸槲覈?guó)經(jīng)濟(jì)的快速增長(zhǎng)提供了巨大支持。然而，由于我國(guó)煤炭行業(yè)的管理體制和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的不合理、市場(chǎng)行為的不規(guī)范等諸多因素的影響，我國(guó)煤炭企業(yè)的整體效益仍然較低。煤炭生產(chǎn)企業(yè)規(guī)模過低，成本較高，競(jìng)爭(zhēng)主體多、亂、散，產(chǎn)業(yè)集中度極低，產(chǎn)業(yè)的整體競(jìng)爭(zhēng)能力較弱，市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序混亂。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)過度，企業(yè)之間若欠貨款增多，死賬、壞賬不斷上升。而國(guó)有煤礦由于包袱重，成本高，虧損狀況為根本好轉(zhuǎn)。中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)顯示煤炭生產(chǎn)企業(yè)還普遍存在著資源浪費(fèi)，回采率低，環(huán)境污染和生態(tài)破壞等現(xiàn)象。科技進(jìn)步緩慢，生產(chǎn)力低。目前我國(guó)的采煤裝備大多還停留在國(guó)外上市及七八十年代的水平，科技對(duì)經(jīng)濟(jì)效益的貢獻(xiàn)率低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)平均水平；而且，煤炭工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈較短，企業(yè)生產(chǎn)的大多是初級(jí)產(chǎn)品，附加值較低。近年來(lái)，礦難事故頻發(fā)，安全生產(chǎn)形勢(shì)嚴(yán)峻，尤以鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦為重。

五、對(duì)產(chǎn)業(yè)組織的建議

我國(guó)能源賦存特點(diǎn)及立足國(guó)內(nèi)的能源戰(zhàn)略，決定今后一段時(shí)期煤炭作為基礎(chǔ)能源的重要地位不會(huì)改變，煤炭需求仍將繼續(xù)增加，但面臨資源、環(huán)境、安全等約束更加突出，是我國(guó)能源革命的主戰(zhàn)場(chǎng)。“十三五”期間應(yīng)積極推動(dòng)煤炭能源革命，煤炭生產(chǎn)革命就是淘汰落后產(chǎn)能、關(guān)閉自然災(zāi)害嚴(yán)重礦井、建設(shè)安全綠色高效大型現(xiàn)代化煤礦，推進(jìn)瓦斯抽采利用；煤炭消費(fèi)革命就是減少煤炭直接散燒，提高加工轉(zhuǎn)化比重、發(fā)展超低排放燃煤電廠；煤炭技術(shù)革命就是研究智慧礦山建設(shè)、無(wú)人工作面配套技術(shù)裝備以及新型煤化工工程示范和技術(shù)研究；煤炭體制革命就是深化煤炭市場(chǎng)化改革、推進(jìn)企業(yè)兼并重組、強(qiáng)化煤炭綜合管理，煤炭領(lǐng)域國(guó)際合作就是加快走出去戰(zhàn)略、開發(fā)利用國(guó)外優(yōu)質(zhì)資源、對(duì)外輸出技術(shù)和裝備。

煤炭產(chǎn)業(yè)的企業(yè)想要發(fā)展的好，需要依靠科技創(chuàng)新，科學(xué)的開采方法，減少污染，同時(shí)充分利用國(guó)家政策，跟緊國(guó)家建設(shè)步伐，把握市場(chǎng)，可以從以下幾個(gè)方面入手：

一是利用企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模，進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，降低生產(chǎn)成本，增加收益；充分利用地域優(yōu)勢(shì)，打開地域市場(chǎng)，增加銷售數(shù)量，增加收益。

二是努力提高公司業(yè)績(jī)，提高公司質(zhì)量；企業(yè)轉(zhuǎn)型，把握好我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的“清潔化和低碳化”方向，少走彎路、減少不必要的資源浪費(fèi)，煤炭企業(yè)轉(zhuǎn)型，必須十分謹(jǐn)慎，一定要根據(jù)自身特點(diǎn)和能力，選準(zhǔn)轉(zhuǎn)型方向，一定要做好市場(chǎng)需求、技術(shù)儲(chǔ)備、人才培養(yǎng)、銷售網(wǎng)絡(luò)等方面的準(zhǔn)備工作，決不可盲目，使公司有充分的機(jī)會(huì)發(fā)展。

三是強(qiáng)化市場(chǎng)意識(shí)，堅(jiān)持以市場(chǎng)為導(dǎo)向，深入分析，認(rèn)真研究市場(chǎng)形勢(shì)，發(fā)現(xiàn)偏差及時(shí)糾正。