“雙反”后的中國光伏行業

晨雨

當大部分消費者把目光集中在以電動車為代表的新能源行業時，中國的另一股新能源力量在政策的強勢助力下已默默成長，漸漸地登上了行業制高點。

2005年，中國光伏裝機容量僅為6.8萬千瓦，直至2010年也不過89.3萬千瓦；而截至2016年底，我國光伏發電新增裝機容量達3454萬千瓦，累計光伏裝機容量達7742萬千瓦，11年間增長近500倍。

這些數字的背后，承載的是萬千中國光伏從業人員的辛勤勞作，也是中國制造加工業在全球新能源需求大幅飆漲、政府強勢介入之后聯合創造的奇跡。

不過，2011年開啟的全球各地“雙反”貿易戰，也讓中國公司壓力陡增，大量企業倒閉、員工失業，行業在谷底徘徊了數年，其中歷經的辛酸也只有自己才能體會。挫折之后，國內公司逐步走出了泥潭、并大舉開拓中國市場，得以迎來新的發展機遇。

美國企業提起對華光伏產業的第一次“雙反”調查

光伏產量與技術的并進發展，與全球新能源持續、長期的有效政策導向分不開。德國政府最先開啟了全世界的新能源發展之路：1998年，當地提出了20年光伏計劃。日本政府也在1994年～2003年期間實施了一輪補貼，促使2004年日本光伏累計安裝量達到1100兆瓦。此外，美國、西班牙、意大利和希臘等地也大力倡導新能源用電，帶動了太陽能需求量的螺旋式上升。

而中國政府也因勢利導，推出了一系列與電價、電網及安裝相關的強力政策，呵護了“新生兒”的成長環境，從而讓國內光伏制造商也得以迅速擴產，進而贏得領先優勢，搶奪了行業的制高點。

但是，國內光伏產能及技術的雙輪驅動卻引發了一大批海外同行的不滿，并提議所在地政府對中方實行“雙反”制裁，中國企業被迫陷入海外貿易戰。

在美國次貸危機和歐洲債務危機輪番爆發的時刻，美歐地區政府對于光伏的支持力度大幅銳減，不少歐美企業的市場規模也急劇萎縮，導致美國企業陷入尷尬。2011年10月19日，美國7家太陽能光伏制造企業共同發起了一項針對中國公司的聯邦貿易訴訟，指責中國光伏太陽能企業在美國及全球市場上“傾銷”光伏太陽能產品，并要求政府就美國輸美“對中國貨”進口的太陽能產品征收反傾銷和反補貼關稅。2011年11月份，美方決定對從中國進口的光伏光伏電池征收“雙反”關稅，這也被稱作美國對華光伏第一次“雙反”。

當時，美國參議員Ron Wyden于2011年9月8日致美國時任總統奧巴馬的的信中提到，目前中國產品在可再生能源市場中越發地占據主要地位，無論是美國企業，還是日本及歐洲公司，都幾乎失去了當地的市場份額，而中國生產商的份額在逐步提升。

“相比2010年同期，今年以來中國在美國的太陽能電池組件產品增幅高達240%。另外，來自中國的光伏組件量在2006年～2010年之間增加了1593%。”他提醒奧巴馬，一些美國光伏企業已出現了破產，美國有關部門應該對來對自中國的光伏組件進行反傾銷和反補貼的調查。“美國光伏行業正在面臨著巨大的挑戰，未來可能會有更多工人失業。”

Ron Wyden所提到的美國光伏企業破產事件并不是個案，而是在全球范圍內發生的，因此其發言不值得推敲。

值得注意的是，2011年8月，在美國申請破產的有長青太陽能公司、光譜太陽能公司，另一家加州太陽能電力公司Solyndra也將在當時拍賣資產。而歐洲于當年春季已有企業出現問題，比如BP旗下的BP Solar就停產了。美國企業應該從自身的技術和人力成本上找問題，而不是來攻擊中國產品。有分析人士認為，這幾年，隨著技術進步和產業規模的擴大，中國光伏組件的口碑在逐步提升，質優價廉的產品誰能不喜歡。

國內外光伏產業在彼時并不好過，部分公司進入了寒冬期。盡管國內多家光伏組件企業仍在生產，但一些上游硅片廠已停產，光伏業遭遇外憂內患。一家位于浙江嘉興的硅片公司內部管理層就曾說，公司產量為每月300萬片，而在兩周前因硅片價格跌得實在太厲害而干脆直接停產。單晶硅從2011年最高峰的20多元/片跌到了7.2元/片，根本無利可賺。而海外客戶特別是歐洲組件和電池企業客戶依然在壓價，估計周圍有不少中小型硅片廠都已經停產。

另一家設立在江蘇的大型多晶硅片企業市場部負責人則表示，2011年2月份一種常用型的硅片價格為30元/片，不到半年時間跌到了10.8元/片。從當年7月以來，公司一直處于虧損。之所以虧損還要接單，主要是考慮到有些訂單已經和對方談好，必須要執行。

第一次“雙反”中，國內輸美的晶體硅光伏產品傾銷幅度為26.71%至165.04%，補貼幅度為27.64%至49.79%；中國臺灣地區的輸美晶體硅光伏產品傾銷幅度為11.45%至27.55%，一些國內公司也不再安排人員赴美，產品轉向其他地區。

新一輪“雙反”美國對華“雙反”再次卷土重來

第一輪的美國對華企業“雙反”制裁，只是一個開始。

2014年7月25日，美國商務部初步認為，進口自中國大陸、中國和臺灣地區的部分光伏產品存在傾銷行為，并確定了相應的傾銷稅率。來自中國大陸的晶體硅光伏產品只有天合光能（TSL.NYSE）的稅率在30%以下，其余應訴公司的稅率則被定為42.33%或58.87%，未應訴的公司稅率被強制定在了165.04%；中國臺灣地區的昱晶能源稅率是27.59%，茂迪工業為44.18%，其他公司定為35.89%。而這無疑對2013年大陸及中國臺灣地區創造近15億美元的光伏出口企業造成了較大打擊。

2014年底，美國商務部在對華光伏實施二次“雙反”終裁：中國大陸的輸美晶體硅光伏產品傾銷幅度為26.71%至165.04%，補貼幅度為27.64%至49.79%；中國臺灣地區的輸美晶體硅光伏產品傾銷幅度為11.45%至27.55%。而所謂的第二次“雙反”在調查范圍上，則包含了鑄錠、硅片、電池、組件等幾乎全部晶硅類光伏產品。

在查詢了美國當地網站后筆者發現，自中國大陸進口的光伏產品價值，從2011年的31億美元減少至2013年的14.5億美元；而自中國臺灣地區進口的光伏產品數量則從2011年的2.566億美元攀升至2013年的6.568億美元，中國臺灣地區的光伏產品數額在增加，中國大陸則在減少。值得一提的是，來自中國臺灣的“電池”公司被放在了這輪禁令中，這也是與2012年美國對華光伏第一輪“雙反”制裁相比最不同的一點，會促使中國大陸的組件廠商蜂擁至馬來西亞和韓國采購相關光伏產品。

大陸光伏產品對美減少的原因，是2012年末美國對華中國光伏產品做過制裁的關系。當時反傾銷稅在18.32%至249.96%之間，反補貼稅為14.78%至15.97%。而在第一次的“雙反”中，中國大陸企業所生產的電池及組件是“雙反”范圍，部分廠商一方面在減少對美的出貨量，一方面通過采購中國臺灣當地的電池來規避政策，因而后者的臺灣光伏產品出口美國的數量也就順勢增加了。

新能源資深分析師王潤川解釋，第二次“雙反”強調的是，如果硅片來自于中國大陸，而組件和電池在國外并出口至美國的話，不在“雙反”范圍內；而如果使用中國大陸的硅片、中國臺灣的電池再返回到大陸中國做成組件，出口美國就會被征稅，簡單說等于是把中國臺灣電池廠商逼到了非常困難的處境中，最受影響的就是中國臺灣公司。

2016年7月，美國方面相繼對外宣布了其對華晶體硅光伏電池（無論是否組裝入模塊）作出的“雙反”（反傾銷、反補貼）行政復審終裁結果。相對2014年底美國對華晶體硅光伏電池“二次雙反”所認定的傾銷及補貼幅度，去年的力度并不低。

據媒體報道，除英利、天合、比亞迪等約19家企業被確認單獨反傾銷稅率為6.12%-12.19%（江蘇永能、晶澳調查期無可審查交易）外，其他所有中國出口商均被裁定適用238.95%的反傾銷普遍稅率。（此后美方又補充披露稱，撤銷晶科、英利兩家的反傾銷行政復審，維持原判）。

“雙反”之下的國際政策形勢變化

美國多次“雙反”只是中國企業經歷的波折之一，這種勢頭不僅沒有被壓制，反而影響到了其他國家的光伏政策風向轉變。

2012年7月24日，以德國SolarWorld為首的歐洲光伏制造商聯盟（EUProSun）向歐盟委員會（下稱“歐委會”）正式提交對中國光伏產品進行反傾銷立案調查的申請。

緊接著的9月，歐委會公告，對從中國進口的光伏板、光伏電池以及其他光伏組件發起反傾銷調查。2012年11月8日，歐盟正式啟動對華光伏產品反補貼調查。此后歐委會又對原產于中國的光伏玻璃發起反傾銷調查，涉案光伏玻璃為堿石灰平板玻璃等；同時，歐盟也提出對產自中國的光伏產品實施進口登記。

中國機電產品進出口商會發表聲明稱，機電商會代表中方業界向歐盟委員會提交價格承諾談判方案，但歐委會直接回絕了方案，也未回應談判工作組提出的問題和解釋。至此，中歐圍繞歐盟對華光伏“雙反”的價格承諾問題首輪談判宣告破裂。

2013年5月23日，中國商務部率團緊急赴歐，向歐委會就價格承諾問題再次進行磋商。最終，有17國反對對華光伏“雙反”議案。2013年5月26日，國務院總理李克強在訪問德國時強調，近日歐盟擬對華光伏產品和無線通信設備產品發起“雙反”調查，中國政府表示堅決反對，希望通過對話磋商妥善解決問題，而不是打貿易戰。令人欣慰的是當年12月5日，經過中歐雙方艱苦而細致的談判，中國光伏產業代表與歐委會就中國輸歐光伏產品貿易爭端達成價格承諾，中歐光伏貿易爭端這才化險為夷。

不過，歐洲光伏問題的暫時性結論，并沒有給其他地區帶來足夠的示范效應。2014年12月5日，加拿大邊境服務局（CBSA）宣布，正式啟動對來自中國的晶硅光伏組件和層壓件產品“反補貼、反傾銷”調查。而受加拿大影響最大的四家國際光伏企業分別是晶科能源、晶澳太陽能、阿特斯及天合光能等。盡管加拿大并不是中國光伏產品出口的重鎮，但多位行業人士判斷，這可能會影響其他國家跟進，如限制中國企業在海外的出口等。

中國多晶硅企業聯手向商務部求援

在光伏組件和電池公司在歐洲、美國等地受挫的同時，海外多晶硅企業的低價傾銷同樣讓中國公司困擾不已。

2012年，保利協鑫旗下的江蘇中能硅業科技發展有限公司（下稱“中能硅業”）、江西賽維LDK光伏硅科技有限公司（下稱“賽維LDK”）、洛陽中硅科技有限公司（下稱“洛陽中硅”）和重慶大全新能源（下稱“重慶大全”）等多家公司，聯合向商務部提起多晶硅雙反申請，要求對美韓、歐洲產的輸華多晶硅進行反傾銷調查。上述中國企業合計占國內多晶硅產量的50%以上。

2012年7月20日，商務部發起對美國產的進口多晶硅“雙反”、對韓國產的進口多晶硅反傾銷調查。同時，2012年9月，商務部也收到了上述企業提起對來自于歐盟地區的進口太陽能級多晶硅產品的反傾銷調查，就中國同類產品的情況、進口產品對國內產業的影響等做審查后，商務部決定對歐盟產多晶硅立案調查。前述數案將同時合并調查。

“歐洲出口到中國的多晶硅比例這幾年有增無減，而且我們可以通過證據來證明他們確實是在傾銷產品。”保利協鑫一位高層曾說道。2012年上半年，中國自歐盟進口的多晶硅9286噸，比去年同期增加了30.8%；平均價格為27.53美元/公斤，比2011去年同期下降了47.46%。其中，德國進口9100噸，比上年同期5700噸同比上升59%，而價格也在一年間下降了一半。

從歐洲的進口多晶硅總量看，德國瓦克公司算是最多的，如果立案調查的話，瓦克肯定是調查的核心企業之一。

讓幾大國內多晶硅公司感到揪心的是，多晶硅價一跌再跌，繼續這樣暴跌下去，公司只能關門歇業了。

2014年1月20日，商務部對自美國進口的太陽能級多晶硅的反補貼稅率為0%至2.1%，反傾銷稅率為53.3%至57%，對韓國公司所適用的反傾銷稅率為2.4%至48.7%。 據公告，前述反補貼稅和反傾銷稅的實施期限為自2014年1月20日起5年。2014年3月20日，商務部也宣布，瓦克化學代表向商務部進出口公平貿易局簽署并遞交了價格承諾書，至此對歐盟多晶硅反傾銷和反補貼案也得到了妥善解決。

以韓企為代表的海外多晶硅廠商在被我國征收反傾銷稅之后，進口量不降反增，這一現象引起了國內同行的矚目。去年，中能硅業、賽維LDK等公司再度提出申請，希望商務部對韓企實行反傾銷復審，理由是“其實際的傾銷幅度已達33%以上，遠高于此前的終裁稅率。”自韓進口的多晶硅被征反傾銷稅中，熊津多晶硅、OCI株式會社、韓國硅業株式會社、KCC、Innovation Silicon等公司的稅率在2.4%～48.7%不等，但韓國主要的兩家企業稅率僅2.4%和2.3%。，卻占韓國產能的80%以上。目前，商務部已展開了反傾銷期中的復審。

2011～2012年，中美、中歐光伏發生貿易爭端，接踵而來的是中韓、中美及中歐的多晶硅貿易調查案。加拿大等地也發起了對華光伏企業的相關貿易調查，日本暫停了中國企業的電站并網，過去的8年中國內光伏公司的成長實屬不易。但是，在中國光伏市場大舉開啟、中國光伏產品漸受海外客戶認可之時，這些爭端得以平穩過渡。管理得當、治理嚴謹、善于把握政策風向的光伏公司還是獲得了極大的機遇，在出貨量和銷售額上都順勢崛起。在全球光伏電價不斷下調、部分地區市場出現飽和的前提之下，它們能很快適應市場變數，研發和生產疊代產品，進而鞏固自己的市場地位。

貿易戰總有結束的一天，融合與創新才是鑄造百年企業的秘訣。對于新能源產業的同道之人，亦是如此。