2016年中國(guó)共享單車市場(chǎng)分析報(bào)告

□ 文侯長(zhǎng)海

2016年中國(guó)共享單車市場(chǎng)分析報(bào)告

□ 文侯長(zhǎng)海

2016年是資本市場(chǎng)低迷的一年，而共享單車領(lǐng)域卻幾乎一只獨(dú)秀、屢獲融資。作為共享經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)物、主打最后一公里的單車租賃行業(yè)，在資本傾注下迅速在一二線城市蔓延，競(jìng)爭(zhēng)激烈，一如當(dāng)年網(wǎng)約車廝殺市場(chǎng)格局的重寫(xiě)。12月27日，深圳市交通運(yùn)輸委公布了《關(guān)于鼓勵(lì)規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)自行車的若干意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》，首次對(duì)共享單車行業(yè)提出了鼓勵(lì)和規(guī)范要求。當(dāng)前共享單車市場(chǎng)正處在初級(jí)階段，產(chǎn)品、用戶間問(wèn)題頻發(fā)，行業(yè)內(nèi)部正在不斷調(diào)整，同時(shí)更多創(chuàng)業(yè)者的入局也有利于行業(yè)發(fā)展。

速途研究院分析師團(tuán)隊(duì)根據(jù)市場(chǎng)公開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)和監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，結(jié)合相關(guān)用戶調(diào)查取樣，分析討論共享單車市場(chǎng)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)。

圖1 中國(guó)共享單車市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)

快速萌芽的共享單車市場(chǎng)

中國(guó)的共享單車市場(chǎng)尚處在初級(jí)階段。2015年共享單車概念開(kāi)始興起，資本和巨頭開(kāi)始了布局。2016年可定為共享單車發(fā)展的元年，除了原本定位在校園的共享單車開(kāi)始走向城鎮(zhèn)，越來(lái)越多的共享單車創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)斬獲融資，市場(chǎng)大戰(zhàn)一觸即發(fā)。如圖1所示，從市場(chǎng)規(guī)模上看，2016年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到0.49億，較2015年翻了一番，明年共享單車市場(chǎng)的增速將會(huì)繼續(xù)提升。

共享單車的快速崛起，一方面真實(shí)解決了用戶“最后一公里”的短途出行需求，同時(shí)也緩解了城市交通擁堵。另一方面，新經(jīng)濟(jì)模式的巨大潛力讓資本看到了價(jià)值，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅在2016下半年共享單車行業(yè)融資就超過(guò)30億人民幣。

圖2 中國(guó)共享單車用戶規(guī)模預(yù)測(cè)

圖3 主流共享單車APP下載量排行

共享單車用戶規(guī)模

如圖2所示，用戶規(guī)模上看，2016年共享單車用戶預(yù)計(jì)在455.2萬(wàn)人，其中用戶主要以在校大學(xué)生、年輕的上班族為主，并且主要在一二線等人口密集城市集中。學(xué)校、公交站、地鐵站等附近的共享單車給使用者提供了最快捷的“最后一公里”行程方案，不僅給用戶的短途騎行提供了方便，而且對(duì)于城市來(lái)說(shuō)，共享單車更能促進(jìn)綠色交通。

北京市交通委員會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年，北京累計(jì)建成無(wú)樁自行車21萬(wàn)余輛，其中摩拜10萬(wàn)輛，ofo11萬(wàn)輛。單車數(shù)量的巨大，和單車的集中、不規(guī)范停放等問(wèn)題，致使共享單車平臺(tái)有必要建立起有效的維護(hù)隊(duì)伍和運(yùn)營(yíng)體系。

摩拜、ofo領(lǐng)銜共享單車市場(chǎng)

盡管共享單車市場(chǎng)處在起步階段，但當(dāng)下市場(chǎng)上已經(jīng)有十幾家企業(yè)入局。如圖3所示，從現(xiàn)階段的共享單車APP下載量來(lái)看，摩拜、ofo小黃車在市場(chǎng)上遙遙領(lǐng)先，就像網(wǎng)約車市場(chǎng)最初的滴滴與快滴。摩拜、ofo分別斬獲了366.49、347.1萬(wàn)的下載量，處在伯仲之間，而下載量排在第三位的永安行，下載量則只有不到39萬(wàn)。

ofo小黃車主要依靠低成本、低押金在城市內(nèi)快速鋪開(kāi)了單車數(shù)量，而摩拜則是資產(chǎn)較重，雖然因?yàn)檐嚿碇亓吭庠嵅。芸爝M(jìn)行了產(chǎn)品迭代。雖然當(dāng)下ofo和摩拜占據(jù)了大部分市場(chǎng)，但未來(lái)的市場(chǎng)格局仍有較大變數(shù)，其他共享單車品牌融資后，將會(huì)有新一輪的市場(chǎng)動(dòng)作。

圖4 主流共享單車APP評(píng)分排行

共享單車整體評(píng)分不高

如圖4所示，從當(dāng)前主流的十家共享單車APP用戶評(píng)分上看出，共享單車行業(yè)整體的用戶評(píng)價(jià)并不是很高，一步單車超過(guò)9分，小藍(lán)單車超過(guò)8分，更多的共享單車APP評(píng)分不高。作為使用頻率很高的自行車，本身就容易出現(xiàn)損害問(wèn)題。和網(wǎng)約車行業(yè)不同，共享的單車長(zhǎng)期處于無(wú)人看管的狀態(tài)，通過(guò)平臺(tái)很難直接管控，必須依托政府監(jiān)管、企業(yè)治理同時(shí)進(jìn)行，而很多時(shí)候需要靠用戶發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并反饋。盡管平臺(tái)一直在加大力度促進(jìn)規(guī)范化，但短期來(lái)看，用戶反饋的問(wèn)題很難一一解決。

共享單車用戶使用頻率不高

如圖5所示，在用戶的使用頻率方面，大部分用戶還沒(méi)有對(duì)共享單車形成固定的使用習(xí)慣。可以看出，29.7%的用戶表示使用共享單車的品牌在5-7天每次，3-5天使用一次的用戶占比22.7%，而1-3天和每天都使用的高頻用戶分別僅占18.2%和10.7%。大部分用戶只是在平臺(tái)注冊(cè)，并根據(jù)需求擇期選擇單車出行，而每天都使用的用戶則是在上學(xué)、工作中形成了使用習(xí)慣，成為共享單車的粘性用戶。當(dāng)前共享單車企業(yè)也在靠著補(bǔ)貼的形式獲取用戶、培養(yǎng)用戶。

可以遇見(jiàn)的是，未來(lái)在大數(shù)據(jù)的作用下，平臺(tái)根據(jù)用戶對(duì)單車的使用頻率、時(shí)間、地點(diǎn)，很容易形成清晰的用戶畫(huà)像，甚至判斷出用戶職業(yè)、收入、行為喜好。清晰的用戶畫(huà)像加上龐大的用戶群體，讓單車從社交、廣告等方式盈利有了更多可能。

圖5 2016共享單車用戶使用頻率分布

圖6 2016共享單車用戶年齡等級(jí)分布

年輕化人群成為單車用戶主力

如圖6所示，年齡分布上，20-39歲的年輕化群體成為單車用戶的主力軍，而單車騎行運(yùn)動(dòng)本身也是年輕化群體更容易接受的出行方式和鍛煉方式。19歲以下的用戶更多集中于大學(xué)、高中，而20歲以上的用戶則遍布大學(xué)、上班族以及城市務(wù)工人員，對(duì)這部分用戶來(lái)說(shuō)，只需支付低廉的押金和低廉的使用費(fèi)，就可以進(jìn)行單車出行，一是方便，二是節(jié)約了自己購(gòu)買(mǎi)單車的使用成本。

共享單車作為新行業(yè)的出現(xiàn)，同樣對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)造成了沖擊，即傳統(tǒng)的自行車行業(yè)和自行車維修行業(yè)。當(dāng)共享單車覆蓋了城市，一般的私人自行車就失去了意義。而現(xiàn)在來(lái)看，傳統(tǒng)的自行車廠商正在積極與共享單車品牌展開(kāi)合作。

圖7 共享單車用戶各級(jí)城市分布

用戶從一二線城市向三四線擴(kuò)散

如圖7所示，城市等級(jí)分布階梯明顯，共享單車用戶主要在一、二線城市集中。由于一、二線城市集中了大量的學(xué)校、上班族，年輕化人群較多，是共享單車品牌首要占領(lǐng)的群體。此外，由于發(fā)達(dá)城市的人口密度較大，致使平均到每輛單車的使用次數(shù)增加，更加有利于單車流動(dòng)、節(jié)約單車市場(chǎng)的邊際成本。可以預(yù)見(jiàn)的是，在一、二線城市的單車市場(chǎng)角逐完畢后，三四線城市毫無(wú)疑問(wèn)將成為下個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)。

當(dāng)技術(shù)推動(dòng)了共享商業(yè)的繁榮，共享單車市場(chǎng)的爆發(fā)并不意外，因?yàn)槠溆狭松鐣?huì)需要和用戶需求。之前城市的公共自行車一直不溫不火，共享單車市場(chǎng)彌補(bǔ)了這一不足。但和曾經(jīng)的網(wǎng)約車市場(chǎng)相比，今天的共享單車行業(yè)面臨的問(wèn)題更多，除了產(chǎn)品迭代、用戶體驗(yàn)的問(wèn)題外，共享單車行業(yè)的規(guī)范化是行業(yè)需要解決的首要問(wèn)題。由于看管力度較弱，各地均出現(xiàn)了用戶盜取共享單車、惡意損壞、換鎖等行為，根據(jù)統(tǒng)計(jì)2016年行業(yè)已經(jīng)超過(guò)一萬(wàn)臺(tái)自行車被惡意破壞。科學(xué)規(guī)劃停車區(qū)域，建立有效的用戶誠(chéng)信體系，提高用戶的整體素質(zhì)，共享單車才會(huì)真正為綠色交通貢獻(xiàn)力量。

（作者單位：速途研究院）