國際EPC工程項目采辦工作風險分析及防范措施

龐海濤

中石化中原油建工程有限公司，河南濮陽 457001

國際EPC工程項目采辦工作風險分析及防范措施

龐海濤

中石化中原油建工程有限公司，河南濮陽 457001

在國際工程EPC總承包項目中，采辦是整個項目執行過程中的關鍵性環節，加強國際EPC工程承包項目采辦管理工作，是企業降低成本的關鍵環節，是保證產品質量的重要手段，是獲取利潤的主要來源。基于國際EPC工程項目的管理經驗，通過項目投標及執行階段所涉及的相關環節，重點分析了國際EPC工程項目中采辦管理工作存在的主要風險以及采取的相應防范措施，對國際項目采辦工作的管理具有一定的借鑒意義。

采辦管理；國際EPC工程；成本；風險；防范措施

隨著走出去能源戰略的實施，我國石油石化系統在海外參與的EPC（Engineering，Procurement and Construction）總承包項目也越來越多，EPC總承包項目是指一家總承包商（或承包聯合體）對整個工程的設計、設備材料采購、施工、試運、直至交付使用的全面、全過程的“交鑰匙”式承包。EPC項目的一個核心要素采辦工作，直接關系著能否實現預期的工程效益，特別是在不完全熟悉的國際環境中，采辦工作面臨著更多的風險和不確定因素。加強物資采辦管理工作中的質量、交貨期限和成本等環節的控制，對實現EPC項目順利完成具有重要意義[1-2]。

1 項目投標階段存在的采辦風險及防范措施

1.1 設備材料成本偏離合同及圖紙要求

由于標書研讀不仔細、設計標準不熟悉、技術要求不完善，造成設計工程量的缺漏，從而造成設備材料采購成本增加，偏離合同及圖紙要求。

例如蘇丹某管道項目投標階段，由于通訊材料的設計資料不完善，技術參數不齊全，供貨商很難提供準確報價，不同供貨商的報價差距很大，影響采辦報價。

為此，總承包方應加強標書研讀，完善信息，避免理解偏差：

（1）組建專業的投標小組，認真研讀招標文件，及時將發現的問題匯總并進行澄清，形成書面資料。對項目所有可能存在的風險預估，提出相應的防范措施。

（2）設計人員加強學習不同國際標準，建立常用國際標準庫，避免對設計標準理解出現偏差。

（3）加強與業主間的溝通，設計資料中設備參數盡可能詳實細化，降低設備材料采購成本的風險，確保采購質量，保證工期，滿足合同要求。

1.2 國際設備材料價格浮動較大

大多數國際EPC工程合同是固定總價合同，不允許因為材料價格上漲而調價。從項目投標、中標、合同簽訂到具體實施，歷時較長，采購價格受政治、經濟、市場需求等眾多因素影響，因此投標時的采購預算價格與實際采購價格之間會存在較大的差異。此外，國際市場需求變動、國際原油價格起伏以及國際貨幣市場匯率波動等，都會對價格造成重大影響，成為承包商面臨的一個主要風險[3]。

針對國際材料價格浮動，提前做好價格調整準備：

（1）了解項目所在國家的政治經濟形勢，擬定調查提綱，選派有經驗的專業人員進行現場踏勘，對市場進行詳細調查。調查人員了解材料市場價格的浮動趨勢和價格走向，在投標報價時對某些受市場影響較大的設備材料價格，選取合適的價格風險系數。

（2）擴大采購詢價渠道，加強與供貨商的溝通，根據多家供貨商報價，了解材料價格。

（3）提前了解供應商最大供貨批量、最小采購批量、材料加工周期、供貨周期、運輸包裝方式、運輸路線及周期等，在實際采購過程中及時調整采購計劃，根據市場價格變動趨勢和工程計劃進度選擇合適的進貨時間和批量。

2 項目執行階段存在的采辦風險及防范措施

2.1 設計出現重大變更

設計是項目的龍頭，是制約后續采辦、施工的重要因素，設計進度將直接影響后續采辦工作的順利進行。國際EPC工程項目設計一般采用國際標準，對設計標準吃不透，工作進度慢，設計所用技術參數保守或設計標準偏高，均將導致采辦詢價工作滯后，采辦成本增加，周期延長。為確保項目施工進度，大多長周期設備的采購工作需提前進行。如果設計文件批復進度慢，而在初步設計報批時，設計方未同時遞交長周期設備購置清單，那么將直接影響下訂單的時間，致使交貨延期，嚴重制約項目施工進度。

另外，設計方對合同文件的理解與業主的設計理念有偏離，將影響設計文件的編制和批復進度。業主對設計提出重大變更，引起采購計劃變更，采購成本將大幅增加。

例如，蘇丹某場站項目中，設計方對精密過濾器的設計文件不斷升級更新，使詢價工作遲遲無法進行，設計文件中過濾系數要求很高，增加了采購成本，使得交貨期嚴重滯后，從而影響項目投產試運。此項目中，業主在審批發球筒的設計文件時，提出設計壓力由9.5MPa變更為13.0MPa，由于設計壓力的增大，采辦成本增加十多萬元。

為此，采購部門應加強與設計方的有效溝通：

（1）采辦部積極與設計方溝通協商，優化設計方案及參數，避免出現偏執和生產廠家受限的情況。

（2）督促設計文件的批復進度，爭取縮短批復周期，在項目主合同簽訂時，注明業主對設計文件的批復周期，超出合同規定時間，做好索賠準備，及時提交業主批復。

（3）對于重大設計變更，應事先向業主提出書面澄清，在得到批復后，向業主書面聲明變更所引起的項目成本增加及工期延誤，在得到批復后，進行詳細設計及后續工作，及時保存與索賠相關的依據。

2.2 對供貨商實力考察不全面

在國際EPC工程項目中，設備材料繁雜，供貨商數量多，供貨周期長，所以出現供貨風險的可能性較大。供貨商供貨風險主要包括供貨不及時、供貨質量缺陷、出廠檢驗未檢出的瑕疵、不能及時提供備件、現場技術服務不全面、售后服務不及時、交貨資料未滿足業主要求等。

例如蘇丹某場站項目，化學注入橇的備品備件不齊全，上線服務不及時，現場服務不全面，影響項目投產。部分設備交付的出廠資料不滿足業主要求，影響材料現場報驗、安裝使用。

為此，總承包方應加強對供貨商管理：

（1）對有意向的供貨商進行實地考察。對于從未合作過的供貨商，要加強對其資金、信譽和供貨能力方面的調查了解，并到工廠實地考察，確保生產能力和資金實力。

（2）供貨合同條款需具有針對性，內容不可泛泛。大多采購合同的條款內容不明確，尤其在違約、質量檢驗和索賠爭議等條款中需詳細列明雙方的責任義務，對合同執行過程中可能出現的問題要有針對性條款。

（3）供應商需按時提交設備生產進度報告。對長周期設備，安排專人進行督辦、駐廠監造、監督設備生產過程工序檢驗及后續包裝等工作，杜絕不合格設備材料到達現場。

（4）對在其他項目中出現過供貨事故或者存在其他不良記錄的供貨商，要將其加入黑名單，在以后的項目中杜絕與其合作。

2.3 設備材料驗收環節控制不嚴格

材料出廠驗收是材料出廠前控制材料質量和數量的重要環節，將材料問題暴露在材料出廠前，確保出廠的材料質量及數量符合要求。設備材料生產完畢后，需要進行FAT工廠驗收，部分核心關鍵型設備的驗收，一般業主會要求國際認證的第三方檢驗機構參與，如摩迪，BV等知名的國際認證檢驗機構；而大部分設備材料是由承包商組織相關專業人員到場進行工廠驗收，駐場監造人員根據采購合同編制監造和驗收大綱，依據采購合同要求及材料完工資料，對材料各項性能檢測、外觀檢測和材料的包裝進行監督檢查。將材料存在的質量及數量等隱患問題，發現并控制在材料出廠之前，以免長途遠洋運輸到場后才發現材料問題，影響項目工期。

例如，加納某天然氣處理廠項目的水處理系統設備，運抵施工現場設備報驗時，發現設備內部焊縫存在明顯質量問題，設備出廠前，采辦人員對設備進行出廠檢驗時未發現上述問題，以致設備到場后聯系國內生產廠家臨時進行整改，延誤設備就位安裝。

針對設備材料驗收環節，總承包方應加強過程管理和監督：

（1）重視采辦管理及監督，制訂材料檢驗方案。明確材料檢驗事項及相關注意事項，加強材料外觀檢查、性能試驗和數量的核實等，以此對供貨商進行監督，對驗收人員加以要求。

（2）提高采辦人員的工作執行力，增強責任心及風險意識。嚴格按照采辦管理規定及材料驗收要求執行，驗收人員需對材料驗收、包裝和發運全過程進行嚴格監督。

（3）加強采辦人員對設備材料專業知識的掌握。設備材料的檢驗涉及很多專業技術知識，采辦人員在精通采辦專業知識的基礎上，應掌握設備材料專業技術知識，配合技術人員控制材料質量，避免隱患。

（4）注重影像資料的留存及書面資料的完善。驗收過程中對各環節隨時記錄影像資料，以備后查。

2.4 設備材料出廠包裝不符合運輸規定

國際EPC項目國內組織采購材料的運輸不同于國內項目，它涉及遠洋及長途陸路運輸，對材料的包裝有著更為嚴格的要求，做好包裝保護防范措施，使其符合長途運輸包裝的相關規定，確保包裝材料質量[3]。

例如，加納某天然氣處理廠項目行政區彩鋼房材料中有大部分是木質材料，材料在國內生產廠家出廠前未做任何防潮防水措施，直接裝入集裝箱內，經過兩個多月的長途遠洋運輸，運抵現場后開箱驗收，發現材料已嚴重受潮，部分材料已無法使用。

針對材料包裝環節，總承包方應細化設備材料出廠包裝環節管理：

（1）熟悉并掌握海陸運輸的包裝規定。采辦人員需研讀規定中的各項要求，以便在材料包裝時進行有效的監督。

（2）加強對供貨商的管理。國內供貨商往往不重視包裝環節，降低包裝材料質量以節約成本。所以在合同中應明確規定包裝要求。

（3）借助貨運代理的經驗，完善材料包裝，以免材料包裝影響裝運。

（4）建立有效的溝通。材料包裝運輸過程中突發情況很多，采辦人員需與供貨商、貨運代理公司及項目施工部進行多方面溝通，具體情況靈活掌握。

2.5 設備材料運輸環節控制不嚴

貨物運輸是國際EPC工程項目采辦過程受外部因素環境影響最大的環節，也是風險最大的階段。由于自然條件、運輸方式、運輸路線、運輸周期及貨輪中貨物放置位置等多方面因素影響，往往會出現設備嚴重受損的情況。

加納某天然氣處理廠項目玻璃鋼管，由于選擇的貨輪海運途中停靠港較多，以致實際海運周期已遠遠超出計劃的兩個月海運周期，其中一批次玻璃鋼管海運周期近四個月，嚴重影響地下管道安裝的施工進度。另有一批工程設備材料，由于在海運途中，遇到大風浪天氣，貨輪上的項目球罐罐板將甲板上的集裝箱撞破，部分材料落入海中。此事件的發生，對項目工期造成嚴重影響，增加了采辦費用及材料補采運輸的工作量及風險。

針對長途運輸，總承包方應加強設備材料運輸環境分析和管控：

（1）加強采辦人員的國際貿易知識學習。采辦人員需掌握國際貿易方式，了解貨物運輸保險，靈活運用保險，轉嫁貨物運輸風險。

（2）建立國內遠洋運輸公司信息臺帳。以項目所在國港口為目的港，了解船運公司在國內各大港口啟運的貨輪信息，掌握相關運輸費用、運輸周期、貨輪出險概率、安全系數等信息，以增大材料運輸貨輪的選擇范圍。

（3）加強散貨船甲板裝貨監督，避免甲板裝貨。

（4）熟悉各種物流模式的特點、優勢和劣勢，并在項目實施過程中與貨運代理公司保持聯系溝通，綜合考慮運輸費用及運輸周期，結合材料需求情況，制訂合理高效的物流運輸方案。

（5）編制材料運輸計劃。根據項目施工計劃，結合采辦進度要求，編制材料運輸計劃，預計發運時間，預定運輸方式，根據施工計劃變動，及時調整運輸計劃，確保材料如期到場。

2.6 設備材料進口清關速度慢

國際工程項目執行過程中，尤其是在資源匱乏、大部分依靠進口的國家承攬工程，存在貨物進口清關的問題，清關環節順利與否，直接影響項目能否如期進行，關系著貨物是否會發生高額滯港費。由于對當地的法律法規、進出口流程、港口選擇等調研不深入，清關單據不齊全，或者選擇的清關代理經驗及實力不夠，導致清關時間過長，造成設備材料滯港無法及時運抵施工現場。

例如，加納某項目采購車輛，運抵加納特馬港后，由于特馬港港口海關要求的批件未辦理完成，造成車輛在特馬港滯留，產生滯港費用。工程設備材料進口時，辦理免稅信，免稅信需要國家財政部、貿易部等諸多政府機構審批，辦理時間至少45天，辦理進度遲緩，導致大部分設備材料滯港。

總承包方應加大設備材料進口清關力度：

（1）加強項目前期當地市場調研，充分了解項目當地的進口許可制、進口管制、進口檢驗制度、關稅體制、進口清關程序。

（2）委托當地貨運物流公司作為清關代理，選擇組織機構健全、資質齊全、資金雄厚、業務范圍廣、清關及公關能力強的清關代理。

（3）單據齊全及準確無誤是清關的關鍵，港口進口規定時常在變，及時與清關代理溝通，確保在材料到港前，將信息準確的單據準備齊全，并交清關代理，做好材料到場前的一切準備工作。

（4）編制材料的進口清關計劃。基于材料的運輸計劃，完善材料進口清關計劃，注明計劃到港時間、委托清關代理、單據情況等信息。

2.7 施工現場材料管理不嚴格

現場材料管理貫穿于現場施工全過程中，主要包括材料出廠資料的整理收集，材料裝卸、材料進場驗收、入庫、保管、出庫等環節。在現場材料管理過程中有以下幾點需注意：

（1）做好材料到場前的一切準備工作。首先，將合格的材料出廠資料收集齊全，以免影響到場材料報驗的順利進行。其次，嚴把材料、設備驗收質量關，杜絕不合格品進入施工現場。最后，作好現場材料平面布置規劃，合理安排材料放置場地等，保障材料到場后順利卸車，盡可能減少二次搬運。

（2）編制建立完善的材料管理制度及臺賬。主要包括材料入庫、保養維護、倉儲、出庫、盤庫等相關規定及手續，確保每項工作的執行都有章可循。

（3）制訂倉儲材料裝卸車規范及裝卸安全措施。嚴格規定裝載車輛、捆綁物的選擇，裝車卸車要求及安全措施，避免所用工具不當而造成的材料質量受損，或是操作不規范造成安全事故。

（4）做好材料進場驗收工作。材料到場時，聯合相關專業負責人參照材料的技術要求及出廠資料對材料進行驗收，保證材料質量及數量。

（5）加強現場材料保管，減少損失和浪費，防止丟失。

3 結束語

上述問題是國際工程項目采辦執行過程中發生頻率較高的問題，也是采辦人員執行力度薄弱的環節，需加強防范及控制。為此應建立完善的管理制度及程序文件，做到有章可循；加強采辦管理監督力度，提高采辦人員責任心和風險防范意識；掌握與拓展專業知識及相關規定，培養復合型的國際項目采辦管理人員。只有落實好每個工作環節，降低項目管理風險，才能提高國際項目的管理水平。

[1]汪求中.精細化管理[M].北京：新華出版社，2008.

[2]張苗苗，張水波，王越.國際EPC交鑰匙工程項目的采購管理[J].國際經濟合作，2008，31（12）：54-56.

[3]美國項目管理協會.項目管理知識體系指南（PMBOK指南）[M].4版.王勇，張斌，譯.北京：電子工業出版社，2011.

Risk assessment and its precautions for procurement management of international EPCprojects

PANG Haitao
Sinopec Petroleum Engineering&Construction Zhongyuan Corporation，Puyang 457001，China

Procurement management plays a key role in the implementing process of international EPC projects.Enhancing the procurement management of international EPC projects is crucial to reduce enterprise cost，ensure product quality and get profit.Based on the previous experience from international EPC project management，the author analyzes on major risks existing in procurement management of international EPC projects and the precautionary measures to be taken throughout relevant processes in tendering stage and implementing stage，which can be used for reference to procurement management of internationalEPC projects.

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龐海濤（1975-），男，山東東明人，高級工程師，1998年畢業于中國石油大學焊接工藝與設備專業，碩士，現主要從事國際工程項目管理。Email：panght.osec@sinopec.com

2017-03-28

10.3969/j.issn.1001-2206.2017.04.021