新形勢下的新能源專用車行業發展現狀及趨勢判斷

中國汽車技術研究中心 王建建 管宇

新形勢下的新能源專用車行業發展現狀及趨勢判斷

中國汽車技術研究中心 王建建 管宇

2016年對于中國新能源汽車產業來說是不平凡的一年，在騙補核查、準入門檻提升、目錄和補貼政策調整等多重不確定因素影響下，國內新能源汽車產量達到52萬輛，同比仍然保持較快增長，取得這樣的成績實屬不易，同時也反映了國家發展新能源汽車的戰略導向沒有偏移，企業轉型升級發展新能源汽車的信念沒有動搖，產業成長初期快速增長態勢仍在持續。在這樣的背景下，以電動物流車為代表的新能源專用車在政策推動和市場需求雙重作用下，市場規模得到了大幅提高，行業發展趨勢逐漸明朗。

新能源專用車整體市場現狀分析

2016年，新能源專用車在經歷騙補風波后，財政補貼調整遲遲未出的背景下，全年產量達到6.11萬輛，同比增長24.5%，雖然增長幅度不及乘用車和客車，但增速符合發展預期(見圖1)。

2016年從各月份產量表現來看(見圖2)，受2016年初目錄調整后公布的前三批中沒有新能源專用車和國家開展的新能源汽車騙補核查影響，前10個月新能源專用車月產量呈低迷態勢，甚至同比出現下滑，全年產量主要集中在年底，兩個月產量占全年總產量的82%。而12月公布了第4批和第5批《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》，特別是第四批目錄中首次出現純電動專用車車型，兩批共有423款新能源專用車入選，企業希望趕在補貼退坡時間節點前多生產和銷售新能源專用車，從而獲取更多的財政補貼資金。

新能源專用車細分市場與產品結構分析

圖1 2011～2016年新能源專用車整體市場產量增長態勢

圖2 2016年新能源專用車整體市場月度產量態勢分析

新能源物流車依然是新能源專用車的主要細分市場。我國新能源專用車名稱眾多，按車輛專業用途和使用場景進行大類劃分，基本可分為物流車、環衛車和特種作業三大類。新能源物流車近年來受補貼、推廣應用驅動和快遞、城市配送需求增長因素帶動，訂單需求開始增加，產量逐年上升態勢明顯。2016年新能源物流車產量5.96萬輛，在新能源專用車整體市場中占比高達97.5%，產品類型包含貨車底盤改裝的廂式運輸車和客車底盤改裝的封閉貨車。環衛車是新能源專用車領域的第二大細分市場，但由于車輛作業和行駛驅動都需要動力，目前的新能源環衛車實用性還有待于提高，2016年產量出現下滑，不足千輛，產品主要由貨車底盤改裝（見圖3）。

圖3 2011～2016年新能源專用車分大類產量變化情況分析

圖4 2011～2016年新能源專用車整體市場噸位結構分析

圖5 2016年新能源專用車產量前十企業排序

產品噸位結構主要集中在輕型車。通過對新能源專用車總質量統計分析，從2015年起，新能源專用車三大類細分市場車型噸位結構向總質量為1.8～6t的輕型車集中。在物流車市場中，以4.5t、2.0～2.5t為代表的輕型物流車份額達到80.6%。一方面因為目前新能源專用車產品技術路線以純電動為主，驅動動力來自電池，輕型和總質量在6～8t的中型專用車因總質量較輕，電機功率也較小，需要的電池容量較少，本身機動靈活，改裝方便，更貼近實際市場需求。另一方面，之前的新能源專用車相比補貼標準有上限，換算成電池容量，輕型物流車價格便宜，除去國家補貼和地方補貼后的價格最低可以降至5～6萬元，性價比高，適合城市內需求量大且對成本敏感的快遞和物流等領域用車。

市場競爭格局尚不穩定。新能源專用車跟新能源客車和乘用車不同，電動化滲透稍晚，規模化推廣應用剛剛起步，且行業進入門檻降低，傳統輕客、輕卡整車生產企業和改裝車企業都有進入，涉及企業較多。從近兩年企業產量數據來看，該市場競爭格局尚不穩定，在基數最大的物流車市場，東風汽車公司新能源物流車市場競爭力和規模優勢突出，連續兩年保持行業領先。其他企業中，2015年產量較高的企業在2016年有很多都出現下滑，而一些新品牌脫穎而出，取得競爭優勢。

快速發展中的弊端急需引起注意。新能源專用車市場的快速發展是各項政策力推的結果，其中過度依賴財政補貼帶來的弊端開始顯現。以新能源物流車為例，在補貼紅利的刺激下，部分企業為降低成本，在生產制造環節投入不夠，多數在原有燃油車的結構上直接進行改造，將發動機更換為電池系統，對車型構架、車輛自重、電池和電機性能等方面試驗驗證不足就上市銷售，導致在實際使用過程中電池容量衰減過快、動力性不足等問題頻出，甚至存在安全隱患，影響用戶正常運營。根據工信部和財政部公布的新能源汽車騙補調查企業結果，部分企業為謀取補貼，有牌無車、電池信息與公告信息不一致等違規生產現象在新能源專用車領域也有所體現。另外，目前新能源專用車市場自發接受度還比較低，部分企業采取關聯銷售，售后閑置導致部分車輛最終并未真正進入實際使用環節，也給產業持續發展帶來不利影響。

重點產業政策調整動向分析

從新能源專用車市場特征和競爭格局分析，該市場成熟度尚不及乘用車和客車，政策調整帶來的不確定性對于產業發展節奏影響明顯。隨著2016年最后一個工作日《調整新能源汽車推廣應用財政補貼政策》和今年年初《新能源汽車生產企業及產品準入管理規定》兩個重要政策的最終落地與明確，為新能源專用車行業規范發展，市場有序競爭，產品技術升級提供了良好的政策環境。

財政補貼由普惠制調整為提高推薦車型目錄門檻，充分發揮補貼對技術先進的正向激勵作用。關于2017～2020年新能源汽車財政補貼退坡，行業內已有預期。2015年發布的補貼政策中對新能源專用車以儲電量為補貼依據，標準單一，門檻較低。調整后的補貼政策大幅提高了推薦車型目錄門檻，根據新能源專用車的產品屬性和使用特性，明確指出新能源專用車以提供驅動動力的動力電池總儲電量為依據，采取分檔超額累退方式給予補貼，并設置中央和地方財政補貼合計22.5萬元的上限要求。對純電動物流車增加了單位載質量能量消耗量（Ekg）不高于0.5Wh/km﹒kg、其他作業類純電動專用車增加噸百公里電耗不超過13kWh的整車電耗技術要求。同時基于新的補貼標準開始執行，原《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》的車型(2016年第1-5批)，自2017年1月1日起不再做為新能源汽車推廣應用財政補貼的依據，按2017年新公布的目錄執行。除前端生產環節外，調整后的補貼政策還對使用環節提出要求，新能源專用車（作業類專用車除外）申請補貼，實際累計行駛里程還須達到3萬公里。

新能源專用車企業和產品準入要求提升，政府著手解決產業發展散、小、弱問題。針對過去新能源專用車領域存在的問題，新的準入政策從企業準入方面提出，自制自用新能源汽車底盤的改裝類客車和專用車的企業若再做新能源汽車，要按新規定來做，要具備常規汽車整車的生產能力、相應的保證能力，可申請新能源汽車整車生產資質，并于兩年內通過審查，否則視為不能保持準入審查要求；假如改裝車企業沒有完整車輛的提供能力，可以購買整車企業的二類底盤，相應的整車企業銷售要承擔管理責任。該項政策影響較大，預計之前所謂的已經具備新能源生產資質的企業將減少，生產專用車產品的改裝類企業升級成整車難度大，或許只能外購底盤生產新能源專用車，此舉可有效改善目前行業內發展存在的散小亂差局面。

新能源專用車市場發展趨勢判斷

物流車為主的市場空間將持續放大。近年來，隨著居民生活水平的提升和互聯網行業的快速發展，越來越多的商業和貿易行為由線下轉為線上，涌現出了阿里巴巴、京東等為代表的網上商城，網絡購物成為社會生活的重要組成部分，網絡零售額在社會消費品的比重逐年提高，帶動了快遞行業迅速發展，根據國家郵政局公布的2016年我國郵政行業的運營情況數據顯示，快遞服務企業業務量累計完成312.8億件，較去年同比增長51.4%。除快遞行業外，傳統的物流貨運市場份額也在逐年增加。電商快遞和傳統貨運行業的快速發展衍生出了大量的運力需求，同時由于物流企業競爭的白熱化，對于物流運營效率、成本和環境效益的要求也越來越高，為新能源物流車提供了巨大的發展空間，結合運輸環節和行駛工況來看，新能源物流車適用于物流支線運輸和末端配送環節，其需求市場主要覆蓋輕卡型廂式運輸車、輕客型封閉貨車、交叉型乘用車、經濟型MPV燃油車的置換和電動三輪車、摩托車、改裝車等配送工具的替代市場。

政策支持和商業模式共同推動市場穩增長。社會公共服務領域新能源專用車新增或更新車輛中新能源汽車比例提升、財政補貼延續、免征車輛購置稅、通行優惠、充電基礎設施建設重點推進、未來全行業推行碳排放權交易管理等一系列措施為新能源專用車市場增長提供了良好的政策保障。在目前市場接受度不高的現狀下，整車銷售、快遞公司的租賃模式、租賃企業與主機廠的以租代購模式、普天新能源為代表的綜合運營模式等新型商業模式減輕了終端用戶的購車顧慮和資金壓力，促進了新能源專用車的市場推廣應用。從目前的發展形勢來看，政策和市場需求已具備，新能源專用車市場增長態勢仍將持續，考慮到去年年底的高增長透支了部分市場需求，今年新補貼和準入政策門檻提升，技術要求加嚴，市場將繼續以平穩較快的發展態勢過渡，預期2017年新能源專用車總體產量規模在8萬輛左右，同比增長約為30%。

技術路線向“三元材料鋰電池+永磁同步電機”方向發展。2015年以前，由于我國當時車用動力電池以磷酸鐵鋰技術路線為主，新能源專用車主要以“磷酸鐵鋰+永磁同步電機”純電驅動方式為主。2016年以后，隨著三元材料鋰電池技術的成熟和安全性能的提高，在能量密度上更具有優勢的三元電池在新能源專用車市場上的裝配比例一直在增加。同時由于最新的補貼政策為引導技術進步，對新能源專用車電池系統質量能量密度和電動物流車單位載質量能量消耗量都提出了較高要求，根據最新公布的《新能源汽車推廣應用推薦車型目錄》（2017年第1批和第2批）中73個新能源專用車車型參數顯示，52個車型采用了三元材料鋰電池，66個車型采用永磁同步電機，有43個車型采用“三元材料鋰電池+永磁同步電機”技術路線。預計未來“三元材料鋰電池+永磁同步電機”純電驅動技術路線在新能源專用車市場的應用將成為主流。

燃料電池物流車或將成為新能源專用車市場的下一個機會點。一方面，從目前新能源專用車產品技術路線來看，基本上是純電動，電池能量密度提升難度大，制約續駛里程和專用車作業用電需求。物流、環衛等專用車的使用需求特性與燃料電池汽車的技術優勢較為匹配，城市物流和環衛類專用車行駛路線和范圍相對固定，燃料電池汽車續駛里程大于300公里，氫燃料加注時間3～5分鐘，與傳統燃油車使用習慣相似。另一方面，國家對燃料電池汽車的鼓勵力度尚未退坡，調整后的財政補貼政策中，2017～2020年對于燃料電池汽車補貼仍執行之前的補貼標準。但要滿足燃料電池系統的額定功率不低于驅動電機額定功率的30%，且不小于30kW，純電續駛里程不低于300公里。未來隨著國內燃料電池技術的成熟，核心零部件成本降低和加氫站布局完善，燃料電池物流車的長續駛里程、使用方便、零排放的優勢將逐步顯現，并得到市場的認可。