數(shù)據(jù)解析：中國豬VS美國豬，差距到底在哪？

數(shù)據(jù)解析：中國豬VS美國豬，差距到底在哪？

2016年，中國的生豬價(jià)格終于從持續(xù)近兩年的低谷中恢復(fù)過來，開啟了上漲之路。或許是為了減緩買方壓力，亦或是受到進(jìn)口豬肉價(jià)格低廉的吸引，進(jìn)口豬肉踏入中國海關(guān)的速度大幅加快，最高峰時(shí)進(jìn)口量甚至增長兩倍有余。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年我國進(jìn)口豬肉總量達(dá)到歷史新高，同比增長108%，共有162萬t外國豬肉漂洋過海萬里來到中國。與往年不同的是，這個(gè)數(shù)據(jù)中肉食加工企業(yè)進(jìn)口量和零售渠道進(jìn)口量同時(shí)出現(xiàn)了增長，后者增長幅度甚至更大些。

大幅增加的豬肉進(jìn)口量，其背后的原因是多方面的。豬肉產(chǎn)量下降導(dǎo)致供應(yīng)短缺，國內(nèi)生豬價(jià)格連續(xù)上漲，國外豬肉價(jià)格下滑，進(jìn)口肉類口岸數(shù)量增多，國內(nèi)部分企業(yè)與國外合作力度加大等多重因素的累加，造成了2016年“洋豬肉”進(jìn)口量激增的盛況。但是，究其主要原因還是進(jìn)口豬肉具有國產(chǎn)豬肉無法比擬的價(jià)格優(yōu)勢。同樣是養(yǎng)豬，為何國產(chǎn)豬肉比不過漂洋過海遠(yuǎn)道而來的進(jìn)口豬肉？知己知彼，方能百戰(zhàn)不殆！本期，我們將以進(jìn)口豬肉的首要來源——美國為例，詳細(xì)對比一下中美養(yǎng)豬業(yè)，差距到底在哪？

規(guī)模化程度

美國豬業(yè)發(fā)展歷程

美國養(yǎng)豬業(yè)從20世紀(jì)70～80年代初開始整合，至2000年基本完成，由20世紀(jì)70年代末約70萬個(gè)商品豬場到2000年不足10萬個(gè)，2010年時(shí)僅約7萬家，生豬養(yǎng)殖場數(shù)量銳減近90%。其規(guī)模化進(jìn)程大致可分為3個(gè)階段：

美國豬場數(shù)量不斷下滑

美國規(guī)模化出欄比例圖

階段一：散戶養(yǎng)殖大幅退出，豬場總量快速瘦身。20世紀(jì)70～80年代，美國生豬養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化進(jìn)程正式啟動(dòng)并快速推進(jìn)，主要表現(xiàn)為生豬養(yǎng)殖場數(shù)量急劇減少。

階段二：豬場存量繼續(xù)下降，養(yǎng)殖規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。進(jìn)入20世紀(jì)90年代，美國生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程駛?cè)肟燔嚨溃谪i場存量不斷減少的同時(shí)最顯著的特征就是場均養(yǎng)殖規(guī)模的迅速擴(kuò)張，大型和超大型養(yǎng)殖場開始涌現(xiàn)。

美國生豬存欄數(shù)走勢

美國生豬場均存欄數(shù)走勢

階段三：規(guī)模化步入深水區(qū)。進(jìn)入21世紀(jì)，美國規(guī)模化相對減速，生豬養(yǎng)殖場數(shù)量穩(wěn)中微降，生豬總存欄量及場均存欄趨于穩(wěn)定；在結(jié)構(gòu)上，大型養(yǎng)殖場的數(shù)量和存欄占比仍處于穩(wěn)步上升狀態(tài)，規(guī)模化后的美國生豬存欄總量維持在6,000萬頭左右，整體波動(dòng)幅度不超過10%。

中國豬業(yè)發(fā)展歷程

建國以來，中國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，大體上可以分為4個(gè)階段：

第一階段：從建國到20世紀(jì)70年代末，這一階段是我國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的恢復(fù)時(shí)期，養(yǎng)豬生產(chǎn)是農(nóng)民的一種家庭副業(yè)，目的是為了積肥與肉食品自給，養(yǎng)豬業(yè)的主體形式是千家萬戶的分散型養(yǎng)豬。

第二階段：20世紀(jì)70年代末～20世紀(jì)90年代初，這一階段是我國養(yǎng)豬業(yè)發(fā)展的快速時(shí)期，養(yǎng)豬生產(chǎn)已開始由傳統(tǒng)分散型向現(xiàn)代集約型轉(zhuǎn)變，規(guī)模化養(yǎng)豬已成為發(fā)展趨勢，但傳統(tǒng)養(yǎng)豬仍占較大比例。

第三階段：20世紀(jì)90年代～21世紀(jì)初，這一階段是我國養(yǎng)豬業(yè)集約化、現(xiàn)代化、標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展的重要時(shí)期。隨著農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，養(yǎng)豬業(yè)已成為我國農(nóng)牧業(yè)的一項(xiàng)支柱產(chǎn)業(yè)。

第四階段：除了上述3個(gè)階段，中國養(yǎng)豬業(yè)已經(jīng)步入非常關(guān)鍵的第四個(gè)發(fā)展階段。在這一階段，中國養(yǎng)豬業(yè)中小型豬場將逐漸減少，規(guī)模化豬場比例不斷加大，養(yǎng)豬業(yè)將真正成為一個(gè)高技術(shù)含量的行業(yè)，消費(fèi)者信賴的豬肉品牌將不斷涌現(xiàn)，養(yǎng)豬業(yè)與飼料業(yè)將結(jié)合得更加緊密，傳統(tǒng)的以飼料企業(yè)為主導(dǎo)的畜牧業(yè)格局將發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變。

分析認(rèn)為，未來中國的生豬養(yǎng)豬結(jié)構(gòu)將由目前的金字塔形向紡錘形轉(zhuǎn)變。預(yù)計(jì)未來3～5年，會(huì)出現(xiàn)2～3個(gè)千萬頭規(guī)模以上的企業(yè)；還會(huì)涌現(xiàn)出一大批出欄量在5,000～10,000頭間的規(guī)模豬場。以上兩類生豬供應(yīng)主體將成為國內(nèi)生豬的主要來源，共同保障穩(wěn)定的豬肉供應(yīng)和食品安全。

規(guī)模化養(yǎng)殖驅(qū)動(dòng)成本下降

中國豬場數(shù)量不斷下滑

中國年出欄500頭以上豬場出欄占比

中國各等級(jí)豬場占比變化

我國生豬養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)將向紡錘型演變

對比中美養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展歷程，我們不難發(fā)現(xiàn)，美國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展就是一個(gè)不斷規(guī)模化、大型化的過程，如今美國豬場總數(shù)7.1萬家，其中5,000頭以上的豬場占60%。我國目前處于規(guī)模化養(yǎng)殖的啟動(dòng)期與加速期之間，具體表現(xiàn)為散養(yǎng)戶的退出已見成效，場均存欄量正大幅上升。500頭以上規(guī)模化養(yǎng)殖出欄占比正不斷提高，至2015年已達(dá)45%。然而受中國國情影響，中小規(guī)模豬場和散養(yǎng)戶必將還會(huì)長期存在，并在中國的養(yǎng)豬業(yè)版圖中占據(jù)舉足輕重的地位。從土地資源來看，我國人均國土占有面積低于美國，所以我國的規(guī)模化可能會(huì)更早遇到瓶頸，進(jìn)度也將慢于美國。

中美生豬出欄規(guī)模化對比

農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)顯示，目前中國55%的生豬由年出欄500頭以下的養(yǎng)殖散戶來提供。而美國農(nóng)業(yè)部報(bào)告顯示，目前80%以上的美國生豬由規(guī)模化豬場提供。美國借助較高的生豬規(guī)模化養(yǎng)殖水平，政府能夠及時(shí)掌握全國的養(yǎng)殖信息，有利于養(yǎng)殖企業(yè)之間把握市場趨勢。同時(shí)，規(guī)模化養(yǎng)殖的專業(yè)化還有利于育種、防疫、人工授精、飼養(yǎng)管理新技術(shù)的使用，新技術(shù)又有利于降低死亡率、提升生產(chǎn)力。因此，較大的規(guī)模化差異是導(dǎo)致中美兩國豬肉成本差距巨大的主要原因之一。

飼養(yǎng)成本

飼料原料價(jià)格

飼料成本約占養(yǎng)殖成本的70%左右。美國養(yǎng)豬的飼糧主要是豆粕-玉米型飼料。美國作為世界玉米和大豆的種植大國，在生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模、機(jī)械化程度方面都有比較大的競爭力。美國玉米及大豆的主生產(chǎn)區(qū)集中在中部和北方區(qū)域，同樣，其養(yǎng)豬生產(chǎn)也都集中在玉米、大豆生產(chǎn)區(qū)。他們的飼料采取的是“當(dāng)?shù)厣a(chǎn)-當(dāng)?shù)叵摹钡姆绞剑@樣既避免了因運(yùn)輸而導(dǎo)致的成本增加，更避免了玉米、豆粕在運(yùn)輸過程中發(fā)生質(zhì)量變化。同樣，我國東北地區(qū)是大豆、玉米的主產(chǎn)區(qū)。但是我國為了調(diào)動(dòng)農(nóng)民的種糧積極性，曾連續(xù)多年提高糧食最低收購價(jià)，因而拉高了國內(nèi)的玉米價(jià)格。此外，東北的大豆主要用于人的食品，基本沒有多余的用來榨油生產(chǎn)豆粕。所以，目前我國畜牧業(yè)用的豆粕大部分來自進(jìn)口大豆，成本明顯高于美國，故無原材料方面的優(yōu)勢。

中國與美國玉米期貨價(jià)格對比

中國與美國玉米期貨價(jià)格對比

防疫體系

美國的獸醫(yī)服務(wù)形成了一個(gè)龐大而成熟的體系，從獸醫(yī)的培養(yǎng)到獸醫(yī)的職權(quán)都有非常嚴(yán)格的規(guī)定。美國對獸醫(yī)實(shí)行獸醫(yī)執(zhí)業(yè)準(zhǔn)入的行業(yè)資質(zhì)管理，擁有獸醫(yī)資格的獸醫(yī)才可以開獸醫(yī)門診店。豬場的保健方案、防疫程序、藥物處方都必須經(jīng)過獸醫(yī)批準(zhǔn)。執(zhí)業(yè)獸醫(yī)不僅對豬場提供技術(shù)服務(wù)，還可以代表第三方調(diào)查消費(fèi)者對養(yǎng)豬生產(chǎn)者的投訴，也可以代表政府執(zhí)行強(qiáng)制的獸醫(yī)監(jiān)督職能。

在防疫體系方面，美國農(nóng)業(yè)部動(dòng)植物衛(wèi)生檢驗(yàn)局為美國動(dòng)物防疫工作的最高行政管理部門，防疫是美國聯(lián)邦-聯(lián)邦區(qū)域-區(qū)域地方3個(gè)層次的垂直管理體系。它們平時(shí)不參與各州的獸醫(yī)管理工作，但一旦發(fā)生重大動(dòng)物疫病，美國農(nóng)業(yè)部長宣布國家進(jìn)入緊急或超緊急狀態(tài)時(shí)，這套體系便會(huì)立即啟動(dòng)，直接領(lǐng)導(dǎo)疫病的撲滅工作。此外，它們還對國家列入控制計(jì)劃的動(dòng)物疫病進(jìn)行直接管理。

由于中美在生物安全和防疫水平等方面的差異，國內(nèi)在藥品及疫苗費(fèi)用方面的支出要高于美國，國內(nèi)大型養(yǎng)殖場在仔豬斷奶后到出欄前的頭均藥品及疫苗支出在50～100元左右，而美國僅為30元左右。

人工成本

雖然美國人均工資比中國高，但養(yǎng)殖的自動(dòng)化程度也高，因此人工生產(chǎn)效率更高，每頭生豬攤分的人工成本大體與國內(nèi)相近，目前國內(nèi)大型養(yǎng)殖場出欄生豬的頭均人工成本為60～130元左右。

環(huán)保成本

國外生豬養(yǎng)殖成本中，環(huán)保成本占有一定比例，而國內(nèi)該成本偏低，隨著《新環(huán)保法》、《環(huán)保稅法》等環(huán)保法規(guī)的相繼出臺(tái)，預(yù)計(jì)未來幾年國內(nèi)的養(yǎng)殖成本將快速增加，將進(jìn)一步推高國內(nèi)生豬養(yǎng)殖成本，拉大內(nèi)外價(jià)差。

生產(chǎn)效率

市場格局規(guī)模化程度的懸殊差異，背后體現(xiàn)的是生產(chǎn)效率的巨大差距。相對于美國，中國養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的生產(chǎn)效率比較低。衡量一個(gè)養(yǎng)豬場的效率，通常用兩個(gè)指標(biāo)：PSY和料肉比。

不同PSY下的仔豬成本測算

中美生豬養(yǎng)殖企業(yè)PSY對比

豬種與料肉比

PSY

PSY(pigs per sow per year)，即每頭能繁殖的母豬每年可以提供的斷奶仔豬的數(shù)量，決定養(yǎng)殖效益。PSY越高，每頭仔豬攤銷的母豬成本越低，直接導(dǎo)致商品豬的成本下降。PSY的差異對于仔豬成本的影響較大，根據(jù)測算，PSY=15與PSY=30可以造成仔豬成本相差122元/頭，體現(xiàn)在生豬成本中約為1.2元/kg。目前，中國的PSY約為17，而美國的PSY約為25，是中國的1.47倍。

在美國的生豬養(yǎng)殖規(guī)模化進(jìn)程中，能繁母豬存欄不斷下降，但是生豬供給在短暫下滑后便開始重回增長通道，其中一個(gè)重要原因就是PSY的增長。而本輪國內(nèi)的“超長豬周期”也出現(xiàn)了同樣的情況：在豬價(jià)持續(xù)上漲并保持高位的同時(shí)，能繁母豬存欄卻持續(xù)下滑，且遲遲未見起色。在不久的將來，我們將看到生豬供給在經(jīng)歷快速下滑后出現(xiàn)觸底回升，屆時(shí)產(chǎn)量的提高將更加依賴于PSY的提高，產(chǎn)業(yè)將朝著更高效集約的方向發(fā)展。在這一過程中，生豬養(yǎng)殖龍頭企業(yè)的產(chǎn)能快速擴(kuò)張發(fā)揮著決定性的關(guān)鍵作用。

料肉比

代表國際平均水平的育肥豬飼料轉(zhuǎn)化率為2.6∶1，而我國目前約為2.8∶1（“十三五”規(guī)劃提及，到2020年料肉比達(dá)到2.7∶1），與發(fā)達(dá)國家相差并不明顯。料肉比的差距來自于豬的品種、飼料配方、飼養(yǎng)技術(shù)等因素。

品種。這也是最重要的因素。丹麥系的豬種料肉比最低，常見的杜長大三元豬的祖先長白豬的育肥期料肉比可達(dá)到2.2∶1，丹麥系的日增重也是最快的。值得驕傲的是，溫氏的四元豬也達(dá)到了2.4∶1的料肉比水平。

飼料。飼料本身大同小異，且飼料都可以從專業(yè)廠商處購買，所以由飼料帶來的競爭差距較小，對料肉比也沒有很大的改進(jìn)。

飼養(yǎng)技術(shù)。美國目前已經(jīng)開始使用“斷奶-育肥一欄到底”的兩點(diǎn)式飼養(yǎng)模式，美國中西部的新建豬場均采用這種模式。我國仍以三點(diǎn)式飼養(yǎng)模式為主。所謂三點(diǎn)式飼養(yǎng)模式，是為了避免疾病的傳播，而將母豬、斷奶保育豬、生長育肥豬分開飼養(yǎng)在三個(gè)獨(dú)立的豬場。而兩點(diǎn)式飼養(yǎng)模式，即母豬場和斷奶-育肥豬場，即斷奶-育肥一欄到底。兩點(diǎn)式飼養(yǎng)模式飼養(yǎng)周期短，料肉比低，人工、攤銷及折舊費(fèi)用較低。而三點(diǎn)式飼養(yǎng)模式能減少因混群和轉(zhuǎn)舍對仔豬形成刺激，引發(fā)應(yīng)激反應(yīng)；減少不同環(huán)境的疾病感染和運(yùn)輸、清掃及消毒成本。

二點(diǎn)式、三點(diǎn)式養(yǎng)殖技術(shù)對比

價(jià)格形成機(jī)制

美國豬的競爭力還源自于一套成熟的價(jià)格形成機(jī)制，支撐這個(gè)價(jià)格形成機(jī)制的是一條路徑清晰、科學(xué)高效的合約驅(qū)動(dòng)型產(chǎn)業(yè)鏈條。

通過梳理美國豬產(chǎn)業(yè)1960年以來的發(fā)展史就可以發(fā)現(xiàn)：1960年Murphy Farms首次提出以銷定產(chǎn)的生產(chǎn)合同(production contracts)和預(yù)訂協(xié)議(advanced marketing agreements)。隨后Tyson Foods等公司將之付諸實(shí)踐，處在行業(yè)出口的屠宰行業(yè)很快通過合縱連橫掌握了絕對話語權(quán)，反過來又進(jìn)一步強(qiáng)化了這種以產(chǎn)定銷的機(jī)制。在這種機(jī)制的助產(chǎn)下全美養(yǎng)豬行業(yè)很快出現(xiàn)了規(guī)模化、集約化、專業(yè)化分工的良性循環(huán)發(fā)展趨勢，20世紀(jì)70年代末期，美國生豬養(yǎng)殖場家數(shù)接近65萬，生豬存欄量100頭以下的小型豬場占比78%。到1989年養(yǎng)殖場總量減少至30萬左右，降幅達(dá)50%以上，存欄量在100頭以下的小豬場由50萬下降到20萬左右，占比也逐漸降至66%。隨著近年來養(yǎng)殖技術(shù)和育種技術(shù)的突飛猛進(jìn)，2016年美國豬場總數(shù)僅7.1萬個(gè)，5,000頭以上豬場占60%，最大的史密斯菲爾德養(yǎng)豬場占到市場總額的18%。前5名占到約30%。

這種產(chǎn)業(yè)鏈條的本質(zhì)是讓市場配置資源。通過屠宰行業(yè)主導(dǎo)的價(jià)格形成機(jī)制、金融工具的價(jià)格平抑機(jī)制，形成了可預(yù)期的利益和全要素競爭，進(jìn)而誘導(dǎo)整個(gè)行業(yè)主動(dòng)優(yōu)化流程、提高效率，實(shí)現(xiàn)降低成本的目的。社會(huì)必要?jiǎng)趧?dòng)時(shí)間、供求關(guān)系和商品價(jià)值實(shí)現(xiàn)了利益最大化。

中國豬目前養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的市場規(guī)模非常大，但極其分散。2015年全國約有5,000萬家養(yǎng)豬場(包括農(nóng)戶)，年出欄規(guī)模在500頭以上的僅有26萬家，占整個(gè)產(chǎn)業(yè)的0.5%。這種低效率的養(yǎng)殖方式是因?yàn)橹袊B(yǎng)豬行業(yè)一直沒有跳出“生產(chǎn)型驅(qū)動(dòng)”泥沼，受種種非市場因素制約，始終無法通過全要素競爭來大幅度提高效率，從而達(dá)到節(jié)省成本的目的。

中國養(yǎng)豬產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)迫在眉睫，只有產(chǎn)業(yè)鏈條清晰了、價(jià)格機(jī)制理順了，資本才會(huì)進(jìn)入，效率才會(huì)真正提高、技術(shù)的進(jìn)步好處才會(huì)惠及普通消費(fèi)者，當(dāng)然價(jià)格也能降下來。

(部分內(nèi)容來源互聯(lián)網(wǎng)，《規(guī)模養(yǎng)豬》編輯整理。)

中美養(yǎng)豬業(yè)的實(shí)際情況存在巨大差異，無論是養(yǎng)殖規(guī)模、還是養(yǎng)殖水平都存在著明顯的差距，單純學(xué)習(xí)美國做法、生搬硬套是不可取的。然“他山之石，可以攻玉”，雖然我們不能完全效仿美國養(yǎng)豬業(yè)模式，但是通過對比中美規(guī)模化程度、飼養(yǎng)成本、生產(chǎn)效率的差距，取長補(bǔ)短，走出一條具有中國特色的、因地制宜的養(yǎng)豬發(fā)展道路是完全可行的。■