船板：轉型升級在路上

譚乃芬+鄭一銘

2月17日從中國船舶工業行業協會了解到，2016年，船舶及鋼鐵行業穩步推進供給側結構性改革，過剩產能得到有效化解，經濟效益持續好轉。但受國際新船需求大幅萎縮的影響，造船板產量連續下降，行業景氣程度有所降低。面對嚴峻的市場形勢，造船和鋼鐵行業在政策引導和市場倒逼下，加快轉型升級步伐，努力奮進，力爭實現平穩健康發展。

船舶用鋼產量連續下降，倒逼企業發力高端市場

2016年，工業和信息化部制定并印發了《鋼鐵工業調整升級規劃（2016—2020年）》?！兑巹潯诽岢?，支持鋼鐵企業重點推進高技術船舶、海洋工程裝備先進軌道交通、電力、航空航天、機械等領域重大技術裝備所需高端鋼材品種的研發和產業化，在船舶及海洋裝備產業重點落實大線能量焊接鋼、高止裂性能厚板、極寒與超低溫環境船舶用鋼、高錳耐蝕鋼、液化天然氣（LNG）船用殷瓦鋼、海洋平臺樁腿結構用鋼及配套焊材等的研發工作；力爭每年突破3-4個關鍵品種，持續增加有效供給；支持有條件的鋼鐵企業在汽車、船舶、家電等重點行業，以互聯網訂單為基礎，滿足客戶多品種、小批量的個性化需求。

近年來，國際航運市場持續蕭條，全球新船市場需求大幅萎縮。2016年，我國新承接船舶訂單2107萬載重噸，同比下降32.6%。受新開工船舶大幅減少、造船用鋼需求量下降的影響，國內鋼鐵企業造船板產量連續兩年出現下降。數據顯示，全國造船板產量為799.72萬噸，同比下降28.9%。

鋼鐵企業主動作為，產業集中度進一步提高。面對船舶市場的低迷態勢，鋼鐵企業主動調整經營策略，縮減生產計劃，產業集中度進一步提高。統計顯示，2016年前10家鋼鐵企業生產造船板657.9萬噸，占全國比重82.3%，比上年提高6.2個百分點。

去產能效果明顯，造船板價格震蕩回升。2016年，在鋼鐵行業去產能力度加大等因素影響下，造船板價格止跌企穩，震蕩回升。1月底，6毫米和20毫米造船板雙雙創下近年來新低之后逐步震蕩回升。5月底，6毫米造船板價格重回3000元/噸。12月底，6毫米船板全國月均價格為3839元/噸，同比上漲56.7%；20毫米船板全國月均價格3617元/噸，同比上漲57.3%。

轉型升級成效明顯，高端產品不斷突破。2016年，我國骨干鋼鐵企業繼續加大研發投入，努力發揮技術優勢，主動與船廠合作開發適應新形勢的高端鋼材產品。太原鋼鐵（集團）有限公司雙相不銹鋼首次進入萬噸級化學品船制造領域，打破了長期以來依賴進口的局面；寶鋼集團有限公司成功開發了液化石油氣（LPG）船用低溫鋼板，打破了國外鋼廠在LPG船用高強韌鋼板領域的壟斷；河北鋼鐵集團舞陽鋼鐵有限責任公司生產的鋼板成功用于世界最大起重船“振華30”號吊臂等承重關鍵部位；鞍山鋼鐵集團公司YP40、YP47大型集裝箱船用止裂鋼通過八國船級社認證，部分技術指標遠超日韓鋼企。

船板價格上漲明顯，船企兩面受壓。2016年，在供給側結構性改革的帶動下，鋼鐵行業經濟效益有所好轉，造船板價格回升明顯。截至12月底，6毫米和20毫米船板比年初增長超過了50%。船板價格的回升并沒有帶來新船價格的上漲，相反，克拉克松新船價格指數12月底僅為123點，跌破了國際金融危機爆發以來的最低點，各船型新船價格與年初相比跌幅為6%-10%。一方面，造船成本大幅上漲；另一方面，新船價格持續下跌，船舶企業盈利能力大幅下降，船板價格難以繼續上漲。

受需求下降的影響，高強度船板產量大幅下降。受高技術船舶和海洋工程裝備訂單大幅減少的影響，高強度船板需求大幅萎縮，高強度船板產量降幅明顯。2016年，全國生產高強度船板367.1萬噸，同比下降31.9%。前10家鋼鐵企業中和去年相比都有不同程度的下降，其中，首鋼集團高強度板產量下降達53.1%。

船舶用鋼總量明顯減少，需求向骨干企業高度集中

2016年，新船市場的異常低迷，導致船企開工船舶大幅下降，用鋼總量明顯減少。

用鋼需求向骨干企業高度集中。在市場低迷期，只有骨干企業才能承接到訂單，行業產業集中度進一步提升，用鋼需求也逐步向骨干企業高度集中。

2016年，前10家企業新承接訂單1573萬載重噸，占比 74.7%；前10家企業手持訂單6231萬載重噸，占比62.6%。上海外高橋造船有限公司、滬東中華造船（集團）有限公司、大連船舶重工集團有限公司、江蘇揚子江船業集團公司、廣船國際有限公司、南通中遠川崎船舶工程有限公司、青島北海船舶重工有限責任公司、中外運長航重工金陵船廠等企業的生產任務已經安排到2019年，骨干造船企業仍是鋼材消耗的主體。從手持訂單來看，長三角地區（江蘇、浙江和上海）仍將是造船用鋼的主要消耗地區。

船舶大型化發展，鋼材需求量減少

近年來，船舶大型化乃至超大型化的趨勢十分明顯，這不僅對船舶的設計、建造提出了更高的要求，也對船用鋼材的使用提出了更大的挑戰。2016年，我國骨干船企批量承接了30艘40萬噸超大型礦砂船（VLOC）訂單。由于大型船舶用鋼材折算系數小于中小型船舶，因此船舶大型化發展將使得單位載重噸用鋼量明顯減少。

今年船用鋼總量持續下降，特殊用鋼開發進程需加快

據專家預測，國際航運和船舶市場未來幾年仍將處于低迷態勢，新船需求難有明顯增長。預計2017年，我國造船完工量為3500萬載重噸左右，比今年略有提高；新接訂單量為2000萬載重噸左右，比2016年有所下降，年底手持訂單量將下降到1億載重噸以下，受需求下降影響，我國造船用鋼需求將下降至1100萬噸左右，比上年下降4.3%。

特殊用鋼開發進程還需加快。根據《中國制造2025》和《船舶工業深化結構調整加快轉型升級行動計劃（2016-2020年）》的要求，船舶工業對特殊用鋼的要求提出了更高的標準，主要包括LNG船舶建造對發展耐腐蝕、超低溫、高強度、超寬超長超薄和異形船板的需求，1萬TEU-2萬TEU超大型集裝箱船的生產建造對大厚度YP47級止裂鋼板提出更高要求；海工平臺對樁腿結構用系列高強鋼提出新的需求；海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等特種鋼材的需求；原油船建造滿足國際海事組織（IMO）要求的耐蝕鋼需求。但受市場低迷的影響，不少鋼鐵企業放緩了相應鋼材的研發生產，我國船企只能從日本和歐洲等地進口，加大了企業的生產成本也降低了我國自主船用配套的制造水平。