R—SCP范式下我國光伏產業遭受貿易保護措施的成因分析

[摘 要]戰略性新興產業是世界各國新的經濟增長點，具有不可替代的戰略意義。2012年歐美各國對我國光伏產業實施貿易保護行為，嚴重影響了我國光伏產業的發展。根據產業經濟學“R-SCP”分析范式，即“市場結構決定市場行為，市場行為又決定市場績效，政府為達到期望的市場績效又采取一定的市場規制”，選取2012年之前的光伏產業市場數據實證分析我國光伏產業遭受“雙反”貿易保護措施現象，研究表明：我國光伏產業壟斷了低附加值的中間產品市場供應，歐美是中間產品的壟斷買家；我國光伏產業處于同質化低價自由競爭狀態；進出口國政府對光伏產業的規制意圖明顯等，市場結構、市場行為、市場績效和政府意圖等條件形成歐美國家利用“反傾銷”和“反補貼”保護關稅措施來實施貿易利益轉移的有力條件，導致2012年的歐美主要進口國對我國光伏產品實施“雙反”戰略性貿易保護行為。

[關鍵詞]戰略性新興產業；光伏產業；R-SCP；貿易保護

[中圖分類號]F062.9

[文獻標識碼]A

[文章編號]2095-3283（2017）02-0007-05

在全球氣候變化和常規能源短缺的背景下，不管是從經濟增長、發展低碳經濟，還是從國家能源多元化安全戰略的角度，光伏產業的戰略性新興產業地位變得愈加顯著。我國光伏產業在2009—2011年迅猛發展，但自2011年底開始，連續遭到歐美為主的反傾銷、反補貼貿易保護措施的制裁，這對于“兩頭在外”的我國光伏產業造成了重大沖擊。目前，歐美國家對我國光伏產業提出的“雙反”措施，是世界最大的、最典型的戰略性新興產業貿易保護案例。

一、我國光伏產業遭受貿易保護措施案情回顧

光伏產業屬于戰略性新興產業，其對各國的經濟發展具有不可替代的戰略意義。2011年底以來，我國快速發展的光伏產業因屢遭歐美各國的貿易保護措施而受到嚴重影響。

（一）歐美各國的貿易制裁

從2011年底至2014年底，我國光伏產業分別遭到美國、歐盟、印度、澳大利亞、加拿大等的反傾銷、反補貼（簡稱“雙反”）調查及裁定。

2011年10月18日，美國6家生產商向美國商務部提出“雙反”調查申請；2012年10月10日，美國商務部對進口中國光伏產品做出反傾銷、反補貼終裁，征收14.78%—15.97%的反補貼稅和18.32%—249.96%的反傾銷稅。

2012年7月24日，以Solar World為首成立歐洲光伏制造商聯盟（EUProSun），針對“中國光伏制造商的傾銷行為”向歐盟委員會提起訴訟，涉及產品范疇超過此前美國“雙反案”，涉案金額超過200億美元，是歐盟對華發起的最大規模貿易訴訟。歐盟委員會2013年6月4日決定，將2013年6月6日—8月6日對產自中國的光伏產品征收11.8%的臨時反傾銷稅，此后稅率將升至47.6%。

2012年11月，印度商工部對原產中國大陸及臺灣地區的光伏電池發起反傾銷立案調查；2014年5月22日，印度商工部就光伏產品反傾銷案做出終裁，征收最高達每瓦0.81美元的關稅。2014年8月，印度財政部決定不執行印度商工部對中國大陸、中國臺灣地區、美國、馬來西亞出口至印度的光伏產品征收反傾銷稅的裁定。

2014年5月14日，澳大利亞反傾銷委員會發布No.2014/38號公告，對我國出口澳大利亞光伏產品發起反傾銷調查。2015年10月反傾銷調查正式終止。

2014年12月，加拿大邊境服務署應其國內Eclipsall Energy Corporation、Heliene、Silfab Ontario和Solgate四家光伏企業申請，正式對原產于或自中國進口的太陽能光伏產品發起反傾銷、反補貼調查。加拿大國際貿易法庭（CITT）于2015年7月3日做出最終裁決：涉案產品的對加拿大國內產業造成了損害威脅。

（二）歐盟對我國光伏產業的“雙反”日落復審案情回顧

發生于2012年歐盟與我國就光伏產業全球涉案金額最大的貿易爭端案于2015年12月7日到期。2015年12月5日，歐盟委員會公告宣布，決定對適用于中國光伏產品的“雙反”措施啟動日落復審調查。2016年1月7日，因中國光伏產品的價格變化符合2013年8月6日，中歐雙方就光伏產品達成的“價格承諾”協議，符合最低限價措施的目的，決定終止對華光伏反傾銷、反補貼部分期中復審調查。

二、戰略性貿易保護政策的R-SCP范式理論分析

（一）R-SCP范式分析的特點

R-SCP范式是施蒂格勒（1971）在SCP產業經濟學分析范式，即市場結構（Structure）—市場行為（Conduct）—市場績效（Performance）分析框架基礎上，增加政府規制（Regulation）派生出的分支分析范式，其含義是：一個產業的市場結構會影響產業中企業的市場行為，不同的市場行為從而產生不同的市場效績，而政府可以通過一定的規制措施來直接影響市場結構、市場行為，進而產生政府期望的市場績效。

政府規制：又稱政府管制、政府監管，都有共同的涵義，即政府運用公共權力，通過制定一定的規則，或者通過某些具體的行動對經濟個體或行業組織的行為進行限制與調控。

市場結構：主要是指外部各種不斷變化的市場競爭環境，對企業所在行業所產生的可能性影響，其中包括企業競爭地位、市場結構劃分、產品需求的變化。

市場行為：主要是指產業內的企業行為，包括企業為針對企業外部市場結構的不斷變化，解決這方面的影響而采取的一些措施，包括價格競爭、技術研發等。

市場效績：主要是指在外部環境產生不同的變化時，行業或企業利潤、成本、市場份額所可能產生的變化。

R-SCP分析范式在市場結構、市場行為、市場績效中，加入政府規制，強調它們之間的遞進因果關系，經常被用來分析壟斷競爭、寡頭壟斷的產業。市場結構決定市場行為，市場行為又決定市場績效；所以，只有改善市場結構，采取反壟斷的政府規制，才能獲得良好的市場績效。

（二）R-SCP范式下政府實施戰略性貿易保護政策理論分析

戰略性貿易保護政策是指在對外貿易中，進口國為了保護本國戰略性產業免受國外競爭壓力而對進口產品設定較高關稅、限定進口配額或其它減少進口額的經濟政策。在限制進口方面，主要是采取關稅壁壘和非關稅壁壘兩種措施，例如常用的“反傾銷”和“反補貼”關稅壁壘措施。

將R-SCP范式與國際貿易學的關稅保護理論相結合來考慮，可以在一定的程度上來解釋進口國在戰略性新興產業上實施貿易保護的行為動因和實施條件。

1.各國政府往往會對本國的戰略性新興產業提供產業補貼

由于戰略性新興產業的發展會決定各國在未來世界經濟格局中的戰略地位，世界各國政府會積極鼓勵和扶持本國的戰略新興產業快速發展；而技術創新的資本密集特征、高失敗幾率就必然導致民間研究資本和力量的投入不足，戰略性新興產業的發展離不開政府的資本支持，勢必促使各國政府會對本國的戰略性新興產業發展給予大量的政策關注、提供各種形式的產業補貼來促進產業優勢的形成，也就形成了政府對產業的規制行為（Regulation）。

2.戰略性新興產業在特定時期內形成壟斷競爭的市場結構

戰略性新興產業以技術密集型、重大技術創新為產業發展基礎，其產品消費需求往往具有全球性的特點，而能夠實施技術創新開發和產品生產的國家會非常少，對先進技術又嚴格實行保密措施，就會導致產業發展初期參與國際分工和貿易的國家十分有限。如果一些企業因獲得政府的大力補貼扶持搶先獲得產業技術突破，形成產業優勢，就比較容易形成國際市場的壟斷競爭市場結構（Structure）。

3.壟斷利潤將驅使產能短期內迅速膨脹過剩

技術領先國的優勢企業由于先期進入國際市場并處于壟斷地位，能夠通過壟斷新產品的出口貿易而獲得高額的壟斷利潤，勢必要大力擴大產能；而資本的逐利本性和政府的補貼也會進一步導致大量的企業投入新興產業，新興產業的產能在短期內迅速膨脹和提高。但是，由于新技術、新產品和新市場的不成熟性，戰略性新興產業的市場需求是極度有限的，膨脹的產能將很快就超過新興的市場需求，生產企業就會進入價格競爭的惡性循環，在國際市場上低價傾銷產品。這就形成了戰略新興產業產品出口國的補貼和傾銷共存的市場行為（Conduct）。

4.保護性關稅的利益轉移效應推動政府采取貿易保護措施

根據關稅理論，進口國對戰略性產業的產品征收高額的保護性關稅，可以產生利益轉移效應，即通過征收進口關稅，進口國能夠將出口國的政府補貼或出口企業的壟斷利潤通過關稅收入形式轉移成進口國的財政收入，同時又降低了出口國的企業利潤、市場競爭優勢和發展速度；進口國政府的關稅收入也可以轉投給本國的戰略性新興產業發展新技術，加大追趕技術領先國的能力；而戰略性新興產業出口國政府的補貼行為和企業的低價傾銷行為又為進口國征收反補貼稅和反傾銷稅提供了征稅依據。這就形成了戰略新興產業貿易保護措施的市場績效（Performance）和進口國的政府規制行為（Regulation）。

三、我國光伏產業遭受貿易保護措施的R-SCP范式分析

本文主要采用R-SCP分析范式，結合光伏產業的進口國在2012年實施貿易保護行為前的市場結構、市場行為和市場績效來分析進口國政府的貿易保護規制行為，即歐美國家對我國光伏產業實施的貿易保護行為。

（一）光伏產業的市場結構分析

1.我國光伏電池及組件出口處于全球壟斷地位

從光伏產業的全球產業鏈分布來看，由于光伏產業鏈中游的電磁及組件產品生產投資少、建設周期短、技術和資金門檻低，因此吸引了我國大批企業的進入。在2012年時，我國有上百家太陽能電池組件生產廠商和近千家中小型太陽電池制造廠商，產能增長迅速，國內的競爭愈發激烈，國外的市場占有率不斷越高（見表1），客觀上形成我國光伏電池組件出口處于世界壟斷地位。

2.歐美國家是光伏電池及組件的國際壟斷買家

全球的光伏產業鏈最下游的發電集成應用系統的消費市場主要在歐洲和美國。由于光伏電池和組件技術含量低、屬于勞動密集型產品，產業中的戰略地位不高，歐美、日本等國家在產業鏈中游生產光伏電池和組件的企業并不多。因此，歐美國家對光伏電池和組件的消費需求，只能靠進口來滿足（見表2），我國出口的電池和組件產品總量中95%都被出口到歐洲和美國。在2012年時，歐洲市場的光伏發電集成系統需求占全球80%以上的產業鏈最終產品需求，其中德國和意大利光伏發電系統的裝機量就高達全球裝機量的70%。例如，德國2012年新增光伏裝機容量達到3.8GW，其超過一半的光伏電池和組件都是從中國進口。

3.國內光伏產品生產企業競爭激烈且處于自由競爭狀態

我國的光伏企業起步較晚，但發展較快，由最初僅有的幾家光伏企業發展到現在，僅可以統計到的光伏企業就有500多家。國內大部分光伏廠商均集中在產業鏈的中游，生產并出口的光伏電池和電池組件。從表3可以看出，2009—2011年，在政府的大力扶持下，全國各地企業數量和產能迅速增加，規模不斷擴大，低價競爭也更加激烈。我國光伏企業出口額呈上漲趨勢，與此同時光伏企業數量也在不斷增加。

4.國內光伏電池及組件產品差異化小

從產品的特點來看，若供貨廠商的產品具有特色，或購買廠家轉換貨源供應需要付出很大的代價和很長的適應時間，則供貨廠商會處于有利的競爭地位，有能力在產品上議價。我國出口的光伏產品主要包括光伏電池和電池組件，這些產品技術要求低、差異較小，大多屬于同一類產品，在國際市場上的議價優勢不足。

（二）光伏產業的市場行為分析

1.國內企業低價競銷出口光伏電池及組件產品

由于我國光伏企業集中在光伏電池和組件領域，80%銷售市場在國外，且企業數量眾多，難以形成經營聯盟。在國際市場的定價行為方面，國內的光伏企業在海外拓展時呈現嚴重的惡意競爭狀況，故意降價銷售，部分企業甚至報價比成本還低，引發同行業內的嚴重內耗。國內廠商之間的惡性價格競爭，一方面削薄了中國企業從國際市場本應賺得的利潤，另一方面也容易給國外的反傾銷申訴提供口實。例如，我國光伏產品出口價格從2006年的16美元快速降至2011年的4美元左右。

2.國內企業在光伏電池組件環節橫向兼并嚴重

橫向并購可以短期內快速擴張企業產能規模，使生產成本降低。我國的光伏企業在經營中，過于重視規模經濟效應，而不是技術效益，采用橫向并購的方式，依靠以規模生產壓低成本，而不是靠技術創新來占領市場。例如，無錫尚德太陽能電力有限公司2006年8月收購日本最大的專業太陽能組件生產企業MSK公司。

3.國外企業重點研發下游產品高端應用技術

國外光伏企業發展早，掌握核心技術，在整個產業鏈上游電池原料、下游光伏電站集成應用環節，而我國光伏企業大部分缺乏技術創新，都在為歐美代工生產廉價的電池和電池組件。就我國技術比較強的光伏電池的發電效率方面，我國也落后與歐美發達國家。

（三）光伏產業的市場效績分析

1.國內光伏企業缺少貿易定價權

國際定價權往往指的是某地或者某個機構在某種商品上的定價能左右或嚴重影響國際上對該商品價格的定價能力，即稱為國際定價權。

我國光伏產業在全球產業鏈的市場結構和市場地位，導致在光伏電池和組件的生產、銷售領域缺乏技術優勢和競爭力，失去產品價格的控制權。

2.國內企業凈利潤水平逐步下降

2011年，受國內產能過剩、歐債危機及美國“雙反”調查等多重因素影響，致使我國光伏產業的發展陷入困境，甚至導致我國最大的光伏企業無錫尚德破產。從在美國上市的我國光伏企業的財報數據顯示，2011年各家企業的出貨量仍大幅上升，但凈利潤卻普遍同比大幅下滑至虧損，歸根結底是由于光伏產品價格的大幅下跌。從表4可以看出，我國各大光伏企業在2010年利潤水平創高后，自2011年開始大幅度下降，一直到2013部分企業的毛利率有微弱的上漲趨勢，但仍未恢復。

3.國外光伏產業掌控行業發展的技術優勢

2012年以前，我國光伏產業發展只是集中在產業鏈中游的產能擴張方面，而多晶硅光伏材料的提純和光伏發電控制系統等產業核心技術都被國外所掌控，我國一些企業多晶硅光伏材料的提純生產成本遠遠高于國外先進企業。同時，盡管太陽能是綠色能源，但多晶硅生產過程中所需要的氯氣、多晶硅生產的副產品四氯化硅均是劇毒物質，會對環境造成嚴重污染。由于工藝落后、產能較小，我國相當多的企業還沒有解決高能耗和高排放問題。此外，自動化程度高的光伏材料加工設備生產技術長期掌握在德國、日本、美國等國家手中，光伏產業重大裝備制造基本被國外企業所壟斷，我國光伏產業主要生產設備嚴重依賴進口，設備價格高昂、維護成本過高等問題一直困擾著企業發展。

（四）光伏產業的政府規制分析

政府規制是指政府對經濟行為的管理或制約，它的目的是矯正和改善市場機制的內在問題，使經濟效率最大化。一般規制是圍繞對市場中的產品價格、數量或進入、退出市場的控制方面進行。

1.進口國政府獲得實施貿易保護行為的主動性

我國對外貿易的高速發展，引起了歐美國家的恐慌，引發貿易摩擦。鑒于我國政府的補貼行為，我國光伏電池及組件產品以低廉的價格在國外市場進行銷售，嚴重影響國外光伏電池及組件企業的發展，致使國外有些光伏電池及組件企業倒閉，其國內產業鏈脫節，危及其能源安全的戰略性發展。這是歐美國家對我國實施“反傾銷”貿易保護行為原因之一。

我國各級政府對光伏企業提供了大量的直接或間接的政府補貼，以促進光伏產業的發展。但是，這些補貼行為也給歐美等發達國家對我國光伏產品實施“反補貼”貿易保護行為提供了可乘之機。

2.進口國政府對我國光伏產業征收高額的反傾銷和反補貼關稅

我國政府提供的產業補貼，本意是減輕我國光伏企業發展負擔，而由于光伏產業的全球市場結構、市場行為、市場績效的特點決定，被歐美國家利用貿易保護關稅措施，將我國政府的財政補貼效益通過征收高額的反傾銷和反補貼關稅轉移給其本國的光伏產業中，壓低了我國光伏產品的市場占有率和利潤率，制約了我國光伏產業的發展速度。

四、結論

本文將R-SCP范式與戰略性新興產業的相關理論相結合，對光伏產業貿易保護現象進行了分析，得出以下結論：

1.光伏產業的市場結構方面：我國國內光伏企業數量眾多，且大部分都集中在產業鏈中游的光伏電池和組件的生產環節，產品同質化明顯；我國光伏電池和組件出口處于國際壟斷地位，而歐美國家是光伏電池和組件的壟斷進口國；歐美國家擁有產業鏈的下游產品需求優勢，可以利用優勢市場地位向我國光伏電池及組件出口壓低價格采購。

2.光伏產業的市場行為方面：由于我國國內光伏產業處于自由競爭態勢，并盲目擴張電池和組件產能，行業內的價格惡性競爭趨勢無法控制。這既導致我國出口光伏電池和組件產品的獲利空間縮小，又為國外實施“反傾銷”貿易保護措施提供口實。

3.光伏產業的市場效績：國外光伏產業掌握核心技術且具有很大的競價優勢；我國光伏企業“兩頭在外”，對國外市場依賴程度較高，缺少貿易自主定價權。我國光伏產業在全球產業鏈的競爭地位和能力方面明顯落后，導致我國一旦遭遇國外的貿易保護制裁卻無力實施有效的反制措施。

4.進出口國政府規制方面：我國政府為扶持本國居戰略性地位且技術水平落后的光伏產業，不斷大幅度進行財政補貼，反而為歐美各國實施“反補貼”貿易保護措施提供了機會。歐美各國對我國實行“反傾銷”和“反補貼”貿易保護措施，能夠實現戰略性貿易保護關稅的利益轉移效果。

[參考文獻]

[1]徐楓，李云龍.基于SCP范式的我國光伏產業困境分析及政策建議[J].宏觀經濟研究，2012（6）.

[2]鄭燕，張吉國.中國光伏產業國際競爭力研究SCP視角[J].科技和產業，2013（12） .

[3]張曉明 閆申.中國光伏產業市場勢力與并購績效的實證研究[J].中央財經大學學報，2015（7）.

[4]王曉東，王濤.戰略性貿易政策視角下我國高新技術產業發展路徑研究——以光伏產業為例[J].改革與戰略，2015（3）.

[5]孟亮，劉清.戰略性新興產業的貿易關稅保護措施分析[J].北方經貿，2013（12）.