高粱2016年市場形勢及2017年展望

唐倩

2016年我國高粱種植面積733萬畝，較2015年增幅8.51%。雖然面積增加，但極端天氣使得大多數區域的單產量降低，導致全國總產量201.28萬噸，下滑6.69%。進口方面，2016年高粱進口量預計在700萬噸，同比下降35%左右。預計2017年價格穩中走低，因國內玉米價格下跌，美國、澳大利亞高粱、大麥等能量飼料需求減弱，價格承壓。

2016年市場運行特點

2016年高粱市場1-9月份處于相對高位，但進入10月份價格下滑明顯。受進口大幅減少影響，總體供應量大約738.75萬噸，同比下降33.40%。受飼料消費量下降影響，總消費量下降至706萬噸。期末庫存下降至30.25萬噸。

（一） 種植規模增加，總產量下降。近年來，高粱的主要產地集中于東北三省一區，該區域近三年種植面積逐步攀升。2016年黑龍江省高粱種植面積52.73萬畝，同比增幅32.3%；總產量20.13萬噸，同比增幅19.90%。吉林省高粱種植面積206.17萬畝，同比增幅15%；總產量70.41萬噸，同比減產幅度達到17.34%。遼寧省高粱種植面積96.22萬畝，同比增幅22%；總產量35.04萬噸，同比增幅達到30.31%。2016年內蒙古地區種植面積117.14萬畝，同比減少13.33%；總產量28.18萬噸，同比降幅達到28.18%。

（二） 出口增、進口減，貿易逆差略有緩解。2016年高粱進口結束四連增，首次出現進口下滑。1-10月份進口總量620.69萬噸，預計全年進口700萬噸左右，同比下降約 34.58%。進入2016年，國內玉米臨儲政策改革，提升了玉米價格的國際競爭性，進一步減弱了進口高粱對其的替代性。

2016年1-10月份我國高粱出口量2.01萬噸，較2014、2015年增加1倍以上。

（三）需求下滑，貿易商利潤萎縮。國內高粱下游主要分為種用、食用、釀造工業和飼料行業。近三年高粱下游領域中變化最大的區域是飼料消費，2016年該領域的消費占比從79.44%降低到63.74%，下降了近16個百分點。玉米價格下降導致飼料用高粱進行反替代，高粱在飼料消費占比中大幅下降，降幅達到53%。食用消費與釀造消費分別增長1個百分點和15個百分點。白酒行業需求增加處于平緩期，年均增幅不超9%。

2016年高粱貿易商經營收益一般，其中主要的影響因素是今年的運費政策，多數貿易商表示，運費上漲50%，進而導致利潤被蠶食掉80%甚至更高。

（四）價格不及往年，種植收益逐年下滑。2016年高粱市場雖受進口政策保護，但今年玉米價格不斷下跌，導致高粱糧商經歷了“最謹慎”的一年。新糧上市前，價格走勢呈現先跌后漲走勢。新糧上市后，價格承壓下行，年末進口糧源少，且酒廠采購旺季到來，市場價格觸底反彈。相比前兩年，本年度價格整體處于略低位置。

今年種植戶整體收益下降。以吉林省水澆地為例，2016年種植收益為642元/畝，較2015年減少253元/畝，降幅30.47%。內蒙古旱地高粱2016年種植收益為238元/畝，較2015年降低72元/畝，降幅26.40%。

2017年行業展望與政策建議

（一）生產展望：種植收益相對較高，種植面積有望提升。從國際上來看，美國和澳大利亞高粱種植面積和產量下降。從國內來看，由于種植戶收益相對較高，2017年種植面積擴大的意愿將增強。根據調研發現，內蒙古、吉林一帶預計將增加2-3成，遼寧朝陽地區種植戶表示2017年增加一成。綜合來看，2017年全國高粱種植面積增加是大概率事件，如果天氣配合，2017年高粱產量有望實現同比增加。

（二）消費展望：國內高粱飼用消費預計大幅減少，用于釀造工業的高粱消費量同比略有增加。預計2016/17年飼用消費量450萬噸，約為2015/16年飼用消費量的50%。由于民間消費、商務消費逐漸復蘇，白酒企業行業調整后，預計行業進入緩慢復蘇期，因此預計主要用于釀造工業的高粱消費量同比略有增加，預計2016/17年工業消費量235萬噸，較2015/16年增加5萬噸，增幅2%。預計2017年進口高粱中，用于白酒釀造和食用高粱預計130萬噸左右，較2016年減少20萬噸左右，降幅13.3%。此將為國產高粱讓出一定市場份額。

（三）價格展望：2017年高粱價格整體呈現波動下行走勢。預計價格出現拐點的月份主要集中在3月、9月、12月前后。這與國際糧價下跌密不可分，國內玉米價格下跌，美國、澳大利亞高粱、大麥等能量飼料需求減弱，價格承壓。

（四） 政策建議：種植環節商業化運作，亟須新國標出臺。高粱種植的大部分散戶居多，規模化種植多為租地經營。受租地成本拖累，盈利欠佳。

建議：

1.從種植環節，用“保險+期貨”等金融工具進行商業化運作。

2.地方政府統一協調，聯合相關科研單位提高育種能力，增加優良性。

3.提高農戶的管理能力，改混裝出售為分類銷售；提倡高粱機打方式，因雜質少，提高銷售價格。

4.關于訂單農業方面，規范操作，防止農民受損失。企業對種植戶進行訂單操作的信用問題，應該納入當地政府的監管范圍。

5.加大進口的調控力度。

6.新國標需要盡快出臺。目前行業仍在沿用1987年版國標，容易導致合同糾紛。

風險提示

天氣因素不可控，氣象災害仍存在。從2016年來看，黑龍江、吉林、興安盟等地高粱成熟期多雨，造成霉變率高，優質糧源有限。2017年或延續“拉尼娜”現象，氣象災害對于高粱的影響或仍然存在。

玉米前景不明，高粱受影響。玉米價格前景仍然不明，對于未來高粱的種植及銷售均存在影響。

進口沖擊仍存。美國高粱出口以及中國進口預測的數量均與玉米相關， 2016/17年度美國高粱進口達到500萬噸，雖然不足2014/15年度的一半，但從歷史標準來看這樣的進口規模依然很龐大，將對國產高粱繼續有影響。

酒廠需求或降低。國家對于酒類的消費限制將會直接影響高粱的消費量，白酒行業尤其是中高端白酒的需求限制，仍是未來市場存在的不確定因素。