全面升級 畜牧業動力與壓力并存

文｜《農經》記者 董靜儒

全面升級 畜牧業動力與壓力并存

文｜《農經》記者 董靜儒

畜牧業正處在轉型升級的關鍵期，回顧2016年，畜牧業發生的那些事兒讓資本市場備受青睞。今后，是否能夠持續向好，令人拭目以待。

2016年風光無限的豬，讓畜牧行業成為在大眾和資本市場上都備受青睞的領域。靠養豬賺了幾百億的溫氏的出現，更是為人們展現了一個長期被忽略的“富礦”。然而在行業內部，產業的升級、環保的嚴控、技術的創新等諸多方面卻給這個古老的行業提出了一系列亟待解決的新難題。而互聯網的強勢注入，更是從生產模式到銷售模式，乃至到商業模式上對這個行業進行了顛覆性的改變。

這一年，在互聯網上交易的生豬已達到上億規模，而另一邊全國僅禁養就減少生豬存欄3600萬頭；豬周期維持在高位超過20個月；規模飼料企業紛紛布局，企業爭相北上、西進布局生豬養殖；畜牧行業榮獲八項國家科學技術大獎，以下我們來盤點2016年畜牧業的那些事兒。

溫氏借力豬周期 利潤或實現100%增長

2017年1月8日晚，作為養豬養雞“雙料龍頭”的溫氏股份披露2016年度業績預告顯示，公司預計2016年1月1日—12月31日歸屬于上市公司股東的凈利潤113.55億—126.58億元，上年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤62.05億元，比上年同期增長83%—104%。

在行業內處于龍頭地位的溫氏股份，在創業板更是兼具多個“第一”。21世紀經濟報道記者根據Wind數據統計， 2016年前三季度，溫氏股份以108.37億元凈利潤位居創業板第一； 以436.44億元的營業收入位居創業板第一； 另外總資產、凈資產、市值、上市以來的分紅等4大主要指標也均居創業板第一。

根據溫氏股份披露的2016年業績暴漲的原因，除飼料成本下降及公司主營業務規模穩定增長以外，一個重要的原因就是公司商品豬銷售價格較上年同期有所上升，可以說溫氏借助豬周期再下一城。

那么2016年豬價緣何維持高位20個月？正如《農經》雜志2016年5月報道預測的，2016 年第二季度是本輪豬周期頂部，之后下行。本輪豬周期持續時間或繼續大超市場預期，全年豬價格維持高景氣。本輪豬價上漲主要是前一段低谷期大量養豬戶遭到淘汰、去產能的結果，而在江浙地區嚴厲的環保執法力度下，很多豬場關停，又造成一部分去產能。總之，現在豬價反映的是供求關系，豬少了價格才上來，而不是反映養殖成本。

那么，2017年豬價會否繼續“獨領風騷”？

據中國生豬預警網首席分析師馮永輝分析：2017年豬市將進入周期性下跌期中段，若2017年不發生嚴重的豬病，生豬供應將持續增加。豬周期將逐漸告別2016年的高峰區，進入周期性下跌通道的前段和中段。2017年的生豬市場仍遠離虧損區，預計年度均價有可能從2016年的18元/kg回落至15元/kg，年度頭均盈利從756元回落至300元區間，縮水一半。生豬市場將告別持續了一年的超級金豬年，正式迎接銀豬年。

據分析，經過歷時一年半、三個階段的恢復性增長，截至2016年底母豬存欄產能缺口已經恢復過半，還有5%左右的缺口便將恢復至供需均衡狀態。多方面分析認為，產能難以盡快恢復的主要原因是環保拆豬場在很大程度上牽制了母豬產能的恢復。

環保問題是必須攻克的。

環保政策密集出臺 畜牧業壓力巨大

正如《農經》雜志此前報道中分析，將環保問題列為2016年影響豬產業鏈的十大因素之一，未來環保問題將是生豬產業鏈不可忽視的問題， 同時也是畜牧產業的重大挑戰。

2016年，多個環保政策密集出臺。

5月31日，國務院發布“土十條”，明確要合理確定畜禽養殖布局和規模，強化畜禽養殖污染防治，嚴格規范獸藥、飼料添加劑的生產和使用，防止過量使用，促進源頭減量。加強畜禽糞便綜合利用，在部分生豬大縣開展種養業有機結合、循環發展試點。鼓勵支持畜禽糞便處理利用設施建設，到2020年，規模化養殖場、養殖小區配套建設廢棄物處理設施比例達到75%以上。

11月21日，國務院印發《控制污染物排放許可制實施方案》，提出要將控制污染物排放許可制建設成為固定污染源環境管理的核心制度。到2020年，完成覆蓋所有固定污染源的排污許可證核發工作，養殖也需要有排污證，一企一證，而且必須要按證排污，違法排污行為將受到嚴厲打擊。

12月初，國務院印發《“十三五”生態環境保護規劃》，強調要大力推進畜禽養殖污染防治。劃定禁止建設畜禽規模養殖場（小區）區域，加強分區分類管理，以廢棄物資源化利用為途徑，整縣推進畜禽養殖污染防治，養殖密集區推行糞污集中處理和資源化綜合利用。并再度強調，2017年底前，各地區依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場（小區）和養殖專業戶。

12月25日，環境保護稅法正式通過，將于2018年1月1日起施行。明確指出，農業生產（不包括規模化養殖）排放應稅污染物暫予免征環境保護稅，意味著規模養殖即存欄規模大于50頭牛，500頭豬，5000羽雞、鴨等的禽畜養殖場需要交納環保稅。

2015年底《關于促進南方水網地區生豬養殖布局調整優化的指導意見》發布，發布以來，全國禁養區劃定范圍持續擴大，劃定區域從最初的南方水網地區逐漸向內陸、西部、北部地區轉移。截至目前，超過20個省已經劃定禁養區，并啟動了豬場拆遷行動。 數據顯示，2016年南方水網地區調減生豬1600萬頭；各地禁養區的劃定，生豬存欄減少8%，調減生豬3600萬頭。

12月國務院發布了《“十三五”生態環境保護規劃的通知》，要求在2017年底前，各地區依法關閉或搬遷禁養區內的畜禽養殖場(小區)和養殖專業戶。2016年，多項環保政策密集出臺，養殖業環保壓力仍在持續加大，2017年將是禁養區內養殖場關閉搬遷的最后期限，仍將有大量的散戶被動出局，生豬市場產能仍可能繼續去化。

2016年以來，環保政策的出臺除了對養殖業的影響不斷深入之外，對行業上下游包括獸藥、飼料、屠宰等產業的影響也在逐步加大。2016年底，受環保督查影響，廣東、山東等部分地區油廠、飼料廠因廢氣污染等被嚴令停產、限產整改，河北石家莊等地制藥企業被勒令停產。屠宰行業也成為環保督查的重點之一，不少屠宰企業因環保不達標被限期整改甚至關閉，2016年農業部共清理關停小型生豬屠宰場點3364個。

飼料業多樣化商業模式呈現

2016年以來，環保政策持續趨嚴，散戶加速退出，產業轉型升級提速，在環保壓力及行業發展廣闊前景的巨大動力雙重影響下，規模養殖企業迎來轉型、擴張黃金期。多家上市豬企推出定增預案、員工持股計劃，募集大量資金用于生豬養殖規模擴張。大型飼料企業加快向養殖、屠宰、加工等中下游產業鏈延伸，積極整合豬產業鏈，產業鏈整合有利于分散風險，實現一體化經營，凸顯產業集群效應，有效降低綜合成本，提升企業的綜合競爭力和盈利能力。同時，新型商業模式也在不斷涌現，以“基地+終端”等模式得到快速發展，促進傳統飼料業務轉型。

飼料行業與上下游產業的聯系緊密，養殖、食品等產業空間都十分巨大，在部分產業鏈企業成功的商業模式示范帶動下，更多的飼料企業加大了對產業鏈養殖延伸的探索。正邦科技早在2010年就提出戰略轉型，把生豬養殖業作為公司核心業務。天邦也在2013年收購艾格菲正式進軍生豬養殖，2016年更提出3000萬頭的規劃。而在2016年2月，新希望表示將從飼料銷售為主的商業模式轉型為以商品豬銷售盈利的商業模式，計劃通過 3—5 年時間，總投資88億元，以“公司+家庭農場”等方式發展養豬 1000萬頭；并通過“技術托管和技術服務”形式覆蓋2000萬頭生豬。5月，唐人神發布生豬產業“3510”發展規劃，擬投資90億元養豬，10年內達到年出欄生豬600萬頭。此外，還有禾豐的“生豬/肉禽一體化”，大北農、唐人神和金新農的“養殖服務平臺”，通威的“漁光一體化”等。傳統農牧企業由單一產業結構逐漸向生豬養殖整個產業鏈進行延伸，已成為行業發展趨勢，中國生豬產業面臨不可多得的戰略機遇期，國內生豬養殖巨頭加快推進擴產能、降成本、增效率、信息化、強整合，行業集中度將持續提升，推動生豬產業一體化、標準化、集約化、規模化發展。

另外，在整體經濟進入下行區間時，產能過剩、重復建設問題開始暴露。特別是在飼料行業，接近50% 的過剩產能成為行業之痛。在提高產能利用率、轉變飼料企業服務模式方面，《農經》雜志此前報道中提到，飼料企業雙胞胎集團簽約包括溫氏集團等六大養殖企業，組建OEM 代加工模式，作為一種定制化的加工模式，OEM 主要針對的是達到一定規模的養殖企業，在標準化產品難以滿足其需要的時候，向專業的飼料企業進行定制，一方面保證需求可以得到滿足，另一方面也可以有效降低成本。

據業內人士分析，OEM代工模式有利于飼料企業產能利用率，實現資源共享。業內更有專家指出，豬場飼料采購趨勢將從買自配料、粉料變為買顆粒料，從向經銷商買變為直接到飼料廠買，從自建飼料廠加工變為找專門的飼料企業代工。飼料企業和養殖企業資源互補、資源共享將成為常態，飼料企業為養豬企業代工將成為一種趨勢。

畜牧種業創新能力不斷攀升

近日，2016年度國家科學技術獎勵大會在京召開，國家最高科學技術獎、國家自然科學獎、國家技術發明獎、國家科技進步獎和國際科技合作獎五項大獎公布結果。畜牧行業榮獲八項大獎，其中由重慶市畜牧科學院劉作華研究員等完成的榮昌豬品種資源保護與開發利用、由中國農業大學楊寧教授等完成的“農大3號”小型蛋雞配套系培育與應用獲得國家科學技術進步獎二等獎；西北農林科技大學張涌教授等完成的“良種牛羊高效克隆技術”獲國家技術發明獎二等獎；中國農業大學張勤教授等完成的“中國荷斯坦牛基因組選擇分子育種技術體系的建立與應用”獲國家科學技術進步獎二等獎，育種業占畜牧業獲獎總數的一半。育種業是畜牧業的科技先鋒，同時也是畜牧業發展的關鍵所在。

正如《農經》雜志此前報道中所寫，當前，畜牧業正處在轉型升級的關鍵期，全產業鏈形成有效協同發展，形成完整的畜牧業生態圈是當前發展的大趨勢。在這種背景下，畜牧良種繁育的重要性和使命性就更加突出。

當前，發達國家已經有了專門育種、制種的大型集團， 如德國的EW 集團、荷蘭的Hendri x 集團等。回看我國，縱觀排名較前的畜牧業34 家上市公司，沒有專門的種業公司，種業只是作為畜牧集團的一個附屬部門。在新三板上市的87 家畜牧業掛牌企業里，也只有3 家種業公司。近幾年在政策不斷支持和科研的不斷深入下，畜牧良種繁育已經從過去的完全依賴國外悄然轉型，業內已經開始向畜牧良種繁育建設發力。

農業部畜牧業司副司長王俊勛表示，我國畜禽種業走過了“拿來主義”、被動育種、主動創新三個階段。如今，我國畜禽育種自主創新水平大幅提升。核心育種場良種登記、性能測定等基礎性育種工作穩步推進，生豬、奶牛和肉牛等引進品種的本土化選育進程加快；通過引進消化吸收再創新，培育了135 個畜禽新品種、配套系，其中國產高產蛋雞市場占有率達40% 以上，打破了對引進品種的依賴。

2016年6月，農業部發布了《關于促進現代畜禽種業發展的意見》，提出打造一批大型畜禽種業集團和民族品牌。到2025 年，主要畜種核心種源自給率要達到70%，基本建成與現代畜牧業相適應的良種繁育體系。全面提升畜禽種業國際競爭力，為建設畜牧業強國奠定堅實的種業基礎。