2017年肉牛牦牛產業發展趨勢與政策建議

文│曹兵海（國家肉牛牦牛產業技術體系 首席科學家）

2017年肉牛牦牛產業發展趨勢與政策建議

文│曹兵海（國家肉牛牦牛產業技術體系 首席科學家）

一、2016年肉牛牦牛產業特點及存在問題

1.基本特點。國家尤其是部分地方政府明顯加大對肉牛產業、特別是對母牛擴群增量的扶持力度。母牛的“小群體、大規模”農戶養殖仍是產業基礎的主體，且母牛牛源緊缺態勢尚未得到明顯緩解，工商業資本向包括母牛在內的肉牛全產業鏈加速滲透。“牧繁農育”“自繁自育”“山繁川育”生產模式基本形成。規模場戶的數量和母牛存欄量的增加仍難以抵償散戶退出造成的母牛存欄量下降。受低廉進口牛肉、較高生產成本和屠宰產能過剩的影響，屠宰加工企業盈利困難，是導致育肥、架子牛及母牛帶犢養殖環節連鎖性處于微利狀態以及架子牛和育肥牛價格倒掛的主要原因之一。牦牛放牧和未經育肥屠宰仍是牦牛肉的主要生產與供給模式。肉牛產業繼續呈現高價格、高成本和低收益的“兩高一低”產業特征。

2.產區變化。母牛帶犢養殖繼續向西部和南部產區轉移。與2015年相比，棄養母牛的趨勢只在新疆、寧夏、內蒙古、西藏、江西、貴州和吉林等政策扶持力度大、具有放牧條件和養牛傳統的省份得到一定程度的抑制，母牛存欄量下滑態勢整體上未得到根本性抑制。在母牛存欄量上，中原肉牛產區繼續減少，但規模場戶有所增加；吉林省之外的東北產區穩中略降，西部和南部兩產區穩中有升且導入了進口母牛的大部分。在育肥牛出欄量上，河南省之外的中原產區明顯下降，東北產區基本穩定，西部和南部產區增勢明顯。在屠宰加工上，中原和東北兩產區產能過剩進一步加劇，中、大型屠宰加工企業去產能轉型舉步維艱，“冬眠”企業數量增加；西部和南部產區的后發優勢明顯，與育肥牛生產能力和牛肉銷售能力較為匹配的小型化、靈巧化、差異化、功能化屠宰加工企業數量有所增加。

3.效益與安全。與2015年相比，2016年牛肉消費量穩中有升，國產牛肉零售價格（年均54元/千克）受進口牛肉（到岸均價30元/千克）的影響略有下降。育肥企業為緩解牛源不足及提高競爭力，普遍延長了育肥時間，提高了出欄重、胴體重和凈肉率，但受廉價進口牛肉和育肥牛價格下降的影響，仍未扭轉育肥純收益下降的局面。架子牛交易價格和養殖純收益整體上與2015年持平，但東北和中原兩產區的交易價格下降明顯，西部和南部母牛存欄增加、架子牛供給能力增強是其主因。母牛交易價格和養殖純收益整體上與2015年持平，母牛帶犢養殖成本略有下降，西部放牧與南部常綠和放牧的低飼料成本以及“養牛扶貧”是其主因。

牛肉品質與價格不對稱現象嚴重，市場秩序有待行業自律，養殖和加工企業應加大投入加速“差異化”改革。走私活牛和牛肉、注水牛肉、老母豬肉和鴨肉偽造牛肉等是直接影響肉牛產業效益和安全的重大安全因素。

4.產業技術。非糧飼料原料飼料化、肉牛運輸應激防治、牛肉精細分割加工與嫩化以及牛副產物加工增值、糞尿堆肥還田及有機肥化等技術的推廣和應用，再加上玉米價格的回落，顯著降低了養殖成本，提升了產品價值，促進了產業鏈的延伸。地方牛種“以用代保”的差異化全產業鏈增值技術，提升了地方黃牛的經濟價值和保種價值，加速了地方黃牛品種的認定進程。牦牛放牧補飼、錯季育肥出欄技術，促進了牦牛產業的規模化、市場化進程。

5.產業政策。中央繼續實施能繁母牛擴繁補貼政策，帶動地方政府出臺相應政策，提高了區域性的母牛留欄數量。但補貼不足以彌補養殖成本或達不到收益預期、存欄頭數門檻影響門檻下更需養牛致富的母牛養殖者的積極性，這二者合力影響了能繁母牛整體存欄量的增加。“糧改飼”全株青貯玉米補貼政策在33個試點縣實施。

二、2017肉牛產業發展趨勢

1.存欄量、產量和產業模式。農戶分散養殖母牛仍是主體，中小規模養殖戶數量繼續增加，存欄量和牛肉產量基本保持穩定。養殖企業加速向兩端延伸產業鏈，加工企業繼續進口低價牛肉緩解產能過剩壓力。產業鏈和價值鏈的延伸與提質增效將成為主流指導思想。

自2013年以來，我國企業引進安格斯母牛約20多萬頭，大部分以千頭級計的規模在圈養條件下飼養，但無一例外遭遇了技術、生產、管理和經營上的高成本障礙。這種飼養方式不符合肉牛母牛的生物學特性、母牛帶犢經濟規律和我國的資源稟賦。有效的解決途徑之一，是把引進母牛以“小群體、大規模”的模式有組織、有利益機制、系統性地分散到合作社或者養牛戶。隨著時間的推移，我國肉牛產業將凸顯以下需求：一是大規模集中引進肉牛母牛有效融入我國肉牛產業的途徑和措施；二是提高肉牛母牛生產力及其經濟價值的具體措施；三是引進母牛的品種提純與本土化及其種用價值的提高。這些也是政府及金融、企業和科技界的共同課題。

在我國牛肉整體供小于求的環境中，中高檔牛肉供給不足、普通牛肉生產過剩，必須加速肉牛產業升級轉型。我國年約50萬噸左右進口的牛肉中，約65%以高于進口價約4～10倍的（零售）價格被缺口巨大的中高檔市場消費，其余則以低于國產普通牛肉約30%的（零售）價格，與更為低廉的走私和偽造牛肉形成低價合力，直接壓縮國產普通牛肉的利潤空間，這是我國牛肉進口量逐年增加，肉牛養殖和牛肉加工界盈利困難的主要因素之一，也是國產牛肉需要“提質提檔”的標志。因此，通過改進牛種、技術和經營模式，針對中高檔市場進行產業鏈結構調整和升級，是進行肉牛產業供給側改革的必然方向。

2.品種格局變化。國家繼續實施良種補貼政策進行牛種改良。地方政府和企業加大精液和胚胎進口以支持地方牛種的改良和選育。進口安格斯牛的品種維持和提高，將成為地方政府、科研界和相關企業的主要問題加以研究。通過選育提高種質性能，提升旨在大范圍提高養殖效益的牛種純度和有序輪回雜交，將在部分地區得以實施并產生示范帶動效應。

3.成本與效益。肉牛養殖成本和效益保持平穩。加大非糧飼料原料的利用力度、推廣全株玉米青貯與全混合日糧、建立秸稈等粗飼料收儲體系、推進種養結合等種植業結構調整，將發揮節本增效作用。母牛帶犢生產的效益繼續保持穩定，以適度規模放牧、分散的農戶養殖最為高效。架子牛和育肥牛的圈舍和設施簡易化、適度規模化、集約化、機械化圍欄飼養，將明顯節約人工成本、提高生產效率。

4.疫病與防控。牛呼吸系統疾病、犢牛腹瀉和血液梨形蟲病仍是危害肉牛牦牛養殖的主要疾病，也是防控重點。牛病防、診、治技術及產品市場化進程緩慢，缺醫少藥現象依然嚴重。活牛異地運輸是誘發和傳播牛病的重要因素。適度規模化牛場常見病防治規范有待研制。

5.屠宰加工。設計規模年屠宰5萬頭以上的屠宰加工企業仍面臨巨大的去產能、調結構、調理念、調技術、調經營方向的壓力。緊隨消費結構變化和消費需求特點、針對連鎖餐飲和家庭餐桌（非商超）的小型屠宰加工企業的數量，將以其成本低、靈活度高、功能性強、直接銷售、盈利能力強等后發優勢而逐步增加，并且開始踐行屠宰加工場就是家庭廚房的“中央廚房”理念。針對餐桌的精細分割加工、增強服務意識、利用網售工具、副產物加工增值是增加收益的高效途徑。

6.產業政策。母牛扶貧已成扶貧攻堅的有利途徑之一。繼續實施“肉牛良種補貼”“基礎母牛擴群補貼”“畜牧發展扶持資金”“糧改飼”等項目性補貼，但是總的來看適合國情的農牧結合模式尚待系列政策配套引領，碎片化產業政策和“項目性、運動性”補貼，不能滿足促進肉牛產業穩定發展和可持續發展的需要，亟待頂層設計產業政策和措施。政策支持力度小，無法起到刺激養殖戶積極性的作用。部分省區從扶貧致富大局和肉牛產業的根本出發，有望拆除“基礎母牛擴群補貼” 的頭數門檻，通過建設母牛耳標登記系統，實現普惠性 “基礎母牛擴群補貼”全覆蓋。

三、2017年肉牛養殖業發展建議

1.加強母牛擴群規劃，完善現行政策。母牛是肉牛產業的基礎，相對分散的小群體養殖模式適合我國國情。肉牛產業急需各關聯部門摒棄“運動性、項目性”思維，加強溝通協作，共同設計、研制具有現實性、方向性、全局性、協調性和可操作性兼具的產業基本政策和措施，支撐產業長期、穩定、可持續發展。完善現行擴繁補貼政策，建立復查機制，強化母牛登記制度，杜絕臨時購牛騙取國家政策補助。

2.制定完善飼草飼料系列政策，提高養殖效益。飼草飼料占養殖成本的60%～70%，屬于大宗農產品。建議研究出臺以下政策：一是把飼草飼料運輸納入農產品綠色運輸通道。二是與國產設備一樣，把進口收貯設備納入農機補貼范圍。三是完善“糧改飼”政策的長效機制，擴大實施范圍。四是建立試點，研究基本農田養殖草食家畜的政策和措施，解決粗飼料成本高、秸稈污染環境的矛盾。

3.完善肉牛產業發展的市場信息服務和監管體系。地方政府應加強引導、協助飼草料、養牛、屠宰加工等產業鏈上的合作社或協會，構建草料生產和銷售、活牛及牛肉品質與價格、產量市場信息的平臺與網絡，借助互聯網等先進信息傳播手段，全面提升市場信息服務層級。運用大數據、云存儲等技術手段，加強對肉牛產業趨勢、牛源數量、分布及動態走向、產品供求變化和成本效益的科學分析預測，建立比較完善的產業預警機制，增強政府部門對產業發展決策的科學性、準確性，使養殖場戶盡早掌握市場動態，化解可能遇到的生產和經營風險。加大對非法牛肉及其制品的查處力度，建設網絡商務與誠信平臺，曝光非法企業、商戶和個人信息，從金融、政策等方面實行嚴厲的制裁。

4.加強政策引導，拓寬畜牧業融資渠道。運用財政貼息、補助等方式，引導各類金融機構增加對肉牛產業生產、加工、流通的貸款規模和授信額度，鼓勵有條件的地方設立肉牛產業貸款擔保基金、擔保公司，為養殖加工龍頭企業融資提供服務；創新金融擔保機制，支持采取聯戶擔保、專業合作社擔保等方式，為養殖場戶提供信用擔保服務。