EPC 項目專業設計計劃管理技術與方法研究

喻 龍

(海洋石油工程股份有限公司，天津 300451)

(Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Tianjin 300451, China)

EPC 項目專業設計計劃管理技術與方法研究

喻 龍

(海洋石油工程股份有限公司，天津 300451)

本文針對大多數從事海洋工程項目設計計劃管理過程中經常遇到的一些問題，結合海洋石油工程股份有限公司近年來在設計信息化管理方面的一些實踐經驗，以及借鑒行業一些先進經驗，引入項目總控計劃和設計執行計劃分級管理方法，基于專業設計成果清單，以專業設計計劃為核心，結合 IT 技術，對項目設計計劃管理和任務管理方法進行優化設計，并用于指導《自升式鉆井平臺設計建造信息化管理技術研究》項目中設計管理模塊的管理模式設計和信息系統開發工作，管理模式的設計思路和信息系統實現效果，獲得相關方肯定。

EPC項目；專業設計計劃；任務管理；成果文件清單

(Offshore Oil Engineering Co., Ltd., Tianjin 300451, China)

1 EPC 項目專業設計計劃管理現狀

項目管理就是將知識、技能、工具與技術應用于項目活動，以滿足項目管理的需要[1]。海洋石油 EPCI工程又稱為總承包工程（engineering=設計，procurement=采辦，construction=施工建造，installation=安裝），EPCI 工程項目總承包模式是針對海洋石油項目來說的[2]，對于工程設計管理過程中的計劃管理，是保證整個 EPC 項目成功實施的前提。

在海洋工程 EPC 項目中，通常采取由項目組統一編制 E，P，C 協調的總體協調計劃（2，3 級計劃），然后分別由 E，P，C 每領域的計劃管理人員編制各自的細化計劃，并反饋給項目組，由項目組統一優化協調，最后形成項目統一的進度控制計劃（4 級計劃），下發執行。

在設計計劃管控過程中，設計計劃管理人員在接到項目組總體計劃（2，3 級）后，向各專業主管分配計劃編制任務，各專業主管根據項目總控設計劃，編制專業設計成果文件清單，并進行初步人工時估算及分包方案制訂，結合總體計劃給定的基線時間，編制初步的專業設計計劃，作為建議執行計劃，上報給設計計劃員及項目計劃管理人員，項目計劃員綜合協調各專業設計計劃及總體控制計劃，形成項目設計執行計劃，再下發給專業主管執行。

這種設計計劃管控模式不論在理念、還是在流程設計、職責分工設計上都沒有大的問題，普遍為業內所認可。尤其是使用基于成果文件清單進行設計進度計劃監控的做法，己越來越多地被業主、監理單位和工程公司采用，項目相關方通過統一的成果文件清單，進行設計工作工作量和設計進度的跟蹤，并將相應的跟蹤數據輸入項目總體控制計劃，實現清單計劃與項目總控制計劃的協同工作。

關于成果文件清單的專業計劃編制及維護方式目前有以下 2 種做法：

1）使用專業計劃管理軟件

設計計劃員使用的計劃軟件，如 Primavara P3/ P3EC、Microsoft Project 等，在項目下發的計劃文件基礎上，采用統一的 WBS 分級體系進行編制。設計計劃與項目總控計劃基于同一數據基礎和平臺操作，設計計劃以 3 級計劃結點時間作為基線時間，細化到對每一份成果文件進行編制，成為 4 級計劃。這樣做最大好處是 3，4 級計劃基于同一平臺編制和反饋，2 層計劃之間數據無縫銜接。但這種方式在實際執行過程中一般存在以下問題：

① 計劃編制一般需使用專業軟件，需要對設計人員進行專業計劃知識培訓，學習推廣難度大。P6 計劃軟件多年應用經驗證明，這種方式給專業設計及主管人員增加較大工作負擔，在重點項目、重點工作中應用尚可，難以全面應用。

② 項目總體控制計劃（4 級計劃）直接下發執行，深度不足，不能滿足日常設計執行管理需要。實際執行中出現斷層，效果不理想。

③ 計劃管理軟件并不是專門的任務管理軟件，多數公司另行開發使用設計任務管理軟件，負責設計日常管理工作，這樣進度反饋與設計任務管理分離，設計人員經常 2 套軟件并行使用，增加了設計人員的工作負擔。

④ 專業計劃與項目總控計劃崗位接口不清，關聯度過于緊密，設計工作執行反饋，直接依賴于設計計劃管理，不便于職責調整。

⑤ 由于涉及人員比較廣，尤其是需要全員反饋，導致軟件用戶量大，軟件的授權費用高。

2）使用 Excel 表格

根據項目情況和不同的設計階段，設定不同的EXCEL 表格，編制相應的成果文件清單，手動進行設計工作的跟蹤監測和數據交換。這方式執行難度比較低，易于推廣使用。但存在以下問題：

① 成果文件清單編制主要以滿足業主或監理公司對設計進度的監測需要，基本上是項目設計部門向業主或監理部門單向的數據傳遞。對于清單計劃在工程公司內部管理的定位還不很明確，多數公司只在業主或第三方要求的情況下才使用，或僅在詳細設計或施工圖設計某一階段使用，清單計劃還沒有成為設計部門內部必要的計劃管控手段。

② 成果文件清單本身內容和格式，往往根據設計階段、業主或監理人員的要求，有較大的隨意性，不夠規范。在一個項目內，在不同的設計階段，清單欄目樣式也會有較大的差別，反映在成果文件設計控制環節方面也不相同。

③ 專業計劃相對孤立，僅作為項目四級計劃輸入參考，編制質量參差不齊。

④ 由于手動操作，專業計劃缺少閉合管理的手段。

⑤ 與項目總體計劃接口差強人意，不利于信息系統應用。

2 EPC 項目專業設計計劃管理需求梳理

在進行設計管理信息系統開發過程中，通過研究業內各工程公司實際工作程序發現，雖然由于各公司管控水平、職責分工的不同，對設計計劃管控流程的理解和實現存著一定的差異，但對專業計劃管理的需求都基本一致：

1）格式標準。滿足合同設計、基礎設計、詳細設計和施工圖設計等多種類型專業設計管理要求

2）接口明確。具有明確的計劃深度定義，即顆粒度，可與專業項目總控計劃數據進行有機銜接及數據交換。

3）簡單易用，易維護，無需專業計劃編制知識，即可完成計劃編制和維護

4）內容全面，能夠覆蓋主要設計工作。如設計過程、內部評審、外部送退審、出圖、歸檔等主要工作類型。

5）標準化任務分解定義及任務指派。滿足不同設計階段設計版本設計、靈活的質控需要。

6）能夠支持任務管理、記錄管理、工時日報管理等設計管理工作集成，有效減少一般工作人員負擔。

3 EPC 項目專業設計計劃管理方法優化設計思路

在專業設計計劃管理層面，專業主管和設計計劃員構成了項目設計計劃管理主體，因些專業設計計劃的管理方法，也主要圍繞著這 2 種崗位角色進行優化設計?；驹O計思路如下：

1）專業設計計劃的定位

作為以聯結項目總體控制計劃和設計任務管理的接口結點，向上與項目總體控制計劃接口，向下作為設計任務管理的基礎。

2）專業計劃與項目總控計劃接口定義

在項目整體計劃控制層面，黑盒化整體設計過程，以成果文件從開始設計時間到出圖完成時間為整體，作為設計工作與采購和施工協同的設計計劃控制粒度，并在此基礎上定義項目控制計劃與專業設計計劃的接口，以及項目控制計劃數據反饋標準。

3）專業設計計劃的內容范圍

在項目設計內部管控方面，圍繞著成果清單，按設計過程，模板化、線性化、屬性化定義各種類型工作，進而定義各種工作的計劃屬性。實現對工作過程和工作類型的有效覆蓋，并形成統一的專業設計計劃標準。在此層面，實現與項目總體控制計劃的接口。通常專業計劃包括圖紙編號名稱、估算投入人工時、設計責任人、設計計劃/實際開始和結束時間、內部評審計劃/實際開始和結束時間、是否對外送審、對外送審計劃/實際開始和結束時間、出圖計劃開始和結束實際時間、實際投入人工時、實際完成比例等主要內容。

4）引入版本工序概念，滿足設計過程差異化管理要求

對應合同設計、基礎設計、詳細設計、施工圖設計等不同的過程控制要求，通過定義不同類型的版本工序，工序任務作為專業 2 級計劃單獨體現，并不在專業計劃層面體現，這樣即保證了專業計劃的穩定性和標準化，又能通過計劃和跟蹤不同版本工序任務，實現對設計過程的差異化管理。

5）針對專業計劃管控結點，確定典型工作記錄

計劃工作的完成以典型工作記錄形成為標識，通過對典型工作記錄的管理，來反饋各項設計工作的執行情況，這樣就實現了工作記錄與進度反饋的集成，可以使設計工程師和專業管理人員關注于設計工作本身，而不用投入過多精力單獨進行計劃反饋工作，避免出現為計劃而計劃的情況，減輕設計人員工作負擔。

6）專業設計計劃固化為標準二維表格式

由于專業計劃和任務管理的主體是專業設計主管，將專業設計計劃固化可由 EXCEL 等常用辦公軟件即可維護的表格，而不需要專業計劃編制工具，減少專業主管人員學習難度。另一方面，標準化的二維表格還可以方便轉化為信息系統的設計和計劃數據的交互。

7）專業設計計劃管理工作流程設計

結合項目總控計劃管理，對專業設計計劃管理流程細化為編制成果文件目錄、成果文件編碼、成果文件工時估算、專業設計計劃編制上報、項目四級計劃編制優化、項目四級計劃下發落實、專業設計計劃調整、專業設計計劃任務分解及下發設計任務完成情況反饋及專業設計進度統計分析等10個步驟。

4 EPC 項目專業設計計劃管理方法的實踐效果

在《自升式鉆井平臺設計建造信息化管理技術研究》項目中，將上述設計思路用于指導項目管理信息系統的設計和開發，獲得了項目課題組及相關方的一致肯定。

圖 1 專業設計計劃管理流程細化圖Fig. 1 Professional design plan management process refinement chart

系統實現了管理方法設計預期的主要目標包括：

1）統一各設計階段專業計劃和任務管理方法，實現設計計劃的雙閉環管理

① 對內（項目設計）建立完善的專業設計計劃與任務閉環管理機制；

② 對外（項目）形成設計計劃管控與項目總體計劃管控的閉環協同。

2）實現設計計劃執行反饋與任務記錄處理集成，通過記錄狀態，自動反饋計劃執狀況。

3）規范了項目設計管理各項工作表單和工作流程，推進了各項管理工作的標準化

5 結 語

本文討論的專業設計計劃管理方法和技術，主要針對海洋工程項目設計計劃管理特點和實際來制訂設計的，其中的設計任務管理利用了信息系統的自動任務管理機制，才使得專業設計計劃標準固化工作得到保證。可能一些方法并不適用于其他行業和企業，只是希望本文的一些思路能夠與同行企業交流，并為同行企業管理方法和信息系統的規劃設計提供借鑒。

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[3]劉玉君, 李瑞. 造船項目管理[M]. 大連: 大連理工大學出版社, 2012. LIU Yu-jun, LI Rui. Management of shipbuilding project[M]. Dalian: Dalian University of Technology Press Co., Ltd, 2012.

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Research on management technology and method of EPC project professional design plan

YU Long

In this paper, most of the offshore engineering projects in the management of the design process often encountered some problems, combined with Offshore Oil Engineering Co, ltd in recent years in the design of information management experience in a number of practical, as well as learn from the industry some advanced experience, The introduction of project master control plan and design execution plan hierarchical management methods, Based on professional Achievement document list, to professional design plan as the core, combined with IT technology, the project design plan management and task management methods were optimized design, and used to guide the ? Jack-up Drilling platform design and construction of information technology management research ? project design management module management model design and information systems development, management model design ideas and information systems to achieve results, access to relevant parties unanimously affirmed.I would like to express my heartfelt thanks to the ? Jack-up Drilling platform design and construction of information technology management research ? project team who have given great help to the preparation of this article.

EPC；professional design plan；task management；achievement document list

P75

A

1672–7619(2016)12–0155–04

10.3404/j.issn.1672–7619.2016.12.032

2016–09–08

工信部高新技術船舶項目資助

喻龍（1976–），男，碩士，工程師，主要從事海洋工程三維設計、系統仿真及相關信息系統開發方面的研究工作。