我國潤滑油暨基礎油市場現狀與發展預測

孔勁媛++王昭++張蕾

摘要：近10年來，我國潤滑油市場總體保持高速增長態勢，但“十二五”期間消費量見頂回落，2015年消費量顯著下滑。受汽車工業迅速發展的拉動，車用潤滑油在消費結構中的比例不斷增長，工業油不斷下降。我國潤滑油市場已經進入充分競爭階段，新進入者不斷增加，兩大集團份額不斷下降。由于國內基礎油產能結構與需求發展不匹配，近年來國內裝置開工率低位運行，基礎油進口數量保持高位，進口依存度不斷提高。從未來發展看，宏觀經濟依然為潤滑油市場提供發展空間，潤滑油消費結構繼續向車用油傾斜，工業油消費繼續保持在下降通道。雖然國產基礎油質量不斷升級，但亞太地區基礎油產能富集，我國進口基礎油數量仍將維持高位。

關鍵詞：潤滑油；基礎油；市場

中圖分類號：TE626.3文獻標識碼：A

1我國潤滑油市場發展現狀

1.1經濟增長步入“新常態”，目前正處于轉換期

中國經濟已經經歷了30年的高速發展，未來經濟的走勢和經濟驅動力是研究行業發展和需求變化的重要依據。從經濟總量看，中國經濟從過去30年年均增長近10%的高速增長階段進入中速增長階段。最近兩年正處在由高速增長到中速增長的轉換期，增長率維持在7%～8%之間，2015年開始明顯下降，最終核算增速為69%。預計未來5～10年中國GDP的潛在增長率將回落至7%左右。1998-2014年我國GDP增速變化情況見圖1。

1.2供給側改革持續推進，工業發展穩中略降

工業一直是我國經濟發展的支柱產業和引擎，在GDP中比重較高。但是由于我國制造業升級過程較為緩慢，工業占GDP占比的峰值在“十一五”期間已經過去，未來工業總體走勢穩中略降，產能過剩行業將逐步淡出，到2020年后工業結構將基本穩定。預計2020年工業占GDP 比重將下降5個百分點，但仍然維持在35%以上的較高水平。

服務業目前正處于與工業并行的發展階段，結構轉換速度不斷加快，增長空間巨大。2012年服務業以452%的占比超過工業成為占比最大產業。未來服務業的比重將繼續上升，作為主導產業拉動中國經濟增長。

農業方面，糧食生產仍將保持較快增長，預計2020年農業比重保持在15%左右?？傮w看，預計到2020年我國經濟的產業結構比重為：15∶35∶50。

1.3汽車行業發展迅猛，我國進入汽車普及期

我國民用汽車保有量2001年以來始終保持兩位數增長。截止到2014年底，我國汽車保有量154億輛，僅次于美國居世界第二位。我國汽車總量占世界汽車總量的15%。2015年預計汽車保有量17億輛左右，同比增加128%。2001年以來我國民用汽車保有量的變化情況參見圖2。

2015年我國汽車銷量2456萬輛，是2001年的10倍，期間年均增速18%。2009年汽車銷量超過1000萬輛，2013年即超過2000萬輛；2014年開始銷量增速放緩到10%以下，但銷量仍將保持在2000萬輛以上。與17億量的保有量相比，未來2～3年，我國汽車保有量的年度增速仍將保持在兩位數水平。2001年以來我國汽車銷量變化情況參見圖3。

1.4潤滑油市場見頂回落，消費量顯著下滑

2001-2011年，受益于我國汽車行業的飛速發展，我國潤滑油消費量也從350萬t增長到691萬t，幾乎增長一倍；期間年均增速達到70%，遠超過同期世界市場不到1%的平均增速。2012-2014年，潤滑油消費量徘徊在680萬t左右。2015年初步估算數據，消費量下滑至630萬t，同比下降7%。消費量下降的主要原因是工業增速放緩導致需求下降，以及油品質量提升、換油期延長等。2001年以來我國潤滑油消費量變化情況參見圖4。

1.5潤滑油市場充分競爭，兩大集團份額不斷下降

中國潤滑油市場是完全開放的市場，市場競爭較為激烈和充分。2001年前后，中國石油和中國石化兩大集團公司各自整合潤滑油業務，均成立了專業潤滑油公司，當年兩大集團的市場份額合計為530%。然后在激烈的市場競爭中，兩大集團的份額卻呈現持續下降態勢，至2015年兩大集團市場份額降至不足40%。2006-2015年，兩大集團以外的其他企業潤滑油銷售量不斷增加，增幅達62%，市場份額從42%提高到64%。其中以殼牌為代表的國際石油公司在華生產的潤滑油市場份額達到30%以上。2005-2015年兩大集團及其他企業潤滑油銷量對比見圖5。

目前殼牌在中國共有7個潤滑油生產基地，產能已經超過100萬t/a（含香港以及統一潤滑油），從調合廠到快速換油中心以及技術服務中心等，殼牌在華市場的潤滑油業務鏈較為完備，銷售渠道十分發達，銷量持續增長。殼牌希望未來3～5年內中國取代美國成為殼牌潤滑油最大的銷售市場。

近年來我國部分發動機和汽車公司自主研發或與油公司合作，開發潤滑油產品，潤滑油產能不斷擴大，潤滑油研發能力不斷加強。玉柴、柳工、東風等，產能都在10萬t/a以上?！坝癫駶櫥汀笔菄鴥鹊谝患矣砂l動機企業面向市場打造的潤滑油品牌，主要通過玉柴服務站的渠道進行銷售，從銷售網絡的布局看，有100多家一級經銷商、5000多家二級分銷網絡和3000多家玉柴服務站；東風潤滑油也具有自己的特點，從滿足東風汽車的售后服務用油開始，到與韓國GS合作，主打高端潤滑油產品。工程機械制造商也在打造自己的潤滑油品牌，例如柳工高級潤滑油擁有“柳工”和“思能”兩個自主品牌，潤滑油生產能力達18萬t/a。這些新進入者的產品覆蓋面較廣，又突出自身特點，企業的成長性較好，也為中國的潤滑油市場注入了新的活力和提高了競爭難度。

2我國基礎油市場發展現狀

我國潤滑油的生產以國內工廠生產為主，少量進口為輔，但基礎油的供應卻呈現全球化態勢。

2.1全球基礎油供需關系較為寬松，亞太地區產能富集

根據福斯公司的研究數據，全球潤滑油消費量2010年以來維持在3500萬t左右，基礎油生產能力2014年約5500萬t/a。目前潤滑油配方中基礎油比例總體在90%以上，因此從基礎油與潤滑油的供求關系看，存在明顯的供過于求。

從全球的基礎油產能分布情況看，亞太地區產能占比最大，2014年達到2200萬t/a，占全球總產能的39%。亞太地區產能在近十年呈現快速增長態勢，目前產能較2002年幾乎增長一倍。2014年全球潤滑油基礎油產能的區域分布情況參見圖6。

2.2Ⅰ類油裝置不斷關停，Ⅱ/Ⅲ類蓬勃發展

從2014年全球基礎油的產能結構看，I類產能約2500萬t/a，占比45%；Ⅱ類和Ⅲ類基礎油的產能合計2300萬t/a，占比42%，較2005年翻倍增長。從近幾年基礎油產能的發展看，Ⅰ類基礎油裝置不斷關閉，而Ⅱ、Ⅲ類基礎油生產能力增長較快。近5年建設項目以及目前在建項目幾乎全部為Ⅱ、Ⅲ類。全球基礎油產能結構2014年與2015年對比參見圖7。

2.3國產基礎油產能結構與需求不匹配

2015年我國潤滑油基礎油產能達到近680萬t/a，其中中國石油占比31%、中國石化占比29%，其他社會經營單位占比40%。從2015年的數據看，Ⅰ類基礎油產能在全國基礎油產能中占比48%，接近全球平均水平；Ⅱ/Ⅲ類基礎油占比31%，明顯低于全球平均水平。由于我國具有豐富的環烷基原油資源，因此環烷基基礎油產能較高，在基礎油產能結構中的比例達到21%，遠高于全球9%的平均水平。

國產基礎油開工率較低，近兩年均不超過50%。究其原因，國產基礎油的產品質量及產品結構不能滿足國內潤滑油生產的需要以及管理體制存在一定弊端是癥結所在。這個問題在需求日益增長的Ⅱ/Ⅲ類基礎油上表現更為突出。國內目前有8套裝置可以長期穩定生產Ⅱ/Ⅲ類基礎油，總產能208萬t/a；2014年產量約90萬t，加工負荷率只有43%。2014年我國消費Ⅱ/Ⅲ類基礎油284萬t，除國內裝置供應90萬t外，其余全部依靠進口。我國目前主要的Ⅱ/Ⅲ類基礎油生產裝置情況見表1。

2.4基礎油進口依存度不斷提高

2006年到2015年，兩大集團的基礎油產量從294萬t下降到190萬t，2015年基礎油裝置的開工負荷率只有45%。除市場需求萎縮外，基礎油產品質量升級換代慢，以及銷售體制的管理不適應市場需求都是主要的影響因素。進口基礎油數量從2006年的108萬t增加到2015年的258萬t，對外依存度則從2006年的24%增加到2015年的46%。2006-2015年我國基礎油進口量及進口依存度情況見圖8。

亞洲地區富集大量基礎油產能，韓國、新加坡、中國臺灣等地均分布大量煉油能力和基礎油生產能力，大量的基礎油需要出口，快速增長的中國市場具有較強吸引力。國內基礎油品種結構以及銷售體制等不能滿足市場需要，給進口基礎油敞開了大門，中國基礎油市場陷入國內產能閑置、進口產品長驅直入的怪圈。2014年我國進口基礎油主要來源國占比見圖9。

3市場發展預測

3.1宏觀經濟依然為潤滑油市場提供發展空間，潤滑油消費結構繼續向車用油傾斜

隨著我國經濟發展由高速增長期進入中高速增長階段，能源消費總量將繼續保持增長，但增速在逐步放緩。預計到2020年，我國汽柴油消費量283億t，潤滑油消費量700萬t，潤滑油消費量與汽柴油消費量比例下降至247%。

2014年國內乘用車千人保有量為82輛，與世界平均水平145輛相比仍有較大差距，“十三五”期間我國仍將處于乘用車普及期。中國城市化進程仍將持續，家庭收入穩步增長，居民的購車需求較為剛性。在乘用車仍將快速增長的拉動下，預計2020年汽車總保有量達到22億輛。預測“十三五”期間我國車用潤滑油消費仍將保持增長，車用油占潤滑油消費量的比例將提高到58%。

3.2過剩產能不斷淘汰，工業油消費難有增長

工業占GDP比重的峰值在“十一五”期間已經過去，產業升級不斷加速，過剩產能逐漸淘汰，工業發展對工業潤滑油的需求增速在下降。加之環保和節能要求的日益苛刻，潤滑油性能不斷提高，使用壽命不斷延長，工業油不僅消費增速落后于車用油，消費量在2012年已經開始出現負增長。

“十三五”期間，我國工業油需求增長緩慢，個別年份出現負增長可能性較大。工業油的具體品類結構方面，汽輪機油、金屬加工液等品種在電力和有色金屬加工等行業發展的拉動下需求將保持增長，而液壓油、齒輪油等大類工業油品的需求增長緩慢，以平穩下降為主。

3.3國內新增產能全部為Ⅱ/Ⅲ類基礎油，進口基礎油數量仍將維持高位

“十三五”期間，國內將新增基礎油產能160萬t/a，其中Ⅱ/Ⅲ類基礎油產能140萬t/a，環烷基基礎油產能20萬t/a。從目前建設進度看，中國石化和中海油裝置均能在“十三五”期間投產。“十三五”期間我國預計新增基礎油產能情況參見表2。

表2“十三五”期間我國預計新增基礎油產能萬t/a

企業地點預計投產時間產品規格基礎油產能中國石化廣東（茂名分公司）2016年Ⅱ/Ⅲ類40中海油江蘇（中海油氣泰州）2016年Ⅱ類及環烷基60恒利集團遼寧大連長興島2018年Ⅱ/Ⅲ類60

中國石化在“十二五”和“十三五”期間對基礎油裝置進行了大規模的質量升級改造和擴能建設，目前五大基礎油生產基地均具備Ⅱ/Ⅲ類基礎油生產能力；并與中海油合作，采購其泰州一體化項目的Ⅱ+基礎油。因此預計未來5～10年，中國石化不會有新的基礎油生產裝置建設。

中海油的泰州項目投產后，中海油基礎油產能將超過100萬t/a。由于中海油除環烷基潤滑油產品外，目前尚未開發潤滑油業務，因此預計未來新增基礎油裝置的可能性較小。其他社會經營單位有一些基礎油生產裝置建設，但總體看規模較小，且開工率較低，對國內基礎油市場的供應形勢難以形成有效影響。

根據對2020年中國市場潤滑油需求量的預測，以及對國內生產裝置及開工情況的預測，2020年國產基礎油供應量仍不能滿足國內市場需求，預計仍將有170～200萬t的供需缺口，需要進口資源補充。

亞太及中東地區還有一些正在進行擴建的煉廠，如沙特阿美在沙特的項目以及埃克森美孚在新加坡的項目，預計在2016年前后將新增Ⅱ/Ⅲ類基礎油產能150萬t/a?？傮w看，亞太及中東地區基礎油產能較大，新建裝置也較多，但潤滑油需求增長有限，未來我國及周邊地區基礎油市場將繼續呈現較為寬松的供求關系。

4結束語

中國潤滑油市場自上世紀90年代全面開放以來，總體保持增長態勢，尤其是2001年到2010年的十年，是快速增長的十年，是國外資源和資金迅速流入的十年，也是我國潤滑油產品結構迅速調整、產品質量持續提高的十年。進入2011年后，中國潤滑油市場開始進入高速增長20年后一個平緩增長期，在個別時段出現負增長。

雖然我國汽車工業增速放緩以及潤滑油質量升級帶來油品使用壽命延長，我國潤滑油消費量增速也顯著下降；但我國經濟發展趨勢長期向好，潤滑油人均消費量屬世界較低水平，因此潤滑油市場仍有發展空間，潤滑油消費量“十三五”期間也將保持總體增長態勢。

中國市場對高檔潤滑油的需求不斷增加，中國潤滑油市場的價值也在不斷提高。我們將繼續跟蹤我國潤滑油市場發展情況，分析變化原因、把握發展趨勢，為我國潤滑油行業的健康發展建言獻策。