我國輪胎工業形勢分析與展望

史一鋒

(中國橡膠工業協會輪胎分會，上海 200002)

我國輪胎工業形勢分析與展望

史一鋒

(中國橡膠工業協會輪胎分會，上海 200002)

重點分析了2016年1～6月我國輪胎工業的基本形勢，包括企業的經營指標、出口情況等詳細數據。另外，對上半年我國輪胎工業中出現的一些重大積極舉措進行了分析。最后提出行業中面臨的問題，并對將來的輪胎業進行展望。

輪胎；企業；發展；智能制造；一帶一路

2016年以來，我國輪胎工業經濟運行情況總體平穩，好于預期，但形勢還是異常嚴峻和復雜。國內經濟下行壓力不減，國際貿易保護主義抬頭，輪胎產能結構性過剩問題突出，橡膠等基礎原材料價格波動，輪胎市場需求不旺，輪胎價格欲漲不能。面對重重困難和挑戰，輪胎行業和企業不畏艱難，加快轉型升級、結構調整、綠色發展的步伐，走出去建廠穩步推進。現將主要情況淺析如下。

1 我國輪胎工業的現狀

目前，全國現有輪胎企業約500家，其中通過CCC安全產品認證的企業約300家（含外資在華工廠約45家）。2015年，全國輪胎產量5.65億條，其中子午線輪胎5.11億條（全鋼胎1.1億條，半鋼胎4.05億條），斜交輪胎0.5億條。

1.1 輪胎行業經營各項指標走勢

從納入輪胎分會統計的41家輪胎企業2016年1～6月完成情況看：

（1）綜合外胎產量18 493.02萬條，與2015年同期相比（下同），增長4.93%。其中子午胎產量16 912.06萬條，增長6.34%；子午胎中全鋼子午胎產量4 190.78萬條，增長3.69%；半鋼子午胎產量12 721.28萬條，增長7.25%。

（2）出口輪胎交貨量8 066.96萬條，增長4.52%。其中出口子午胎交貨量7 575.25萬條，增長5.50%，出口占比達47.70%。

（3）出口輪胎交貨值253.31億元，與2015年同期相比下降7.62%。

（4）輪胎銷售收入742.08億元，與2015年同期相比下降4.04%。其中子午胎銷售收入661.04億元，與2015年同期相比下降4.00%。

（5）統計41家企業中，虧損企業9家（內資7家、外資2家），虧損金額32 608萬元，虧損面23.68%。

1～6月，與輪胎行業密切相關的汽車行業，乘用車產量1109.9萬輛，比2015年同期分別增長7.3%，商用車產量179.3萬輛，同比1.5%；天然橡膠、合成橡膠、汽油、炭黑、鋼簾線等原材料價格以及人力成本都出現不同程度上漲，環保約束越發吃緊。從以上數據看，雖然輪胎行業的產量增長趨勢和汽車行業基本一致，產量及交貨量指標向好，但對企業來說，真正能夠體現經濟效益的銷售收入、出口交貨值均為負增長，銷售收入及出口交貨值下跌，說明企業的盈利能力在持續下降，這也是隱藏在目前行業出現“暖意”背后的“揪心”現象。

1.2 輪胎出口情況比較

根據海關統計，2016年1～6月全年汽車輪胎出口總量同比（下同）增長5.5%，出口值下降8.6%。其中，乘用輪胎出口量增長2.2%，出口值下降10.6%，出口單價2.54 kg/美元，下降12.5%；卡客車胎出口量增長7.5%，出口值下降7.2，出口單價2.06 kg/美元，下降13.6%。2016年初，美國和印度先后又發起對中國卡客車輪胎的“雙反”調查，一些輪胎企業趕在初裁之前發力，加大了對美卡客車輪胎出口，出口量同比增長6.9%，而出口值下降8.1%，出口單價更是下降14.0%，對裁決結果可能非常不利。據悉，歐盟等發達國家技術壁壘措施也將日益嚴厲，這些都將給今后我國輪胎正常出口帶來巨大影響。

表1 2016年1～6月我國輪胎出口情況

2 輪胎行業企業的亮點

上半年以來，輪胎行業和企業積極適應經濟發展新常態，通過降成本、補短板，促進生產要素流動、優化重組和技術進步等措施進行供給側結構性改革，進一步做強輪胎產業。

2.1 落實供給側結構性改革，推進綠色輪胎發展

為了滿足廣大消費者對輪胎產品的新需求、新期待，落實中央提出的供給側結構性改革，加快輪胎產業轉型升級、結構調整，實現綠色輪胎產業化發展，中橡協帶領輪胎行業、企業吸取歐美國家之經驗，歷時4年努力，6月15日推出中國《輪胎標簽分級標準》、《輪胎標簽管理規定》，使國內輪胎生產有據可依，為廣大消費者選購輪胎提供了方便；成功舉辦第二屆“中國綠色輪胎安全周”，與國家低碳環保政策相一致，向廣大消費者宣傳綠色輪胎知識，倡導輪胎安全使用，由終端消費推動中國綠色輪胎健康發展，降低車輛的燃油消耗，減少汽車碳排放，降低空氣污染指數，改善大氣環境，促進自主品牌輪胎產品邁向中高端。

2.2 抓住“中國制造2025”契機，提高智能制造水平

目前行業已有多家輪胎企業在“智能制造”上先行，建設示范項目或智能工廠。繼青島森麒麟智能化工廠投產運行以來，2016年2月，三角集團全新打造的亞洲一流智能化高端乘用輪胎華陽基地正式投產，標志著三角輪胎智能制造邁上新臺階；4月，雙星集團董家口新廠國內第一條卡客車輪胎全自動生產線示范項目進入試生產階段，企業創新發展模式重塑流程，從“賣產品”轉向提供更多更好的服務轉變；5月，萬力輪胎公司與美國羅克韋爾自動化公司簽署長期合作協議，該項目完工后，萬力輪胎將實現全廠范圍部署智能制造軟件平臺的輪胎企業。還有中策、雙錢、風神、玲瓏、賽輪金宇等企業在智能裝備、智能生產線、智能倉儲、智能軟件應用等項目方面進行了改造和實踐。

2.3 抓住“一帶一路”契機，拓展發展新空間

面對美國等國家接連針對我國輪胎的“雙反”貿易壁壘，許多企業認識到，只有走出去，才能化解去產能等問題。到目前為止，已有7家輪胎企業和1家科研院所抓住“一帶一路”契機，走出國門建廠或輸出技術幫助發展中國家建廠，參與國際化經營，拓展發展新空間（如下表2所示）。

2.4 加大自主品牌培育力度，提升品牌附加價值

我國輪胎產品不論是具有80多年歷史的中華老字號品牌，還是改革開放中雨后春筍般發展起來的新品牌，雖然自主品牌輪胎在技術、性能、質量、外觀等方面已接近或達到國際先進水平，但其售價特別是在國際市場，不僅與國際著名品牌輪胎相差甚大，也價不符實，成為別國對中國輪胎“雙反”的口實。當前輪胎行業的重點企業都已深刻認識到了自主品牌價值的意義，紛紛加大品牌培育力度，各出實招，全力打造自主品牌形象，注重專賣店等終端市場建設服務，提升自主品牌輪胎附加值。

2.5 抓技術、抓研發、創新品，注入發展新動能

目前制造業正飽受“三低”、“三難”的困擾，既要進行轉型升級，又要堅持模式創新，更要堅持技術創新，不斷注入發展新動能。

輪胎行業中一些重點骨干企業以市場為導向，產學研用相結合有力推動科技發展。如：玲瓏輪胎公司攜手北京化工大學依托產學研優勢開展石墨烯輪胎等新項目研究，該公司與相關單位完成的“節油輪胎用高性能橡膠納米復合材料的設計及制備關鍵技術”，2016年上半年榮獲國家科學技術發明二等獎；三角集團打破了世界輪胎巨頭的技術壟斷，世界最大的53/80R63工程子午線巨胎在華盛工廠成功下線；具有世界先進水平的第三代“一次法混煉新技術與應用”項目在山東豐源輪胎實施，并通過中國化工學會組織的專家鑒定；雙星集團建設全球研發中心，充分利用互聯網，整合全球研發資源，建立全球開放的高性能輪胎研發、檢測、認證平臺和中心實驗室；萬力輪胎公司在東京車展推出一款具有高度智能性的免充氣概念胎Alpha-T等等。這些技術進步的成果，讓人們看到我國輪胎工業在技術創新和發展方面正以堅實的步伐勇往直前。

2.6 輪胎企業加強資產運作，公司上市進程加快

5月18日，行業中原有五家上市公司中的“雙錢集團股份有限公司”更名為“上海華誼集團股份有限公司”，華誼集團借殼上市并完成37億元資金募集，在很大程度上增強了企業的核心競爭力和抗風險能力，實現了上中下游一體化布局。7月6日，山東玲瓏輪胎股份有限公司在上海證券交易所鳴鑼上市。本次發行A股2億股，募集資金25.96億元，主要用于“年產1000萬套高性能轎車子午線輪胎技術改造項目”，和補充流動資金有利于緩解公司流動資金需求壓力，降低公司財務費用，增強公司持續盈利能力。未來，玲瓏輪胎將借助資本市場平臺，加快推進品牌國際化進程，成為具有全球競爭力的世界一流輪胎企業。另有三角輪胎股份有限公司和江蘇通用科技股份有限公司都通過了IPO過會和正在籌備上市。

2.7 輪胎行業準入實行公告管理

4月13日，中華人民共和國工業和信息化部發布【2016年 第14號】公告，公布了第一批符合《輪胎行業準入條件》的23家企業。準入條件的實施將有利于行業淘汰落后產能，規范行業發展。

2.8 輪胎分會理事會換屆產生新的理事長

4月27日，在輪胎分會會員大會上，第八屆理事會任期已滿，順利產生第九屆理事會，并由雙星集團有限責任公司擔任新一任理事長單位、雙星集團董事長兼總經理柴永森任新一任理事長，繼續帶領輪胎行業走向新的征程。

3 輪胎行業面臨的問題和挑戰

（1）輪胎行業當前產能結構性過剩的矛盾依然突出、產品結構性調整進展緩慢、經濟運行質量和效率不高，信貸收緊資金面風險加大。

（2）輪胎企業長期承受著天然橡膠進口高關稅成本負擔和復合膠標準改變以及終端需求不旺拖累的雙重壓力，企業生產經營非常困難。

（3）企業間競爭環境缺乏公平性，造成輪胎價格趨向低位，產品同質化、企業趨同性、品牌效應低、服務缺少新意，售后“三包”服務不到位，使得消費群體選擇輪胎時常處于徘徊，但是終究是要落腳在安全性和性價比的比拼上，嚴重的供大于求，使一些企業間只能打價格戰，破壞了市場的整體游戲規則。

（4）輪胎企業對外依存度過高，競相以低端化、低價化為主要手段搶占出口市場份額，自主品牌被不斷邊緣化，利潤更是被越稀越薄，企業間的互相殺價，恰好掉入貿易保護主義制裁的陷阱。

（5）國際貿易保護主義進一步抬頭。上半年，美國和印度先后又發起對中國TBR輪胎的“雙反”調查。6月末，美國商務部宣布對華卡客車輪胎的反補貼初裁結果為：17.06%～23.38%稅率，平均稅率為20.22，反傾銷初裁結果預計8月末公布。將對我國輪胎正常出口產生嚴重影響，也必將給國內外市場造成更加巨大壓力，惡性競爭有可能進一步加劇，加速國內輪胎企業“洗牌”的到來。

（6）輪胎行業經濟下行將是個L型階段，不是短時期能過去的，有的企業對后市場的困難缺乏充分的思想準備，特別是有些企業對此輪復蘇現象缺乏冷靜和深入的分析，盲目樂觀，甚至要進行新一輪的擴張，勢必會造成新的產能過剩，加劇生產經營風險。

（7）內資輪胎企業還是技術創新能力弱、品牌意識弱、渠道建設弱。

4 對我國輪胎工業的展望

目前，國內宏觀經濟在持續探底中逐漸出現企穩跡象，城鎮化正處于穩步推進中，輪胎剛性需求依舊存在。但受國內外市場變化和美國等“雙反”案等因素影響，輪胎行業和企業經濟運行的難度將進一步加大。因此，加強供給側結構性改革，穩住生產和銷售，痛下決心調整結構去除低端產能，提高企業經濟效益和發展質量是關鍵。

據業內人士預計，全國汽車輪胎產量5.72億條左右，比2015年增長1.23%，其中子午胎5.23億條，增長1.55%（全鋼胎1.06億條，下降3.63%，半鋼胎4.17億條，增長2.96%），斜交胎0.49億條，減少2%，子午化率約91%。

4.1 繼續全力組織涉案企業積極應對美國和印度對我卡客車輪胎“雙反”案應訴工作

（1）充分聽取企業意見，選好合適的美國公關服務公司，增強對美國政府、制造商、貿易商、行業協會、主流媒體等組織人員的影響力，加大訴訟獲勝概論。

（2）組織收集涉案企業提供在美經銷商等各類資源，集聚統一陣線力量，配合律所和公關公司獲得更佳效果；要同所聘律所緊密聯系溝通，及時將有關最新情況、進展和注意問題通報給企業，并動員組織涉案企業參與聽證會，壯大我方聲勢。

（3）要高度重視印度對我國卡客車輪胎的反傾銷案，商協會、律所和涉案企業要密切配合打好行業的無損害抗辯，督促律所為應訴企業提供及時有效的指導和幫助，在行業無損害抗辯和各涉案應訴企業反傾銷抗辯二條線上同時使力。

（4）要積極依靠國家商務部門的支持和指導，提高政府、商協會帶領涉案企業協同作戰的能效，建立反傾銷應訴和預警機制，并逐步完善出口經營秩序。

4.2 認真做好《輪胎標簽分級標準》出臺后的后續推進工作

(1）要進一步加強對“輪胎標簽管理規定”的宣貫，動員骨干輪胎企業自主品牌申報、張貼標簽，及時聽取中外輪胎企業意見建議，推進我國綠色輪胎標簽制度的立法進程，促進低碳綠色發展、產品結構調整和產品升級。

（2）要積極依靠工信部、認監委等國家有關部門對這項工作的指導和支持，并不斷加強同中汽中心、輪標委等有關機構部門溝通，共同把這項工作做好做實。

（3）要在貫徹《輪胎標簽分級標準》過程中，積極引導輪胎企業進一步加強對自主品牌建設的力度，展開對“不三包輪胎”危害性的分析、討論、宣傳和治理，進一步規范市場行為，要提倡以技術、質量、品牌和創新服務的綜合優勢贏得市場，讓自主品牌輪胎體現出應有的價值，走可持續發展之路。

4.3 引導企業理性投資，主動加快淘汰落后輪胎產能

我國輪胎工業已進入了微增長時代，提質增效、綠色發展、以機代人等是發展的主要趨勢。輪胎行業企業要抓住機遇，堅定不移的調整輪胎產品結構，淘汰落后產能，豐富產品種類，開拓新興市場，增加產品附加值，內外銷比例一定要適中，要不斷降低外銷依存度，實現由產品出口向品牌輸出轉變。

4.4 要不斷向國家有關部門呼吁，為企業爭取政策

繼續呼吁國家將天然橡膠視同石油等稀缺性戰略原料，進口關稅調為零；或取消《復合橡膠通用技術規范》；輪胎出口實行全額退稅，或施行輪胎出口進項稅全部抵扣；支持綠色輪胎產業化發展，從法規、稅收和資金等方面鼓勵扶持綠色輪胎生產先行企業；給“走出去”企業提高國內原材料出口退稅率；懇請國家在土地、資金、稅收等政策上支持輪胎試驗場建設和運營。

(R-01)

Tire industry situation analysis and forecast of China

Tire industry situation analysis and forecast of China

Shi Yifeng
（Tyre Branch of China Rubber Industry Association，Shanghai 20002）

The basic situation of tire industry of China was analyzed from January 2016 to June in this paper including the enterprise the management index, export situation and detailed data. In addition, the major positive measures of the tire industry are analyzed in the first half year in China . At last,problems which faced with in the industry have been proposed, and the future of tyre industry was prospected.

tyre; enterprise; development; intelligent manufacturing; one belt and one road

TQ336.1

1009-797X(2016)23-0015-03

A

10.13520/j.cnki.rpte.2016.23.003

史一鋒，男，中國橡膠工業協會輪胎分會秘書長，畢業于青島科技大學橡膠機械專業，目前負責輪胎行業協會工作。

2016-09-13