2014年世界殺蟲劑市場概況

陳燕玲

（江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司，南京210024）

2014年世界殺蟲劑市場概況

陳燕玲

（江蘇省農(nóng)藥研究所股份有限公司，南京210024）

2014年全球殺蟲劑市場銷售額同比增長7.6%，達186.19億美元。眾多因素利好2014年殺蟲劑市場銷售額的增長，尤其是氯蟲苯甲酰胺、氟苯蟲酰胺和螺蟲乙酯這些新產(chǎn)品銷售額的增加。介紹了2014年世界殺蟲劑市場概況并預(yù)測了2019年世界殺蟲劑市場。依化學(xué)特性或用途將殺蟲劑劃分為有機磷類、擬除蟲菊酯類、氨基甲酸酯類、新煙堿類等類別，每一類殺蟲劑分別從作用機理、發(fā)展史、近年銷售情況等方面進行概述，并預(yù)測未來幾年的發(fā)展趨勢。

世界；殺蟲劑；市場；概況

2014年，全球殺蟲劑市場銷售額為186.19億美元，在農(nóng)藥總市場銷售額中占比29.5%，較2013年增長7.6%。新產(chǎn)品尤其是氯蟲苯甲酰胺、氟苯蟲酰胺和螺蟲乙酯銷售額的增加，大豆種植面積的增長以及巴西棉鈴蟲發(fā)生加重共同驅(qū)動了2014年殺蟲劑市場銷售額的增長。

2014年，除有機磷外，所有類別的殺蟲劑市場銷售額（以美元計）均實現(xiàn)增長，各類殺蟲劑所占市場份額見圖1［1］。2009—2014年復(fù)合年增長率排名較前的殺蟲劑類別為其他類殺蟲劑、苯甲酰脲類殺蟲劑和其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑。新煙堿類殺蟲劑銷售額增長率受到部分產(chǎn)品在歐盟被禁止作為種子處理劑使用于蜜蜂敏感作物上的影響。

圖1 全球殺蟲劑市場分析數(shù)據(jù)

殺蟲劑最大的應(yīng)用作物為果蔬，其他應(yīng)用較多的領(lǐng)域包括大豆、非農(nóng)領(lǐng)域、水稻、棉花。2014年銷售最大的殺蟲劑品種是氯蟲苯甲酰胺，此外，噻蟲嗪、吡蟲啉等產(chǎn)品均有不俗的成績，世界最重要的15個殺蟲劑品種市場情況見表1。

表1 2014年世界最重要的15個殺蟲劑品種

表2列出不同類別殺蟲劑的市場概況，以及對其未來市場的預(yù)測。

表2 不同類別殺蟲劑市場及預(yù)測

1 有機磷類殺蟲劑

2014年，有機磷類殺蟲劑市場銷售額為28.50億美元，占殺蟲劑市場的15.3%，占全球農(nóng)藥市場份額的4.5%，在殺蟲劑所有類別中排名第四。

有機磷類殺蟲劑為膽堿酯酶抑制劑，該類殺蟲劑的大部分產(chǎn)品廣譜、無內(nèi)吸性，適用于廣泛的農(nóng)作物和非農(nóng)領(lǐng)域上。1947年第1個有機磷殺蟲劑對硫磷由拜耳開發(fā)上市，自此，這一領(lǐng)域便開始了突飛猛進的發(fā)展。目前統(tǒng)計用于農(nóng)業(yè)的有機磷類殺蟲劑品種有46個，其中2014年銷售額在1億美元以上的有7個，依次為毒死蜱、乙酰甲胺磷、樂果、丙溴磷、敵敵畏、喹硫磷和馬拉硫磷（表3）。

有機磷類殺蟲劑是世界殺蟲劑市場的重要支柱，在過去的幾十年里一直獨占鰲頭。但近年來，由于新化學(xué)類型殺蟲劑的不斷問世、抗性的發(fā)展，尤其是各國對有機磷類殺蟲劑的禁限用給了其致命打擊。未來有機磷殺蟲劑市場將受到中國、巴西禁限用等管制行為的影響。盡管如此，有機磷類殺蟲劑仍然是一類重要的、低成本的、廣譜的，占據(jù)重要市場位置的殺蟲劑。其替代產(chǎn)品也必須具有可比的價格和殺蟲譜這2個特性，農(nóng)民才會樂意接受。

表3 2014年銷售額1億美元以上的有機磷類殺蟲劑

2 擬除蟲菊酯類殺蟲劑

2014年，擬除蟲菊酯類殺蟲劑市場銷售額為31.56億美元，占殺蟲劑市場的17.0%，占全球農(nóng)藥市場份額的5.0%，在殺蟲劑類別中排名第三。

擬除蟲菊酯類殺蟲劑具有觸殺、胃毒作用，無內(nèi)吸性。該類殺蟲劑依據(jù)天然除蟲菊素的化學(xué)結(jié)構(gòu)仿制而來，最早由英國國家研究開發(fā)公司（NRDC）發(fā)現(xiàn)。1972年，第1個對光穩(wěn)定的擬除蟲菊酯類殺蟲劑氯菊酯上市。20世紀80年代，擬除蟲菊酯類殺蟲劑飛速發(fā)展。歷程40余年，全球共開發(fā)了近80個擬除蟲菊酯類殺蟲劑品種［2］。其中2014年銷售額1億美元以上的品種有11個，依次為高效氯氟氰菊酯、溴氰菊酯、氯氰菊酯、聯(lián)苯菊酯、氯菊酯、氟氯氰菊酯、zeta-氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、七氟菊酯、S-氰戊菊酯和醚菊酯，見表4。

表4 2014年銷售額1億美元以上的擬除蟲菊酯類殺蟲劑

擬除蟲菊酯類殺蟲劑在農(nóng)業(yè)、衛(wèi)生領(lǐng)域都作出了重要的貢獻。90年代中期至2003年，由于受到B.t.農(nóng)作物（尤其是抗蟲棉）以及農(nóng)藥市場發(fā)展放緩的影響，擬除蟲菊酯類殺蟲劑銷售額有所下降。但近年來，得益于衛(wèi)生領(lǐng)域的使用、發(fā)展中市場的增長、對其他強制管制退市農(nóng)藥的替代、轉(zhuǎn)基因作物種植面積成熟等因素，銷售額又逐漸增加。2013—2014年擬除蟲菊酯類殺蟲劑增長率為7.0%，2009—2014年復(fù)合年增長率為8.7%。未來，擬除蟲菊酯類殺蟲劑前景依然美好，巴西、印度、中國和其他正擴張的發(fā)展中市場將為其提供機會，同時，對有機磷類殺蟲劑、氨基甲酸酯類殺蟲劑的替代以及復(fù)配制劑的開發(fā)和在衛(wèi)生領(lǐng)域中的應(yīng)用也為其提供機會。

3 氨基甲酸酯類殺蟲劑

2014年，氨基甲酸酯類殺蟲劑市場銷售額為12.41億美元，占殺蟲劑市場的6.7%，占全球農(nóng)藥市場份額的2.0%，在殺蟲劑類別中排名第六。

氨基甲酸酯類殺蟲劑的作用機理與有機磷類殺蟲劑相同，亦為膽堿酯酶抑制劑。1956年第1個氨基甲酸酯類殺蟲劑甲萘威由美國聯(lián)合碳化物公司開發(fā)上市。氨基甲酸酯類殺蟲劑的發(fā)展經(jīng)歷大致分為3個階段：①20世紀60年代初期，是該類殺蟲劑涌現(xiàn)最多、發(fā)展最快的時期；②20世紀60年代末，出現(xiàn)了氨基甲酸雜環(huán)酯和氨基甲酸肟酯，如涕滅威、克百威、滅多威，這些殺蟲劑效果好，殺蟲譜亦廣，但毒性高，使用受到一定限制；③出現(xiàn)了硫雙威、棉鈴?fù)⒈蚩税偻⒍×蚩税偻榷拘暂^低的代表性品種［3］。目前統(tǒng)計用于農(nóng)業(yè)的氨基甲酸酯類殺蟲劑有17個，其中2014年銷售額在1億美元以上的品種有4個，依次為滅多威、克百威、殺螟丹和丁硫克百威，見表5。

表5 2014年銷售額1億美元以上的氨基甲酸酯類殺蟲劑

氨基甲酸酯類殺蟲劑面臨的最大問題是監(jiān)管。在歐盟，該類殺蟲劑幾乎所有主要產(chǎn)品的重新登記都被拒絕，包括涕滅威、蟲威、克百威、硫雙威、殺螟丹、丁硫克百威、甲萘威和丙硫克百威，雖然殺線威、甲硫威和抗蚜威通過了重新登記。滅多威最初也被拒絕再登記，但再提交時通過了。在中國，上述4個超億美元品種中，除殺螟丹外，其他3個均被限制使用。

雖然近年氨基甲酸酯類殺蟲劑銷售額在增長，但受到新產(chǎn)品入市及管理壓力影響，總體而言，未來5年，氨基甲酸酯類殺蟲劑的銷售額將下降。

4 新煙堿類殺蟲劑

2014年，新煙堿類殺蟲劑市場銷售額為33.45億美元，占殺蟲劑市場的18%，占全球農(nóng)藥市場份額的5.3%，在殺蟲劑類別中排名第二。

新煙堿類殺蟲劑主要作用于昆蟲突觸后膜上的煙堿乙酰膽堿受體（nAChRs）。自1991年拜耳成功開發(fā)出第1個新煙堿類殺蟲劑吡蟲啉后，引發(fā)了農(nóng)藥界對新煙堿類殺蟲劑的研發(fā)熱潮，相繼推出了以啶蟲脒為代表的含氯代吡啶結(jié)構(gòu)的第一代新煙堿類殺蟲劑，以噻蟲嗪為代表的含氯代噻唑基的第二代殺蟲劑及以呋蟲胺為代表的含四氫呋喃基的第三代殺蟲劑。新煙堿類殺蟲劑已經(jīng)成為殺蟲劑市場成長最快，銷售最為成功，活性最為出色的類型之一［4］。目前統(tǒng)計用于農(nóng)業(yè)的新煙堿類殺蟲劑有7個，分別為噻蟲嗪、吡蟲啉、噻蟲胺、啶蟲脒、噻蟲啉、呋蟲胺和烯啶蟲胺，其中，銷售額較大的品種情況見表6。

表6 2014年銷售額較大的新煙堿類殺蟲劑

目前，影響新煙堿類殺蟲劑銷售的最大因素是對蜜蜂的毒性。近年來，該類型產(chǎn)品中多個品種受到管制，尤其是2013年底起，噻蟲嗪、吡蟲啉和噻蟲胺等在歐盟的使用受到限制。荷蘭、澳大利亞已禁用，印度即將禁用［5］。總而言之，由于競爭和管制，預(yù)計新煙堿類殺蟲劑銷售增速將放緩，但增長依然會繼續(xù)。

5 殺螨劑

2014年，殺螨劑市場銷售額為9.18億美元，占殺蟲劑市場的4.9%，占全球農(nóng)藥市場份額的1.5%。

依用途劃分，部分產(chǎn)品歸為殺螨劑。殺螨劑發(fā)展的歷史，就是克服殺螨藥劑抗性發(fā)展的歷史［6］。影響殺螨劑市場最主要的一個因素就是害螨抗性的發(fā)展。一旦害螨對某一產(chǎn)品產(chǎn)生抗性，該產(chǎn)品在市場上的位置很快就會被改變，產(chǎn)品的生命周期就會變短。目前統(tǒng)計用于農(nóng)業(yè)的殺螨劑有24個，其中2014年銷售額0.5億美元以上的品種有7個，依次為丁醚脲、螺螨酯、螺甲螨酯、聯(lián)苯肼酯、炔螨特、噠螨靈和苯丁錫，其具體銷售情況見表7。殺螨劑市場最主要的問題是抗性的產(chǎn)生和新產(chǎn)品的上市，預(yù)計未來幾年殺螨劑市場將緩慢增長。

表7 2014年銷售額0.5億美元以上的殺螨劑

6 生物源殺蟲劑

生物源殺蟲劑廣義上包括植物源、動物源和微生物源物質(zhì)及其代謝物，本文將其劃分為發(fā)酵制品殺蟲劑、微生物殺蟲劑、天敵生物殺蟲劑和植物提取物殺蟲劑。

2014年，發(fā)酵制品殺蟲劑市場銷售額為12.43億美元，占殺蟲劑市場的6.7%，占全球農(nóng)藥市場份額的2.0%；微生物殺蟲劑市場銷售額為5.55億美元，占殺蟲劑市場的3.0%，占全球農(nóng)藥市場份額的0.9%；天敵生物殺蟲劑市場銷售額為1.60億美元，占殺蟲劑市場的0.9%，占全球農(nóng)藥市場份額的0.3%；植物提取物殺蟲劑市場銷售額為1.05億美元，占殺蟲劑市場的0.6%，占全球農(nóng)藥市場份額的0.2%。

2014年銷售額2億美元以上的發(fā)酵制品殺蟲劑有4個，依次為阿維菌素（4.60億美元）、多殺霉素（3.10億美元）、乙基多殺菌素（2.20億美元）、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（2.05億美元）；2014年銷售額較大的微生物殺蟲劑主要有蘇云金桿菌（1.90億美元）、堅強芽孢桿菌（0.60億美元）、蠟蚧輪枝菌（0.39億美元）等；2014年銷售額較大的天敵生物殺蟲劑有Cotesia spp.、Aphelinus abdominalis及捕食螨（Neoseiulus californicus）等，但銷售額均小于0.4億美元；2014年銷售額較大的植物提取物殺蟲劑有印楝素（0.45億美元）等。

7 苯甲酰脲類殺蟲劑

2014年，苯甲酰脲類殺蟲劑市場銷售額為7.19億美元，占全球農(nóng)藥市場份額的1.1%。

苯甲酰脲類殺蟲劑為昆蟲生長調(diào)節(jié)劑，抑制幾丁質(zhì)的合成從而阻止昆蟲表皮進一步發(fā)育。該類殺蟲劑具有胃毒作用，不具有內(nèi)吸特性，在幼蟲蛻皮階段活性最高。1975年第1個苯甲酰脲類殺蟲劑除蟲脲上市。經(jīng)過40年的發(fā)展，已商品化的產(chǎn)品有10多個，其中2014年銷售額在0.3億美元以上的品種有7個，依次為虱螨脲、氟苯脲、氟酰脲、殺鈴脲、除蟲脲、氟蟲脲和氟啶脲，見表8。

該類殺蟲劑缺乏擊倒活性，殺蟲譜窄，殺蟲速度慢，故常與一些廣譜、速效的常規(guī)殺蟲劑混合使用［7］。近年，得益于巴西大豆殺蟲劑市場的快速擴張以及在部分國家有害生物綜合防治體系（IPM）中的成功應(yīng)用，尤其是在歐盟地區(qū)，苯甲酰脲類殺蟲劑銷售額大幅增長。短中期而言，苯甲酰脲類殺蟲劑前景依然樂觀。

表8 2014年銷售額0.3億美元以上的苯甲酰脲類殺蟲劑

8 其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑

2014年，其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑市場銷售額為4.78億美元，占殺蟲劑市場的2.6%，占全球農(nóng)藥市場份額的0.8%。

昆蟲生長調(diào)節(jié)劑根據(jù)其作用方式以及化學(xué)結(jié)構(gòu)的不同主要分為幾丁質(zhì)合成抑制劑、保幼激素類似物和蛻皮激素類似物等三大類。在幾丁質(zhì)合成抑制劑中，除了上述的苯甲酰脲類殺蟲劑之外還有噻二嗪類的噻嗪酮、三嗪（嘧啶）胺類的滅蠅胺等；在保幼激素類似物中，有吡丙醚、苯氧威等；蛻皮激素類似物主要為酰肼類，這也是苯甲酰脲類外的又一大類昆蟲生長調(diào)節(jié)劑，主要產(chǎn)品有甲氧蟲酰肼、蟲酰肼、環(huán)蟲酰肼、氯蟲酰肼等。其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑2014年市場銷售情況見表9。

雖然該類殺蟲劑速效性差，但它們作用于昆蟲所特有的蛻皮、變態(tài)發(fā)育過程，使得其選擇性高，對人畜安全，且對環(huán)境友好，有利于保護自然界的生態(tài)平衡，適合于IPM策略［8］。近年，蔬菜和水果生產(chǎn)過程中利好的管制形勢，在拉丁美洲大豆上的使用增長，歐盟在CAP改革之后農(nóng)藥市場更趨于采用IPM，這些因素均驅(qū)動了其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑銷售額的增長。預(yù)計其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑銷售額的增長速率將高于近年增長速率。

表9 2014年銷售額較大的其他昆蟲生長調(diào)節(jié)劑

9 有機氯類殺蟲劑

2014年，有機氯類殺蟲劑市場銷售額為1.38億美元，占殺蟲劑市場的0.7%，占全球農(nóng)藥市場份額的0.2%。

有機氯類殺蟲劑為γ-氨基丁酸（GABA）受體氯通道復(fù)合物的拮抗劑。該類殺蟲劑曾經(jīng)是殺蟲劑市場的中流砥柱，但現(xiàn)階段由于大部分產(chǎn)品遭受了嚴厲的監(jiān)管控制，銷售額持續(xù)下降。很多早期上市的品種已經(jīng)被禁止在作物上使用，包括毒殺芬（1948年上市）、滴滴涕（1942年上市）、氯丹（1945年上市）、異狄氏劑（1951年上市）等。目前，市場上有機氯類殺蟲劑主要有硫丹、三氯殺螨醇和林丹，它們市場情況見表10。

表10 2014年銷售額較大的有機氯類殺蟲劑

有機氯類殺蟲劑雖然在發(fā)展中國家保持了一定的銷售額，但在發(fā)達國家的銷售額一直在下降。鑒于當前監(jiān)管形勢，預(yù)計未來有機氯類殺蟲劑銷售下降趨勢將加速。

10 其他類殺蟲劑

2014年，其他類殺蟲劑市場銷售額為37.11億美元，占殺蟲劑市場的19.9%，占全球農(nóng)藥市場份額的5.9%，在殺蟲劑類別中排名第一。

依據(jù)化學(xué)特性或化學(xué)結(jié)構(gòu)不能歸入上述9類殺蟲劑的產(chǎn)品被歸為其他類殺蟲劑。氟蟲腈、氯蟲苯甲酰胺是該類殺蟲劑中2個重要的產(chǎn)品，也是該類殺蟲劑2009—2014年銷售額增長的主要推力，它們2014年的銷售額分別為5.90億美元、14.80億美元。除此之外，2014年銷售額在0.5億美元以上的其他類殺蟲劑還有10個，依次為氟苯蟲酰胺、螺蟲乙酯、茚蟲威、吡蚜酮、蟲螨腈、氟啶蟲胺腈、氰氟蟲腙、乙蟲腈、四聚乙醛和氟啶蟲酰胺，見表11。

表11 2014年銷售額0.5億美元以上的其他類殺蟲劑

其他類殺蟲劑中銷售額第一的氯蟲苯甲酰胺和第三的氟苯蟲酰胺均為雙酰胺類殺蟲劑，作用于魚尼丁受體。它們不僅對鱗翅目害蟲防效優(yōu)異，與現(xiàn)有殺蟲劑無交互抗性，而且對哺乳動物安全，自上市以來，顯示出極強的生命力。氯蟲苯甲酰胺由杜邦研制，與先正達共同開發(fā)，2008年首次上市，用于水稻、水果、蔬菜，在中國的商標名為“康寬”。其2009—2014年復(fù)合年增長率為46.4%，2014年銷售額增長主要得益于巴西市場。氟苯蟲酰胺由日本農(nóng)藥研制，與拜耳共同開發(fā)，2007年首次上市，用于棉花、水果、蔬菜及其他廣泛作物防治鱗翅目害蟲，在中國的商標名為“壟歌”。其2009—2014年復(fù)合年增長率為67.7%，2014年銷售額增長主要得益于巴西大豆上棉鈴蟲的防治。

氟蟲腈在其他類殺蟲劑中銷售額排名第二，具有觸殺、胃毒作用，通過阻礙GABA調(diào)控的氯化物傳遞，破壞中樞神經(jīng)系統(tǒng)內(nèi)的中樞傳導(dǎo)而起效，對擬除蟲菊酯類、環(huán)戊二烯類、有機磷類、氨基甲酸酯類殺蟲劑產(chǎn)生抗性的害蟲有效，自上市以來已在70多個國家100多種作物上取得登記。目前，由于氟蟲腈對甲殼類水生生物和蜜蜂具有高風(fēng)險，且在水和土壤中降解慢等，在很多國家、地區(qū)受到禁限用。但氟蟲腈可作為衛(wèi)生殺蟲劑，用于防治白蟻、跳蚤、虱等，其銷售額很大一部分來自衛(wèi)生領(lǐng)域。

鑒于未來該類殺蟲劑新產(chǎn)品的不斷上市以及現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)秀表現(xiàn)，長期來看，其銷售額將保持增長。

［1］Phillips McDougall. AgriService. Products Section—2014 Market ［R］. Phillips McDougall-Agriservice，2015.

［2］張一賓.近十年全球擬除蟲菊酯類殺蟲劑的發(fā)展動向［J］.農(nóng)藥，2015，54（2）：79-82.

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Overview on 2014 World Insecticides Market

CHEN Yan-ling
（Jiangsu Pesticide Research Institute Co.，Ltd.，Nanjing 210024，China）

In 2014，the global market for insecticides was valued at $18 619 million，a rise of 7.6%in comparison with 2013. Many driving factors contributed to the growth of sales in 2014，especially the ramping up in sales of new products，chlorantraniliprole，flubendiamide and spirotetramat. The world insecticides market of 2014 was introduced，and the sale forecasts of the world insecticides market of 2019 were made. According to the chemistry or usage，insecticides were classified in ten groups as organophosphates，pyrethroids，carbamates，neonicotinoids，ect. Every class was overviewed from the mode of action，history，recent sales，and the development trend of insecticides market in 2014-2019 was forecasted.

world；insecticide；market；overview

TQ 453；TQ 454

A

10.3969/j.issn.1671-5284.2016.02.001

2016-01-06

陳燕玲（1987—），女，河北省張家口市人，本科，主要從事農(nóng)藥信息收集及期刊編輯工作。E-mail：530751219@qq.com

顧林玲）

◆專論與綜述◆