節能環保產業市場行為分析
——基于波特五力模型

丁新旗 吳國華 張兆勇

（煙臺南山學院節能環保低碳經濟研究所山東龍口265713）

節能環保產業市場行為分析
——基于波特五力模型

丁新旗 吳國華 張兆勇

（煙臺南山學院節能環保低碳經濟研究所山東龍口265713）

應用波特“五力”模型從供應商議價能力、購買者議價能力，潛在進入者威脅，替代品威脅，以及產業內現有企業之間的競爭五個方面分析我國當前節能環保產業市場環境。目前節能環保產業存在低價競爭、產品質量不高、創新能力不強等問題，應加快推進節能環保產業市場化進程，加強節能環保技術創新服務平臺建設。

節能環保；波特五力模型；市場行為分析

2005年以來，在政府強力行政推進和政策引導下，我國節能環保產業獲得很大發展。“十二五”期間，我國節能環保產業產值年均增速超過20%，到2014年達到3.7萬億元，2015年達到4.5萬億元，比2010年分別增長了85%和125%。我國節能環保產業在快速發展的同時，也存在一些問題。

市場行為是市場結構和市場績效之間的聯系紐帶，它受市場結構制約且反作用于市場結構，并且決定著產業的市場績效。這里運用波特“五力”模型分析節能環保產業的行業競爭環境及有關經濟主體相應的市場行為，為政府制定相關產業政策提供決策支持。

1 節能環保產業的競爭環境分析

1.1 波特“五力”競爭模型

該模型將大量不同的因素匯集在一起，指出一個行業競爭強度取決于供應商議價能力、購買者議價能力，潛在進入者威脅，替代品威脅，以及產業內現有企業之間的競爭等五種基本競爭力量，如圖1所示。

圖1 波特“五力”競爭模型

1.2 節能環保產業競爭環境

1.2.1 現有企業間的競爭

我國節能環保產業市場競爭日趨激烈。以節能服務業為例，到“十二五”期末，全國從事節能服務業務的企業數量達到5426家，比“十一五”期末增長了近6倍；行業從業人員達到60.7萬人，比“十一五”期末增長了近2.5倍。節能服務產業總產值從2010年836.29億元增長到3127.34億元，年均增長率為30.19%，截至2015年底，產值超過10億元的節能服務公司有25家，超過5億元的有142家，超過1億元的有286家[1]。企業絕對數量翻番式倍增，既反映了節能環保產業呈現迅猛發展之勢，又預示著該產業的競爭將更加激烈。

1.2.2 潛在進入者的威脅

2010年以來節能環保產業蓬勃發展。以山東省為例，“十二五”期間重點培植了5個節能產業基地、4個資源循環利用產業基地和3個環保產業基地，依托龍頭骨干企業逐漸形成了節能、環保、資源循環利用產業集群；建立了省級以上企業技術中心40家、工業設計中心10家、工程技術研究中心15家、重點實驗室5家和技術創新戰略聯盟3家[2]。在這種大干快上的形勢下，節能環保產業的進入門檻實際上很低，一大批產業基地的出現和新企業的進入，對于節能環保產業內現有企業將構成極大威脅。

1.2.3 替代品的威脅

節能環保產品本身是作為傳統產品的替代品出現的。在傳統產品沒有完全退出市場之前，兩者始終互為替代品。以新能源汽車為例，傳統能源汽車發展到今天雖然仍存在一些問題，但其技術成熟，規模效應明顯，在激烈競爭中形成了消費者普遍接受的價格。相對而言，新能源汽車由于起步晚，暫時無法形成規模效益，價格相對較高。另一方面，由于國際市場原油價格持續走低，使得傳統汽車使用成本降低。盡管新能源汽車能耗低、污染低，相對優勢突出，但因其充電樁等配套設施目前還不完善，無論是電池的性能還是氫能的轉換成本都比較高。因此，目前新能源汽車對于傳統能源汽車的替代威脅不會很大。

1.2.4 上游產業的議價能力

從產業鏈角度看，節能環保產業的上游產業大致分為兩類，一類是原材料、能源供應商，另一類是技術研發機構。第一類上游產業為節能環保裝備制造業提供所必需的原材料及能源，一般為鋼鐵、石油、電力等行業，這些行業的市場結構一般屬于壟斷競爭型，同一種原材料在市場上有多個供應商可供選擇，故其討價還價的能力不強；第二類上游產業是為節能環保裝備制造業提供技術服務的研發機構，包括高等院校、科研院所和企業技術研發部門等。由于技術研發的創新性及知識產權保護等原因，該上游產業至少短期內的市場結構是壟斷性的，故其具有較強的議價能力。

1.2.5 下游產業的議價能力

對于節能環保產品來說，購買者主要包括政府、生產企業、家庭用戶等三類。服務于公共部門的節能環保企業，并不需要和最終消費者討價還價，而是直接與政府談判。當涉及大型環境公共設施，例如污水處理或固廢集中處理工程，在政府干預下，往往按照運行成本加“合理利潤”收費，因此企業對價格的影響力有限，買方壟斷的市場結構決定了政府在與企業談判的過程中處于完全主導的地位。服務于個人和家庭消費的節能環保企業基本上是依托市場競爭獲取市場份額的，由于購買者處于主動地位，故具有較強議價能力。對于為生產企業服務的節能環保企業，在國家逐年降低能耗、減少污染物排放的雙重目標驅動下，其對節能環保裝備產品和技術有迫切的需求，購買者議價能力較弱。

2 節能環保產業的市場行為

2.1 產業兼并行為

節能環保產業正處于快速發展階段，面對行業競爭日趨激烈的狀況，一些龍頭企業實施兼并行為，借助資本市場的力量進行整合。率先進入資本市場的企業如首創股份、桑德環境、碧水源等上市公司持續通過兼并重組和聯合投資等方式整合資源、搶占市場，逐步鞏固自己的領先地位。

例如，北京首創股份有限公司，其發展之路正是通過不斷兼并重組和投資實現其在國內水處理領域的領先地位。首創股份近幾年主要兼并、投資事件如表1所示。

表1 2005年以來首創股份實施的主要兼并重組和投資事件

可以預見，隨著外國節能環保企業進入中國市場，產業內的競爭將更加激烈，未來中國節能環保產業中兼并重組活動會進一步加劇，大規模的產業整合浪潮可能出現，最終形成相對集中的產業格局。

2.2 產業創新行為

節能環保是一個技術性概念，屬于技術先導型產業[3]。所以，節能環保產業中企業的創新行為比其他企業顯得更為重要而且緊迫。

首先，對于為公共部門提供節能環保服務的企業，其進行商業模式創新是必要的。在相關領域，已有很多可以借鑒的成功經驗。例如為了解決資金問題采取的EPC、BOT、TOT、ABS、PPP等融資模式。其次，對于服務于個人和家庭消費的節能環保企業，其創新空間也很大。一方面可以通過技術創新，在不斷推出節能環保新產品的同時，降低產品和服務價格，以獲得市場競爭優勢；另一方面，在商業模式上，可以充分開拓互聯網+節能環保技術和產品，依據各自產品特點，構建O2O、B2B模式，搭建起點高、適用性與互動性強的互聯網平臺及實體平臺。第三，對于主要為生產性企業服務的節能環保企業，技術創新應該是其獲得并保持競爭優勢最重要的手段。同時，創新商業模式也必不可少，例如在節能服務市場上，EMC（合同能源管理）就是一種典型的商業模式創新，能很好地解決節能環保需求動力不足、資金限制等問題。

3 我國節能環保產業市場行為評價

3.1 公平競爭的市場環境尚未形成，低價競爭多敗俱傷

目前我國對節能環保產業尚缺少必要的統一協調，一些行業和地方性的節能環保規劃與國家總體規劃不協調。由于進入門檻低，各地方各行業自行其是，節能環保項目低水平重復建設比比皆是，由此產生的低價競爭、惡性競爭多敗俱傷，嚴重影響了產業健康發展。

3.2 產品標準和技術標準不健全，產品良莠不齊

由于缺乏產品標準和技術標準，導致市場上節能環保產品良莠不齊。雖然政府主管部門不定期公布了一些節能環保產品目錄，但并沒有從根本上規范不同企業的市場行為，惡性質量事件時有發生，影響并制約著節能環保企業規模經濟效益得提高。

3.3 產品和技術研發投入不足，整體創新能力亟待提高

目前，我國節能環保企業普遍存在技術和產品研發投入不足，技術創新能力低等問題。以需求為導向、以企業為主體、產學研有機結合的技術創新體系尚未真正建立。多數中小企業既沒有自己的研發機構，也沒有自己的研發隊伍，重要設備和關鍵設備依賴進口，產品技術裝備標準和服務能力與國際先進水平相比存在很大差距。

4 加快我國節能環保產業發展的組織策略

針對我國節能環保產業創新能力不高、競爭能力不強等問題，應加快推進節能環保產業市場化進程，加強節能環保技術創新服務平臺建設。

4.1 建立全國統一的節能環保大市場

通過建立全國統一大市場，讓經濟資源在國內市場上能夠自由流動；其次，應建立公平、權威的市場競爭規則，保證市場競爭平等、有序；第三，應加強各類節能環保企業資質管理，建立節能環保企業的信用評價體系，通過宣傳教育并定期發布行業信息，規范企業行為、促進行業自律，形成行業良性競爭的市場環境。

4.2 建立健全節能環保技術、產品和服務標準

標準是市場的通行證，充分發揮標準對產業發展促進作用。一是應加快制（修）節能環保技術標準，保證節能環保企業應達到的最低技術水平。二是制定并嚴格實施節能環保產品標準和服務標準，特別注意重點用能企業能耗限額標準和污染物排放、處治標準的強制性和先進性。

4.3 加強節能環保企業技術創新

技術創新是推動節能環保企業實施節能減排、提高產品質量、增強市場競爭實力的基本動力。企業技術創新需要注意四個問題：一是在加大技術創新投入的同時，盡量降低成本創新研發支出；二是正確選擇技術創新突破口，避免掉進技術依賴的陷阱；三是加強與高校、科研院所和先進企業之間的合作，努力提高研發效率；四是強化知識產權保護意識，確保研發資金投入得到回報。

4.4 加強節能環保技術平臺建設

節能環保技術平臺建設包括兩個方面：（1）以企業為基礎的技術研發平臺建設。政府主管部門應根據企業需求，在高校、科研院所和企業之間努力扮演紐帶橋梁角色，以將節能環保研究成果向工程技術轉化為目標，建設節能環保工程實驗室、節能環保技術研發中心等產學研通力合作的技術研發平臺，重點研發企業生產急需的關鍵技術、重要產品和技術裝備。（2）以需求為導向的節能環保技術交易平臺建設。應建立包括節能環保產業數據庫、技術開發、信息咨詢等業務的信息咨詢服務系統，通過定期公布產業有關技術信息，靈活提供各種技術服務，推進實用且有推廣價值的節能環保技術在生產中的應用進程。

[1]蔣昭俠.產業組織問題研究-理論政策實踐[M].北京:中國經濟出版社,2008.

[2]蘇東水.產業經濟學(第三版)[M].北京:高等教育出版社,2010.

[3]曾賢剛.我國環保產業市場結構分析與產業組織政策[J].當代財經經,2004(4):89-91.

[4]聶慶璞.基于產業組織理論SCP范式的我國網絡游戲產業研究[D].中南大學博士學位論文,2012.

[5]李碧浩.基于SCP模型的節能環保市場分析研究[J].中國環保產業,2012,4:34-38.

[6]肖光華,陳曉紅.基于產業組織理論的我國報業實證分析[J].科技進步與對策,2005(4)：16-18.

[7]陳希,褚保全.中國創業投資業的產業組織研究[J].產業經濟研究,2005(2)，61-73.

丁新旗（1982—）男，山東煙臺，講師，碩士，研究方向：產業經濟、節能環保。

吳國華（1953—）男，山東濟南，教授，博士生導師，研究方向：能源經濟、環境經濟、節能減排。

張兆勇（1980—）男，山東煙臺，講師，學士。

國家社科基金項目：節能環保產業發展評價及推進策略研究(14BJY209)、山東省高等學校人文社會科學研究項目：基于社會責任理論的企業節能環保行為培育研究(J16WF26)、煙臺市社科規劃項目：基于結構偏離度的煙臺市節能環保產業結構優化研究（ytsk2016-133）階段研究成果。