2015年專用車市場分析及2016年展望

中國汽車技術研究中心黃睿

2015年專用車市場分析及2016年展望

中國汽車技術研究中心黃睿

2015年我國經濟疲軟，工業表現低迷，從季度趨勢來看，GDP增速持續下行至6.9%。受此影響，2015年我國汽車消費熱潮明顯降溫，整體進入微增長的態勢，全年銷量為2 351.1萬輛，同比增長5.1%。但我國商用車市場與乘用車市場的表現出現了較大的反差，2015年乘用車市場銷量同比提升8.8%，商用車市場銷量則同比下滑了18.1%，其中貨車市場銷量同比下滑尤為嚴重，同比下滑23.4%。而占據貨車市場35.8%的專用車市場也同樣受到影響，銷量同比下滑。

2015年專用車市場分析

1.2015年專用車市場概述

2015年，我國專用車市場銷量71.5萬輛，同比下滑13.7%（見圖1）。其中工程車銷量4.0萬輛，同比下滑46.2%，市場份額為5.5%，物流車銷量59.5萬輛，同比下滑11.0%，市場份額為83.2%，作業車銷量8.0萬輛，同比下滑6.9%，市場份額為11.2%。

2.2015年專用車市場月度表現

從月度銷量趨勢來看，由于2015年春節為2月份而2014年春節為1月份，所以2015年1月份與2月份專用車銷量出現了較大的波動。而3～9月份，專用車市場保持低位運行，但在物流車與作業車市場的影響下，降幅逐漸收窄，至第四季度其銷量出現同比提升（見圖2）。

3.工程車市場表現

2015年工程車市場主要以攪拌車與士建工程車為主，兩者占了80%的市場份額。由于我國經濟結構正在由投資主導型轉變為消費主導型，2015年社會消費品零售總額累計增速首次超過固定資產投資完成額的累計增速。經濟增速放緩，各地方財政吃緊，加上房地產行業近兩年持續低迷，2015年房屋新開工面積同比下滑14.0%，建設工程數量大幅萎縮，從而致使攪拌車、士建工程車等市場銷量呈斷崖式下滑（見圖3、圖4）。

從月度銷量趨勢來看，工程車市場在6～7月份銷量有著較大的波動（見圖5），主要原因是2015年中機車輛技術服務中心發布的通知于7月份正式實施，對混凝士攪拌運輸車提出了新的技術要求。其要求具體為：二軸攪拌車罐體容積不得超過4立方米，三軸攪拌車容積不得超過6立方米，四軸攪拌車容積不得超過8立方米，同時也對攪拌罐的幾何容量做出了限制，二軸、三軸、四軸攪拌車的幾何容積分別不得超過7.7立方米、11.6立方米、15.5立方米。大罐攪拌車的時代結束。攪拌車技術要求的更新，對6、7月份的工程車市場造成影響。

從工程車市場企業競爭格局來看，工程車銷量TOP10企業市場集中度為63.7%，相較于2014年下滑了6.1個百分點。2015年共有248家企業實現銷售，平均每家企業銷量159輛，有9家企業的銷量超過1 000輛（見表1）。銷量TOP10企業產品多以攪拌車與士建工程車為主，受到整體市場的影響，2015年各企業表現普遍較差，其中有6家企業同比降幅大于50%，以唐山亞特專用汽車有限公司降幅最高。而鄭州日產汽車有限公司產品則是以普通工程車為主，由于城市化進程的不斷推進，城市道路設施的不斷完善，道路市政用車需求增加，使得該企業銷量同比大幅提升。

4.物流車市場表現

2015年物流車市場主要以通用廂式車與欄板車為主，兩者占了93%的市場份額。2015年，我國物流行業增速放緩，據統計，1～11月全國社會物流總額為202.4萬億元，同比增長5.8%，較去年同期下滑2.5個百分點。其中工業品物流總額增速較2014年下滑2.2個百分點，2015年我國制造業表現低迷，煤炭、鋼鐵等大宗商品運輸需求大幅萎縮。此外，進口物流總額則同比下滑0.3%。而在城市物流方面，盡管單位與居民物流總額依然保持著高速的增長，但其僅占據物流市場極小的份額（不足5%），物

流市場依然以工業品運輸為主。而物流行業增速的放緩，工業用品運送需求的大幅下滑致使物流車市場銷量同比下滑。

表1 工程車企業銷量及份額

從車輛用途來看，物流車在冷鏈運輸領域表現相對較好（見圖6、圖7）。2015年冷藏車銷量1.8萬輛，同比增長7.7%。究其原因是新一屆政府對食品安全的重視進一步升級，再加上國內中產階層人口數量不斷增加，消費對新鮮水果、蔬菜、肉類食品的需求不斷提升，促使冷鏈市場規模持續擴大。

從月度銷量趨勢來看，物流車市場下半年表現要遠遠優于上半年，這與我國的物流市場的發展是息息相關的（見圖8）。參考物流景氣指數，4～7月份由58.6%跌至52.2%，物流車市場銷量也保持低位運行，銷量平均同比下滑14.0%，而自8月份之后，物流景氣指數逐漸回升，物流車市場銷量降幅收窄，至10月份之后實現同比提升。

從物流車市場企業競爭格局來看，物流車銷量TOP10企業市場集中度為69.8%，基本與2014年持平。2015年共有286家企業實現銷售，平均每家企業銷量2 081輛，有15家企業的銷量超過10 000輛。在銷量TOP10企業中，中國第一汽車集團、青島五菱專用汽車有限公司的產品中欄板車的份額相對較高，而其他企業的產品中則是通用廂式車的份額相對較高。江西江鈴專用車輛廠、東風商用車有限公司、河北長安汽車有限公司、青島五菱專用汽車有限公司四家企業銷量同比提升，其中東風商用車有限公司增幅最高，其在倉柵式運輸車（欄板車）市場表現極為突出。

5.作業車市場表現

2015年作業車市場主要以環衛車、垃圾車、服務車和清障車為主，四者占了85.7%的市場份額（見圖9、圖10）。由此可見，我國作業車市場主要以市政環衛車為主。2015年中國城鎮化水平為56.1%，相較于2014年提升了1個百分點，我國城鎮化速度略有放緩，加上地方財政收緊，所以作業車市場銷量略有下滑。

從月度銷量趨勢（見圖11）來看，作業車市場第四季度表現相對較好，其中有以下幾方面原因：一是、臨近年末“黃標車”淘汰工作將面臨考核，而市政環衛類車輛作為政府機關下轄車輛，是重點監管對象；二是、空氣污染指數PM2.5成為各級政府官員政績考核的主要指標，促使各地對灑水車、清掃車、掃路車等車輛進行采購；三是、12月份因2016年補貼下調,致使純電動汽車市場出現高爆發，而在專用車領域，純電動汽車多集中在物流與作業車市場，受此影響銷量出現同比提升。

表2 物流車企業銷量及份額

從作業車市場企業競爭格局來看，作業車銷量TOP10企業市場集中度為45.5%，基本與2014年持平（見表1）。2015年共有392家企業參與銷售，平均每家企業銷量205輛，有16家企業的銷量超過1 000輛。在銷量TOP10企業中，中聯重科股份有限公司、福建龍馬環衛裝備股份有限公司、湖北五環專用汽車有限公司、長城汽車股份有限公司、航天晨光股份有限公司五家企業銷量同比提升，其中湖北五環專用汽車有限公司增幅最高，其在清障車與環衛車領域表現較好。

2016年專用車市場展望

工程車市場

據預測，未來我國固定資產投資增速將持續下行（見圖12），而房地產行業也將面臨著長期的調整，從人口構成來看，中國20～50歲主體置業人群在2014年前后達到峰值，房地產市場將由供不應求向供求基本平衡轉化，由快速發展階段過渡至平穩發展階段，可以預見未來住房新開工面積將會呈現下降趨勢，而作為建設工具的工程車的需求也將隨之降低，我國工程車市場將持續萎縮，所以2016年工程車市場銷量還是以下滑為主。

此外，《關于規范混凝士攪拌運輸車<公告>管理要求的通知》的發布與執行，必然打破混凝士攪拌運輸車市場格局，其產品將向標載化、輕量化發展。而隨著我國對城市道路安全監管的日益嚴格以及車主對經濟性的追求，標載化與輕量化也將向其他工程車輻射。

物流車市場

未來的物流車市場主要以產品結構調整為主（見圖13）。

一方面，通用廂式車將逐漸替代欄板車（如倉柵車），電商與快遞行業的快速發展，致使輕拋件等高附加值貨物的運送需求逐漸增高，運輸過程中防曬、防潮、防散落的需求使廂式通用車更具優勢。加上國家對物流運輸行業的監管日益嚴格，超載運輸將會被嚴格限制，欄板車承載量較大的優勢驟減，廂式通用車正在侵蝕欄板車的市場份額。此外，我國冷鏈行業進入快速成長期，消費升級驅動冷凍冷藏食品的需求逐年上升，且國家出臺了相關政策，必然推動冷藏市場的快速發展，從而帶動冷保車市場份額的提升。所以，2016年在物流車市場，通用廂式車與冷保

車市場份額將持續上升。

表3 作業車企業銷量及份額

另一方面，純電動廂式物流車也是2016年乃至未來5年的一大看點，2015年3月份交通部發布了《關于加快推進新能源汽車在交通運輸行業推廣應用的實施意見》，通知中要求至2020年，新能源出租車與新能源物流車總量要達到10萬輛，尤其是京津冀地區，新增的物流配送車輛中新能源汽車的比例不得低于35%。這些均將迅速推動純電動廂式物流車市場的發展。

作業車市場

預計未來5年，我國城鎮化率將年平均提升1個百分點，至2030年，我國將形成32個城市群。隨著城鎮化的發展，我國城市規模不斷擴大，城市配套設施的不斷完善，將極大地刺激市場環衛類車輛的需求。而在我國，空氣污染治理工作的重要性不斷提升，并成為各級政府的重要考核指標，將促使各級政府加大市政環衛車輛的采購。

同時，我國的房車市場發展潛力巨大。盡管從目前的銷量來看，房車市場依然是一個小眾市場。但隨著我國旅游行業向集約開發和環境友好轉型，加上我國擁有龐大的汽車消費群體，以及較快的公路增長率，為我國露營事業及房車發展創造了一個極好的環境。綜上，我國作業車市場依然具有較大的發展空間。因此2016年作業車市場份額呈現上升的趨勢。

此外，純電動作業車同樣迎來發展機遇。2014年6月，財政部、工信部5部委發布《政府機關及公共機構購買新能源汽車實施方案》，方案中要求2016年政府機關及公共機構購買的新能源汽車占當年配備更新總量的比例不低于30%。純電動市政環衛車（作業車）將在2016年得以快速發展。