船市低位震蕩 綜合實力提升

去 年是“十二五”收官之年，中國船舶工業(yè)行業(yè)面臨諸多困難。首先，船市深度調整，環(huán)境更加惡劣，新承接訂單的國際市場份額自全球金融危機以來首次下降;其次，國際競爭越發(fā)激烈，管理水平亟待提高;第三，具有競爭優(yōu)勢的散貨船需求量急速下跌，而超大型油輪、超大型集裝箱船、LNG船等“雙高”船型在整個市場需求結構中占比明顯提升，因此中國造船業(yè)國際市場地位受到威脅;第四，國際油價屢創(chuàng)新低，海工裝備市場受創(chuàng)近達十年最低水平。中國新承接各類海工裝備88艘/座、38.2億美元，金額同比下降75.5%。除此之外，在油價高峰時期承接的大量低首付款鉆井平臺和海工船訂單，面臨的交付風險越來越大，一些項目由于船東經營困難不能按時交付，甚至出現項目撤單的現象。

中國政府高度重視船舶工業(yè)發(fā)展，國家主席習近平親赴浙江省船舶企業(yè)調研，國務院出臺《中國制造2025》等相關政策。船舶工業(yè)克服了各種困難，產業(yè)集中度提高，轉型升級成效明顯，智能制造有所突破，對外合作成績顯著，行業(yè)產業(yè)鏈進一步完善，兼并重組穩(wěn)步推進，綜合實力得到提高，世界造船大國地位繼續(xù)鞏固。但受國際金融危機深層次影響，接單難、交船難、盈利難、融資難等問題依然存在，全行業(yè)經濟效益下滑，船舶工業(yè)面臨的形勢依然嚴峻。

經濟運行基本情況

三大指標兩降一升

去年，全國造船完工量4184萬DWT，同比增長7.1 %;新承接船舶訂單量3126萬DWT，同比下降47.9 %。截至去年年底，手持船舶訂單量12304萬DWT，同比下降12.3%（見圖1、2、3）。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量和手持訂單量的88.6%、88.6%和95.7%。

行業(yè)經濟效益下降

去年前11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)1449家，實現主營業(yè)務收入6885.6億元，同比增長2.2%。其中，船舶制造3532.2億元，同比增長2.8%;船舶配套業(yè)904億元，同比增長8.2%;船舶修理業(yè)197億元，同比下降3.4%;海洋工程專用設備制造634.5億元，同比下降4.7%。

全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現利潤總額156.1億元，同比下降37.3%。其中，船舶制造業(yè)122.5億元，同比下降14.3%;船舶配套業(yè)43.1億元，同比增長11.3%;船舶修理業(yè)8.2億元，同比增長153%;海洋工程專用設備制造虧損4億元，同比下降116.3%。

船舶出口有所回升

去年前11月，船舶出口金額255.5億美元，同比增長12%。出口船舶中散貨船、油輪和集裝箱船占主導，出口額合計為144.3億美元，占出口總額的56.3%。船舶產品出口到186個國家和地區(qū)，亞洲仍是中國船舶出口的主要地區(qū)。其中，向亞洲出口151億美元，占比59.1%;向歐洲出口32.9億美元，占比12.9%;向拉丁美洲出口31.1億美元，占比12.2%。

經濟運行主要特點

產業(yè)集中度提升

去年，為應對日益嚴峻的市場形勢，骨干造船企業(yè)抓住市場機遇，加大營銷力度，大力開發(fā)新船型，搶奪市場訂單，行業(yè)產業(yè)集中度進一步提升。去年，全國造船完工量前10家企業(yè)，占全國比重53.4%，同比提高2.8個百分點;新承接船舶訂單前10家企業(yè)，占全國比重70.6%，同比提高15.1個百分點。中國分別有3家和4家企業(yè)進入世界造船完工和新承接訂單前10名。

產品創(chuàng)新成效好

去年，骨干船舶企業(yè)加大自主研發(fā)力度，產品創(chuàng)新成效明顯。三大主流船型全面升級換代，17.2萬立方米薄膜型液化天然氣（LNG）船、8.3萬立方米超大型全冷式液化石油氣船、1.8萬TEU型船、8500車位汽車滾裝船、4.5萬噸集滾船、3.7萬噸瀝青船、北極深水半潛式鉆井平臺、圓筒型海上生活平臺、R550型自升式鉆井平臺等高端產品交付使用。2萬TEU型船、新一代40萬噸級礦砂船、超大型原油輪（VLCC）、7800車位汽車滾裝船等新船型獲得批量訂單。戰(zhàn)略性、前瞻性產品研發(fā)穩(wěn)步推進，7萬總噸級自主知識產權豪華郵輪、3.88萬噸級智能示范船、第七代超深水鉆井平臺、新型極地自破冰科考船、1萬車位超大型汽車滾裝船、超大型乙烷運輸船等船型研發(fā)取得積極進展。雙燃料中速機和氣體中速機等一批自主品牌動力裝備研發(fā)取得突破。全年造船完工和新接訂單修載比分別達到0.353和0.387，創(chuàng)歷史新高。

智能制造有突破

去年，骨干船舶企業(yè)加強生產工藝創(chuàng)新，加大數字化裝備、智能化焊接機器人等新技術在造船上的應用，提高造船工藝、流程、管理的設計集中度。南通中遠川崎成為船舶行業(yè)唯一的工信部智能制造試點示范企業(yè)，中國船級社發(fā)布首部《智能船舶規(guī)范》。

產能合作漸推進

去年，船舶工業(yè)企業(yè)以國家“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的實施為契機，積極開拓國際市場，全力推進船舶工業(yè)國際產能合作。中船集團收購芬蘭瓦錫蘭旗下二沖程發(fā)動機業(yè)務，完善了全球網絡，增強客戶服務能力;與全球最大的郵輪運營商嘉年華集團簽署在華合資設立豪華郵輪船東公司協(xié)議，填補中國在郵輪設計建造的空白。中集煙臺來福士海洋工程有限公司在波斯灣、里海、墨西哥灣和俄羅斯等國家和地區(qū)打造多個高端海洋工程裝備總包項目，展示“中國制造+中國資本+中國運營”的范例。中國南車時代電氣有限公司收購全球深海機器人第二大供應商英國SMD公司、山東海洋工程裝備有限公司收購挪威鉆井承包商Northern Offshore，加快中國海洋裝備高端化、產業(yè)化和國際化進程。

多措并舉降成本

面對低迷的市場需求和激烈的市場競爭，企業(yè)通過集中采購、與客戶協(xié)商價格、簽訂戰(zhàn)略協(xié)議等措施，鎖定生產成本;通過全面梳理，定崗定編、對外包工進行精簡和優(yōu)化，減少人力成本。通過加強預算管理，嚴控采購成本;推動節(jié)能降耗、強化“應收賬款和存貨”管理降低資金成本;通過鋼材管理系統(tǒng)模塊、庫存物資信息平臺等信息化手段，提高鋼材利用率，降低鋼材采購量和庫存量，節(jié)省物資成本。

骨干企業(yè)通過理順內部生產管理工作機制，強化以生產計劃為中心的生產管理模式，有效提升精細化管理能力，逐步建立健全從生產策劃到生產技術，再到生產計劃和生產組織的完整生產管理體系。統(tǒng)籌配套資源集中采購，開展管理提升專項活動、加強供方產品質量控制、強化管理以及加大科技創(chuàng)新力度，促進管理水平提升，不斷增強核心競爭力。

產業(yè)鏈持續(xù)完善

去年，骨干船舶企業(yè)調整產品結構，實現多元化發(fā)展，大力發(fā)展生產性服務業(yè)，行業(yè)產業(yè)鏈進一步完善。中船集團非船裝備產業(yè)逐步形成特色，盾構機、陸用環(huán)保設備、鋼構、風塔等業(yè)務進一步拓展市場，院所科技產業(yè)發(fā)展持續(xù)發(fā)力。滬東重機開展動力裝備全球服務，初步形成售后服務組織HHM GTS，并推進漢堡、雅典、新加坡、迪拜、休斯敦等網點建設，在多地已有合作方。華南船機深耕東南亞售后服務市場，營業(yè)收入占比攀升。中船重工在海洋裝備產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)、機電裝備產業(yè)、生產性現代服務業(yè)等四大領域形成一批處于領先地位的非船品牌產品。

推進兼并和重組

去年，造船企業(yè)通過多種渠道化解過剩產能。工信部公告通過評審的《船舶行業(yè)規(guī)范條件》第三批11家企業(yè)和《海洋工程裝備規(guī)范條件》第一批7家企業(yè)。集團企業(yè)落實壓縮產能，中船集團關閉上海船廠浦西廠區(qū)的修船業(yè)務;長航集團壓縮青山船廠能力，整合江東船廠生產管理，退出宜昌船廠造船業(yè)務;中海集團按照“有進有退，進退有序”的戰(zhàn)略要求重整修船板塊。骨干企業(yè)推進兼并重組，大連船舶重工集團兼并大連大洋船舶船廠;泰州口岸船舶回購泰州中航船舶45%股權;中集安瑞科有限公司收購南通太平洋海洋工程有限公司30%股份。據不完全統(tǒng)計，全行業(yè)化解過剩產能超過1000萬DWT。

修船業(yè)穩(wěn)定增長

去年，受益于低油價影響，油輪修理業(yè)務大幅增長，但大型海工裝備和特種船舶修理改裝需求不足。中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會修船分會組織編訂《中國修船質量標準》和修編《中國修船價格指引》，推進行業(yè)修船價格本的編輯工作，推進以超高壓水除銹為重點的綠色修船產業(yè)聯盟，保持修船業(yè)發(fā)展。統(tǒng)計顯示，船舶修理業(yè)完成利潤總額8.2億元，同比增長153%;全國前15家修船企業(yè)完成產值129億元，同比增長9.6%;修理完工船舶3740艘，同比增長12.8%。除常規(guī)修理任務外，骨干修船企業(yè)還承接高端改裝工程，中船澄西船舶（廣州）有限公司交付全球最復雜VLCC改裝FPSO項目;滬東中華造船（集團）有限公司完成LNG浮式儲存和再氣化裝置改裝修理;上海華潤大東有限公司承修“大西洋”號大型豪華郵輪;金海船務工程有限公司改裝世界首艘單鉤起重工程船“振華30”，同時推進技術革新，采用液壓平板車技術實現超大型集裝箱船球鼻艏整體建造、整體吊運和整體合攏，實現105噸巨槳吊裝。

預測和建議

預測

預計今年新造船市場形勢依然嚴峻，全年新船成交量約7000萬DWT，較去年下滑。新船價格或繼續(xù)走低。受低油價刺激效應減弱及運力快速增長影響，油輪市場將出現下降、散貨船市場總體仍將處于低位、集裝箱船市場或將明顯回落、特種船市場鮮有熱點，多數船型需求穩(wěn)定。

預計，今年中國船舶工業(yè)主要經濟指標有望保持增長，新接單總量力爭保持穩(wěn)定，按手持訂單統(tǒng)計，造船完工約4100萬DWT，手持訂單量將低于1.2億DWT。

建議

主動對接國家支持政策。去年，國務院出臺《中國制造2025》，海洋工程裝備和高技術船舶被納入十大重點發(fā)展領域，頒布《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》，船舶和海洋工程被列入重點推進行業(yè);央行等國家九部委聯合發(fā)布《關于金融支持船舶工業(yè)加快結構調整促進轉型升級的指導意見》，促進金融業(yè)做好船舶工業(yè)結構調整、轉型升級的服務工作;財政部、工信部、中國保監(jiān)會聯合發(fā)布《關于開展首臺（套）重大技術裝備保險補償機制試點工作的通知》，高技術船舶和海洋工程裝備被納入目錄;國家發(fā)改委發(fā)布《關于實施增強制造業(yè)核心競爭力重大工程包的通知》，高端船舶和海洋工程裝備被列為六大重點領域。中國船舶工業(yè)各領域要主動對接政府各項支持政策。

研發(fā)創(chuàng)新促進轉型升級。加強基礎共性技術和前沿技術研究，強化創(chuàng)新基礎，增強技術儲備，打造原始創(chuàng)新能力。利用中國的工程技術研究中心、工程實驗室等創(chuàng)新平臺，完善產業(yè)技術創(chuàng)新體系;利用公共服務平臺，提升產業(yè)基礎共性技術研發(fā)能力，完善產業(yè)技術基礎體系;開展節(jié)能、減排、低碳、環(huán)保等方面的新技術研發(fā)，開發(fā)環(huán)境友好型的綠色船舶，引領市場需求;實施重大創(chuàng)新項目，實現產學研用相結合解決相關領域技術難題。

金融機構加大融資力度。當前融資支持對船舶工業(yè)獲取訂單至關重要。呼吁銀行等金融機構切實加大對船舶企業(yè)，特別是骨干船舶企業(yè)的支持力度，實行差異化管理，扶優(yōu)扶強，向有品牌、有市場、有訂單的船舶企業(yè)提供授信、融資、保函等金融業(yè)務支持，幫助骨干船舶企業(yè)平穩(wěn)渡過市場低迷期;同時向實力強、信譽好的國外船東投放買方信貸，定向下單;進一步加快《關于金融支持船舶工業(yè)加快結構調整促進轉型升級的指導意見》相關政策落地，幫助中國船舶企業(yè)渡過難關。

加強財務管理管控風險。今年，人民幣匯率變動幅度將加大，船舶企業(yè)要加強財務管理，積極調整財務策略，建立適應當前環(huán)境下的財務管理系統(tǒng)及風險預警機制，加強對企業(yè)現金流的監(jiān)控和管理，提高資金利用率，降低融資成本，控制匯率風險，有效應對市場變化。

發(fā)揮社會組織服務作用。繼續(xù)加大船舶行業(yè)協(xié)會等社會組織對外交流和行業(yè)服務作用。加強行業(yè)自律，維護行業(yè)權益。探索實踐經濟運行信息服務模式，使信息、統(tǒng)計、加工分析成為行業(yè)發(fā)展及服務企業(yè)的紐帶。逐步建立行業(yè)監(jiān)測預警機制，引導行業(yè)發(fā)展;應對活躍造船專家聯盟相關工作，推動國際船級社協(xié)會新近發(fā)布的URS11A和URS34以及船級社集裝箱船結構規(guī)范修訂工作，開展對國際標準化組織ISO20283-5內容研究，協(xié)助防腐工程師協(xié)會展開關于船舶行業(yè)涂層標準腐蝕情況數據搜集等工作，提升中國造船界話語權。