國內苯乙烯市場呈多元化發展態勢

□ 崔小明

國內苯乙烯市場呈多元化發展態勢

□ 崔小明

預計到2020年，苯乙烯供應仍將有較大缺口，我國苯乙烯仍具有較好的發展前景。

苯乙烯（SM）是一種重要的基本有機化工原料，用途十分廣泛。由于PS和ABS樹脂等苯乙烯下游產品消費的強勁增長，近年來世界苯乙烯的生產穩步增長。2013年世界苯乙烯的生產能力為3211萬噸，2015年增加到3307.8萬噸。其中，中國成為最主要的推力。

我國苯乙烯產業呈多元化增長

縱觀近年來世界苯乙烯的生產發展進程，其發展呈現以下幾個特點：北美和歐洲地區由于受到嚴格環保法規的制約和需求疲軟，近幾年生產能力沒有變化。世界新增生產能力主要來自亞太地區的韓國及中國大陸。生產能力分布不均勻，生產裝置主要分布在東北亞、北美以及西歐等地區，其中東北亞地區是世界上最大的苯乙烯生產基地。中國大陸是目前世界上最大的苯乙烯生產國家，生產能力為820.4萬噸/年，約占世界總生產能力的22.94%；其次是美國，生產能力約489.4萬噸/年，約占總生產能力的14.80%。

自20世紀50年代中期，中國石油蘭州石油化工公司合成橡膠廠采用傳統的三氯化鋁液相烷基化工藝，建成一套5000噸/年苯乙烯生產裝置，我國苯乙烯生產得到較快發展。我國苯乙烯產能激增主要集中在兩個階段。第一階段是2005至2006年，增幅約為50%；第二階段是2009至2011年，產能從320萬噸直線上升至618.5萬噸，年均增長率為25%。近幾年，我國仍有多套新建裝置投產。截至2016年9月底，我國苯乙烯的總生產能力達到820.4萬噸，是世界上最大的苯乙烯生產國家。2016年我國苯乙烯年產能20萬噸以上生產廠家情況見表1所示。

經過多年發展，我國的苯乙烯產能穩步增長，多有下游配套，投資主體和技術多元化。

表1 2016年年產能20萬噸以上苯乙烯生產廠家情況

表2 2005-2016年我國苯乙烯的進出口情況

投資主體多元化。以前，我國苯乙烯生產裝置主要集中在中國石化和中國石油兩大集團公司手中。自2009年起，先后有山東玉皇化工、中鐵聯合-常州東昊化工、常州日新化學、江蘇雙良利士德化工等多套合資企業或民營企業建成投產，形成了中國石化、中國石油、中國海油及外資和民營企業共存的生產格局。2016年，中國石化（按照股權所占比例計算）的生產能力合計為158.9萬噸/年，約占全國總生產能力的19.37%；中國石油生產能力為144.5萬噸/年，約占17.61%；中國海洋石油生產能力為75萬噸，約占9.14%；外資企業生產能力為211.5萬噸/年，約占總生產能力的25.78%；其他國有及民營企業的生產能力為230.5萬噸/年，約占總生產能力的28.10%。

生產技術多樣化，引進技術與國產技術相結合。目前我國苯乙烯生產裝置大多采用乙苯脫氫工藝，初期均采用引進國外公司的技術，后來大都采用國內技術進行改擴建。其中，采用乙苯脫氫法裝置的生產能力為513.7萬噸/年，約占總生產能力的62.62%；采用苯乙烯/環氧丙烷共氧化法技術的生產裝置有兩套，均為引進技術，生產能力合計為132萬噸，約占總生產能力的16.09%；利用煉廠催化干氣法的生產能力為161.5萬噸，約占總生產能力的19.68%；采用熱解汽油抽提法的生產能力為13.2萬噸，約占總生產能力的1.61%。

大多數苯乙烯裝置都配套有下游生產裝置（聚苯乙烯、ABS樹脂或者合成橡膠）。國內苯乙烯生產裝置主要集中在華東、東北和華南地區，其中華東地區的生產能力為432.5萬噸/年，約占總生產能力的52.72%；東北地區的生產能力為129萬噸/年，約占15.72%；華南地區的生產能力為117萬噸/年，約占14.26%。江蘇省是我國最大的苯乙烯生產基地，生產能力為162萬噸/年，約占總生產能力的19.75%。

擴張產能滿足市場需求

隨著我國聚苯乙烯以及ABS樹脂等消費量的不斷增加，近年來我國苯乙烯的表觀消費量不斷增加。2015年的表觀消費量達到898.95萬噸，2010～2015年表觀消費量的年均增長率約為3.74%。產品自給率2005年為30.87%，2011年為55.57%，2015年為58.40%。2005～2015年我國苯乙烯的供需變化情況見圖1所示。

近年來，由于我國苯乙烯的生產能力和產量不能滿足國內實際生產的需求，每年都得大量進口。根據海關統計，2005年我國苯乙烯的進口量為281.20萬噸，2015年的進口量為374.44萬噸，也有少量苯乙烯出口。2005～2016年我國苯乙烯的進出口情況見表2所示。

我國苯乙烯主要用于生產聚苯乙烯、ABS樹脂、SAN樹脂、不飽和聚酯樹脂、丁苯橡膠、丁苯膠乳以及苯乙烯系熱塑性彈性體等。2015年的消費結構為：GPPS/HIPS對苯乙烯的需求量約占總消費量的25%，EPS的需求量約占31.5%，ABS樹脂的需求量約占17.1%，SAN樹脂的需求量約占2.4%，SB膠乳的需求量約占3.9%，SB橡膠的需求量約占3.2%，UPR的需求量約占7.5%，其它方面（包括苯乙烯系熱塑性彈性體、MBS、制藥、染料、農藥和選礦等）約占9.4%。

苯乙烯市場價格主要受原料乙烯以及下游聚苯乙烯和ABS樹脂等的需求影響。近幾年的市場價格由于受國際油價大跌的影響，總體呈現下跌態勢。今后一段時間，由于原油價格仍將處于低位，2015年新建裝置將逐漸提高負荷，2016年仍將有新建或者擴建裝置建成投產，市場供應量將不斷增加，而下游需求以及上游原料的價格相對平穩，苯乙烯市場價格大幅度上漲的可能性不大，仍將維持目前小幅度上漲或者下跌的發展態勢。2014～2016年我國苯乙烯市場價格變化情況見圖2所示。

圖1 2005-2015年我國苯乙烯供需變化情況

圖2 2014-2016年我國苯乙烯市場價格變化情況

產能和需求仍將增長，但幅度趨緩

由于目前我國苯乙烯的產能和產量仍不能滿足實際生產的需求，因此在2016～2020年期間，我國仍將新建或者擴建多套生產裝置。預計到2020年，我國苯乙烯的總生產能力將達到963萬噸，其中以煉廠干氣或裂解汽油為原料的苯乙烯生產能力將得到較快發展。由于新建或者擴建裝置多為民營或合資企業，我國苯乙烯的供應格局將進一步發生變化，投資主體和市場將更加多元化，國營企業所占比例將逐漸減少，民營以及合資企業所占比例將越來越大，并將逐漸成為我國苯乙烯供應的主力軍。

隨著國民經濟持續增長和人民生活水平的不斷提高，今后汽車工業、涂料工業、家用電器等產業將穩步發展，我國不飽和聚酯樹脂的產量將會繼續增長，苯乙烯的需求量也將增加。預計到2020年，我國苯乙烯的總需求量將達到1100萬噸，而屆時的生產能力約為963萬噸，供應仍將有較大缺口，我國苯乙烯仍具有較好的發展前景。

對于苯乙烯未來發展，筆者提幾點建議。

首先，開發新一代低鉀、低溫、節能、清潔、高效和穩定性更好的新型催化劑，降低生產成本，延長催化劑的使用壽命，提高催化劑的國產化率，將是我國苯乙烯催化劑開發研究的主要努力方向。利用裂解汽油和煉廠干氣資源來生產苯乙烯，不僅可以節省能源，而且可以開拓苯乙烯新的原料來源，目前我國已經建成多套生產裝置，并取得了較好的經濟效益。今后應該進一步加強相關技術、尤其是干氣法催化劑技術的開發，以拓寬苯乙烯的新的來源技術水平。

其次，建議國內中小型苯乙烯企業應盡快利用已開發成功的先進技術對現有裝置進行技術改造，逐步提高裝置的生產規模和工藝技術水平，向大型化和特大型化方向發展，以增強市場競爭力。

再次，積極開發苯乙烯新的應用領域，以緩解目前通用應用領域消費相對蕭條的狀況，確保行業健康發展。

（作者單位：北化院）