關于太空經濟特征與環境的再認識

●　文 |北京空間科技信息研究所　李志陽　戴陽利

關于太空經濟特征與環境的再認識

●文 |北京空間科技信息研究所李志陽戴陽利

基于航天產業為基礎的太空經濟，以其獨有的產業特征、穩定的增長速度與巨大的發展潛力，始終受到社會各界的廣泛關注。但如何全面認識太空經濟的發展環境和發展趨勢，如何把握趨勢、優化環境、因勢利導、加快發展等諸多問題卻一直沒有形成較為體系化的觀點和認識。在當前我國從航天大國向航天強國邁進的過程中，新舊體制轉換，傳統與新興思維交織，偉大的實踐迫切需要對航天產業和太空經濟進行再認識。本文希望拋磚引玉，引起更多關注和研究，為中國太空經濟發展和航天產業化進程共同努力。

一、對太空經濟特征的再認識—工程思維與產業思維

如何把握和理解太空經濟的發展，歷史上出現的三句話，可能成為我們深入認識的重要前提。美國資深參議員羅伯特·史密斯在世紀之初曾說：“誰控制了太空，誰就將控制地球的命運。”美國國家航空航天局（NASA）前局長邁克爾·格里芬說：“太空經濟已經到來，NASA所主導的太空活動開創了新的市場空間和新的經濟增長點，技術創新將成為太空經濟持續發展的動力。”管理學家彼得·德魯克則表示：“NASA每次登月發射的成功，都是建立在十幾次系統結構失敗的基礎之上的。如果換成預算有限的私營企業，這樣做可能根本無法生存下去。20世紀60年代，有人大肆鼓吹用系統管理來解決重大的社會問題，可以肯定地說，這種論調會導致完全的失敗。當我們從外層空間轉向地面的城市以及城市所遇到的各種問題，轉向經濟發展，甚或轉向大批量運輸等看似純技術的問題時，所遇到的社會和政治的復雜性幾乎肯定會壓倒系統結構本來就不穩定的內聚性。”

這三句話比較清晰地界定了太空經濟的本質，從軍民商等角度提出了具有戰略高度的內涵。第一句，揭示了太空經濟的重要戰略地位、與生俱來的戰略屬性和前沿屬性，是涉及國家安全和產業安全的重要產業；第二句，提出了發展太空經濟所應采取的手段與方式，從政府引導的產業向依靠創新、服務大眾的方向發展，其高技術屬性不是僅靠管理模式創新和顛覆就可以實現的；而第三句，在整體太空經濟延續著系統工程發展理念和政府引導的方式發展過程中必須予以高度重視和警醒，就像高懸太空經濟之上的“達摩克利斯之劍”，成為太空經濟發展過程中可能永遠無法回避的議題，不斷警醒世人認真思考和努力破解太空經濟發展的這些關鍵問題：系統思維是否是復雜問題尤其是社會問題的唯一解決方式，或者說是真正合理的解決之道？太空經濟的發展是否服從經濟學的一般思維和邏輯假設，投入產出是否需要在大型復雜系統工程中重點關注？系統的成功是否一定帶來產業的成功和經濟的繁榮？政府主導的經濟領域是否具有經濟學上的效率？航天企業能否成為高盈利企業？

縱觀太空經濟的發展過程，獲取國家榮耀和世界影響早已不再成為唯一的標準，航天重大工程的實施正朝著經濟可承受、工程技術向現實生產力轉化的方向闊步前進，產業的成功正逐步納入政府、行業和企業的考量，系統思維與產業思維的融合與統籌，既是工程系統成功的重要維度，也是評判航天產業發展成效的關鍵標尺。

二、對太空經濟宏觀環境的再認識——政府與市場的關系

從宏觀層面看，太空經濟的宏觀環境問題實質是疆域經略問題，核心環節在于處理好政府與市場的關系，優化政府與市場的邊界。

1.從美國看航天軍民商目標與路徑的分野與融合的趨勢

從全球軍事航天發展趨勢看，歐美軍事航天以基于效能，形成新質威懾和創新對消為目標，向更強體系化、更強威懾性、更強創新力方向發展；戰車、艦船、航空、太空多維空間集成，太空資產、賽博空間資產將與各類裝備共同實現作戰效果；以超前軍事能力研發儲備構建新質能力；更加注重國防效能（而非經濟效益）最大化；軍用標準規范到跨專業國防系統集成商（而非分承包商）為止。而美國更是從戰略層面不斷強化其空間戰略地位，鞏固“空間”這一最具殺傷性和價值不對稱的威懾之地。而這也將影響未來太空經濟的競爭格局。

從全球民用航天發展趨勢看，政府的職責定位以規范監管保障國家安全和產業安全為主。與軍事應用的效能原則，即大系統集成商為中心，經濟可承受基礎上的效能最大化，以及以軍事霸權換取國家超額收益的運作規則不同，政府基本上是產業發展的“守護人”，按照法律和授權實施監管，如政府提供公共服務，支持前沿探索與新興產業扶持。同時，提供商業機會，提高競爭效率，按照國家安全、產業安全原則實施監管，并以產業成熟度考量政府參與程度，實施最低監管。

從全球商用航天發展趨勢看，政府與市場的關系則定位于私營優先，以推動產業的不斷成熟和市場效率的持續提高。如衛星通信領域，政府主導的通信衛星組織逐步轉型為通信衛星公司，銥星公司和光平方公司復活；衛星遙感領域，在許可證申請程序中采用“不適當否決原則”，即部長不應為了保護任何現有的許可證持有者免受競爭沖擊而否決許可，以及“性價比投資原則”，針對需求尋找發射先進陸地遙感系統的組件、先進遙感能力，允許部分由私營公司投資。

可以看到，美國太空領域軍民商的分野，不是軍民融合的結束，而是一種新的形態。游戲規則首先是約束政府行為，而不是決定產業進程，維持固有的利益藩籬。通過減少軍事航天專用規模與層級、聚焦國防集成應用效能、形成新的創新構架，構筑和引領新的作戰形態，帶來軍事效能提升；民用與商用的一退一進，盡管基于私有化的傳統，也蘊含著優化政府與市場邊界的重要含義，政府的退出更顯出進步意義。而以產業成熟度為最終標準主動漸進實施，在航天這一戰略性、高投入的領域，政府的進退對于商業化進程至關重要。

2.從國內外空間基礎設施建設對比看產業周期定位與政府監管行為

如果基于軍民商三者區分的角度，按照科爾尼的行業周期曲線算法進行初步測算，大體上可以看到如下結論：（1）按照行業集中度以及增長速度來測算，全球整體國防工業基本上處于第四階段，大型跨專業的國防系統集成商寡頭壟斷，增速平穩，正在處于由新軍事革命帶來的新的更高水平的產業階段發展；（2）通信、遙感和導航商業化發展程度有異，產業周期不同；制造業處于專注期，應用處于規模期，衍生行業從屬其大類行業。

產業周期的定位對于政府實施監管行為、企業確立成長戰略、投資人推動產業投資是一種必要的輔助工具，但國與國之間存在著較大的差異，完全按照行業集中度與增速判斷并不完全可行。對于我國太空經濟，大體上可以按照基礎設施商業化程度、產業市場化水平等要素進行補充：①從需求端看，大體上仍然處于從試驗型向業務應用型的轉變過程之中，更多集中于國家行業應用。②從供給端看，從業群體更多處于事業單位向企業單位轉型過程，產品技術能力與國外相比尚有較大差距，國際競爭力仍需提高。③從空間基礎設施商業化程度看，還處于構建初期階段，公私合營（PPP）模式尚待引進，項目仍以國家投入為主，天基統籌與應用統籌不足。④航天工業基礎自成體系，分工與專業化程度較低。⑤商業化程度低與政府監管緊互為因果，利益固化，難以破局。

對比我國民用空間基礎設施與歐美空間設施建設規劃可以看到，后續要推動航天向更高水平的產業階段發展，政府層面還應更加重視地面統籌，為產業化發展提供更大助力。中國民用空間基礎設施建設的目標是確保需求迫切的、有業務應用基礎的空間基礎設施能夠長期、連續、穩定運行；統籌空間基礎設施業務發展和天地協調發展；取得航天科技工程建設的重大突破；形成完整產業鏈條。歐洲空間信息基礎設施建設強調要進一步加強歐洲航天局在空間信息技術方面的合作和資源共享水平，有效解決歐洲空間信息技術應用中存在的國家之間信息重復采集、處理，信息分隔、傳遞不暢，信息和服務標準化水平低、數據開發利用程度低等問題。美國空間數據基礎設施建設強調要站在國家的高度上協調地理空間數據的使用、共享和分發。要利用對人力、技術、數據及規程的投資，建立并提供用于理解、保護和促進美國國家和全球利益所需的地理空間知識。

三、對太空經濟微觀環境的再認識——產業顛覆、創新與競爭

從微觀層面看，太空經濟的發展總體上正朝產業格局被不斷顛覆、創新模式不斷涌現、競爭態勢日新月異的方向不斷推進，無論是傳統企業還是新興初創企業，正面臨新的發展契機，進入新的發展階段。

1.從國際一流航天企業新發展看傳統管理內核的改造

基于太空經濟技術牽引的特點和不斷變化的產業環境，傳統航天企業（制造、運營、應用）從誕生的那一天起，就開始了持續不斷的改造，無論是技術方面、組織結構方面，還是在發展理念方面。但隨著新興初創企業的顛覆式發展帶來的新的競爭環境變化，傳統航天企業在規模、專注向聯盟階段發展過程中的傳統階段提升路徑被打破，平穩增速的發展模式被阻斷。傳統企業特別是一些國際一流航天企業的能力調整毋庸置疑，重視與新興初創企業的市場博弈，方能實現落后理念的揚棄、落后格局的優化，再造太空產業新格局。

從具體實踐看，傳統制造企業對先天稟賦的深入挖掘是其保持發展優勢的重要基礎。主要表現在：在知識、經驗、技能與技術標準等層面構建更高的產業門檻，如波音公司充分利用在運營商市場的領導地位，引領全電推進的波音702SP平臺的發展；通過制造與服務、硬件與軟件的深入融合構建更好的用戶體驗，如泰雷茲-阿萊尼亞利用摩托羅拉原有技術以及供應鏈整合能力大幅壓縮星座的單星制造成本；通過兼并收購、抱團取暖、強強聯手等形式實現投資并購方式的新轉變，如歐洲防務與航天公司（EADS）全資收購SURREY小衛星公司，并獨立運營；ATK公司與軌道科學公司合并，剝離衍生行業商業化；空客集團（AIRBUS）與賽峰成立運載合資公司，強強聯手；以及如EADS更名為AIRBUS、縮減法德政府股份等方式推動資本結構與控制權的改變；通過精細化內部服務模式與經濟運行，傳統運營商向產業鏈上下游滲透，向更大產業范疇挺進。

☆　波音公司推出全球首款全電推進衛星平臺

2.從航天新興初創企業行為看對整體航天產業發展方式的顛覆

（1）系統工程理念的顛覆

SpaceX公司認為傳統系統工程是通過預測和解決集成問題來保護在大規模復雜系統研發中的投入，而SpaceX的系統則是基于一種文化，這種文化的目的是用工程方法來集成可靠和安全的系統；運營是基于一種“責任哲學”——沒有任何現存的工程過程能夠取代它來正確地、高效地完成任務；在大量的前期系統工程與快速成型之間存在一個重要的平衡，以此來降低系統風險，而臨界點很大程度上依賴于組織的靈活性和迭代成本；可以以低成本來設計、制造、測試，從經驗中學習，而不是試圖預測所有可能的系統交互。

（2）產品服務品格的顛覆

美國光平方公司的出現，成為打破美國移動通信市場當前格局的一股新力量。與只有地面設施的其他4G通信網絡不同，光平方公司作為一家衛星移動通信服務運營商，計劃通過2顆地球靜止軌道（GEO）衛星和約4萬個稱為地面輔助部件（ATC）的地面基站，共同組成美國首個天地融合的4G-長期演進（4G-LTE）的無線通信網絡。

2012年5月，光平方公司由于其地面4G網絡與GPS頻率干擾而陷入規則障礙，因此，該公司不得不向當地法院申請破產保護。直到2015年底，公司經過債務重組以及與GPS相關企業分別溝通后才重新復活。“光平方”的生死劫難，表面原因在于與GPS頻率的沖突，實際上是其整合碎片化的“黃金”L頻譜資源，挑戰4G/5G信息產業發展方向的重大嘗試，不管最后結果如何，產業資本的魄力值得欽佩。

（3）話語權的顛覆

資本在西方航天領域的作用由來已久，20世紀OHB為資本家族控制，近年勞拉空間系統公司（SS/L）被MDA這一傳統地產信息服務商收購，即是明證。但目前的話語權不可同日而語。眾多新興初創企業掀起了太空經濟革新的滔天巨浪，首當其沖便是對舉國體制的挑戰，不僅對于中國，對于歐美等西方發達國家同樣如此。正像其他放松管制的行業一樣，西方成熟運作百年的資本市場正在產業的變局中縱橫捭闔，資本與技術人才、經營人才的緊密結合，發生了不可想象的化學反應。資本的理性與冷酷，揭開了原本覆蓋在政府企業關系中的溫情面紗，也激發了眾多新興初創企業的戰斗力——顛覆才有超額回報。

3.從新興與傳統的競爭與合作看太空經濟的發展前景

（1）新興初創企業的反向投資

UrtheCast公司以7640萬歐元的價格完成對西班牙德莫斯航天（Deimos Space）公司下屬子公司德莫斯成像（Deimos Imaging）公司的收購。擁有德莫斯-1（Deimos-1）和德莫斯-2（Deimos-2）衛星的運營權，獲得與此相關的衛星圖像采集、存儲、處理、分析、分發和銷售許可能力，加速UrtheCast公司在數據分布、Web平臺開發以及自主衛星星座建設方面的戰略布局。UrtheCast公司還與Deimos航天公司建立了雙邊合作協議，后者將作為戰略執行合作伙伴參與UrtheCast公司16星星座建設。除Deimos航天公司外，多家加拿大公司將為UrtheCast公司小衛星星座研制SAR載荷，歐洲薩瑞衛星技術有限公司（SSTL）將為該星座研制衛星平臺及光學有效載荷。

行星公司（Planet）與黑橋（BlackBridge）地理空間公司達成最終收購協議，Planet Labs公司將收購BlackBridge公司及其所屬的快眼（RapidEye）星座。Planet Labs公司獲得了超過100家的分銷商銷售網絡和遍及全球的用戶群體，以及RapidEye星座多年來獲取的全球圖像的海量存檔數據，圖像分辨率5m，約600億km2。Planet Labs公司的目標是通過其構建的平臺向用戶廣泛提供關于地球變化的信息，該平臺既包括Planet Labs公司星座每天獲取的對地觀測圖像，也包括來自各種其他渠道的圖像數據。Planet Labs公司把創新數據分析技術和敏捷宇航技術相結合，通過在互聯網上銷售地理空間數據拓展市場。

（2）傳統企業向趨勢低頭，向創新致敬，改變“常規”

德國OHB公司以成本擊敗AIRBUS公司和泰雷茲-阿萊尼亞公司，贏得2份共22顆歐洲伽利略（Galileo）導航衛星的制造合同；洛馬公司重返商業衛星市場，重構衛星生產線，從流程中降低成本和耗時，與AIRBUS等競標OneWeb星座；AIRBUS與 OneWeb合作建造900顆互聯網衛星星座，每天生產數顆小衛星，創新設計制造流程，通過大批量的生產降低衛星的成本。

從歐美等航天強國太空經濟微觀層面的新變化，不難看出，傳統企業與新興初創企業都是太空經濟的塑造者，傳統理念與新型模式的競爭與合作，是產業發展和形態優化的良性推動力。傳統企業如果敢于用投資的方式，而不僅僅是以人力的方式，把成本降下來，“寶馬”也能夠戰勝“特斯拉”。

太空經濟的階段性特征更需要產業資本的助力。當前，太空經濟尚未設定“賽道”，但對于“賽手”的界定已經明確：具有技術視野和產業遠見的創業者。

互聯網思維還是要建立在研發、產品與運營的融合能力上，單一的商業模式創新甚至于營銷模式創新不能解決全部問題。技術顛覆性和規模統治力的權衡必須予以充分重視。

近年來，中國傳統航天企業的市場化、產業化進程不斷加快，進入航天領域的民營企業也不斷增多。但中國太空經濟微觀層面的活躍度還不高。與歐美等航天強國相比，傳統航天企業轉型升級提質增效尚未取得預期成效，而新興初創企業也未呈現出應有的挑戰性和顛覆性，商業模式創新看似如火如荼，但傳統與新興交互激發的狀態卻遠未形成。人們熱切期待這一天早日到來！