商業車險費率市場化影響及應對措施

徐川

【摘要】目前隨著車險投保率的逐漸增加，行業現行的條款、費率以及車險產品已經不能滿足消費者多樣化的需求，同時類似“高保低賠”、“無責不賠”等輿論也引起了社會的廣泛關注，在此種大環境的驅使下，保監會決定在2015年6月1日起在6個地區進行商業車險費率改革的試點工作，然而面對此次改革，保險公司應當何去何從，本文將對此進行論述。

【關鍵詞】車險；費率改革；商業險；費率市場化

一、商業車險費率市場化背景介紹

在2015年6月以前，中國車險市場運行的商業險費率條款僅有ABC三套，這三套費率條款是從2006年開始實施的，其責任范圍和費率水平相較基本一致，且一直未做實質性調整。高度集中的車險條款費率管理制度在我國保險市場不發達、消費者保險意識不強的情況下，對保護被保險人利益、維護正常的市場秩序起到了積極作用，但同時也帶來了一些弊端，使得目前車險市場矛盾逐漸顯現、激化，出現了諸多問題：

一是車險條款費率的合理調整機制缺失，現行的商業車險條款已無法滿足社會需求。一個健康發展的行業需要適時而變，不斷主動適應市場的變化和消費者的需求。近十年來，我國社會經濟環境、道路交通安全狀況、汽車產業發展、消費者保險意識等各個方面都發生了深刻而巨大的變化，而商業車險條款費率卻一直未進行實質性的調整，說明推動行業自我調節、自我修正的機制還不夠完善。

二是行業缺乏產品創新積極性，車險產品單一。由于車險市場現行的ABC三套商業車險產品長時間固定統一，且差異不大，造成了目前車險產品同質化嚴重，缺乏差異性，市場上特色化的產品少，消費者幾乎沒有選擇余地，無法滿足消費者多樣性需求的現狀。

三是車險缺乏核心競爭力，且競爭手段單一，客戶資源掌握在中介渠道手中。市場競爭主要依靠于成本推動，大打價格戰、費用戰，以低價格、高費用來搶占市場，保險公司對于中介渠道的依賴程度越來越高。

四是保險公司提升客戶服務質量速度較慢，由于車險市場一直處于盈虧邊緣，導致行業的服務能力雖然一直在改善，但依舊長期停留在較低水平，無法取得客戶的認同，車險服務與車險促進經濟社會發展和國際先進水平之間的差距越來越大。

五是社會輿論壓力影響，隨著消費者對保險保障需求的不斷增加，社會公眾和被保險人法制觀念、維權意識逐漸增強，使得關于車險的投訴、糾紛與訴訟案件量持續上升；同時新聞媒體關于“高保低賠”、“無責不賠”等問題的報道也引起社會大眾廣泛關注，這種種現象均表明了社會對于車險的關注愈加強烈，行業受到的輿論壓力也與日俱增。近年來，社會公眾和保險行業對車險改革的呼聲越來越高漲，期待也越來越強烈。

因此，只有通過進一步深化車險費率市場化，才能解決車險市場長期存在的一些機制性問題，才能更好的保護投保人、被保險人合法權益，才能推動和促進保險市場健康持續發展。

二、商業車險費率市場化的影響及意義

一是激發保險公司產品創新活力，滿足消費者風險保障需求。此次改革將徹底打破過去行業高度集中統一的定價和產品制定模式，逐步將制定商業車險產品的權力和責任交給市場主體，有利于激發市場主體的活力和創新，促使保險公司自主經營、自負盈虧、自擔風險、自我約束。

二是轉變車險市場競爭模式，提升保險公司核心競爭力。未來的市場競爭將轉變為全方位的競爭，包括公司品牌、銷售渠道、風險定價、成本控制、理賠服務、人才培養等全方位、多層次、高水平的競爭。

三是更好的保護消費者利益，提升客戶服務質量，提高社會認可度。新的市場競爭模式要求保險公司以優質優價為目標良性競爭，新的商業車險管理機制促使保險公司更積極主動地轉變服務理念、升級信息技術，提升承保理賠服務水平，以此來提升客戶體驗，提高客戶認可度。

四是有利于發揮社會管理功能。改革后，商業車險費率將更好地發揮“獎優罰劣”的經濟杠桿作用，推動汽車產業鏈變革，更好的服務于社會管理能力現代化。包括：有助于提升道路交通安全水平；提升汽車安全性水平；提升汽車易維修性；以及有助于引導消費者理性汽車消費等。

三、對未來行業車險經營的預測

一是新車銷售市場進入“微增長”，車險增長主引擎受影響。新車市場一直是拉動車險市場增長最主要的力量之一，實現車險增長的關鍵就在于前端新車銷售的增長。根據中國汽車工業協會發布的數據顯示，從2008年到2014年，我國汽車產銷增長都保持了高速的增長。2008年，我國汽車銷量累計938萬輛，2014年我國汽車總銷量為2349萬輛，6年間增長了1.5倍，截至今年9月，汽車行業累計銷售1705萬輛，同比增長僅0.3%，這個降速顯然超過預期，而且，汽車經銷商對于今后幾年的銷售增長還是不看好，“微增長”已成車市新常態。

二是商業車險改革試點地區的“一降一增”，督促行業主體加快經營思路的調整。“一降”是保費總體下降，六個試點地區車均保費同比下降約9%；“一增”是保險金額在上升，試點地區機動車第三者責任商業保險的平均保險金額為42萬元，同比上升6.7萬元。這個數據的發布，不得不引起了我們的關注，未來車險有太多的不確定因素，隨著試點地區的平穩推進，在2016年全面推廣已成定局。商車費改帶來的新常態，必將重塑車險的管理模式，推動傳統經營模式的變革。

三是納入國家戰略的“互聯網+”，對傳統車險經營帶來了創新壓力。如果提煉2015年度熱詞，“互聯網+”當仁不讓。新技術帶來新的理念，在傳統的市場格局中真正有所突破，“互聯網+”是一個極好的風口。現在“車聯網”正在改變汽車產業和車險業，在個別互聯網保險公司的帶動下，車險更快融入互聯網成為大趨勢，加快從直銷向電銷、電銷向網銷轉變，特別是以“互聯網+”和車聯網帶動車險顛覆性的變革，從定價、詢價、承保到報案、查勘、定損、賠付，甚至調解與訴訟，都將可以運用互聯網技術來解決，新常態帶來了創新壓力也是新機遇。

新車銷售不景氣、商車費改推行、網銷高速增長，市場競爭形勢進一步加劇，行業車險增速同比大幅度回落，認識和適應當前車險經營新常態，是今后一個時期車險經營的重大考驗和必然選擇。

四、保險公司應對商業車險費率市場化措施

行業的每一次改革和變化，帶給市場的總是機遇與挑戰并存。商業車險費率市場化既是機遇，也是挑戰。管理優秀、與時俱進、不斷創新的保險公司將在未來的市場競爭中脫穎而出，甚至可以借機實現彎道超車。個別管理不善又不主動調整提升的保險公司也有可能出現業務萎縮，甚至可能退出市場。目前，商業車險費率市場化正在如火如荼的進行，其對車險市場的影響也將逐步顯現，只有直面挑戰，迎難而上，才能適應并推動改革順利進行，才能在費改的浪潮中存活下來。

（一）切實轉變觀念，盡快適應改革

商業車險費率市場化的實行打破了原來統一的費率制度，進一步將車險推向了自主經營、自負盈虧。因此，作為真正意義上的市場主體，保險公司需要改變唯保費是瞻、以保費論英雄的激勵機制和簡單粗放的經營方式，形成以爭取效益為目標、以追求利潤最大化為中心的新的經營理念，并在此理念下建立理性發展導向。

要切實提高對商業車險費率市場化的認識，要真正從思想上增強改革的緊迫感，加快研究探討和實施費率市場化后遇到新問題和所應采取的措施及對策，以迎接費率市場化帶來新的挑戰。其次，要在全體員工中開展“轉變觀念，適應費率市場化改革”的教育，通過各種思想教育，使每個員工充分理解和認識這次費率市場化的重要性，要以此次改革為契機，推進保險公司各項機制的轉變。

（二）加大產品創新力度

商業車險費率市場化之前，車險產品創新一直處于被管制的條件下，經營車險的保險公司缺乏產品創新的動力。在商業車險費率市場化之后，隨著監管部門逐步將商業車險產品制定的權力交給保險公司，各保險公司必然加大產品創新力度用新產品吸引客戶。

從險種設計上，各家公司可以利用自身優勢，改變以往險種同質化嚴重、保險責任與風險狀況不對應的情況，針對不同的目標客戶群開發適合的車險產品、細化產品體系，簡化主險風險責任，增加附加險種類，通過投保使風險得到合理組合，真正讓客戶購買到與風險相對應的車險產品；其次，在具體條款設計上，做到清晰易懂、沒有歧義，對歧義多和糾紛多的條款進行修訂，設計出結構合理、內容翔實、語言通俗的車險產品；最后，保證車險產品保費和風險相對應，加大車險市場細分力度，增加諸如路況、通行密度、婚姻狀況、是否飲酒、信用等級、受教育程度及職業等因子類型。

從行業發展的外部大環境來看，我國的商業車險費率市場化處于一個特殊的時代，即移動互聯網和大數據時代。信息技術的發展已經足以支撐車險市場中的產品和服務創新。面對這樣一個嶄新的局面，各家保險公司可以說是站在同一起跑線上，快速發展變化的技術總是青睞那些能跟上時代步伐的公司，如果哪家保險公司能夠率先做出突破，便可能為自身打開一個新的局面，便有了超越的可能性。

同時保險公司進行產品創新要做到先算賬后創產品，要從區域市場、定價策略、理賠服務等方面開展綜合評估，申報的產品要基于綜合評估的結果，新產品上線不能使整體綜合成本率有大的波動，切實防范定價風險、市場風險。

（三）提升客戶服務質量

服務是廣義產品的組成部分。在商業車險費率市場化之前，車險產品高度同質化，各家保險公司為車險用戶提供的服務也難有新意。商業車險費率市場化之后，服務將成為車險經營主體差異化競爭的一個重要方面。

各種通訊軟件的問世，使得保險公司與其客戶之間的距離空前縮短，與客戶的接觸點也有所增多，同時部分彌補了保險公司網絡覆蓋面有限的缺陷。在此有利的條件下，保險公司更應加深對“以客戶為中心”的服務理念的理解，分析客戶在移動互聯時代在消費習慣、決策過程、服務需求等方面的變化，為客戶提供個性化服務。

商業車險費率市場化后服務的創新主要可以從兩方面入手。一是依托新型車險產品和車聯網等技術，開發推廣近年來在歐美車險市場上迅速興起的UBI新型車險產品，升級和豐富現有的增值服務。例如最常見的道路救援服務，現在的一般做法是客戶主動與保險公司聯系，要求提供服務。費率市場化后，對于選擇了UBI產品的客戶，保險公司就能夠根據掌握的車輛位置和狀態主動提供關懷。特別是在發生人員傷亡的緊急情況下，保險公司的主動服務甚至能夠挽救生命。二是配合市場化改革后的新產品，在服務方面對客戶群進行細分。對于選擇了不同產品，或者從不同渠道購買產品的客戶，提供不同類型的服務。

（四）提升自身成本管控能力

商業車險費率市場化確立了費率與成本掛鉤的定價原則，要保持產品的價格優勢，首要因素就是內部成本的管控。由于市場整體風險并未降低，保險公司必須降低運營成本，特別是保單獲取成本，才能支撐市場化的費率，保證一定的利潤空間。可以通過擴大網上投保模式、電話投保模式、手機投保模式、業務員直銷方式等渠道，在為消費者提供許多投保便利的同時，減少車險銷售環節代理費用的開支，提高車險的盈利能力建立直銷是降低保單獲取成本的一種方式。另一方面，要持續保持適度的保費規模，享有規模經濟，攤薄職場費用、人力成本、行政開支等固定成本。同時保險公司要主動適應市場競爭新常態，將粗放式高成本競爭模式，從根本上轉變為精細化可控成本競爭模式。要立足自身優勢，做精做專，打造精準的定價能力、出色的風險遴選能力、高超的成本控制能力，逐步提升自身核心競爭力，在具備優勢的區域市場和產品市場上深耕細作。

商業車險費率市場化工作是新國十條規定的一項重要工作，是國務院推進保險業改革創新、全面提升行業發展水平的重大決策。作為車險的承保人，保險公司一定要充分認識商業車險費率市場化的重大意義，進一步增強使命感和責任感，確保商業車險費率市場化平穩落地。

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