未來的機動車保險

過去30 年來，汽車行業的變化相對較少——直到目前局面才有改觀。新的駕駛輔助技術和聯網服務正引領人們進入全新駕乘時代。在這個新時代，駕駛員將更多駕駛決策責任轉交給車輛。如今，在道路上行駛的部分汽車已經安裝“先進駕駛輔助系統”（ADAS），譬如車道保持輔助或緊急剎車系統。這些技術幫助我們逐步實現未來的自動駕駛。

我們與汽車的關系也在發生變化。尤其在千禧年一代的城市人及其他城鎮居民當中，汽車擁有率正在下降，因為人們會在較高的擁車成本以及打車和拼車等替代方案之間做出權衡。汽車似乎正在成為更廣泛的可選交通方案網絡的一個節點。

對于保險公司和汽車制造商來講，汽車行業及整個交通生態系統中的這項深刻變革將同時帶來挑戰和機遇。車聯網的發展和ADAS 采納率的增長，可能會對機動車保險的市場和分銷產生什么影響？

HERE，一家位置云公司，2015年被奧迪公司、寶馬集團和戴姆勒公司聯合收購。

瑞士再保險集團，1863 年創立于瑞士蘇黎世，是世界領先的再保險公司。

目前的機動車保險市場

車險占非壽險總保費收入的42%;到2020年自動汽車技術會使年保費減少200億美元以上

據世界衛生組織估計，道路交通事故每年導致120萬人喪生，給各國經濟造成的損失占國民生產總值的1%至3%?？紤]到上述成本，保險的作用不容忽視。機動車保險行業是全球最重要的業務線之一（見圖1）。

隨著汽車技術的進步及自動化水平的上升（從有限及部分自動化提升至高度及完全自動化功能），機動車保險受到的影響將越來越大。

我們編制了14 個最大汽車市場（巴西、加拿大、中國、埃及、法國、德國、印度、印度尼西亞、意大利、日本、墨西哥、俄羅斯、英國、美國）機動車保險市場的長期預測，其中考慮到車輛自動化技術的預期影響。如果車輛自動化技術保持在2015 年的水平，并排除通脹影響，保費預計將從2015年的5100億美元增長至2020年的6160 億美元。如果考慮到技術發展，2020年的市場規模估計將達到5940億美元。

這表明，在6年期間，由于自動汽車技術提升道路安全，年保費將減少200億美元以上。如果不是因為全球汽車銷量增長，上述降幅會更大。亞洲新興市場的增長，尤其是中國和印度市場的增長，已成為汽車銷售增長的主力。就業務量而言，這兩個國家到2025年將成為機動車保險的最大市場。

駕駛輔助系統有望將高速公路事故減少近一半

導致道路事故有10個主要原因，依次是：駕駛員未能適當觀察;駕駛員未能判斷其他駕駛員的路線/速度;駕駛員疏忽、莽撞或匆忙;失去控制;轉彎或控車不當;行人不注意適當觀察;道路濕滑（天氣原因）;由于故障而車速過快;急剎車;尾隨距離過近。

我們研究分析了各個事故類別，以及選定的ADAS功能對上述類別中事故頻率的潛在影響，其中區分了高速公路與其他道路（見圖2）。基于上述估計，各個級別的ADAS功能收益明顯——特別是使用高級ADAS，有望將高速公路事故減少將近一半。

車聯網和ADAS 產生的保險業商機

保險公司有了眾多潛在競爭對手，汽車制造商也能賣保險

人們容易認為，無人駕駛汽車會呈現直線型發展，自動駕駛逐漸代替人工控制。其實，這個過程的進展極可能取決于兩方面：能否成功開發核心技術能力;消費者是否樂于使用新的汽車自動駕駛功能。雖然凱捷咨詢發現，65% 的顧客愿意讓保險公司監控自身的駕駛行為以換取較低的保費，但駕駛數據方面也存在嚴重的個人隱私問題，可能引發更多監管和法律障礙。畢馬威的一項調查顯示，大部分個人和商業汽車保險公司都預期至少下一個10 年內市場不會有重大變化。

盡管前景不明朗，無所作為并非可行方案：保險公司現在就必須做出戰略決策，確定如何在數據驅動的保險時代實現興盛。遲遲不調整商業模式可能讓保險公司無力應對新進入者的競爭。他們可能來自鄰近行業，尤其是一直在提升大數據處理及分析能力，以軟件為核心業務的公司。另外，顛覆性創新在過去可能需要歷經多年才能改造一個行業，但某些研究者指出，新的數字技術已經大大縮短了調整時間。

潛在競爭對手數量眾多，既包括成熟和新興軟件與IT公司，也包括傳統汽車（配件）制造商。汽車制造商可能選擇不共享自己收集的數據，而利用這些數據發行自己的保單。畢馬威近期的調查表明，58%的保險公司認為，整車制造商未來將成為車輛保險的主要分銷商，而將近40%的保險公司認為成熟技術公司也將成為保險的直接銷售商。

從單一車險到更廣泛的出行保險

車聯網給保險公司帶來的最大相關機會是基于駕駛行為的保險（UBI）。以人們的駕駛頻率、駕駛地點及駕駛方式為基礎的保險產品使得保險公司能夠更準確地給風險定價，從而減少較少冒險的被保險人的保費。

保險公司的機會還不僅限于車輛保險。將車輛數據與其他來源（譬如智能手機或公共運輸系統）的信息相結合，保險公司可以更全面地了解駕駛員使用出行服務的情況，無論他們使用何種類型的交通方式。這有助于保險公司開發新型保單，向用戶提供更廣泛的出行保險，而不僅限于駕駛。

車聯網和先進駕駛輔助系統怎樣影響車險？

綜合成本率是費用和保險損失（+ 損失調整費用） 總和除以已賺取保費的結果（見圖3）。ADAS對這些組成部分有什么影響？

1.獲客

車聯網程度提高以及圍繞汽車而建立的黏性系統，開啟了銷售機動車保險，或者向駕駛員交叉銷售不同保險產品的新分銷渠道。利用車載遠程信息處理技術，保險公司可以更多了解自身客戶，識別交叉銷售和升級銷售補充產品和保單功能的潛在機會。另外，汽車制造商正越來越有興趣進入保險價值鏈及分銷保險。他們明白，如果能成為從內置式車載遠程信息處理裝置收集駕駛員和車輛數據的樞紐，將非常有利于他們分銷保險，或向保險公司銷售數據。有些制造商已經開始給車輛安裝遠程信息處理裝置，并與保險公司開展合作。

2.核保

聯網汽車生成海量數據，可以幫助保險公司更加準確地選擇風險并進行定價。

3.服務

車聯網簡化了保險單的服務工作。利用車載遠程信息處理技術，保險公司可以提供附加服務，譬如：車輛失竊跟蹤、自動緊急呼叫、車輛診斷、故障通知、燃料能效、安全駕駛建議等。這些產品功能幫助保險公司從其他汽車保險供應商中脫穎而出，在產品日益雷同化的市場環境中促進客戶忠誠度。加上新技術可能帶來的成本節?。ㄆ┤鐪p少潛在欺詐及更高效的理賠處理），車聯網可幫助提升承保盈利水平，即使面臨更激烈的競爭。

4.理賠

車聯網及引入日益先進的駕駛輔助和自主駕駛技術將顯著提高道路安全。車對車（V2V） 和車輛對基礎設施（V2I） 數據傳輸將向駕駛員告知通常注意不到的風險和危險情形，提醒他們采取躲避行動。美國交通部的一份報告顯示，聯合使用V2V 和V2I 系統有望每年解決約81%的各類車輛相撞、83%的各類輕型車輛相撞，以及72%的各類重型卡車相撞。

5.保費

由于車聯網以及ADAS原則上有助于減少保險公司的預期損失，駕駛員的總體保費應當也會下降。在近期的一項調查中，45%的保險主管表示，隨著無人駕駛車輛進入市場，他們預期將降低個人車險的保費。不過，駕駛自主程度的提高改變了投保風險的性質。因此，總體的損失后果總和可能不會變得更加可預測，甚至可能變得更加多變。

機動車保險處于變革的前端。遠程信息處理等新技術為提高道路安全提供條件，并使得保險公司能夠展開數據驅動的商業模式。盡管出現汽車內部數據和軟件安全相關的新風險，我們預期，從長遠來看，車聯網和ADAS 的增長將減少總體風險和事故。這隨之將降低對個人機動車保險業務的需求，同時提升產品責任險的重要性。

保險公司面臨的機會在于駕馭車輛及其他來源的數據，更加準確地給駕駛員保險的風險定價。當然，數據驅動模式部署的速度有多快，取決于我們捕捉、處理和駕馭數據的能力。目前，大多數數據還處于孤立狀態。但是，人們正在努力改變這個零散局面。汽車行業已經邁出關鍵的第一步，正在努力協商將車輛傳感器數據傳輸至云端以便匯總和分析的標準方式。這將使得整個行業能夠享受到大規模處理數據的好處，從而創建更加精準的交通服務和道路風險警告系統。

目前，保險公司采取各種不同辦法，應對向完全自主駕駛汽車的轉變。它們正付出很大努力，試圖了解責任和保單會發生怎樣的變化。其中有些公司的行動較快，正在建立評估車輛自動化功能及開發數據驅動的風險計算方法所必需的能力。前瞻未來，差異化和嵌入新技術將成為保險公司在這場變革中興旺的關鍵。

與此同時，保險公司還必須做好準備，迎接一個某部分人越來越不看重擁車的時代?？衫玫某鲂蟹桨盖ё內f化，層出不窮。因此，保險公司不僅要考慮如何為某人的用車行為提供保險，還要為其出行相關的各種風險提供保障。

對話瑞士再保險中國總裁陳東輝

姚冬琴

《中國經濟周刊》：隨著車聯網和ADAS的發展，哪些現象或趨勢是保險公司不能忽視的？

陳東輝：隨著車聯網和ADAS的普及，安全駕駛將變得更自然，車險的出險頻率將大幅度下降，車險的風險保費將大幅下降，從而降低車險的整體業務規模。與此同時，車聯網的應用、出險頻率的下降，將節省保險公司的查勘理賠成本，減少服務的壓力。另外，通過車聯網平臺，保險公司可以向車險客戶提供更多的增值服務，提高客戶黏性和忠誠度。從短期來看，車聯網將促使某些保險公司嘗試碎片化車險產品，但長遠來看，這一嘗試不會成為主流。

《中國經濟周刊》：面對上述發展趨勢，保險公司應做哪些準備？

陳東輝：對于新技術的應用關鍵在于商業模式，即如何應用新技術打造具有特色的商業新模式，為客戶帶來價值。保險公司必須具備利用車聯網產生的駕駛行為數據的能力，應用于核保和精準定價。缺乏這方面的能力將被競爭對手逆選擇，在競爭中處于劣勢。另外，理賠流程的互聯網化也非常關鍵，通過理賠環節的透明化降低維修成本，剔除理賠水分，都對提高經營效率至關重要。