銀行上萬億元難收回的錢都在哪里

董希淼

不良貸款就是商業銀行的“壞賬”，是很可能收不回來的那部分貸款。針對商業銀行越來越多的“壞賬”，未來需要重點防范的風險點在哪里？如何防范？

據銀監會發布的一季度商業銀行主要監管指標情況數據，我國商業銀行不良貸款連續11個季度迅速增長。

2015年年底，全國商業銀行不良貸款余額升至1.27萬億元，較2014年年底大增51.2%；不良貸款率1.67%，較2014年年底上升0.42個百分點……

2016年一季度末，全國商業銀行不良貸款余額達1.39萬億元，較2015年四季度末增加1177億元；不良貸款率1.75%，上升0.08個百分點……

商業銀行不良率增長趨勢

不良貸款就是商業銀行的“壞賬”，是很可能收不回來的那部分貸款。近3年來，壞賬每個季度持續增加，讓銀行業情何以堪。

當然，各銀行不良貸款增長的態勢有所不同。其中，大型商業銀行的不良率較高但增速放緩，股份行、農商行的不良率增長有加速之勢。與此同時，商業銀行的關注類貸款也普遍在以較大的幅度增長，這同樣應該引起高度注意。

在經濟下行期間，預計商業銀行不良貸款反彈在短期內仍將持續一段時間。但我國商業銀行撥備覆蓋率較高，風險抵補能力較強，資產質量總體可控。從長期來看，經濟增長保持在合理區間，各銀行積極采取資產保全措施，加強逾期貸款監測管理，完善全面風險體系，逐步優化融資結構，各銀行企業部門債務風險總體可控，系統性風險發生的可能性較低。

銀行不良貸款分布特點

具體而言，哪些領域或那些類別貸款的不良率相對較高？

行業分布特點

從行業上看，批發和零售業、制造業、采礦業是商業銀行產生不良貸款的主要來源。同時，交通運輸、倉儲和郵政業，水利、環境和公共設施管理業，租賃和商業服務業等與公用事業相關行業的資產質量有所好轉。批發與零售業、制造業、采礦業成為不良資產“高發地”的現象與近年來我國經濟結構調整主張“去產能”“去庫存”“去杠桿”的思路高度吻合，在經歷整合和消化過程產能、處置“僵尸企業”的過程中，勢必會給這些產業帶來一定程度的陣痛。隨著銀行業與實體經濟的關聯度日益緊密，產能過剩行業的風險一旦暴露，導致資金鏈、擔保鏈斷裂，最終表現為商業銀行資產質量受損。

地域分布特點

從區域上看，東部及沿海地區不良貸款余額與不良貸款率仍高于其他地區。但同時，東部及沿海地區不良貸款增速減緩，而中西部地區不良率上升較快。參照銀監會對銀行業各省市不良貸款率的統計數據，內蒙古、河南、山西、江西、寧夏等中西部省份的不良貸款率迅猛增長，而浙江、江蘇、福建、山東等東部及沿海省份的不良貸款率居高但增速放緩。

貸款類別分布特點

從產品上看，公司類不良貸款占比較大且上升較快，個人類不良貸款增長相對穩定，票據貼現類貸款風險相對較低。

商業銀行風險防控重點

針對商業銀行越來越多的“壞賬”，未來需要重點防范的風險點在哪里？如何防范？

在這種情況下，商業銀行有必要對不良貸款“降舊控新”，重點關注以過剩產能行業為主的行業風險、以開始擴散至中西部地區的區域風險，以及繼續壓降公司類不良貸款。防范壞賬高企、持續增長的措施可以包括：

一是根據經濟形勢變化和國家政策，積極調整信貸投向，優化資產結構。

二是完善全面風險管理體系，做好行業、地區、產品等維度的風險限額管理。

三是加強貸款監測管理，建立總分行信貸預警體系機制，做好貸后管理工作，有效控制逾期及不良貸款。

四是多策并舉處置不良資產，提高回收盤活的不良資產處置占比，主動創新處置模式，推進不良資產證券化等。

防范和處理不良貸款，商業銀行永遠在路上。