大洋洲生活用紙企業(yè)的新動(dòng)向

大洋洲生活用紙企業(yè)的新動(dòng)向

進(jìn)口產(chǎn)品挑戰(zhàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商情況或?qū)⒆兓?/h2>

目前大洋洲每年生活用紙的消費(fèi)量不超過40萬t，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.0%，不過增速已呈放緩之勢(shì)。在過去的20年里，市場(chǎng)的銷售量幾乎翻了一番，太平洋較小島國的生活用紙消費(fèi)量很少，約占大洋洲生活用紙消費(fèi)總量的4%。

從前，澳大利亞和新西蘭都可生產(chǎn)大部分本地市場(chǎng)所需的生活用紙，且相互做產(chǎn)品貿(mào)易。然而，自上世紀(jì)90年代末以來，由于亞洲生產(chǎn)企業(yè)投產(chǎn)了有競(jìng)爭(zhēng)性的新設(shè)備，打破了這一傳統(tǒng)，從兩國以外的國家進(jìn)口的產(chǎn)品大幅度增加。在2007—2008年，與環(huán)保問題和傾銷索賠相關(guān)的進(jìn)口量減少后，澳大利亞的生活用紙進(jìn)口量開始再次增加。2012年，達(dá)到了新峰值15.5萬t（2001年僅有5.3萬t），而出口量每年都有些變化，因2011年部分衛(wèi)生紙機(jī)停產(chǎn)，所以2012年的出口量只有1.3萬t。2013年的進(jìn)口量下滑到12.2萬t，而2014年約為13.2萬t。2013年的出口量為1.4萬t，2014年稍微增加到了1.6萬t。澳大利亞報(bào)道的2014年向新西蘭出口的數(shù)字比新西蘭記錄的進(jìn)口數(shù)字大很多，因而澳大利亞統(tǒng)計(jì)的出口數(shù)字可能存在誤差。新西蘭相對(duì)平衡的生活用紙對(duì)外貿(mào)易主要因愛生雅（SCA）于2012年停產(chǎn)紙機(jī)而偏向凈進(jìn)口，2013年的純進(jìn)口量為1.9萬t，并且由于從中國和印尼進(jìn)口的數(shù)量持續(xù)增加，2014年的進(jìn)口量約為2.9萬t。

澳大利亞增加的進(jìn)口生活用紙產(chǎn)品大部分是來自中國和印尼的大卷筒原紙（2013年占比72%，2014年占比74%）。ABC生活用紙公司和規(guī)模較小的加工企業(yè)趁機(jī)從中國和印尼購買低價(jià)的大卷筒原紙，因此能夠用以原生木漿為原料生產(chǎn)，且價(jià)格相當(dāng)便宜的高品質(zhì)產(chǎn)品與金佰利和愛生雅/Asaleo Care兩大生產(chǎn)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)。盡管幾年前，澳大利亞政府放棄了大卷筒原紙反傾銷控訴，但民間組織仍持續(xù)奔走游說，指出來自印尼的原紙所用紙漿是由熱帶林木而不是嚴(yán)格意義上的種植林木生產(chǎn)的，并非可持續(xù)性產(chǎn)品，因此環(huán)境事務(wù)機(jī)構(gòu)仍限制這類產(chǎn)品的進(jìn)口業(yè)務(wù)。Woolworths、Coles（隸屬Westfarmers）和IGA超市（隸屬M(fèi)etcash）三家零售商聯(lián)合都下架了以印尼紙漿為原料的紙品。這次抵制活動(dòng)實(shí)際上讓亞洲漿紙集團(tuán)（APP）下屬企業(yè)Solaris紙業(yè)公司不太可能在居家用生活用紙市場(chǎng)中銷售其在悉尼附近新建加工廠加工的紙品。然而，APP宣布，它將不再使用伐自天然森林的木材，努力恢復(fù)所失業(yè)務(wù)，據(jù)說已取得了一些成效。

匯率變化仍然不利于進(jìn)口產(chǎn)品，以澳元計(jì)的生活用紙大卷筒原紙的價(jià)格比幾年前貴約20%以上。這讓主要進(jìn)口商產(chǎn)生了新想法，本土產(chǎn)品盡管以進(jìn)口漿為原料，可如今卻比過去更有吸引力。

以人均消費(fèi)量看仍有增長(zhǎng)潛力

2013年，澳大利亞的生活用紙人均消費(fèi)量為14.3kg。新西蘭的人均消費(fèi)量稍高一些（2013年為15.3kg），與西歐人均消費(fèi)量（2013年為15.4kg）相差無幾。在2003—2013年的10年里，新西蘭的生活用紙消費(fèi)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率只有1.5%。

另一方面，太平洋島國的生活用紙人均消費(fèi)量仍然很少，特別是人口最多的巴布亞新幾內(nèi)亞，而斐濟(jì)和其他一些較小島國的人均消費(fèi)量卻很大。太平洋島國960萬人口的人均消費(fèi)量較低（2013年的人均消費(fèi)量還不足1.6kg）對(duì)大洋洲的整體人均消費(fèi)量產(chǎn)生了負(fù)面影響，2013年只有11.0kg。

大洋洲主要是生產(chǎn)商品牌居家用生活用紙的市場(chǎng)，不過零售商品牌產(chǎn)品最近開始崛起，特別是廚房紙巾和面巾紙。最新的零售報(bào)道表明，以銷售量計(jì)的零售商品牌產(chǎn)品總體市場(chǎng)份額約為21%，而以銷售額計(jì)的市場(chǎng)份額大概不到13%（見表1）。Woolworths和Coles兩大零售商以及總部位于德國的Aldi折扣店大力銷售種類繁多的零售商品牌產(chǎn)品，Aldi折扣店在澳大利亞占有約10%的零售店鋪業(yè)務(wù)，但未參與市場(chǎng)調(diào)查。然而最近幾年，零售商品牌產(chǎn)品的總體份額實(shí)際上沒有增長(zhǎng)，主要是因?yàn)樵谛l(wèi)生紙領(lǐng)域生產(chǎn)商品牌明顯主宰著市場(chǎng)。

Aldi折扣店只銷售零售商品牌產(chǎn)品，因此其約占11%～12%的市場(chǎng)份額應(yīng)加到表1列出的份額里，衛(wèi)生用品在Aldi的銷售額中高于平均水平。過去幾年間，在澳大利亞的雜貨店零售業(yè)務(wù)中，Aldi的市場(chǎng)份額呈迅速增加之勢(shì)，從2005年的2.9%增長(zhǎng)到2013年的10.3%，最近超過了第三大零售店IGA。由此我們可以斷定，盡管在市場(chǎng)調(diào)查時(shí)Aldi沒有參加，零售商品牌產(chǎn)品的平均市場(chǎng)份額還是有所增長(zhǎng)。

表1　2011—2014年零售商品牌產(chǎn)品在澳大利亞居家用生活用紙市場(chǎng)中的份額

另一家全球大型折扣店Lidl也在澳大利亞經(jīng)營，預(yù)計(jì)還要擴(kuò)大。在澳大利亞，這些變化很可能導(dǎo)致零售商品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)份額進(jìn)一步增加。總之，生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品承受著壓力，零售店將下架多種商品來給零售商品牌產(chǎn)品騰出銷售空間，與生產(chǎn)商品牌產(chǎn)品相比，這些產(chǎn)品的售價(jià)要低20%～60%。面巾紙銷售量市場(chǎng)份額與銷售額市場(chǎng)份額之間差別最大，部分原因是從亞洲進(jìn)口的面巾紙價(jià)格較低。

ABC生活用紙公司挑戰(zhàn)金佰利和Asaleo Care公司

ABC生活用紙公司已向兩家主要生產(chǎn)商發(fā)起挑戰(zhàn)，高效迅速地?cái)U(kuò)大業(yè)務(wù)。ABC公司曾是從亞洲進(jìn)口大卷筒生活用紙?jiān)埖馁I方之一，還并購了位于昆士蘭州的一家當(dāng)?shù)丶垙S，并且購買了一臺(tái)安裝在悉尼Wetherill園區(qū)加工紙廠內(nèi)的現(xiàn)代化衛(wèi)生紙機(jī)。ABC生產(chǎn)的Quilton品牌的三層及四層優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生紙很受歡迎。該產(chǎn)品是用原生漿生產(chǎn)的高品質(zhì)產(chǎn)品，且價(jià)位低于金佰利和Asaleo Care（被授權(quán)生產(chǎn)部分愛生雅產(chǎn)品）銷售的主要用TAD（熱風(fēng)穿透干燥）原紙生產(chǎn)的產(chǎn)品。如今ABC公司在衛(wèi)生紙領(lǐng)域以約38%的市場(chǎng)份額處于明顯優(yōu)勢(shì)地位。金佰利與Asaleo Care兩公司喪失的市場(chǎng)份額都收入ABC公司囊中。

市場(chǎng)調(diào)查/審計(jì)公司編寫的最新生活用紙零售市場(chǎng)報(bào)告表明，在衛(wèi)生紙、面巾紙和廚房紙巾三大類產(chǎn)品中，金佰利（澳大利亞）公司銷售額以31.5%的市場(chǎng)份額持續(xù)居領(lǐng)先地位，接下來是占28.6%市場(chǎng)份額的ABC生活用紙公司，Asaleo Care公司的份額為26.2%。由于ABC公司主宰著衛(wèi)生紙市場(chǎng)，因此在總體市場(chǎng)份額上超越了Asaleo Care公司，但它在生產(chǎn)商品牌居家用擦拭紙市場(chǎng)上實(shí)力不強(qiáng)，主要以生產(chǎn)零售商品牌擦拭紙為主。金佰利在衛(wèi)生紙領(lǐng)域重要性下降，但卻鞏固了在擦拭紙品類中的地位。目前Asaleo Care公司在所有三類產(chǎn)品中是第二大供應(yīng)商，但2011—2014年中，它的銷售額在澳大利亞總體市場(chǎng)份額中失去了5個(gè)百分點(diǎn)。

表2　2011　—2014年澳大利亞主要生產(chǎn)商的零售生活用紙銷售額份額

ABC和Encore生活用紙公司利用新投資鞏固地位

澳大利亞最近的產(chǎn)能變化均為整改項(xiàng)目。金佰利（澳大利亞）公司于2011年在澳大利亞的Millicent紙廠停產(chǎn)了兩臺(tái)舊紙機(jī)，而ABC生活用紙公司于2013年改造了其在布里斯班的2號(hào)紙機(jī)，但在2號(hào)紙機(jī)改造完成后，也停產(chǎn)了產(chǎn)能較小的1號(hào)紙機(jī)。澳大利亞生活用紙行業(yè)的上次大規(guī)模投資要追溯到2007年第三季度，當(dāng)時(shí)ABC公司在悉尼投產(chǎn)了新的衛(wèi)生紙機(jī)。

Encore生活用紙公司雖未公開宣布，但它用PMP集團(tuán)的新衛(wèi)生紙機(jī)替換了一臺(tái)二手紙機(jī)。新紙機(jī)安裝在原紙機(jī)位置處，幾乎所有部件是新的，只留用了以前的揚(yáng)克缸（因此把它歸類為大型改造項(xiàng)目）。改造歷時(shí)43天，于2015年4月初投產(chǎn)，年產(chǎn)能至少提高約1萬t，這是因?yàn)槔霞垯C(jī)已不具備2萬t/a的標(biāo)定產(chǎn)能。Encore公司曾主要涉足居家外用產(chǎn)品業(yè)務(wù)，但新紙機(jī)也將給它帶來在零售商品牌產(chǎn)品業(yè)務(wù)中更多的機(jī)會(huì)。

幾年前，ABC生活用紙公司宣布了大規(guī)模發(fā)展計(jì)劃，開始在距其位于Carole園區(qū)昆士蘭紙廠約30公里的布里斯班購買大塊土地，以及在其位于悉尼Wetherill園區(qū)的現(xiàn)有紙廠附近擴(kuò)大用地。這一宏偉的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃包括購置兩臺(tái)新衛(wèi)生紙機(jī)，但受金融危機(jī)、籌資能力減弱和進(jìn)口大卷筒原紙價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)性影響，使之無限期地推遲了擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

如今形勢(shì)似乎有了變化，澳元疲軟使大卷筒原紙進(jìn)口價(jià)比其曾經(jīng)的價(jià)格更貴，達(dá)150～200美元/t，并且投資方案再次被提到議程上，盡管ABC生活用紙公司尚未證實(shí)，但據(jù)悉，該公司購買了中國廣東省惠州市福和紙業(yè)有限公司的一臺(tái)亞賽利新衛(wèi)生紙機(jī)和兩臺(tái)二手維美德衛(wèi)生紙機(jī)，那臺(tái)亞賽利紙機(jī)從未在該中國紙廠安裝過，現(xiàn)已運(yùn)到澳大利亞，將被安裝在位于悉尼大都會(huì)地區(qū)的Wetherill園區(qū)紙廠里，目前該廠一臺(tái)亞賽利紙機(jī)正在運(yùn)行。這臺(tái)新紙機(jī)估計(jì)在2015年底或2016年初投產(chǎn)。兩臺(tái)維美德紙機(jī)于2015年6月仍在運(yùn)行，7—8月停產(chǎn)，而后拆除運(yùn)到澳大利亞。有關(guān)兩臺(tái)紙機(jī)安裝在哪家紙廠及何時(shí)投產(chǎn)尚無確切消息。一臺(tái)可能要運(yùn)到位于布里斯班Carole園區(qū)的紙廠，因該廠的1號(hào)紙機(jī)已被拆除，但這只是猜想。投產(chǎn)日期可能在2016年或2017年，如果3臺(tái)紙機(jī)都投產(chǎn)，增加的總產(chǎn)能將達(dá)約8萬t/a。

金佰利（澳大利亞）公司于2014年10月宣布，它將在其位于澳大利亞南部的Millicent紙廠投資2，000萬澳元，包括產(chǎn)能增加和設(shè)備升級(jí)。

然而，在澳大利亞業(yè)界中也有傳聞，即金佰利（澳大利亞）公司正在重新制訂其在大洋洲的戰(zhàn)略。其位于Millicent市的紙廠向兩個(gè)最大的城區(qū)（距墨爾本約500公里，距悉尼1，200多公里）供貨不太便利，需增加運(yùn)輸成本，因此利潤(rùn)受到影響。然而該公司擬用何種辦法調(diào)整產(chǎn)能尚不得而知。

新產(chǎn)能將影響貿(mào)易凈差額

2014年，澳大利亞生活用紙的凈進(jìn)口量為11.6萬t（2013年為10.8萬t，2012年為14.2萬t，因ABC公司的一臺(tái)紙機(jī)揚(yáng)克缸出現(xiàn)故障而停機(jī)）。2014年的生活用紙進(jìn)口總量為13.2萬t。2015年前5個(gè)月，澳大利亞的大卷筒原紙進(jìn)口量增長(zhǎng)了5%～6%。ABC生活用紙公司以10萬t進(jìn)口量成為最大的原紙進(jìn)口商，其主要從中國進(jìn)口，剩下小部分則從印尼進(jìn)口。

ABC公司的新項(xiàng)目很可能使進(jìn)口量減少，不過難以估計(jì)具體數(shù)字。盡管目前即使其3臺(tái)紙機(jī)滿負(fù)荷生產(chǎn)的同時(shí)，仍繼續(xù)進(jìn)口大卷筒原紙，但今后幾年，進(jìn)口量將可能減少幾千t。很大程度上還要取決于匯率如何變化，中國的恒安公司已成為其主要供應(yīng)商之一，據(jù)說有一臺(tái)紙機(jī)專門為ABC公司生產(chǎn)原紙。印尼的APP公司也是向澳大利亞供貨的主要供應(yīng)商，但它大部分運(yùn)給自已的加工附屬企業(yè)Solaris紙業(yè)公司。ABC生活用紙公司的新產(chǎn)能將對(duì)中國和印尼的生活用紙出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生不良影響，這對(duì)已處于產(chǎn)能過剩階段的亞洲生活用紙行業(yè)而言不是一個(gè)好消息。

（陳海昌編譯自RISI World Tissue Business Monitor/2015年第1季度，邢婉娜審校）

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