基于波特五力模型與SCP范式的中國空調產業(yè)分析

童皓月 南京師范大學

基于波特五力模型與SCP范式的中國空調產業(yè)分析

童皓月 南京師范大學

1965年，國內第一臺三相窗式空調器在上海空調機廠試制成功，中國空調發(fā)展史由此開始。當前中國空調產業(yè)已走過產業(yè)生命周期的初創(chuàng)階段、成長階段，步入平穩(wěn)發(fā)展的成熟階段。本文通過結合波特五力模型與產業(yè)組織理論中哈佛學派的理論，分析我國空調產業(yè)的產業(yè)結構與競爭狀況。

空調行業(yè) 波特五力模型 SCP范式

一、國內空調產業(yè)現狀

每個產業(yè)的生命周期一般有著從出現到衰退的演變過程，而我國空調產業(yè)現已進入成熟階段。在這一階段，產業(yè)中為數不多的從競爭中生存下來的企業(yè)基本壟斷市場，各自占有一定比重。在這些企業(yè)中，排名前十壟斷市場，其中前三占據市場70%以上的比例。

當前，我國空調產業(yè)銷量增速放緩，進入門檻極高，產品大量普及，空調從奢侈品“飛入尋常百姓家”。2009年，我國國內空調銷售量達到2850萬臺，且88%以上的銷售來自民族品牌。中國空調品牌不僅僅占據了國內市場市場，在世界范圍內占據了極大市場。空調產業(yè)在2000年之后發(fā)展迅猛，并且形成三大空調生產基地，包括珠三角、長三角和環(huán)渤海經濟區(qū)，也是全球最大的空調生產基地，空調產量占世界總產量的80%

（一）市場集中度

市場集中度是指市場中賣方、買方的數目及其相對規(guī)模（市場占有率）的分布，是決定市場結構的主要因素。一般以行業(yè)集中率、洛倫茲曲線、基尼系數以及赫芬達爾—赫希曼指數為衡量標準。

目前，我國空調行業(yè)已經形成了少數龍頭企業(yè)占據絕對優(yōu)勢的局面。數據顯示，2000年時我國空調行業(yè)達到了發(fā)展高峰，空調品牌多達400余個，隨著競爭加劇，截止2014年，維持在50個左右，銷售排名前三的企業(yè)占據了超過70%的市場，排名前十的品牌占據了近95%的市場。

（1）行業(yè)集中率（CRn指數）

即該行業(yè)的相關市場內前n家最大的企業(yè)所占市場份額的總和。例如，CR4是指四個最大的企業(yè)占有該相關市場份額。

計算得到85≥CR4≥75，CR8≥85，根據美國經濟學家貝恩和日本通產省對產業(yè)集中度的劃分標準，我國空調行業(yè)2013年時已達到寡占型Ⅱ。

（2）赫芬達爾—赫希曼指數（HHI指數）

赫芬達爾—赫希曼指數，是一種測量產業(yè)集中度的綜合指數。它是指一個行業(yè)中各市場競爭主體所占行業(yè)總收入或總資產百分比的平方和，用來計量市場份額的變化，即市場中廠商規(guī)模的離散度。

HHI=25.30*25.30+23*23+22.50 *22.50+...+1.30*1.30+1.20*1.20+ 3.80*3.80=1777.78

由此可見，2013年我國空調行業(yè)HHI指數值介于1400和1800之間，根據劃分屬于低寡占Ⅰ型，且已非常接近高寡占Ⅱ型。

通過行業(yè)集中率以及赫芬達爾—赫希曼指數可以看出，排名前三的龍頭企業(yè)掌握了整個行業(yè)75%以上的產量，相互之間差距較小，我國空調行業(yè)已經面臨寡頭壟斷時代。

（二）品牌關注度

品牌關注度是消費者對品牌的認可度和接受度的重要表現。研究報告數據顯示，從2011年至2014年，我國空調行業(yè)品牌關注度排名中，排名較高且相對穩(wěn)定的有格力、海爾、美的、海信和格蘭仕。格力和海爾則是連續(xù)四年蟬聯空調品牌關注度冠亞軍，兩大品牌吸引了超過五成的消費者關注。

2012年至2013年，品牌關注度排名變動較大，2014年則趨于穩(wěn)定。格力一直保持最受關注的空調品牌地位，其關注度排名基本處于30%以上且一直有所上升，2013年更是達到40%以上，其行業(yè)龍頭地位不可動搖。海爾雖近年來保持第二名的位置，但是品牌關注度有所下降，與格力的關注度相差距離較大。從排名第三開始，品牌排名波動較大。不難看出，除本土品牌外，僅日本品牌在國內具有一定關注度，但其所受關注較少，市場仍由本土品牌控制。

二、潛在進入者分析

“入侵壁壘的高度決定了新的入侵者進入產業(yè)并壓低價格的可能性”。與試圖進入的新企業(yè)相比，現存企業(yè)更具有競爭優(yōu)勢即進入壁壘。進入壁壘影響市場的壟斷競爭狀況，是影響市場結構的重要因素，包括經濟、技術等。

由產業(yè)內部競爭分析可知，龍頭企業(yè)占據穩(wěn)定市場，獲得大部分的消費者關注度，產業(yè)科研技術要求較高，核心技術由龍頭企業(yè)掌控，技術門檻提升。并且，在長期發(fā)展中，質量要求和行業(yè)標準不斷提升，門檻的增高使得潛在進入者進入難度變大。技術上，空調行業(yè)長期以后對技術要求較高，產業(yè)內技術更新速度較快，產品不斷更新換代，并且，近年來國家鼓勵支持企業(yè)的技術創(chuàng)新，空調行業(yè)智能化趨勢加快，對新的廠商進入壁壘增高。

行業(yè)標準上，我國空調行業(yè)執(zhí)行五級能效等級制，近年來，市場上已經僅有一至三級空調仍在銷售，國家僅對購買一二等級空調的消費者提供補貼。空調能效新標準《轉速可控型房間空氣調節(jié)器能效限定值及能源效率等級》規(guī)定，變頻空調的能效限定值將由3.0提升至3.9，能源效率等級改5級標準為3級標準，提高了市場準入門檻。

三、供應商議價能力

調研顯示：“2011冷年，變頻控制器市場缺貨集中在功率器件上，主要是IGBT、IPM功率模塊和功率二極管供應短缺。變頻空調產業(yè)的高速增長，讓上游原材料的供應有些“吃不消”。變頻控制器主要由IC控制部分和電力轉換部分組成，后者的核心為逆變部分，通常采用集成的IPM功率模塊或者分立式IGBT方案構成。IC控制部分負責電機控制和整機系統(tǒng)控制兩部分。2011冷年一開局，控制IC和功率器件都出現了供應緊張的狀況，其中功率器件嚴重缺貨”。2011年-2012年空調產業(yè)上流產業(yè)供不應求的局面使供應商議價能力上升。

蘇寧發(fā)布的《2015年度中國空調行業(yè)白皮書》顯示，截至2014年年底，受到房地產市場低迷及涼夏等因素影響，空調行業(yè)庫存總量已經超過4000萬臺。受制于高庫存的壓力， 各工廠和部分渠道將會降低價格來清理庫存。另一方面，自2014年中旬至2015年底，市場空調原材料成本走低，因而供應商成本降低，議價能力有所下降。

四、購買者議價能力

目前，我國空調產業(yè)技術成熟，形成了生產研發(fā)、市場銷售及售后服務完善的價值鏈。產業(yè)年均生產總量超過8000萬臺，其中半數在國內銷售，國內市場上競爭激烈，廠商紛紛通過研發(fā)投入降低成本，廣告宣傳增加消費者關注度。總體上，空調產業(yè)供大于求，消費者的議價能力較強。

銷售渠道上，依靠蘇寧等各地銷售商以及京東等電子商務平臺。2014年上半年，格力、海爾、美的三大巨頭的銷售量占據了京東空調銷售量的40%，這一指標在2013年為25%。2014年格力首次參加天貓“雙11”活動，空調銷量近5萬臺，銷售額1.4億元，排名空調類第一。天貓、京東、蘇寧易購三家電商占到家電網絡銷售的九成比例，三大電商實力毋庸置疑，空調行業(yè)產品銷售受到電商影響巨大，消費渠道的議價能力很強。

五、替代品的威脅

替代品可來自同一產業(yè)或者不同產業(yè)。同一產業(yè)間表現為同業(yè)競爭，當前空調行業(yè)競爭狀況激勵，但龍頭企業(yè)壟斷市場，相互之間替代性較強。如面對格力、美的、海爾三家行業(yè)龍頭品牌，消費者在購買空調時往往都會考慮，但具體會選擇哪一品牌購買，由產品的差別決定。產品差別化大致可從產品的交叉彈性以及廣告密度看出。格力空調的廣告語耳熟能詳，為其銷售業(yè)績作出了巨大貢獻。

不同產業(yè)競爭方面，電風扇、電暖器及地熱是人們在消費時往往考慮到的替代品。伴隨著空調的普及，電風扇產業(yè)常被業(yè)界看作是“夕陽產業(yè)”，但電風扇的銷量仍然保持穩(wěn)定，近年來也有進行產業(yè)創(chuàng)新。電風扇受到中老年消費群體的喜愛主要因為其性價比高，同時，電風扇環(huán)保、節(jié)能，近年來外觀上的不斷精致化，也對年輕消費群體有一定吸引力。除制冷方面，制熱方面的替代品主要有地暖。地暖主要為高端消費群體喜歡，具有環(huán)保、舒適、保健的特點，制造費用與維修費用較高，難以普及，同時，在北方較受歡迎，在溫度相對偏高的南方市場較小。

六、總結

我國空調產業(yè)已經進入平穩(wěn)發(fā)展的階段，行業(yè)龍頭企業(yè)壟斷市場，市場集中度高，進入門檻不斷提升，并且在國內外的市場上都取得了相當不錯的成績，此時產業(yè)只有不斷的產業(yè)技術創(chuàng)新才能在未來保持其優(yōu)勢。

應當避免行業(yè)內惡性競爭，理智對待低層次的價格戰(zhàn)，注重產品研發(fā)、市場銷售以及售后服務。注重產品升級，掌握行業(yè)核心技術，縮小與世界知名家電品牌的差距，在進入國際市場時，注重培育和打造品牌形象。同時，當前能源短缺大背景下，我國空調生產企業(yè)應加大研發(fā)投入，增強國際競爭力。相關部門應當制定更多產業(yè)政策，促進空調產業(yè)朝節(jié)能、健康、環(huán)保并且更具競爭力的方向發(fā)展。

［1］胡曉波：國內空調行業(yè)集中度分析［J］.商業(yè)現代化.2010.08

［2］袁雪飛，袁秋文.基于SCP范式的空調產業(yè)的發(fā)展研究［J］.制冷與空調.2005.10

［3］邁克爾·波特.競爭優(yōu)勢.北京.華夏出版社2003.06