借Lazada搶灘印尼市場(chǎng)支付寶本土化將面臨哪些難題

□ 文/本刊記者 李易之

借Lazada搶灘印尼市場(chǎng)支付寶本土化將面臨哪些難題

□ 文/本刊記者 李易之

2012年，由德國(guó)創(chuàng)業(yè)器RocketInternet孵化、立足于新加坡的電子商務(wù)品牌Lazada正式宣告成立。僅用3年時(shí)間，Lazada就坐上了東盟電子商務(wù)的頭把交椅。2016年上半年，中國(guó)阿里巴巴網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司與Lazada達(dá)成協(xié)議，總共花費(fèi)約10億美元獲得Lazada的控股權(quán)。有評(píng)論稱，這將幫助阿里巴巴平臺(tái)上的商家進(jìn)入東盟消費(fèi)市場(chǎng)。

在這一背景下，Lazada印尼站新任聯(lián)席首席執(zhí)行官（co-CEO）弗洛里安·霍姆（Florian Holm）在一次訪談中，宣布將會(huì)在印尼市場(chǎng)引入支付寶，與Lazada原有支付工具HelloPay融合。

印尼是東盟人口第一大國(guó)、世界人口第四大國(guó)，預(yù)計(jì)2020年其新興中產(chǎn)階層規(guī)模將翻倍增長(zhǎng)到1.4億人，發(fā)展電子商務(wù)前景可觀。然而，中印尼兩國(guó)擁有差異較大的商業(yè)文化、政策環(huán)境，在此情況下，誕生于中國(guó)的支付寶“搶灘”印尼，將面臨嚴(yán)峻的本土化問題。人們不禁要問，借助Lazada的渠道，支付寶能否順利實(shí)現(xiàn)在印尼的本土化？

信用卡普及率低、銀行卡使用難

支付寶在印尼本土化的第一個(gè)問題在于，目前無論是信用卡的持有率，還是正規(guī)銀行儲(chǔ)蓄卡網(wǎng)上支付的使用率，在印尼都未能達(dá)到一個(gè)足以令人放心的水平。

據(jù)一些媒體報(bào)道，Lazada在引進(jìn)支付寶之前就已經(jīng)推出了自己的支付系統(tǒng)Hellopay，且市場(chǎng)表現(xiàn)良好。

然而世界銀行全球Findex截至2014年的報(bào)告顯示，在印尼僅1.6%的人持有信用卡，而這一數(shù)據(jù)僅比3年前增長(zhǎng)了1.1%；印度尼西亞央行數(shù)據(jù)顯示，該國(guó)信用卡交易在2016年4月份比去年同期驟降4%，從3月份的2370萬次交易下降至2170萬次。因此很難判斷未來印尼信用卡持有量未來的走勢(shì)。有觀點(diǎn)認(rèn)為，申請(qǐng)信用卡的收入門檻，以及簽發(fā)銀行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避措施或許是導(dǎo)致印尼信用卡普及率偏低的主因。

儲(chǔ)蓄卡方面，36%的印尼人擁有正規(guī)金融機(jī)構(gòu)的賬戶，而與此同時(shí)，近三成人沒有傳統(tǒng)的銀行賬戶。此外，印尼客戶使用銀行卡絕非易事，客戶需要完成多個(gè)額外和繁瑣的步驟才能完成網(wǎng)上交易。這導(dǎo)致客戶害怕銀行卡號(hào)碼被盜用或被欺詐，進(jìn)而放棄在線使用銀行卡。

如果Hellopay與支付寶平臺(tái)融合之后的平臺(tái)需要以持有信用卡或銀行卡作為基礎(chǔ)，則很有可能面臨能夠使用這一平臺(tái)的客戶群體非常有限的窘境。

但話又說回來，Lazada印尼站新任聯(lián)席首席執(zhí)行官弗洛里安·霍姆曾表示：支付寶是全球最大、最為優(yōu)秀的電子錢包，且擁有更好的反欺功能。他認(rèn)為，過去發(fā)生的電子錢包被入侵事件，絕不會(huì)發(fā)生在支付寶身上。

未來，Lazada是否能利用支付寶的安全性，打消大部分民眾對(duì)于網(wǎng)上使用銀行卡消費(fèi)的疑慮，從而為印尼民眾帶來全新的、更為便捷的支付方式？盡管短期之內(nèi)很難看到結(jié)果，但相信，這是大部分人都樂見其成的。

五花八門的支付方式?jīng)_淡對(duì)電子錢包的需求

印尼的人口數(shù)量占據(jù)整個(gè)東盟人口的約三成，然而這三成人當(dāng)中，網(wǎng)上購物的支付方式卻五花八門，其中的一些方式或許還是中國(guó)消費(fèi)者聞所未聞的。

您是否聽說過在自家附近的便利店柜臺(tái)上，為網(wǎng)上購買的商品買單？許多中國(guó)朋友也許對(duì)這種方式感到陌生，然而這樣的支付方式卻在印尼頗受歡迎，成為印尼增長(zhǎng)最快的支付渠道之一。

在便利店的柜臺(tái)支付，消費(fèi)者只需在網(wǎng)上選好自己喜歡的商品，然后來到Alfamart、7-Eleven、Indomaret等印尼大街小巷中十分常見的便利店柜臺(tái)上使用現(xiàn)金支付。對(duì)于消費(fèi)者而言，這樣的方式無需在電商平臺(tái)上注冊(cè)賬號(hào)，也無需透露自己太多的信息，安全有保障；對(duì)于商家來說，便利店柜臺(tái)支付不提供退款交易服務(wù)，是他們參與此類合作的重要誘因之一。據(jù)悉，在印尼有數(shù)以萬計(jì)的便利店能夠提供這項(xiàng)服務(wù)。其中僅Alfamart一家，在該國(guó)就擁有超過8000家的分店。

電信運(yùn)營(yíng)商也可以為消費(fèi)者代扣費(fèi)。隨著手機(jī)等電子產(chǎn)品在印尼的普及，人們對(duì)電子游戲、付費(fèi)音樂、視頻等服務(wù)的需求也在上漲。電音運(yùn)營(yíng)商代扣費(fèi)的支付方式幾乎成為這些小額商品量身定做的渠道。消費(fèi)者在手機(jī)上輕點(diǎn)確認(rèn)，付費(fèi)和收貨便可同時(shí)完成。與便利店柜臺(tái)支付一樣，消費(fèi)者無需注冊(cè)賬號(hào)或是透露太多個(gè)人信息，即可完成消費(fèi)。

當(dāng)然，在印尼最主流的網(wǎng)購支付方式，當(dāng)屬銀行轉(zhuǎn)賬。這是印尼消費(fèi)者最喜歡的支付方式，消費(fèi)者只需在網(wǎng)上下單，然后來到附近的自動(dòng)柜員機(jī)（ATM）進(jìn)行轉(zhuǎn)賬即可。據(jù)粗略統(tǒng)計(jì)，約94%的印尼網(wǎng)購消費(fèi)者使用銀行轉(zhuǎn)賬作為網(wǎng)上購物的支付方式。

同行競(jìng)爭(zhēng)擠占市場(chǎng)份額

在中國(guó)，電子錢包使用率已高達(dá)45%；支付寶的份額已占據(jù)第三方互聯(lián)網(wǎng)支付交易市場(chǎng)的半壁江山，而其他電子支付渠道也已相對(duì)成熟。

但在印尼則不然。該國(guó)一開放式調(diào)查平臺(tái)“JAKPAT”于2016年公布的一份調(diào)查顯示，1515位網(wǎng)民中，僅有約87%的網(wǎng)民的電子錢包處于活躍狀態(tài)，其中近69%的人每月使用電子錢包不超過3次；而明確表示不使用電子錢包的人數(shù)約為56%。

多年來，印尼市場(chǎng)上出現(xiàn)了為數(shù)眾多的電子錢包。但這項(xiàng)調(diào)查顯示，印尼的電子錢包市場(chǎng)正處于“軍閥割據(jù)”的時(shí)代，多方彼此勢(shì)均力敵，誰也無法像美國(guó)的PayPal、印度的Paytm或是中國(guó)的支付寶一樣，打破現(xiàn)狀、取得具有決定性的勝利。

對(duì)于在這一市場(chǎng)上“逐鹿”的“群雄”來說，誰先找到電子錢包市場(chǎng)的突破口，誰就將取得巨大的成功。因此對(duì)于適應(yīng)印尼市場(chǎng)的“創(chuàng)新大戰(zhàn)”仍在繼續(xù)，例如MVCommerce公司就宣稱，其推出的電子錢包PonselPay會(huì)將電信支付的渠道應(yīng)用在網(wǎng)購上，以此避免銀行卡的使用。

在這樣一種環(huán)境下，作為第三方支付平臺(tái)的支付寶選擇搶灘印尼，盡管背后擁有中國(guó)最大電商集團(tuán)阿里巴巴和東盟最成功電商品牌Lazada撐腰，但“走出去”來到陌生的土壤上，高回報(bào)率的背后，是幾乎等高的風(fēng)險(xiǎn)。

但Lazada印尼站聯(lián)席首席執(zhí)行官弗洛里安·霍姆本人似乎對(duì)此很有信心。他在談及引入支付寶的日期時(shí)表示，目前除了技術(shù)整合，還有一些監(jiān)管問題需要解決，但他相信引入支付寶指日可待。因此，最終結(jié)果如何，我們不如拭目以待。

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