2015年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)分析與2016年市場(chǎng)展望

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心　黃睿

2015年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)分析與2016年市場(chǎng)展望

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心黃睿

宏觀環(huán)境分析

2015年，我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速創(chuàng)1990年以來(lái)新低，GDP增速降至6.9%，勉強(qiáng)完成“7%左右”年度增速目標(biāo)。尤其是四季度GDP平減指數(shù)同比跌幅擴(kuò)大至-0.79%，反映出通縮風(fēng)險(xiǎn)依然未消。

在供給層面，工業(yè)增加值同比增速持續(xù)下行，各主要工業(yè)品產(chǎn)量低位徘徊，唯有汽車(chē)行業(yè)于年末表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，產(chǎn)量大幅同比提升；在需求層面，投資整體低迷，基建地產(chǎn)增速持續(xù)下滑，而消費(fèi)整體表現(xiàn)平穩(wěn)，2015年社會(huì)消費(fèi)品零售總額累計(jì)同比增長(zhǎng)10.1%，消費(fèi)需求對(duì)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)拉動(dòng)作用愈發(fā)明顯，這與我國(guó)居民人均可支配收入依然保持在10%左右的增速有著密不可分的關(guān)系。此外，我國(guó)的進(jìn)出口形式略有好轉(zhuǎn)，但形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。

在此大環(huán)境之下，我國(guó)的乘用車(chē)市場(chǎng)增速也逐漸趨緩，2015年我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量為2 110.9萬(wàn)輛，同比提升7.2%，相較于2014年下滑了2.7個(gè)百分點(diǎn)。而車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)是一個(gè)十分小眾市場(chǎng)，其唯一的功能就是批量運(yùn)輸乘用車(chē)。所以該市場(chǎng)的發(fā)展與我國(guó)的乘用車(chē)市場(chǎng)有著密不可分的關(guān)系。參照我國(guó)的乘用車(chē)市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)，乘用車(chē)的運(yùn)送需求也呈現(xiàn)一個(gè)增速趨緩的態(tài)勢(shì)，而目前我國(guó)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)又是一幅怎樣的光景呢？

車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)分析

1. 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)狀況分析

從產(chǎn)量與終端銷(xiāo)量?jī)蓚€(gè)數(shù)據(jù)維度來(lái)看，2006～2015年我國(guó)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)可分為兩個(gè)階段。首先是2006～2010年，我國(guó)乘用車(chē)銷(xiāo)量激增，平均增幅高達(dá)27.8%，從而帶動(dòng)了車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的快速發(fā)展，尤其是2011年我國(guó)出臺(tái)了《公路安全保護(hù)條例》，對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)作出了相關(guān)的限定，聽(tīng)聞風(fēng)聲的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)于2010年出現(xiàn)了大規(guī)模的提前消費(fèi)，產(chǎn)量激增至1萬(wàn)余輛，終端銷(xiāo)量也達(dá)到了5 000余輛，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)可謂步入了最后的瘋狂。也正是如此，自2011年之后我國(guó)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)一蹶不振。根據(jù)我國(guó)2015年的乘用車(chē)銷(xiāo)量來(lái)測(cè)算，1萬(wàn)輛左右的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)亦可滿(mǎn)足我國(guó)乘用車(chē)的運(yùn)輸需求，加上車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)的壽命相對(duì)較長(zhǎng)，近年來(lái)，我國(guó)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)始終處于一個(gè)接近飽和的狀態(tài)。所以在2011～2015年，我國(guó)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)平均年銷(xiāo)量?jī)H500輛左右（見(jiàn)圖1、圖2）。

圖1　車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)量年度走勢(shì)

圖2　車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)量年度走勢(shì)

圖3　車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)產(chǎn)量月度走勢(shì)

圖4　按車(chē)身長(zhǎng)度劃分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨勢(shì)

從單月產(chǎn)量來(lái)看（見(jiàn)圖3），2015年1～8月，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)月度銷(xiāo)量依然保持著低位運(yùn)行。而自9月份以來(lái)，其產(chǎn)量有了明顯的提升，尤其是2016年1～2月，并沒(méi)有如往年一般產(chǎn)量出現(xiàn)大幅的環(huán)比下滑。這其中主要是有兩方面原因：一方面是因?yàn)樽?006年，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入了高速發(fā)展階段，而2016年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)則逐漸步入更新周期；另一方面，國(guó)家終于在2016年初下定決心治理混亂的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)，出臺(tái)了《車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)治理工作實(shí)施步驟具體安排》，此外，新GB 1589征求意見(jiàn)稿將車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)單列出來(lái)作了尺寸的劃定，對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)也有著不小的影響，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)逐漸進(jìn)入預(yù)熱期。

2. 細(xì)分市場(chǎng)狀況

從車(chē)身的長(zhǎng)度來(lái)看（見(jiàn)圖4），基本上所有的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)長(zhǎng)度均集中在13.7～14.5 m之間。但14 m的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)通過(guò)增加尾部跳板，也僅能一次性運(yùn)送8輛乘用車(chē)，這與營(yíng)運(yùn)者的利益存在沖突。所以目前正在運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)絕大多數(shù)都進(jìn)行了加長(zhǎng)與加寬的改裝。此外，GB 1589新標(biāo)的征求意見(jiàn)稿中，將車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)掛車(chē)長(zhǎng)度限定在12 m及以下，2014～2015年12 m以下的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)份額略有提升，而在未來(lái)12 m以下的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)份額將逐步攀升，替代12 m以上的產(chǎn)品。

3. 區(qū)域銷(xiāo)量分析

由于車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)年度銷(xiāo)量相對(duì)較少，所以我們以2013～2015年的銷(xiāo)量作為分析對(duì)象。

車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)功能單一，因此其銷(xiāo)量則多分布在大型乘用車(chē)企業(yè)所在地或者是重要的港口城市。2013～2015年，我國(guó)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量TOP5省市分別為上海、河北、吉林、江西與天津，其中上海市場(chǎng)份額為42.7%，河北市場(chǎng)份額為21.5%，吉林市場(chǎng)份額為6.6%，江西市場(chǎng)份額為5.7%，天津市場(chǎng)份額為4.7%，其他省市銷(xiāo)量則不足50輛（見(jiàn)圖5）。其中上海與天津作為我國(guó)乘用車(chē)進(jìn)出口的重要港口城市，對(duì)當(dāng)?shù)氐能?chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)有著較為積極的促進(jìn)作用。同時(shí)，上海、河北、吉林、江西是我國(guó)重要的乘用車(chē)生產(chǎn)基地，其中上海市有上海汽車(chē)，河北有長(zhǎng)安集團(tuán)，吉林有一汽集團(tuán)，而江西則有江鈴汽車(chē)，是當(dāng)?shù)剀?chē)輛運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)量相對(duì)較高的主要原因。

圖5　2013～2015年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)銷(xiāo)量區(qū)域分布情況

4. 車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

由于車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)十分小眾，涉及該領(lǐng)域的專(zhuān)用車(chē)企業(yè)較少，所以其市場(chǎng)集中度極高。2015年，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量TOP10企業(yè)市場(chǎng)集中度為94.8%，相較于2014年同期下滑了4.2個(gè)百分點(diǎn)。2015年共有21家企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售，平均每家企業(yè)銷(xiāo)量?jī)H24輛，其中一汽四平專(zhuān)用汽車(chē)有限公司與梁山華魯專(zhuān)用汽車(chē)制造有限公司兩家企業(yè)的銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)凈增長(zhǎng)并超過(guò)了100輛，而其他企業(yè)銷(xiāo)量皆不足50輛（見(jiàn)表1）。

表1　2015年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)企業(yè)銷(xiāo)量及份額

由于2011～2015年車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，致使多數(shù)專(zhuān)用車(chē)企業(yè)逐漸放棄了部分市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)量的企業(yè)數(shù)量由2010年50余家逐漸減少為2015年的20家左右，而連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售的企業(yè)僅有7家，分別為河北九通專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、北京環(huán)達(dá)汽車(chē)裝配有限公司、中集車(chē)輛（集團(tuán)）有限公司、遼源市汽車(chē)改裝有限公司、河北宏泰專(zhuān)用汽車(chē)有限公司、揚(yáng)州中集通華專(zhuān)用車(chē)有限公司和山東梁山華宇集團(tuán)汽車(chē)制造有限公司。

車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)規(guī)范化管理勢(shì)在必行

我國(guó)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)一直處于近乎無(wú)監(jiān)管的混亂狀態(tài)，車(chē)輛的私自改裝已司空見(jiàn)慣，超長(zhǎng)、超寬、超高現(xiàn)象屢禁不止，由此引發(fā)的重大交通事故屢見(jiàn)不鮮。面對(duì)如此混亂的市場(chǎng)，國(guó)家下定決心治理車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)。

2015年7月份，全國(guó)汽車(chē)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)發(fā)布了《〈道路車(chē)輛外廓尺寸、軸荷及質(zhì)量限值〉征求意見(jiàn)》，其中將車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)單列，限定了其掛車(chē)長(zhǎng)度不得超過(guò)12 m，寬體不得超過(guò)2.55 m，高度不得超過(guò)4 m。由此可見(jiàn)，國(guó)家對(duì)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的規(guī)范化管理是十分重視的。一旦該標(biāo)準(zhǔn)確定并實(shí)施，將會(huì)對(duì)現(xiàn)有的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)造成巨大的沖擊，基本上所有正在運(yùn)營(yíng)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)均不符合標(biāo)準(zhǔn)。

同時(shí)，2016年相關(guān)部門(mén)發(fā)布了《車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)治理工作實(shí)施步驟具體安排》，交通部、公安部與工信部將聯(lián)合開(kāi)展車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)治理工作。具體步驟將分三步執(zhí)行：

1.2016年7月1日起，全面禁止雙排車(chē)通行，暫時(shí)循序上下單排裝載、尾部未伸出貨廂的單排車(chē)過(guò)渡運(yùn)行。至2016年底，各省要完成20%不合規(guī)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)的更新改造。

2.至2017年6月30日，各省累計(jì)要完成60%不合規(guī)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)的更新改造。至2017年底，完成全部交通運(yùn)輸車(chē)的更新改造。

3.2018年1月1日起禁止不合規(guī)車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)運(yùn)行。隨著治理工作的逐漸深入，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)逐漸更換為合乎法律規(guī)定的車(chē)輛，該市場(chǎng)容量將會(huì)進(jìn)一步的擴(kuò)大，加上2006～2010年的車(chē)輛逐漸步入更新期，所以車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)將會(huì)迎來(lái)新一輪的購(gòu)置高峰期。2016年之后，車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量將會(huì)逐步提升，預(yù)計(jì)2017～2018年將會(huì)出現(xiàn)高增長(zhǎng)。

此外，由于符合新標(biāo)的車(chē)輛運(yùn)輸車(chē)一次僅能運(yùn)送6輛左右的乘用車(chē)，這樣將會(huì)極大地減少運(yùn)營(yíng)者的收益，并且也會(huì)使運(yùn)輸市場(chǎng)的價(jià)格大幅提升，而車(chē)身最長(zhǎng)為22 m的中置軸車(chē)輛運(yùn)輸列車(chē)也就更貼合運(yùn)營(yíng)者的需求，所以預(yù)計(jì)中置軸車(chē)輛運(yùn)輸列車(chē)將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。