全球主要衛生紙機供應商的市場份額Market Shares of Global Tissue Machine Suppliers

?

全球主要衛生紙機供應商的市場份額Market Shares of Global Tissue Machine Suppliers

編者按：RISI公司根據2000年之后的衛生紙機交貨量，計算出各衛生紙機供應商的市場份額。這些信息中包含已下訂單（即：已收到首期款）但未安裝的衛生紙機，另外，有一些尚未公布的保密項目未包含在此數據中。

本文涉及從2000年年初至2017年年底18年期間的衛生紙機項目，共計867臺衛生紙機，總計年產能為2,311.3萬t/a。

維美德

2000年以來，以衛生紙機產能計算，維美德公司（原美卓公司）一直是最大的供應商，其交貨量/訂單市場份額為24%。近年來，由于受到意大利亞賽利公司和特斯克公司的衛生紙機大額訂單的影響，維美德的市場份額一直在23%～27%之間波動。

最近，隨著一些中國衛生紙機供應商（包括APP的金順公司以及分包商）的崛起，所有西歐衛生紙機制造商的市場份額都有所減少。維美德是唯一一家把衛生紙機銷售到全球所有地區的供應商。維美德在北美所占市場份額最大（60%），主要原因是該公司能夠提供整套TAD系統的衛生紙機。近期該公司在土耳其和伊朗簽署了大額衛生紙機合同，鞏固了在近東與中東的市場地位（市場份額為53%～54%）。

表1　　　　　　　2000年以來衛生紙機供應商的市場份額（以衛生紙機產能計算）

安德里茨

2000年以來，安德里茨公司一直是按交貨量統計的第二大衛生紙機供應商，市場份額約為12%。雖然該公司在2006年停止了與福伊特造紙公司的衛生紙機業務合作，在無法獲得福伊特造紙公司許可轉讓的衛生紙造紙技術的情況下，必須自行研發技術，但并沒有因此影響該公司的業績。安德里茨公司在北美、中國和歐洲等地區市場非常活躍。Beloit公司停止衛生紙機業務之后，安德里茨已成為世界上第二大TAD衛生紙機供應商。

圖1　2000年以來主要衛生紙機供應商的市場份額

和所有獨立衛生紙機供應商相比，安德里茨公司在中國的市場份額最高，略高于維美德公司。但是該公司在拉丁美洲、近東與中東、大洋洲或非洲并無銷售業績。

亞賽利

Recard公司和Over Meccanica公司一直是意大利最大的衛生紙機供應商，而且這兩家公司的衛生紙機產能交付量極為接近。但是最近這一情況發生了變化，因為APP在中國和印度尼西亞工廠安裝了幾臺亞賽利的大型衛生紙機，未來還將安裝幾臺。后來，APP決定終止與亞賽利公司的合作，選擇特斯克公司向印度尼西亞工廠提供衛生紙機。最近，亞賽利公司已開始積極與其他公司建立業務合作關系，并獲得了一些訂單。從2005年開始，亞賽利公司的全球市場份額迅速增長，迄今為止累計增長10%，大大高于2005年以前的數年，目前該公司已成為全球第三大衛生紙機供應商。并且在全球大多數地區，亞賽利都是僅次于維美德的第二大衛生紙機供應商，北美是亞賽利唯一沒有銷售業績的地區。

特斯克

特斯克增加衛生紙機銷量的努力已取得成功。過去6～8年間，該公司的市場份額保持增長趨勢。特斯克公司成功的秘訣是其鋼制揚克缸（SYD），能夠節約能源，且投資成本低于鑄鐵揚克缸。相關信息表明，該公司已售出160多臺SYD。目前特斯克已成為第四大衛生紙機供應商，市場份額為8.5%。

川之江

日本川之江的市場份額快速增長，其向中國市場銷售小型衛生紙機的方式尤為有效。川之江公司目前是根據衛生紙機總產能排名的第五大供應商，但同時也需要注意，2000年以來，川之江銷售的衛生紙機精確數量與位居第一的維美德相同，即為113臺，但是川之江所交付衛生紙機的平均產能較小，僅為1.34萬t/a。對于那些使用國產小型衛生紙機的中國公司而言，川之江的設備是升級換代的良好選擇。川之江公司已在中國設立制造事業部，旨在增加公司的產能，縮短交貨時間。但是從報告中可以看出，一些關鍵機器部件仍是從川之江在日本的主要制造基地進口。

福伊特

福伊特曾與安德里茨簽署了為期10年的許可協議，協議要求福伊特不得向美洲（北美和拉丁美洲）以及大洋洲出售衛生紙機。2006年與安德里茨公司的協議到期之后，福伊特才開始在過去10年被禁足的這些市場展開業務。過去，拉丁美洲曾經是福伊特的重點區域市場，近期借助一些新的衛生紙機訂單，該公司已成為拉丁美洲第二大衛生紙機供應商，僅次于維美德。目前以衛生紙機總產能計，福伊特居全球第六位，略低于川之江公司。

Recard

Recard公司是一家規模較小的意大利制造商，在西歐和拉丁美洲地區占有較大的市場份額。這家公司主要生產凈寬小于4m的衛生紙機，客戶主要是中小型公司。但該公司已向除日本和大洋洲外的所有地區供應衛生紙機。

其他

意大利ABK/Over Meccanica公司和PMT公司即將退出衛生紙機市場。在Over Meccanica公司宣布破產之后，法國ABK集團暫時接管Over Meccanica公司的資產和訂單。但是，復雜的意大利破產程序中要求接管公司需履行財務擔保，而ABK集團卻無法履行，因此，目前ABK集團并未管理Over Meccanica公司的資產和訂單。Over Meccanica公司的資產現由破產法院管理，如果沒有合適的收購者，這家公司將停止經營，完成破產程序所需的時間尚不得而知。

PMT公司是一家意大利小規模的衛生紙機供應商，其前身是意大利Beloit公司，但后者隨后被出售給了一家意大利電氣公司。意大利PMT公司首先完成了Beloit公司最初出售的最后一部分投資，隨后于2002年設立新公司，向突尼斯交付了自產的衛生紙機。迄今為止，這家新公司已經向SCA等聲譽良好的公司出售了10臺衛生紙機。但是近年來，該公司已經停止了機械業務，并將公司重心從衛生紙機領域轉移至造紙機業務領域，例如重新組裝紙板機。最近，該公司已經將其部分股份出售給了一家中國機械公司。

中國公司

近年來，中國衛生紙機供應商做出了重大努力，不斷提升自身制造水平，衛生紙機生產速度已提高至1,000～1,200 m/min，并采用了新月型成形器技術。下列公司特別值得一提：上海輕良實業有限公司、佛山市寶拓造紙設備有限公司、山東信和造紙工程股份有限公司、遼寧省遼陽慧豐造紙技術有限公司、濰坊凱信機械有限公司、山東華林機械有限公司、杭州大路實業有限公司和河南焦作市崇義輕工機械有限公司（本刊編者注：該公司2015年已倒閉）。上述所有公司都能夠制造年產能1萬t/a以上的衛生紙機。其中一些公司與韓國、日本乃至西歐的公司建立了合作關系。APP擁有自己的衛生紙機組裝工廠，即金順重機（江蘇）有限公司。

值得關注的其他三家公司包括波蘭的PMP集團、巴西的Hergen公司以及德國/意大利GapCon公司。PMPoland公司最近售出若干衛生紙機，尤其是在中國和亞洲及遠東地區。Hergen公司的業務主要集中在拉丁美洲地區，但其近期也在東歐售出若干衛生紙機。GapCon公司是一家新公司，僅有幾個新的衛生紙機訂單。最近，該公司的所有者將德國的其他業務出售給BeUmer公司，但是意大利GapCon公司將繼續作為獨立的衛生紙機供應商經營。

圖2　2000年以來主要衛生紙機供應商的市場份額變化情況

新的參與者繼續從傳統供應商手中爭奪市場份額

毋庸置疑，Beloit公司破產之后，維美德公司占據了全球最大衛生紙機供應商的頭把交椅，2001—2003年的市場份額高達40%～45%。但此后，該公司的市場份額逐漸減少，目前已降至24%，而意大利衛生紙機供應商的市場份額呈現總體上升趨勢，目前占據的市場總份額高達28%左右。?

（本刊編譯自RISI World Tissue Business Monitor/2015年第2季度，孫靜終審）