2016年1～6月服裝行業：效益指標平穩增長 零售增幅明顯回落

中國服裝協會/數據分析

2016年1～6月服裝行業：效益指標平穩增長 零售增幅明顯回落

中國服裝協會/數據分析

2016年上半年，面對著依然復雜的發展環境、需求低迷的國際市場和消費變革的內銷市場，服裝企業積極轉型調整，創新升級，行業在壓力和挑戰中實現了良性發展。生產穩定，內銷增長，出口降幅逐步收窄，效益指標平穩增長，運行質量有所提升。

生產：規上企業產量144.25億件，微幅增長0.71%

根據國家統計局統計顯示，2016年1～6月，服裝行業規模以上企業累計完成服裝產量144.25億件，同比增長0.71%，比2015年同期回落0.65個百分點。其中梭織服裝77.57 億件，針織服裝66.68億件，同比分別增長0.40%和1.06%。

2015年至今規模以上企業服裝產量增速變化情況

2016年上半年服裝行業的工業增加值保持增長。根據國家統計局統計顯示，2016年1～6月服裝行業工業增加值同比增長4.9%，比2015年同期下降0.2個百分點，但比2015年全年累計增速提高0.5個百分點。

出口：降幅逐步收窄，“一帶一路”沿線國家快速增長

2016年以來，我國服裝出口持續負增長，呈現量價齊跌態勢。據海關統計，2016年1～5月我國累計完成服裝及衣著附件出口583.09億美元，同比下降3.14%，服裝出口數量為114.42億件，同比下降0.89%，服裝出口平均單價4.09美元/件，同比下降2.62%。

雖然服裝出口整體呈現負增長態勢，但自3月開始出口降幅逐步收窄。據海關統計，2016年1～5月我國服裝及衣著附件出口同比下降3.14%，降幅較2015年同期收窄1.82個百分點，較一季度收窄4.08個百分點。服裝出口數量同比下降0.89%，降幅較2015年同期收窄5.14個百分點，較一季度收窄4.45個百分點。

2013年至今服裝出口累計增速情況

出口價格下降是帶動出口總額負增長的主要原因。2016年1～5月，服裝出口數量同比下降0.89%，出口單價同比下降2.62%，出口單價下降是帶動出口總額負增長的主要原因。其中，梭織服裝出口價格下降更為明顯。梭織服裝出口單價同比下降5.64%，受前期棉價走低影響導致棉制梭織服裝出口單價大幅下跌，降幅達12.54%。

四大主要出口市場全線下跌。據海關統計，2016年1～5月，我國對歐盟、美國、日本、東盟四大市場的服裝出口總額為340.79億美元，同比下降6.58%，四大主要市場全線下跌。其中，受5月單月對美國服裝出口跌幅達10.26%的影響，我國對美國服裝出口由增轉跌，對美國服裝出口金額114.92億美元，同比下降1.83%。我國對歐盟、日本和東盟出口依然延續量價齊跌的態勢，對歐盟服裝出口金額123.86億美元，同比下降6.9%；對日本服裝出口金額62.21億美元，同比下降6.72%；對東盟服裝出口金額39.80億美元，同比下降17.11%。

2016年1～5月我國對主要國別地區服裝出口金額情況

從歐盟、美國和日本服裝進口的最新數據看，歐盟、美國、日本從中國進口服裝金額同比分別下降8.85%、3.94%和11.00%,占從全球進口服裝總額的比重分別比2015年全年減少6.16、5.05和3.43個百分點。

“一帶一路”沿線國家出口快速增長。2016年1～5月，我國服裝對以“一帶一路”沿線國家為代表的新興市場出口頻現亮點。其中，我國對俄羅斯、沙特阿拉伯、菲律賓、吉爾吉斯斯坦服裝出口金額同比分別增長14.82%、25%、68.98% 和85.5%。此外，在中韓、中澳自貿協定的利好作用下，我國對韓國、澳大利亞市場的服裝出口額持續攀升，同比分別增長5.94%、3.42%。以上六國合計出口金額84.02億美元，占我國出口總金額的14.41%，對整體出口形成2.29個百分點的正向拉動。

內銷：服裝零售額增長6.9%，但增幅明顯回落

2016年上半年，我國服裝內銷市場保持平穩增長，但受宏觀經濟增長放緩及食品價格上漲等因素影響增速有所放緩。國家統計局數據顯示，2016年1～6月，限額以上單位服裝類商品零售額累計4839億元，同比增長6.9%，增速比上年同期回落3.4個百分點。

2013年至今社會消費品及服裝類零售總額累計增速情況

網上服裝銷售方面，增速較前期大幅回落。國家統計局數據顯示，1～6月，穿類商品網上零售額同比增長16.9%，增速較2015年同期下跌13.2個百分點，比今年1～2月回升2.7個百分點。

2015年至今實物及穿類商品網上零售額增長情況

大型零售企業零售額負增長。根據中華全國商業信息中心的統計，2016年上半年全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售額同比下降3.3%，增速較上年同期下降7.0個百分點；各類服裝零售量同比增長0.1%，增速較上年同期低7.1個百分點。

2010年至今全國百家重點大型零售企業服裝類商品零售累計增速情況

專業市場成交額增速小幅提升。2016年1～6月，中國紡織工業聯合會流通分會重點監測的42家紡織服裝專業市場總成交額達到4303.86億元，同比增長6.16%，增速比2016年1～3月提高1.88個百分點，比去年同期提高1.87個百分點。

消費價格漲幅總體保持穩定。今年以來，我國衣著類居民消費價格漲幅總體保持穩定。根據國家統計局的數據，2016年1～6月，衣著類居民消費價格同比上漲1.6%，比一季度回落0.1個百分點，其中服裝價格上漲1.6%，衣著加工服務費上漲3.7%，鞋類價格上漲1.6%；全國服裝類商品零售價格同比上漲1.5%，較上年同期回落1.5個百分點。1～6月衣著類生產者出廠價格同比上漲0.8%，較上年同期提高0.2個百分點。

效益：指標平穩增長，運行質量略有提升

根據國家統計局統計顯示，2016年1～6月服裝行業規模以上（年主營業務收入2000萬元及以上）企業15428家，累計實現主營業務收入10666.08億元，同比增長5.91%；累計實現利潤總額583.27億元，同比增長7.65%。銷售利潤率為5.47%，比2015年同期提高0.09個百分點，三費比例為7.97%，比2015年同期下降0.16個百分點，企業管理水平穩中有升，盈利能力有所改善。

投資：增速明顯回落

據國家統計局數據顯示，2016年1～6月我國服裝行業實際完成投資2042.10億元，同比增長2.19%，比2015年同期回落25.32個百分點。

2015年至今實際完成投資累計增速情況

上半年服裝出口及內銷的主要影響因素分析

出口：美日市場增長乏力，對歐盟出口降幅收窄

美國企業對經濟轉好缺乏信心，日本經濟的低迷態勢也未改觀，但歐盟市場消費者購買力提升，服裝商品的銷售情況好轉。值得關注的是，英國“脫歐”公投之后，市場不穩定因素有所增加。

美國市場經濟增長動力不足，庫銷比高位徘徊。美國勞工部數據顯示，美國6月季調后失業率升至4.9%，工資增長放緩。此外，企業對經濟轉好缺乏信心，以及美國大選前景的不確定性都導致了美國經濟走勢存在眾多未知，經濟增長動力仍顯不足。盡管今年3月以來，美國服裝單月銷售額環比保持微幅增長，但并沒有改變服裝商品庫存積壓的現狀。據美國商務部數據，美國服裝服飾類商品庫存與銷售比持續在高位徘徊，2016年5月該數值分別為2.55，且明顯高于零售業總體庫銷比1.50。

歐盟消費市場略有起色，英國拉動整體進口。得益于前期的貨幣寬松政策，2016年二季度歐盟消費市場略有起色。歐元貶值、油價走低促使消費者購買力提升，服裝商品的銷售情況好轉。據歐盟統計局數據，進入4月份以來，歐盟主要國家如德國、意大利紡織服裝及鞋類營業額指數上升趨勢明顯，其中英國上漲勢頭最旺。

歐盟市場中，我國對英國服裝出口占比將近3成，且增勢較好，2016 年1～5月，我國對其服裝出口額達34.29億美元，同比增長了4.65%，對歐盟整體出口形成了1.15個百分點的正向拉動，說明英國在歐盟服裝進口市場中的地位舉足輕重。英國“脫歐”公投之后，市場不穩定因素有所增加，我國服裝對英國及歐盟市場的出口走勢值得關注。

日本需求依舊乏力，服裝銷售持續下滑。今年以來，日本經濟的低迷態勢尚未改觀。

據日本財務省數據，自2015年11月以來，日本零售業服裝產品銷售額同比一直為負增長，2016年1月降幅收窄至-3.3%。此后，又接連擴大至-3.4%、-6.6%、-5.3%。2016年5月，日本零售業服裝產品銷售額為3519.59億日元，同比下降7.1%。

內銷：消費日趨理性，向多元化、差異化、個性化發展

當前，我國消費者的消費信心不足，加之居民可支配收入增速放緩，在一定程度上制約著衣著消費的增長。消費者對服裝產品的消費日趨理性，對服裝行業的供給能力提出了更高要求。

居民可支配收入增速放緩。今年上半年，得益于前期國家穩增長政策的支撐，我國經濟運行總體平穩，一些指標好于預期，但經濟自主增長的動力依然較弱。國家統計局數據顯示，2016年上半年，全國居民人均可支配收入11886元，扣除價格因素同比增長6.5%，增速持續放緩，分別比2015年上半年、2014年上半年下降1.1和1.8個百分點。從消費者信心指數來看，2016年以來，消費者信心指數較上年同期持續回落，5月份跌至99.8，同比下降9.19%，雖然6月份有所回升，同比依然下降2.50%。

供需錯配抑制消費提升。今年以來，我國服裝類零售總額增速與社會消費品零售總額增速間的差距逐漸擴大，且累計增速同比明顯收窄，表明消費者對服裝產品的消費日趨理性，向著多元化、差異化、個性化方向發展。受傳統體制機制約束等影響，我國服裝行業供給側結構性調整表現出一定的黏性和遲滯，導致新產品和新服務的供給潛力沒有得到釋放，造成了市場的供需錯配，抑制了消費的進一步提高。

線上渠道拉低服裝零售價格。近年來，服裝線上銷售增速遠快于傳統渠道，由于線上服裝銷售價格趨低，大型零售企業價格也在下降，拉低了服裝市場整體零售價格，導致服裝整體零售額增速放緩。