國(guó)內(nèi)外乙丙橡膠市場(chǎng)分析

崔小明

（中國(guó)石化北京北化院燕山分院，北京 102500）

乙丙橡膠（EPR）是由乙烯和丙烯共聚制得的二元乙丙橡膠（EPM）或由乙烯、丙烯和非共軛二烯單體共聚制得的三元乙丙橡膠（EPDM）的總稱(chēng)。EPR分子鏈具有高度飽和性，使其具有優(yōu)異的耐臭氧、耐老化、耐化學(xué)品腐蝕、耐蒸汽和電絕緣性能。此外，EPR單體價(jià)廉易得，因此EPR廣泛用于汽車(chē)零部件、建材用防水卷材、電線(xiàn)電纜護(hù)套、耐熱膠管、膠帶、汽車(chē)密封件以及用作潤(rùn)滑油添加劑、聚烯烴改性劑。

目前，EPR的工業(yè)化生產(chǎn)方式主要有溶液聚合法、懸浮聚合法和氣相聚合法3種，其中溶液聚合法是世界EPR的主導(dǎo)生產(chǎn)工藝。

1 世界EPR市場(chǎng)分析

1.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

近年來(lái)，世界EPR的年生產(chǎn)能力穩(wěn)步增長(zhǎng)。2010年世界EPR的總年生產(chǎn)能力為130.2萬(wàn)t。2014—2015年，雖然德國(guó)朗盛公司位于德國(guó)馬爾的年生產(chǎn)能力為7萬(wàn)t的裝置關(guān)閉，但由于我國(guó)的中國(guó)石油吉林石油化工公司、中國(guó)石化三井彈性體有限公司、朗盛常州化工有限公司以及寧波愛(ài)思開(kāi)合成橡膠有限公司新建EPR裝置建成投產(chǎn)，世界EPR年生產(chǎn)能力快速增長(zhǎng)。截止到2015年12月底，世界EPR的總年生產(chǎn)能力達(dá)到171.1萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)8.91%。世界EPR生產(chǎn)主要集中在北美、西歐和亞太地區(qū)，其中北美地區(qū)的年生產(chǎn)能力為52萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的30.39%；西歐地區(qū)的年生產(chǎn)能力為35.0萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的20.46%；亞太地區(qū)的年生產(chǎn)能力為76.9萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的44.94%。美國(guó)是世界上最大的EPR生產(chǎn)國(guó)，年生產(chǎn)能力為52萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的30.39%；其次是我國(guó)大陸，年生產(chǎn)能力為37.0萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的21.62%；第三是日本，年生產(chǎn)能力為19.9萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的11.63%。德國(guó)朗盛公司在2011年收購(gòu)荷蘭DSM公司彈性體業(yè)務(wù)之后，成為目前世界最大的EPR生產(chǎn)企業(yè)，分別在美國(guó)、荷蘭、巴西和我國(guó)大陸建有生產(chǎn)裝置，年生產(chǎn)能力為45.2萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的26.42%；其次是美國(guó)埃克森美孚化學(xué)公司，分別在法國(guó)和美國(guó)建有生產(chǎn)裝置，年生產(chǎn)能力為26.5萬(wàn)t，占世界總年生產(chǎn)能力的15.49%。2015年世界主要EPR生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況見(jiàn)表1。

表1 2015年世界EPR主要生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)情況

1.2 新建或擴(kuò)建裝置情況

今后幾年，世界EPR新增產(chǎn)能主要集中在亞太地區(qū)，包括日本合成橡膠公司計(jì)劃在韓國(guó)麗水新建年生產(chǎn)能力為6萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置；美國(guó)埃克森美孚化學(xué)公司計(jì)劃在新加坡新建年生產(chǎn)能力為6萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置；韓國(guó)錦湖聚合物化學(xué)公司新建年生產(chǎn)能力為6萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置；美國(guó)陶氏化學(xué)公司計(jì)劃在美國(guó)LA Plaquemine新建年生產(chǎn)能力為14萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置；沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司與美國(guó)埃克森美孚化學(xué)公司計(jì)劃在沙特新建年生產(chǎn)能力為11萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置；印度Reliance公司計(jì)劃在印度賈姆訥格爾新建年生產(chǎn)能力為8萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置；意大利埃尼集團(tuán)Versalis公司計(jì)劃在韓國(guó)新建年生產(chǎn)能力為10萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置，并計(jì)劃在意大利費(fèi)拉拉新建年生產(chǎn)能力為5萬(wàn)t的EPR生產(chǎn)裝置。加上我國(guó)大陸的EPR新增生產(chǎn)能力，預(yù)計(jì)到2020年，世界EPR的總年生產(chǎn)能力將超過(guò)250萬(wàn)t，其中亞太地區(qū)將成為EPR的重要生產(chǎn)基地。

1.3 消費(fèi)現(xiàn)狀與發(fā)展前景

近年來(lái)，世界EPR的消費(fèi)量穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中北美和西歐等地區(qū)增長(zhǎng)較為緩慢，而中東、非洲和亞太地區(qū)特別是我國(guó)大陸的EPR消費(fèi)量增長(zhǎng)相對(duì)較快。2015年世界EPR的總消費(fèi)量約為150萬(wàn)t，主要集中在北美、西歐和亞太地區(qū)。其中，北美的消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的24.1%，西歐的消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的21.5%，亞洲的消費(fèi)量占世界總消費(fèi)量的43.0%。預(yù)計(jì)到2020年，世界EPR總消費(fèi)量將達(dá)到180萬(wàn)t，其中亞洲的消費(fèi)量增長(zhǎng)最快，2016—2020年年均增長(zhǎng)率將達(dá)到6.3%。

世界各國(guó)家或地區(qū)的EPR消費(fèi)結(jié)構(gòu)有所不同。美國(guó)EPR的27.2%用于汽車(chē)領(lǐng)域，19.6%用于聚合物改性；西歐EPR的48.7%用于汽車(chē)領(lǐng)域，11%用于聚合物改性；我國(guó)大陸EPR的44.9%用于汽車(chē)領(lǐng)域，12%用于聚合物改性。

2 我國(guó)EPR市場(chǎng)分析

2.1 生產(chǎn)現(xiàn)狀

我國(guó)EPR的研發(fā)始于20世紀(jì)60年代，1971年中國(guó)石油蘭州化學(xué)工業(yè)公司應(yīng)用北京化工研究院的科研成果，在其合成橡膠廠(chǎng)建成1套年生產(chǎn)能力為0.2萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置，后由于設(shè)備等原因被迫停產(chǎn)；1997年中國(guó)石油吉林石油化工公司引進(jìn)日本三井化學(xué)公司的溶液聚合技術(shù)，建成年生產(chǎn)能力為2萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置；2009年中國(guó)石油吉林石油化工公司采用自有技術(shù)新建年生產(chǎn)能力為2.5萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置；2014年中國(guó)石油吉林石油化工公司采用自有技術(shù)新建年生產(chǎn)能力為4萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置，中國(guó)石化三井彈性體有限公司新建年生產(chǎn)能力為7.5萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置；2015年朗盛常州化工有限公司新建年生產(chǎn)能力為16萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置，寧波愛(ài)思開(kāi)合成橡膠有限公司新建年生產(chǎn)能力為5萬(wàn)t的生產(chǎn)裝置。截止到2015年12月底，我國(guó)EPR的總年生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到37萬(wàn)t，超過(guò)日本成為僅次于美國(guó)的世界EPR第二大生產(chǎn)國(guó)。

2.2 新建或擴(kuò)建裝置情況

目前我國(guó)EPR產(chǎn)量不能滿(mǎn)足需求，2016—2019年遼寧北方戴納索合成橡膠有限公司、山東東營(yíng)天弘化學(xué)有限公司、重慶長(zhǎng)壽化工有限責(zé)任公司等企業(yè)計(jì)劃新建或擴(kuò)建EPR生產(chǎn)裝置。但由于目前EPR市場(chǎng)低迷，而世界EPR生產(chǎn)能力已經(jīng)出現(xiàn)過(guò)剩態(tài)勢(shì)，我國(guó)多個(gè)計(jì)劃新建的EPR項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，有的項(xiàng)目已經(jīng)擱淺。預(yù)計(jì)2016—2019年我國(guó)EPR新增年生產(chǎn)能力不會(huì)超過(guò)20萬(wàn)t，即到2019年，我國(guó)EPR的總年生產(chǎn)能力不超過(guò)57萬(wàn)t。2016—2019年我國(guó)EPR新建或擴(kuò)建裝置情況見(jiàn)表2。

表2 2016—2019年我國(guó)EPR新建或擴(kuò)建裝置情況

2.3 進(jìn)出口情況

我國(guó)每年都需要大量進(jìn)口EPR。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2005年我國(guó)EPR進(jìn)口量為7.50萬(wàn)t，2014年達(dá)到歷史最大值30.11萬(wàn)t，2015年為26.48萬(wàn)t，同比下降12.06%。在進(jìn)口的同時(shí)，我國(guó)EPR也有少量出口。2005年我國(guó)EPR出口量為0.19萬(wàn)t，2009年達(dá)到歷史最大值0.83萬(wàn)t，2015年為0.52萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)18.18%。2005—2015年我國(guó)EPR的進(jìn)出口情況見(jiàn)表3。

表3 2005—2015年我國(guó)EPR的進(jìn)出口情況

我國(guó)EPR的進(jìn)口國(guó)家主要為美國(guó)、日本、韓國(guó)和荷蘭等；進(jìn)口省市主要集中在汽車(chē)零部件企業(yè)較為集中的上海市、浙江省、廣東省和江蘇省等；進(jìn)口海關(guān)主要為上海海關(guān)、寧波海關(guān)、天津海關(guān)和黃埔海關(guān)等。

我國(guó)進(jìn)口EPR品種齊全，下游領(lǐng)域涉及高檔密封條、海綿橡膠制品、電線(xiàn)電纜護(hù)套、橡膠雜件、聚合物改性及油品改性等。進(jìn)口EPR主要品種有德國(guó)朗盛公司的Keltan?系列產(chǎn)品（包括充油和長(zhǎng)鏈支化產(chǎn)品），美國(guó)陶氏化學(xué)公司的Nordel?IP和Nordel?MG系列產(chǎn)品（包括充油和充炭黑產(chǎn)品），美國(guó)埃克森美孚化學(xué)公司的Vistalon?（EPDM）系列產(chǎn)品，美國(guó)Lion Copolymer公司的Royalene?（EPDM）系列產(chǎn)品，日本JSR公司的EP?和EPT?（EPDM）系列產(chǎn)品，意大利Versalis公司的Dutral?系列產(chǎn)品，韓國(guó)SK能源公司的Suprene?系列產(chǎn)品等。

2.4 消費(fèi)現(xiàn)狀與發(fā)展前景

近年來(lái)，隨著汽車(chē)工業(yè)和建筑業(yè)的迅猛發(fā)展，我國(guó)EPR需求量大幅度提高。2010年我國(guó)EPR的表觀消費(fèi)量為23.43萬(wàn)t，2015年達(dá)到35萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)7.76%。2010—2015年我國(guó)EPR表觀消費(fèi)量的年均增長(zhǎng)率為8.36%。2010年我國(guó)EPR的對(duì)外依存度為92.83%，2015年由于我國(guó)EPR產(chǎn)量增大和凈進(jìn)口量減小，我國(guó)EPR的對(duì)外依存度降低到75.74%，同比降低18.3%。近年我國(guó)EPR供需情況見(jiàn)圖1。

圖1 近年我國(guó)EPR供需情況

國(guó)產(chǎn)EPR主要應(yīng)用在汽車(chē)部件、塑膠跑道、建筑材料（防水卷材）、電線(xiàn)電纜護(hù)套、油品改性以及聚合物改性等領(lǐng)域。其中，44.9%用于汽車(chē)部件，9.8%用于塑膠跑道，9.4%用于建筑材料，7.7%用于電線(xiàn)電纜護(hù)套，9.8%用于石油添加劑，12.0%用于聚合物改性，6.4%用于其他領(lǐng)域。隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)以及城市基本建設(shè)和軌道交通建設(shè)的不斷發(fā)展，預(yù)計(jì)2020年我國(guó)對(duì)EPR的總需求量將達(dá)到50萬(wàn)t，其中汽車(chē)部件和聚合物改性仍將是EPR主要的兩大消費(fèi)領(lǐng)域。

2.5 市場(chǎng)價(jià)格

近幾年，我國(guó)EPR市場(chǎng)價(jià)格總體呈不斷下降的趨勢(shì)。以EPDM 4045為例，2012年12月市場(chǎng)價(jià)格降至全年最低價(jià)格3.21萬(wàn)元·t-1；2013年1月市場(chǎng)價(jià)格為全年最高價(jià)格3.12萬(wàn)元·t-1，9月降至全年最低價(jià)格2.21萬(wàn)元·t-1；2014年由于原材料價(jià)格低迷以及下游需求疲軟，市場(chǎng)價(jià)格繼續(xù)下跌，8月市場(chǎng)價(jià)格為全年最高價(jià)格2.39萬(wàn)元·t-1，11月降至全年最低價(jià)格2.16萬(wàn)元·t-1；2015年市場(chǎng)價(jià)格整體呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，1月市場(chǎng)價(jià)格為全年最高價(jià)格2.35元·t-1，12月降至全年最低價(jià)格1.87元·t-1。我國(guó)EPR市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下降的原因一是由于原油價(jià)格下跌，導(dǎo)致乙烯和丙烯價(jià)格下跌；二是進(jìn)口產(chǎn)品價(jià)格下降；三是輪胎和橡膠制品的需求相對(duì)低迷。預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間，由于新建裝置投產(chǎn)，再加上新技術(shù)的采用，EPR的生產(chǎn)成本可能會(huì)有所降低，EPR市場(chǎng)價(jià)格仍將處于低位，并在合理且穩(wěn)定的范圍內(nèi)小幅波動(dòng)。近年我國(guó)EPDM 4045市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)見(jiàn)圖2。

圖2 近年我國(guó)EPDM 4045市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

3 我國(guó)EPR生產(chǎn)存在的問(wèn)題和發(fā)展建議

3.1 存在的問(wèn)題

目前，我國(guó)EPR產(chǎn)不足需，發(fā)展前景廣闊，但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

（1）世界EPR的生產(chǎn)能力總體過(guò)剩，但各地區(qū)之間的發(fā)展不平衡，未來(lái)產(chǎn)能主要集中在包括我國(guó)在內(nèi)的亞太地區(qū)，一些生產(chǎn)能力過(guò)剩的國(guó)外EPR生產(chǎn)企業(yè)必將進(jìn)一步加大對(duì)我國(guó)市場(chǎng)的爭(zhēng)奪。

（2）今后幾年，我國(guó)將新建或擴(kuò)建多套EPR生產(chǎn)裝置，這一方面將緩解EPR的供需矛盾，但另一方面如果這些項(xiàng)目均能夠達(dá)產(chǎn)，我國(guó)將會(huì)逐漸呈現(xiàn)EPR產(chǎn)能過(guò)剩局面，供需格局也將發(fā)生變化，尤其是外資或合資企業(yè)，將以其技術(shù)特色和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)對(duì)我國(guó)生產(chǎn)企業(yè)形成較大威脅。如中國(guó)石化三井彈性體有限公司采用茂金屬催化劑生產(chǎn)EPR，產(chǎn)品加工性能好，結(jié)構(gòu)可控，品種牌號(hào)范圍廣，生產(chǎn)成本低；朗盛常州化工有限公司新建裝置采用Keltan ACE催化劑技術(shù)生產(chǎn)EPR，不僅可以降低生產(chǎn)能耗，并且催化效率高，無(wú)需進(jìn)行催化劑萃取，可以生產(chǎn)出充油EPDM和大相對(duì)分子質(zhì)量的EPDM，這些企業(yè)將對(duì)我國(guó)EPR生產(chǎn)企業(yè)形成較大威脅。

3.2 發(fā)展建議

為此，我國(guó)發(fā)展EPR應(yīng)注意以下幾點(diǎn)。

（1）EPR相關(guān)企業(yè)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行深入調(diào)查研究，從原材料、技術(shù)、市場(chǎng)、研發(fā)和售后服務(wù)等方面充分論證新建或擴(kuò)建EPR項(xiàng)目的可行性，避免盲目新建或擴(kuò)建EPR生產(chǎn)裝置。

（2）加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)有EPR技術(shù)的消化與創(chuàng)新，開(kāi)發(fā)擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的EPR生產(chǎn)技術(shù)，尤其是在催化劑方面，除釩催化劑外，還應(yīng)該開(kāi)展高效鈦催化劑和茂金屬催化劑及其工業(yè)化應(yīng)用的研究，以提升我國(guó)EPR生產(chǎn)的整體技術(shù)水平。

（3）加大EPR新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)力度，以滿(mǎn)足我國(guó)下游領(lǐng)域?qū)Ω叨薊PR的需求。