澳大利亞鐵礦資源現狀及新項目分析

巫宇翔

(寶鋼資源澳大利亞有限公司)

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澳大利亞鐵礦資源現狀及新項目分析

巫宇翔

(寶鋼資源澳大利亞有限公司)

摘要澳大利亞的鐵礦資源豐富，其資源量、儲量以及海運貿易量和影響力均居世界首位。目前開采的鐵礦石多集中于西澳。生產鐵礦石的企業主要有力拓、BHP、FMG 等。除了有優質的資源外，澳大利亞政府相對穩定的政策，健全的法律體系、先進的技術和大型裝備也是澳大利亞鐵礦業不斷發展的因素。

關鍵詞澳大利亞鐵礦工業新項目遠景

1澳大利亞鐵礦石資源在世界上的地位

世界鐵礦石儲量約1 900億t，澳大利亞儲量超過世界總量的1/4，達530億t左右，并且約70%是可直接裝船的高品位礦石(DSO)。根據澳大利亞資源能源經濟局的數據，2014年澳大利亞的鐵礦石產量為7.69億t，2015年預計將超過8億t。根據Minerals Commodity Summaries 2015, USGS數據，世界主要鐵礦石擁有國鐵礦石資源狀況見表1。

2澳大利亞鐵礦供應商和亞洲鋼企的關系

20世紀90年代末，澳大利亞礦產品(以下簡稱澳礦)市場的85%在亞洲，目前已經增長至近100%；日本澳礦進口比例為56.20%、韓國澳礦進口比例更是接近70%；中國澳礦進口比例提高至目前的61.09%。亞洲經濟大國對澳礦的依賴程度在不斷提高，特別是與中國的鋼鐵生產密切相關。澳大利亞近 3 a鐵礦石主要出口國分布見表2，中國粗鋼產量與澳大利亞鐵礦石產量走勢見圖1。

表1　世界主要鐵礦石擁有國鐵礦石資源狀況　億t

注：中國鐵礦石產量是原礦產量。

3澳大利亞鐵礦資源現狀及分布

澳大利亞鐵礦石主要產在西澳皮爾巴拉地區，鐵礦資源有3種類型，分別是賦存在條帶狀含鐵建造(BIF) 中的層狀鐵礦床(BID) 、 產在古河道中的河道型鐵礦床(CID)和由BID受侵蝕崩塌或沖積形成的碎屑型鐵礦床(DID)，以前2種類型為主。截止2014年底，澳大利亞已發現鐵礦石資源1 399億t(比2013年增加67億t)，其中探明的經濟可采資源量(EDR)達544億t(磁鐵礦241億t，占44%)，探明準邊際和次邊際經濟資源量分別為16億t和17億t，推測資源量822億t。目前礦石儲量205億t，占EDR的38%，其中赤鐵礦約占60%，磁鐵礦約占40%，按照目前年產量計算，可以服務 28 a。

表2　澳大利亞近3 a鐵礦石主要出口國分布

圖1　中國粗鋼產量與澳大利亞鐵礦石產量走勢

鐵礦石資源在澳大利亞各州分布不均勻，西澳約占1 399億t中的93%，其中80%在Pilbara地區； 全澳探明經濟資源中約89%在西澳，81%在北部Pilbara哈默斯利盆地，少量分布在南澳。西澳自南向北的4個鐵礦地質區分別為Yilgarn礦區、Hamersley礦區、North Pilbara礦區和Kimbenley礦區，見圖2。

4澳大利亞主要公司擁有的赤鐵礦石資源

4.1主要公司資源量

截至2015年7月，赤鐵礦資源中，澳大利亞最大的3家鐵礦生產商力拓、BHP和FMG分別擁有214億t、274億t和108億t，占澳大利亞已發現赤鐵礦資源量的70%，其中FMG礦石的品質不如力拓和BHP。

圖2　西澳大利亞鐵礦石資源分布

4.2主要公司儲量

截至2015年7月，澳大利亞赤鐵礦儲量178億t，力拓、BHP和FMG分別為39億t、39億t和24億t，分別占總量的22%、22%、13%。

5澳大利亞鐵礦新項目

5.1新建項目

新建項目(5項)全部為赤鐵礦項目，且均在西澳，總產能達7 050萬t/a，最大的為Roy Hill項目，產能5 500萬t/a，中央處理廠即將全部完工。新建項目情況見表3。

5.2處于可研階段的項目

處于可研階段的項目有13項，產能2.75億t。其中赤鐵礦項目8項，產能2.15億t；磁鐵礦項目5項，產能0.6億t。在當前鐵礦石市場低迷階段，因磁鐵礦項目投資大，運營成本高，估計很難付諸建設。即使赤鐵礦項目，最有可能的只有力拓的Koodaideri 項目、寶鋼和浦項參與的西Pilbara鐵礦項目。可研階段項目情況見表4。

表3　新建鐵礦石項目情況

表4　處于可研階段的鐵礦項目情況

5.3已公布的鐵礦項目

已公布的鐵礦項目有7項，產能9 350萬t。赤鐵礦項目3項，產能7 400萬t；磁鐵礦項目4項，產能 1 950萬t。由于市場壓力，近幾年項目繼續推進的可能性不大。已公布的鐵礦項目情況見表5。

表5　已公布的鐵礦項目情況

6澳洲鐵礦行業總體分析

(1) 在澳大利亞1 399億t已發現資源中，約40%是磁鐵礦、約60%是赤鐵礦，赤鐵礦中大約2/3是高磷礦(大于0.12%)，優質高品位、低雜質資源越來越少。鐵礦床在各州存在， 但經濟可采資源近90%在西澳。

(2)力拓和BHP分別擁有214億t和274億t高品位赤鐵礦資源，具有長期壟斷地位，FMG有108億t赤鐵礦資源，但礦石品質不如力拓和BHP。

(3)2014年澳大利亞鐵礦石產能達到7.69億t，2015年可能達到8.1億t，力拓2015年澳洲產量3.1億t，BHP達2.3億t，兩公司占67%的份額，擁有市場供應控制力。如果算上FMG的1.6億t，3家最大的澳洲鐵礦石供應商產能達到7億t，市場份額達到86%以上，處于主導位置。

(4)2012年11月份鞍鋼與Gindal bie合資的Karara和中信泰富的磁鐵礦項目先后投產，為澳洲的磁鐵礦大規模生產掀開了新的篇章，但同時面臨價格和成本的雙重壓力，能否堅守住仍是問號。

(5)盡管美國經濟有所復蘇，歐洲債務仍未從根本上解決，中國經濟增速開始下降，這些外部的經濟大環境勢必影響澳洲的鐵礦項目，這是外因；另外，鐵礦石價格的暴跌，開發成本偏高，許多項目被迫暫停甚至取消則是內因。典型的代表是Okajee港口和鐵路項目和中西部眾多鐵礦項目的暫停。2015年以來，在產的項目也開始逐步關停，如BC鐵礦、Mineral資源、Arrium部分礦山等。

7結論

(1) 澳大利亞政策透明，法律體系完善，鐵礦資源豐富而且品質較好，在未來相當長的時間內仍是鐵礦石項目開發的首選地。

(2)成本是未來礦業項目的決定因素。各公司都將削減開支、降低成本作為第一要務。力拓、BHP的單位現金成本降到了15美元/t左右，FMG也正向這一目標邁進，2015年四季度的現金成本降到了15.80美元/t。此前有分析稱力拓，BHP的盈虧平衡點在30美元/t左右，FMG則在37美元/t左右。所以未來的市場中，誰能贏得成本的優勢，誰就能在低迷的市場中生存并壯大。

(3)力拓、BHP和FMG通過對基礎設施和優質資源的壟斷，未來將進一步強化在鐵礦產業的主導地位。

(4)新技術的運用將進一步得到強化。由于澳洲人工成本高昂，所以大量先進技術得以采用和開發。無人駕駛卡車，無人駕駛火車，自動鉆孔，遠程集中控制等先進技術的使用，提高了生產力，降低了生產成本。

(收稿日期2016-04-05)

Iron Ore Resources Situation and New Projects Analysis in Australia

Wu Yuxiang

(Baosteel Resources Australia Co.,Ltd.)

AbstractAustralia's iron ore resources are rich, iron ore resources reserves, and trade, shipping and influence are the highest in the world. At present, much of mined out iron ore are belongs to the Western Australia. Iron ore production enterprises mainly Rio tinto, BHP billiton, fortescue, etc. Besides the high quality resources, the Australian government has relatively stable policies, a sound legal system and the advanced technology and equipment is also Australia iron mining development factors.

KeywordsAustralia， Iron ore industry， New projects， Outlook

巫宇翔 (1973—)，男，經理，工程師，碩士，200080 上海市虹口區東大名路568號。