我國汽車產業集群競爭力研究

何育靜　　陳磊

我國汽車產業集群競爭力研究

何育靜陳磊

目前我國已形成六大汽車產業集群，經濟全球化要求進一步提升我國汽車產業集群競爭力，但是各區域內由于企業規模、資源優勢、生產環境等因素的不同，集群產業競爭力水平各不相同。通過對汽車產業集群的規模發展能力、配套產業的支撐力、集群市場表現力以及集群內的創新驅動力的分析，我們發現：我國汽車產業配套能力不足、研發費用投入結構不合理、汽車產業市場集中度還有待提升，因此需要調整汽車產業政策、強化自主創新能力、完善汽車銷售模式和優化集群產業結構來提升我國汽車產業集群競爭力。

產業集群；集群競爭力；經濟全球化

陳磊，男，廣州飛梭云供應鏈湖州分公司安全員（湖州313000）。

一、我國汽車產業集群概述

歷史上，許多傳統的汽車工業國家都是通過產業集群的方式來提升本國汽車國際競爭力的。著名的汽車產業集群有：美國的底特律汽車城，德國的斯圖加特，日本的豐田汽車城等。印度雖然是發展中國家，但也在加快實施產業集群戰略，通過走集群化道路，提升本國汽車產業的競爭力。

汽車產業主要包括汽車制造業、汽車銷售業和汽車服務業三個部分。汽車產業鏈包括四個方面：第一是產品的技術，主要是指產品的研發工程；第二是汽車零部件的采購；第三是汽車制造生產；第四是銷售和服務。結合汽車產業的特點，汽車產業集群可以定義為：汽車整車企業、配套上下游企業、相關服務業部門及管理機構等經濟行為主體，為了共同的經濟目標，聚集在某一特定的地域范圍內，彼此之間通過競爭與協作，建立起緊密的經濟聯系，從而形成穩定的、有機的創新群體。汽車產業集群可以跨越行政和地理界線，依賴于汽車價值鏈上所有參與者的共同努力，形成某種“一攬子汽車產業產品”。通過聯合向消費者提供符合其需求的高質量、高性價比的汽車產品，提高其市場份額，從而增強整個產業的競爭力和競爭優勢。

歷經60多年，我國汽車產業集群從初始起步階段，逐漸成長到現如今汽車產業集群格局初步形成，基本形成了以6大區域為核心的汽車生產群體，主要包括：東北地區（黑吉遼）、環渤海地區（京津冀）、長三角地區（江浙滬）、中部地區（鄂豫皖）、珠三角地區（廣東）及西部地區（川渝）等區域。但是各區域內由于企業規模、資源優勢、生產環境等因素的不同，產業競爭力也各不相同。總體來講，6大汽車產業集群基本代表我國汽車產業的有生力量，無論是汽車年產量還是市場占有率，都占據絕對的主導地位。這6大區域是：

東北地區（黑吉遼）：一汽是該集群的核心企業，主要的轎車品牌有一汽大眾、華晨汽車、華晨寶馬、哈飛汽車、吉林通田、金杯通用等。外資企業則包括德國大眾、美國通用和德國寶馬汽車集團。2014年東北汽車產業集群的市場占有率為13%，年銷售量達308.61萬輛。東北地區是我國的老工業基地，自身工業基礎良好，資源優勢突出，但近年來由于傳統工業轉型升級緩慢，該地區汽車產業影響力有所下降。

環渤海地區（京津冀）：北京現代、北京奔馳、北京吉普、天津本田、一汽華利、北汽福田等是該地區的主要汽車企業，其核心企業是北汽集團。外來資本進駐的有日本豐田、韓國現代、德國戴克集團等。2014年該區汽車市場占有率10%，年銷售量為240.09萬輛。該地區經濟發達，人口眾多，汽車消費潛力巨大，但資源優勢相對較低，汽車生產能力有限。

長三角地區（江浙滬）在我國的汽車生產上集中度最高。由于該地區經濟較為發達，汽車消費能力較強，汽車專業人才集聚，加上上汽資金投入較多，因此該地區汽車產業集群發展程度較高，上汽集團是集群內的核心企業。2014年，上汽集團國內市場占有率24%，位居6大集團之首，汽車年銷售量高達558.37萬輛。其中還包括上海大眾、上海通用、東風悅達起亞、浙江吉利、南京汽車等汽車生產企業。

中部地區（鄂豫皖）以東風汽車公司為核心。主要汽車生產企業包括神龍汽車、江鈴汽車、東風本田、江南汽車、湖南長豐集團等。外資汽車企業主要有日本日產、本田等。2014年，該集群的市場占有率16%，汽車年銷售量達380.25萬輛。該地區雖處于中部地區，但人力資源豐富，特別是東風公司的內遷，進一步促進集群汽車產業的發展，同時該地區全系列汽車生產格局也初步形成。

珠三角地區（廣東）：廣州本田是該集群核心企業，現有汽車生產企業主要有廣州本田及其出口加工基地、東風乘用車（日產合資）等。2014年該集群汽車市場占有率為5.2%，汽車全年銷售量為117.23萬輛。雖然該地區汽車市場占有率及年銷售量在6大集群內并不算太高，但該地區地處沿海，交通便利，汽車產業集群發展潛力不可估量。

西部地區（川渝）：該地區資源優勢雄厚，特別是鋼鐵等重工業發達，因而成為我國最大的微車生產基地，該地區以重慶長安為核心。長安集團旗下擁有長安汽車、長安鈴木、長安福特等子公司。外資企業則有日本鈴木和美國福特等。2014年集群汽車的市場占有率為11%，汽車年銷售量為254.78萬輛。

二、我國汽車產業集群的競爭力分析

產業集群競爭力不能簡單地概括為產業集群與競爭力的結合，汽車產業集群競爭力應該包括：集群規模發展能力、配套產業支撐力、集群市場表現力以及集群自主創新驅動力。

（一）集群規模發展能力

1．集群內企業規模

集群規模在一定程度上可以反映產業集群的發展水平，而集群規模又通過集群內的企業數量來反映，汽車生產企業的數量表示集群的容納能力以及集群的生產承受能力。汽車產業是典型的社會化大生產產業，對企業生產規模要求比較高，集群的生產規模在很大程度上決定了該產業的競爭力。自2011年中國汽車制造行業規模以上企業數量穩步增加，2013年12月底企業數量達11599家，但是遠低于2009年和2010年的數量。我國汽車企業單個企業生產能力有限，不同企業產量相差較大，能夠達到最小經濟規模的企業不多，我國汽車產業規模經濟效益并不強。

2．集群汽車產銷量

通過一個產業現有的生產能力，可以判斷出該產業的后續發展能力。汽車產業的規模發展能力可以通過汽車總產銷量來衡量。2014年，我國汽車產銷分別為2372.29萬輛和2349.19萬輛，同比增長7.26%和6.86%，產銷量保持世界第一。2014年，6大集群內汽車行業重點企業（集團）汽車銷量排名前10的依次為：上汽、東風、一汽、長安、北汽、廣汽、華晨、長城、奇瑞和江淮，分別銷售558.37萬輛、380.25萬輛、308.61萬輛、254.78萬輛、240.09萬輛、117.23萬輛、80.17萬輛、73.08萬輛、48.61萬輛和46.47萬輛。

（二）集群配套產業支撐力

1．零部件生產規模

零部件是我國汽車產業的關鍵環節，特別是關鍵零部件的制造和創新，涉及汽車產品的核心競爭力。中國汽車工業協會整理了相關海關進出口數據，報告顯示，2014年我國汽車零部件出口總額為646.17億美元，占汽車產品出口總額的76.64%，占有率較上年略有提升。綜合數據來看，汽車零件、車身及附件的出口額占四大類汽車零部件品種出口的大半份額。國內零部件生產廠商雖多，但絕大多數都只是提供一般的、低附加值產品，普遍競爭力較弱。因此，我國汽車零部件生產規模還有待進一步提升，特別是在零部件產品的標準化生產上，我國汽車產業配套能力較差，產品通用性不強，零部件國際化水平還比較低。

2．相關配套設施

隨著我國6大汽車產業集群的初步形成，集群內部的相關基礎配套設施也在逐步完善，包括集群內的文化組織建設，教育、醫療等公共基礎設施的完善，特別是專業化汽車備件物流園區的形成，在很大程度上對我國汽車產業集群的發展和優化起到促進作用。總的來說，我國汽車產業集群內相關配套設施基本達標，具體環節還有待進一步加強和完善。

（三）集群市場表現力

1．國內市場前景

進入21世紀以來，隨著我國經濟的高速增長，人們的生活水平也越來越高，汽車在人們日常生活中所扮演的角色越來越重要，人們對汽車的需求將不斷增加。近10年汽車產銷年均增長17.15%和16.91%，明顯高于GDP年均增速。2009年產銷總量躍居全球第一之后，連續六年位列全球第一。目前汽車市場需求已經開始從一線、二線城市逐步向三線和四線城市下探。隨著城鎮化速度的不斷加快以及當地人民生活水平的不斷提升，未來我國汽車產業將繼續面臨著巨大的市場需求，我國汽車產業集群發展潛力巨大。

2．市場集中度

CR4是表示行業前4名市場份額集中度的高低，是針對產業的競爭和壟斷程度進行分類研究的指標。中國汽車產業的CR4=64.66%，可以判斷出我國汽車市場結構實際屬于中（上）集中寡占型（50%＜CR4＜65%），汽車產業市場集中度還有待進一步提升。

3．市場份額

中國汽車工業協會發布的數據顯示，2015年我國汽車累計出口72.82萬輛，比上年下降20%。國內汽車企業出口前十的企業見表1。我國汽車出口量并不大，特別是與歐美等汽車強國相比，國際市場占有率還很低。中國汽車出口對象主要以發展中國家為主，在歐美日發達國家和地區的出口量較少。制約中國汽車出口的瓶頸，內因是品牌、技術、營銷上與國際強勢品牌的差異，外因是出口國市場相對發達國家在政治和經濟上的不穩定。

2014年，我國6大汽車產業集團銷售總量達到1859.33萬輛，國內市場占有率依然保持在80%左右，分別是：上汽24%、東風16%、一汽13%、長安11%、北汽10%、廣汽6%。然而，銷售量突破500萬輛的僅有上汽一家，達到558.37萬輛，東風、一汽、長安、北汽和廣汽的汽車銷售量分別為380.25萬輛、308.61萬輛、254.78萬輛、240.09萬輛和117.23萬輛。

表1　2015年國內汽車企業出口前十排行榜

通過對比國際國內兩個市場可以看出，我國汽車的國內市場水平相對穩定，國際市場上所占份額還比較小，保持國內市場占有水平的情況下，更應該向國際市場發起沖擊。

（四）集群自主創新驅動力

1．研發費用投入

對于汽車產業而言，產業內的自主創新能力就是其核心競爭力，而研發資金的投入，作為汽車產業創新的后盾，直接影響創新成果的產出。2014年歐盟委員會公開了歐盟產業研發排行榜，該榜單是以2013年全球各國企業研發投入為觀察對象，結果顯示，在全球企業中，大眾汽車集團研發投入高達117億歐元，位居全球第一。我國絕大多數汽車企業的研發費用投入都不足，而且研發投入結構不合理，這在很大程度上制約了我國汽車產業集群的創新力發展。

2．研發人才

汽車工程學會近期與中國人才研究會聯合對我國汽車行業科技人才發展狀況進行了調查，結果顯示：我國汽車行業從業人員數量需求從2010年的220.3萬人增加到2015年的264.7萬人，意味著我國汽車行業存在較大的人才缺口。汽車專業人才是汽車企業自主創新的動力源泉，是汽車企業實現自我發展壯大的重要資源。而現實中，我國汽車人才培養體系還不夠完善，人才增長速度緩慢，且行業高水平、高素質人才欠缺。

3．自主品牌占有量

我國乘用車市場銷售數據顯示，2014年我國乘用車銷售總量為1970.06萬輛，與上年相比，增長9.89%，其中擁有自主品牌的銷售量為757.33萬輛。經計算，我國自主品牌乘用車市場占有率僅為38.44%。自主品牌占有量低表明我國自主品牌的市場競爭力還比較弱，自主創新能力還有待進一步加強，無論是產品性能還是產品價格，自主品牌都還需不斷強化。

三、我國汽車產業集群存在的問題

（一）產業政策滯后

我國汽車產業發展的過程中，政府的政策引導很大程度上決定了汽車產業未來的發展方向與格局。由于汽車產業對地方經濟的拉動作用，許多地方政府為了本地區的經濟效益，都將汽車制造企業視為重點保護對象，從而造成國內巨大的消費市場被分割成若干個區域市場。汽車工業山頭林立，地方保護意識濃厚，最終導致我國汽車產業集群發展緩慢，汽車產業看似龐大，實則并不強大。在分割的小市場上，汽車生產企業很難尋找新的突破口，從而成為專業性更強的廠商，只能應區域性市場的要求不斷地生產雷同產品，進入一種惡性循環。區域間的市場封鎖和政府主導型的投資行為嚴重阻礙了產業集群的發展，政府的政策調整都滯后于汽車產業的發展。

（二）研發能力不足

我國汽車產業缺乏自主知識產品，自主品牌市場占有率太低，其根本原因就是我國汽車產業的自主研發能力太差，目前我國銷售的上汽的桑塔納品牌和一汽大眾的捷達品牌都是德國國內的淘汰產品，我國通過技術及產品引進，再加以改型生產，所謂改型，也僅僅只是涉及外觀的改善或是簡單功能上的增加，對于關鍵性技術的創新始終沒有大的突破，更談不上在那些成熟產品中尋找突破口來自主研發的新產品。從汽車制造價值鏈環節來講，我國汽車產業的零部件生產和原材料供應方面比較強，但產品附加值卻比較低，而處在價值鏈上游的研發、設計和下游的品牌、營銷網絡等發展相對滯后（見圖1）。整車研發以及關鍵零部件生產在技術上受到很大限制，特別是發動機、電子控制系統等關鍵環節，技術方面的欠缺，導致汽車產品基本限于國內銷售，且產品性能大多不強。

圖1　　汽車制造價值鏈的附加價值

（三）產業銷售模式不成熟

由于我國的人口基數大，城市多，地理范圍廣，汽車銷售的市場潛力巨大。但是事實上，巨大的需求潛力并沒有轉化為實際購買力，汽車消費需求開發不足阻礙了我國汽車市場的進一步擴展。現階段，我國汽車產品由于價格過高，產品結構不合理，后期維護費用高，汽車制造技術落后，產品更新換型跟不上市場變化的要求，最終削弱了整個產業的競爭力。

當前，單一品牌的4S店還是我國汽車銷售的主要模式，各類汽車經銷商可以從4S店進貨，消費者基本是從以上兩種渠道之一購買汽車產品，但4S店與一般經銷商手中的汽車產品在質量、差價及售后服務上多少會有一定的差別。雖然有些汽車經銷商已經開展電子商務，實行網絡銷售，但基本還處于起步階段。整體來說，我國汽車產業銷售模式還不成熟。

（四）集群產業結構不合理

汽車產業是由汽車設計研發、整車生產、零部件制造和原材料供應、市場營銷及售后服務等構成的，每一環節的發展水平都會影響汽車產業整體的競爭力，尤其是關鍵環節的發展。我國整車生產企業通過技術引進或與外資合作，基本形成六大汽車集團，很多汽車廠家也逐漸建立起自主品牌，但在關鍵生產環節上技術欠缺，如發動機制造方面，我國大部分產品都是國外技術運用于國內生產的產物，汽車零部件制造環節上，大部分廠家只能生產和提供一些低技術含量、低附加值的產品，關鍵零部件還得依賴于進口，市場營銷和售后服務環節相比發達國家而言都比較落后。

我國汽車產業集群多是單純生產上集中，集群內企業相互之間缺乏聯系，更不談合作與交流。大多數企業都擁有各自獨立的汽車零部件配套企業，汽車生產廠商普遍存在著“大而全、小而全”的弊病。縱向來看，我國汽車企業一體化的程度非常高，而橫向專業化程度卻很低，從而導致汽車生產成本居高不下，嚴重阻礙了我國汽車零部件的專業化發展。由于我國特殊的市場環境，消費市場上的高價格削弱了高成本的壓力，從而使小企業有機可乘，企業之間的兼并重組變得困難，更不用說強強聯合。由于企業縱向一體化程度高，就導致企業間競爭多于合作，基本沒有專業化的分工協作。

四、提升我國汽車產業集群競爭力的對策

隨著經濟全球化進程的不斷深化，我國汽車產業也將面臨重重壓力和挑戰，為了融入世界汽車產業格局，進一步優化資源配置，實現自身比較優勢，我國汽車產業必須不斷提升自身的競爭力。

（一）調整汽車產業政策

當今世界全球化進程不斷加快，對于原有汽車產業集群的管理模式、發展戰略和政府政策都應該進行全面調整。整合汽車消費市場，打破分割格局，消除地方保護機制，實現市場大統一。從我國汽車產業集群競爭力的實情出發，積極參與國際分工與協作，在開放中尋求和實現競爭優勢。此外，政府必須促進國有資產管理體制和企業管理制度改革，政企分離，轉變自身職能，抓大放小；鼓勵汽車企業兼并與重組，實現汽車產業集群組織合理化；調整援助政策，加快產業轉型升級。從市場經濟的角度出發，總結汽車消費市場的特點，制定有效的消費引導政策，促進產品結構的合理化，同時規范產業內部政策，引導產業協調發展，為我國汽車產品出口創造良好的宏觀環境。

（二）強化自主創新能力，樹立自主品牌意識

堅持自主創新是我國民族汽車品牌建設的根本。為了適應日趨激烈的國際市場競爭，就必須增強我國汽車產業的自主研發和創新力度，不斷提高自主產品的技術含量及產品質量。因此，要以現有人才資源為基礎，加快完善汽車專業人才培養體制機制；不斷優化人才發展環境，努力培養造就高素質、專業化的汽車人才隊伍；以復合型、專家型人才隊伍建設為重點，統籌推進各類汽車人才隊伍建設。同時，引入競爭管理機制，促進集群內人力資源的流動，鼓勵科技創新，努力營造良好的創新環境，保持集群內的活力和持續創新能力。

我國的汽車品牌數量眾多，但是能讓消費者熟識產品特色，并充分信賴其性能的并不多，特別是與國際知名品牌汽車相比，無論是在品牌認可度還是在汽車性能方面，我國民族品牌汽車都處于劣勢。汽車品牌建設需要企業長期投入和持續維護。在品牌的建設初期，企業要慎重考慮將自己的產品設計理念通過商標、名稱、廣告創意等準確傳達給消費者，而在品牌創建的延伸環節上，也應充分保持產品特色和品牌特色的一致性，出現問題時要正面解決，必要時應及時召回，避免品牌被污染。

（三）完善汽車銷售模式

隨著人們生活水平和生活質量的逐步提高，消費結構也會轉型升級。這就為我國汽車工業發展提供了新機遇。要深入分析我國汽車消費市場，從我國汽車消費市場的特點出發，不斷引導和創造新的消費熱點。就目前產品生產特點來看，汽車產品同質化趨勢越來越明顯，只有針對某一特殊需求研發產品才能尋找到更大的市場空間。目前國內汽車市場需求在不斷增加，但主要還是集中在私家車的消費上，這就伴隨著環境污染的問題。節能減排是政府倡導的主要目標，也是應消費者綠色環保消費理念的要求，因此小排量是我國汽車生產商主要考慮的指標之一，除此之外，電動汽車作為新型產品也備受追捧。從全球市場角度看，我國出口的轎車還是以小排量車為主。產品生產結構的確立要從長遠出發，并適時調整，滿足市場需求。一直以來，經銷商基本上只考慮到城鎮居民的消費，未將農村這片廣闊的市場考慮進來；只考慮到開車人的要求，未考慮殘疾人、兒童等特殊人群的需求，若將這些問題充分融入設計觀念中，勢必會創造出一個全新的消費空間，在汽車消費市場開辟另一片天地。

（四）優化集群產業結構

我國汽車生產群體中，大多數集群內部產業結構不合理，小企業冗多，中大型企業較少。應通過政府政策的引導，促進企業兼并或重組，加快促進我國的汽車產業組織合理化，建立具有國際競爭力的大型企業集團。同時，通過對整車制造工業和零部件工業合理化調整，構建一個合理的汽車工業產業組織網絡，強化集群內專業化分工與協作，完善生產組織網絡，不斷提高中國汽車產業集群競爭力。

［1］劉子珺.中國汽車六大產業集群競爭力比較研究［D］.武漢理工大學碩士學位論文，2012.

［2］2013年中國六大汽車產業集群競爭格局分析［EB/OL］.http：//www.china-consulting.cn/news/ 20131030/s92355.html，2013-10-30.

［3］2009—2013年中國汽車制造行業企業數量增長趨勢監測［EB/OL］.http：//www.askci.com/news/201402/28/28163241152779.shtml，2014-02-28.

［4］2014年汽車工業發展形勢分析［EB/OL］.http：// www.chinacir.com.cn/2015_sjkx/473359.shtml，2015-02-09.

［5］呈現五大特點 2015年中國汽車出口簡析［EB/ OL］.http：//auto.sohu.com/20160121/n435388305. shtml，2016-01-21.

［6］2014年我國汽車企業市場占有率數據統計［EB/ OL］.http：//www.chinabgao.com/stat/stats/40275. html，2015-01-26.

［7］千慶蘭，陳穎彪.后金融危機時代廣州汽車產業集群現狀及競爭力分析［J］.城市觀察，2011，（7）.

［8］2015年汽車零部件行業發展概況［EB/OL］.http：//www.chyxx.com/industry/201512/371386.html，2015-12-21.

［9］黃毅.全球價值鏈下中國汽車產業集群升級研究［D］.湘潭大學碩士學位論文，2011.

［10］顏炳祥，王立新.全球化背景的我國汽車產業集群競爭力研究［J］.科技進步與對策，2007，（9）.

（責任編輯：柳陽）

Analysis on China's Automobile Industry Cluster Competitiveness

He YujingChen Lei

China has formed six major automobile industry clusters，and the economic globalization requires further enhance the competitiveness of China's auto industrial cluster.But the six clusters have different competitiveness because they vary from enterprise scale，resources and environment.Through the analysis of the automobile industry cluster development，matching industry support，cluster market performance and innovation driving，wecanseeChina'sautoindustrial Supporting capacity is insufficient，research and development investment structure is not reasonable and automotive industry market concentration needs to be promoted.Therefore，we need to adjust auto industry policy，strengthen the ability of independent innovation，improve automobile sales pattern and optimizing the structure of industrial cluster in order to enhance the competitiveness of China's auto industrial cluster.

Industrial Clusters；Cluster Competitiveness；Economic Globalization

F426

A

2095—5766（2016）04—0083—06

2016—03—02

何育靜，女，江蘇科技大學經濟管理學院副教授（鎮江212003）；蘇州大學商學院博士生（蘇州215021）。