智能終端重點技術知識產權態勢分析

李文宇　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任張俊霞　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心副主任黃翠霞　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心工程師于妙妙　中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心工程師

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智能終端重點技術知識產權態勢分析

李文宇中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心主任
張俊霞中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心副主任
黃翠霞中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心工程師
于妙妙中國信息通信研究院技術與標準研究所知識產權中心工程師

摘要回顧了近20年以來移動智能終端領域知識產權的發展趨勢，通過對諾基亞、蘋果、三星、華為、小米等13家移動智能終端代表性企業在知識產權態勢、布局上的分析，探尋了移動智能終端領域技術創新的歷程和方向；同時，跟蹤分析了智能終端專利訴訟的特點和最新進展。

關鍵詞智能終端專利態勢專利訴訟

1　引言

全球智能終端專利申請進入平穩創新期，專利存量巨大。智能終端專利申請在經歷了快速發展期后，現已進入平穩創新期。1996—2004年，全球智能終端重點技術專利申請量呈直線上升趨勢，2004年申請量達到37萬件；2004年至今，該數量平穩上升，平均增長率為7%左右。如此高度密集的申請也導致智能終端領域專利數量十分龐大，總量已達到455萬件（見圖1）。

圖1　1996—2015年智能終端相關技術領域專利申請態勢

日美中三國是全球專利布局重點。從這些專利在全球的地域分布上看，日本、美國和中國是智能終端重點技術專利布局的重點。其中，日本占全球受理量的29%以上，數量超過110萬件，排名第一；美國受理量接近27%，位居第二；中國受理量超過全球受理量的20%，以80余萬件的數量名列第三（見圖2）。

人機交互、圖像處理和通信技術是專利申請的熱點。從專利申請的技術領域分布上看出，人機交互技術是專利申請的熱點，占申請量的近3成；圖像處理技術排名第二，達到申請總量的16%；而通信相關的數據交互技術、無線技術也是申請的重點（見圖3）。

2　智能終端主要企業專利布局的特點

根據全球和國內終端銷售排行榜，本文選取了13家主要終端企業（包含蘋果、三星、華為、中興、酷派、聯想、小米、OPPO、VIVO、魅族、諾基亞、LG、金立，以下簡稱“主要企業”）進行專利申請研究。這些主要企業是智能終端技術創新的重要力量，它們在智能終端領域專利申請總量達80余萬件，占總量的18%，專利申請平均增速超過17%，遠遠高于行業平均值7%。

圖2　國家/區域專利申請量占比

圖3　1996—2015年智能終端相關技術領域全球專利申請量比例

主要企業已形成較為穩定的梯隊化陣營，其中韓國企業領先。從這些主要企業的專利總體數量看，三星公司穩居第一梯隊，LG、華為、諾基亞、中興、蘋果、聯想位于第二梯隊，而OPPO、小米、酷派、金立、魅族、VIVO居于第三梯隊。特別值得注意的是以三星、LG為代表的韓國企業，專利申請早、數量多、全球化布局充分，成為業界創新翹楚。

國內企業總體實力快速提升，但各企業間參差不齊。國內企業在智能終端領域專利申請起步較晚，自2005年以后方有較多數量的專利申請，但近10年來發展勢頭迅猛，特別是2011年以來，與國際一流企業間差距逐步縮小。同時也需看到，除華為、中興、聯想3家企業外，其余幾家國內企業雖然占有一定市場份額，但專利申請起步時間和數量積累十分有限，專利實力尚較薄弱（見圖4、5）。

智能終端領域已進入第二個創新萌芽期，國內企業需把握良機。從年度專利申請數量變化看，智能終端領域自2012年進入了第二個創新期，人機交互、圖像處理與顯示、半導體等技術成為創新與專利布局熱點。而國內企業近年來專利申請仍聚焦在無線通信、數據交互及終端設計應用等領域，在若干重點前沿和基礎技術，特別是半導體技術上仍有較大空白（見圖6）。國內企業應加強對行業發展趨勢的研究，把握新一輪創新高峰，盡早實現在關鍵領域的技術突破、進行專利布局。

3　智能終端領域專利糾紛情況

智能終端訴訟呈現高發趨勢，領域分散風險增大。隨著智能終端市場普及率不斷上升，該領域訴訟數量也不斷增加，僅美國年度專利訴訟量已近1500起。同時，涉訴專利在技術領域上分布非常分散，訴訟具有較大的不確定性。特別是在美專利訴訟的原告中，NPE（非專利實施體）成為專利風險的主要來源，2015年訴訟TOP15的原告前14位均為NPE，他們發起的專利訴訟占總量的80%。其中，通信、存儲、顯示、半導體、安全成涉訴重災區（見圖7）。

圖4　1996—2015年智能終端重點企業專利申請量

圖5　2011—2015年智能終端重點企業專利申請量排名

圖6　中外企業2011—2015年專利申請熱點技術領域分布

圖7　智能終端涉訴專利技術領域分布

4　結束語

回顧1996年以來的20年，專利申請情況顯示智能終端技術創新非常活躍，主要終端企業在中美等主要市場競相進行專利布局，無線通信、人機交互、音視頻處理成為主要的專利方向。從2010年以來，專利申請穩定，技術創新依舊活躍，伴隨智能硬件新的加入，產業生態鏈的重組和積極創新的態勢將為這個領域注入新的活力。

技術創新和產業發展是相伴相隨的過程，近5年中國企業開始逐漸縮小和領先企業的差距，且越來越多的企業開始注重技術創新和保護。從法律角度看，智能終端訴訟仍然呈高發趨勢，特別是對于出海的企業，NPE作為專利訴訟的主要來源，應當給與高度關注。

收稿日期：（2015-12-28）