惠裕全球家族智庫FOTT峰會在滬正式啟幕

占昕

目前，中國家族企業正在進入接班高峰期，該如何解決企業的過渡、財富的傳承？惠裕全球家族智庫試圖給出解決之道

5月26日，由惠裕全球家族智庫FOTT、《華夏時報》、《CM華夏理財》聯合舉辦的惠裕全球家族智庫FOTT峰會在中國上海召開。

開幕儀式上，來自海內外專業的家族管理機構和研究家族管理傳承的專家學者，借FOTT這一開放性智庫平臺，共同探討了家族企業傳承和家族財富延綿永續的破局之道。

海內外專家云集

為了更全面地解讀家族傳承和家族辦公室模式，會議邀請了海內外諸多的財經和家族研究與實操的專家和學者。

會上，《華夏時報》總編輯、著名財經評論人水皮，哈佛知名家族研究教授JohnA.Davis，澳洲知名家族企業DKMBLUE總裁DorryKordahi，COOPER家族辦公室CEO、耶魯家族研究客座教授HowardCooper，瑞士德勤策略性成長董事總經理RalfSchlaepfer，紐銀梅隆資產管理大中華區負責人CharlesLong，Winterbotham家族信托創始人、董事長GeoffreyHooper，東亞銀行財富管理負責人陳柏軒，北京銀行行長助理、零售業務總監馮麗華，美國獨立財富管理顧問李政，睿璞家族辦公室負責人郭升璽，中歐首善家族研究院負責人陳浩，惠裕臺灣顧問合伙人李智仁，磐合家族辦公室創始人顏懷江等國內外知名專家出席并做重要演講。

針對家族傳承和國際家族經驗，峰會發布了兩篇重磅報告。

在《中國80后&90后家族繼承人群像調查報告》，惠裕全球家族智庫FOTT聯合北京銀行私人銀行對國內家族繼承人的偏好、家族企業繼承所面臨的困境進行深入剖析。而在惠裕全球家族智庫FOTT獨家發布《美國家族辦公室調研報告》，智庫為國內家族財富管理機構了解美國家族辦公室的發展歷史、經驗教訓及變革趨勢，提供了詳盡專業的調研數據。

中國家族傳承進入高峰

目前，中國家族企業正在進入接班高峰期，企業的過渡、財富的傳承，成為中國家族企業最迫切的需求。

在下午的閉門會議中，現場的專家針對創一代的傳承安排與全球財稅統籌，以及家族二代繼承過程中的迷茫與解決之道與到會企業家代表和二代繼承人進行了深入的交流。

一方面，中國家族產業面臨治理結構缺陷和轉型壓力、對企業繼承缺乏有針對性的系統培養，家族精神缺失使企業繼承遇到重重挑戰。另一方面，國內的家族辦公室等為家族提供綜合性服務的財富管理機構在中國目前仍處于起步階段，其專業能力、規模及服務內容與強勁而復雜的市場需求并不匹配。

面對現實矛盾，惠裕全球家族智庫CEO范曉曼表示，為企業頂層家族的財富滾雪球，幫助企業家在傳承中重新認知自身的價值，讓社會真切感知到企業的匠心精神和社會責任感，使得家族資本、金融資本、社會資本和人力資本有機結合，這些既是全新的課題又是必須克服的難題。

據悉，惠裕全球家族智庫（FOTT）由《CM華夏理財》聯合多位家族辦公室領域的資深專家和從業人士發起成立，是國內首家面向本土家族辦公室提供專業服務的咨詢機構。

FOTT力求將海外老牌家族財富傳承及成熟家族辦公室的管理經驗引入國內，為中國家族辦公室、頂尖財富管理機構及高凈值家族，提供具有前沿性的家族財富管理理念與解決方案，并搭建基于會員體系和閉環家族社交平臺。

國際知名家族經驗解惑

在峰會上NYU斯登商學院金融教授MatthewRichardson介紹，當下全球家族辦公室的資產配置具有以下三個特點，首先是家族辦公室跨區域比較大，其投資角度也是跨界的，這些資產擁有較高的流動性，回報也不錯；第二，大部分的家族辦公室多樣性還是不太高，可能某個著名的家族辦公室投資某個領域，其他辦公室也做類似的業務；第三，財富保值成為這些機構最重要的任務。

紐約梅隆資產管理大中華區負責人CharlesLong指出，家族管理可以保持家庭內部的和諧，同時能夠保全財富，使其傳承好幾代。他提出了一個有意思的觀點：“家族管理讓家族成為家族，它不僅把所有的財富能夠傳承下去，也可以把家庭相關的文化傳承下去。”

對于峰會發布的調研結果，主辦方表示：“此次深入的重磅調研結果，不僅將作為惠裕今后提供服務的重要依據，也為國內家族辦公室提供學術研究內容，促進國內家族辦公室等家族服務機構本土化服務水平的提升。”