中國箱包產品在美國市場的競爭力分析

摘 要：利用2002～2015年中國箱包對美出口數據，分析了中國箱包對美出口的基本特征，并測算了中國箱包在美國市場上的市場占有率、價格指數、貿易競爭指數和顯性比較優勢指數，從多個角度分析中國箱包在美國市場的競爭力。研究表明，從市場占有率和貿易競爭指數看，中國箱包在美國市場有很強的競爭力，但是從價格指數和顯性比較優勢看，競爭力低于意大利和法國等國家，說明中國箱包在高端市場缺乏競爭力，在中低端市場有極強的競爭力。最后分析了經濟新常態下中國箱包產品出口美國市場存在的問題，并提出了提升中國箱包在美國市場競爭力的相關策略。

關鍵詞：箱包產品；美國市場；競爭力

中圖分類號：F752.62 文獻標識碼：B 文章編號：1674-2346（2016）04-0072-07

中國箱包產業在改革開放后，尤其是加入世界貿易組織后，得到迅速發展，逐漸形成了種類齊全，環節完備的箱包產業鏈，成為僅次于鞋類、家具和塑料制品的輕工產業集群之一；中國成為全球箱包產業制造中心和出口國，箱包產量的80%均供出口，出口額占全球箱包出口額的50%多。美國是全球箱包最大的進口國，其中57%的箱包進口來自中國。因此，研究中國箱包產品在美國市場的競爭狀況，將為提升我國箱包產品的國際競爭力提供借鑒。

依據國際協調制度編碼（HS）分類標準，箱包產品主要對應“衣箱、手提包及類似容器”（HS編碼為4202），包括3個大類， 14個子類目。第一類為塑紡面制箱包，包括塑料或者紡織材料作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包內的物品及其他類似容器；第二類為皮革制箱包，包括皮革、再生皮革或漆皮作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包內的物品及其他類似容器。第三類為其他面料制箱包，包括其他材料作面的衣箱、提箱、小手袋、手提包、置于口袋或手提包內的物品及其他類似容器。本文所指的中國箱包，當屬以上產品。

1 中國箱包產品對美出口貿易特征

美國市場一直是中國箱包出口的主要市場，圖1清晰描述出2002～2015年，美國從全球進口箱包和從中國進口箱包的總金額。歷年以來，中國箱包出口的第一大出口市場是美國，中國也是美國箱包的第一大進口來源國，中國對美出口箱包的趨勢一直處于增長趨勢，絕對總量上不斷上升，2002年為10.1億美元，到2015年增長近7倍，達到68.8億美元，但是從增長率看，中國箱包對美出口的增長從2002年持續到2010年到最高值52.57%，之后進入下降態勢，到2015年增長率僅為17%，2012年和2014年還出現負增長。其原因在于美國箱包市場需求疲軟，美國全球箱包進口額一直處于下降趨勢，美國從全球進口箱包的增長率從2002年的10.69%，降到2015年的4.87%，2010年還出現了-20.16%的增長。

1.2 產品結構

由表1可以看出，2002～2015年，我國箱包對美出口以塑紡面箱包出口為主，并呈現上升趨勢，由2002年的71.85%上升到2015年的83.83%。皮革箱包次之，年均比重在17.14%，呈現出下降趨勢，由2002年的25.22%下降到2015年的15.31%。中國其他面料的箱包對美出口最少，年均比重不到2%，其比重也在不斷下降，從2002年的2.93%下降到2015年的0.86%。

1.5 渠道結構

中國箱包出口美國市場主要通過大中型批發零售商和大型連鎖零售業及制造業公司2種渠道。大中型批發零售商，是美國進口箱包的主要渠道，企業有一定的經濟實力，通過港澳臺，及美國國內的貿易公司代理，完成從中國的箱包采購。這些貿易代理公司利用熟悉美國箱包客戶需求和中國各地箱包生產廠商的優勢，為美國市場設計箱包款式和銷售包裝，然后讓中國箱包生產廠商進行打樣確認，甚至提供面料進行加工貿易，貿易代理公司監督產品質量，安排貨物運送并完成與加工企業的銀行結算。大型連鎖零售業及制造業公司的采購方式則是通過在中國設立采購中心，根據跨國公司的全球戰略，確定在中國的箱包采購的設計、款式、包裝等，再選擇中國的箱包生產企業進行加工。特點是量大，訂單穩定，但價格低。除此以外還有一般進出口公司和華商進出口公司，規模小，通過參加各類箱包展會，拾遺補缺，滿足美國市場上部分客戶對箱包差異需求。

2 中國箱包在美國市場的競爭力分析

國際市場占有率是指一國某產品的出口額占某國際市場該類產品出口總額的份額，其計算公式通常為：

表4顯示，各國箱包在美市場份額大致可以分為3個等級。第1等級為中國，占有絕對的市場份額，盡管最近幾年略有降低，最少為2002年64.18%， 最多為2010年為78.35%，最近的2015年為65.05%，超過世界其他國家箱包在美市場份額的總和，在美擁有極強的國際競爭力。第2等級為意大利、法國、越南，在美年均市場份額分別為7.39%，4.27%和3.53%，不過越南的市場份額增長最快，2015年超過了意大利和法國，達到了9%。第3等級為其余國家，在美市場份額基本在0.5%到2%。

從表5可以看出，就市場價格指數來看，除英國和西班牙，各國箱包對美出口市場價格從2002年到2015年都呈現出巨大差異。意大利和法國對美出口價格最貴，2015年分別達到了211.78美元/千克和525.88美元/千克，其次是韓國、西班牙和英國，2014年對美出口價格基本在56美元/千克和37.14美元/千克，菲律賓和印尼跟隨其后，對美出口價格在20美元/千克左右。中國位列所有國家之后，對美出口價格基本在10美元/千克左右。由此可見，意大利和法國出口美國市場的箱包產品為高檔產品，韓國，西班牙和英國出口美國市場的為中端箱包，而中國出口美國的產品多為低端產品，在質量和品牌上不及其他國家，依靠低價低質占據美國巨大的市場份額。

2.3 顯性比較競爭優勢

其中： 表示i國j產品的顯性比較競爭優勢； 表示i國j產品對美國的出口額； 表示i國對美的總出口額； 表示世界j產品對美的出口額； 則為世界所有產品對美的出口總額。一般認為RCA大于2.5時，該國或地區在j產品上具有極強的產業競爭力；在1.25到2.5之間，說明有較強的產業競爭力；0.8到1.25之間，有中等競爭力；低于0.8，說明產業競爭力較弱。

2.4 貿易競爭力指數

貿易競爭力指數又稱水平分工指數，是指一個國家或地區某類產品的凈出口額與該國這類產品的進出口總額的比值，公式為：

其中 為i國j產品的競爭力指數； 和 分別表示i國j產品對美的出口額和進口額。TC指數取值為（-1，1），如果TC指數大于0，表明是i國j產品是凈出口，說明該國生產效率高于國際水平，競爭力強。越接近1，說明國際競爭力越強；反之，越接近-1，說明該國產品越缺乏國際競爭力。2002～2015年，我國箱包在美市場的指數基本都保持在1，說明我國箱包產品在美國市場上有相當的國際競爭力。

3.1 自主知名品牌缺乏

我國箱包生產絕大部分都是OEM，缺乏有特色、有實力和前景的知名箱包品牌。在美國高技術含量、高附加值的箱包產品市場上，中國自有品牌的箱包比較少，絕大部分都處于中低端市場，箱包出口的價格比較低，通常美國市場銷售價格是中國箱包出口價格的幾倍甚至幾十倍，中國箱包生產企業處于整個箱包生產產業價值鏈的加工環節，最低端，企業賺取的是技術含量最低的加工費。

大部分國內箱包生產企業不重視自有品牌的建立和推廣，知識產權保護意識淡薄，雖然已經有一大批生產企業，產值過億，而且也注冊了自己的商標，但是仍以OEM生產為主，在產品設計和品牌塑造方面缺乏力度和措施。盡管生產了全球近1/3的箱包，有上萬家的箱包生產企業和配套廠商，到目前為止，沒有塑造出國際品牌，甚至連“國字號”的“中國名牌”和“中國馳名”商標都沒有。大品牌的匱乏，使得我國箱包在國際市場上占優的情況下沒能搶占更多的市場份額。對于大部分貿易公司，雖然有品牌意識和規劃，由于缺乏工貿一體的品牌創建機制，與生產企業沒有形成很好的同盟合作關系，成為外貿企業品牌塑造的一大障礙。中國箱包沒有提升產品附加值和形象，缺乏自有品牌，難以在美國高端市場上得到客戶和消費者的認同，難以發揮集群經濟效益，影響到我國箱包產業的產業轉型升級。

3.2 易遭貿易壁壘

在美國市場上，盡管政府對箱包企業的經營范圍和經營方式限制較少，但是箱包行業協會對箱包的進口、批發、零售都有詳盡的法律和規定，而且執法也十分嚴格。同時行業協會的作用相當大，甚至可以左右政府，美國行業協會通常利用箱包材料、生產環節、勞工條件等因素來設置貿易壁壘。

箱包材料主要有皮革、紡織、塑料、五金等，這些材料在生產過程中使用了很多化學材料和助劑，其中部分化學物質和助劑不環保，殘留在箱包成品中的有害物質會危害消費者健康。另外箱包使用的材料多樣，消費者很難辨認，需要對使用的材料進行標識，否則極易遭到在商標、環保、安全、稅收以及勞工方面的技術性貿易壁壘。根據2015年美國海關公布的數據顯示，在美國海關因知識產權侵權而被扣押的商品中，箱包產品位列第六，2014年位列第三，而且中國是美國歷年扣押商品最多的國家，因此中國箱包產品在美市場極易遭到貿易壁壘。

3.3 成本壓力上升

箱包生產的原材料主要有牛津布，PVC和PU膜等主要化工原材料。近年來受棉花、石油價格的影響，這些材料的價格不斷上漲，如2015年PU膜的價格比2014年上漲了近20%，PVC、牛津布以及箱包產品的輔料拉鏈、扣具都比2014年上漲了5%～10%。還有銅、鋁、合金等五金材料均有不同程度的上漲。此外，勞動力成本也在不斷上漲，各種生產要素價格的上升使得箱包生產企業的生產成本比上年提升了20%左右。對于利潤率較低的箱包產業而言，生產成本的大幅度提高，給企業帶來了巨大的成本壓力。

3.4 熟練工人缺乏，招工難

箱包產業是典型的勞動密集型產業，我國箱包企業正是依靠勞動力優勢打開國際市場，但是隨著我國經濟快速發展，西部大開發、最低基本工資、勞動合同等政策的實施，以及勞動力人口減少，生活水平的提高，勞動力優勢逐漸喪失。在箱包出口主要產地東南沿海城市出現“民工荒”，使得箱包生產企業面臨勞動力成本不斷提高，優秀管理人員、熟練工人經常流動，陷入勞動力流失的窘境，低成本的競爭優勢正逐漸喪失。

近年來隨著“民工荒”的加劇，用工成本也隨著上升，據統計，作為箱包生產主要基地的廣東，2004年企業職工最低基本月工資標準為574元（二類），2014年上升到1310元，上漲了2倍還多，到2016年上漲到1510元，比2015年上漲15%。工人工資大幅度提升，給箱包企業帶來巨大壓力。箱包企業招工難度普遍加大，熟練工人嚴重不足，生產旺季缺乏工人，造成生產周期過長，質量不穩定，進而造成企業訂單減少，工人收入降低，招工難度進一步加大的惡性循環，企業發展受到很大制約。

3.5 研發能力薄弱

國內沒有箱包的專業研發機構，大專院校沒有設置箱包專業課程，企業也缺乏長期系統培訓，導致企業缺乏專業的箱包、技術及管理人才。同時，由于箱包制作工藝簡單，進入門檻低，市場競爭度高，企業規模普遍小，組織結構和管理形勢落后，造成研發力量薄弱。

由于研發能力不夠，大部分企業沒有新產品、新技術開發能力，產品更新緩慢，對品牌和市場運作不能有效駕馭，停留于山寨模仿，無法引領潮流，以OEM生產為主，處于“以量取勝”的低端競爭階段，企業經營風險較大，行業發展風險加劇。

顯性比較優勢指數，即RCA指數，指一國某種產品出口占該國出口總值的比重，再與全球貿易中該產品出口占全球出口總值的比重進行比值，公式為：

3.6 匯率風險加大

除勞動力成本上升外，人民幣升值，美元持續走低，使得部分訂單轉移到周邊國家，箱包生產企業受到一定影響。2004年人民幣匯率為1美元比8.2元人民幣，到2016年7月28日，人民幣匯率已降為1美元比6.65元人民幣，在一定程度上給企業帶來了盈虧風險。

4 提升中國箱包對美出口競爭力的對策

經濟新常態下，中國箱包出口企業要進行供給側改革，側重箱包產品質量的發展和增長方式的轉變，即提升箱包產品質量和塑造箱包品牌，實現中國箱包在美國市場的競爭力提升。

4.1 提升箱包產品質量

在美國市場上，箱包產品競爭激烈，銷售商對箱包產品質量承擔很大的責任，顧客有權退貨，即使包裝已經拆開，箱包已經被使用，如果箱包因為質量問題，給消費者帶來損失，還需要承擔巨大的索賠。

各種產品的標簽、包裝、說明都要符合美國市場要求，稍有不慎就要承擔巨額賠償和罰款，因此要認識到箱包產品在美國市場上的競爭主要是產品質量的競爭。美國專業箱包采購商通常都會對供應商、生產廠家進行嚴格評估和認證，針對工廠的條件、環境、背景，產品質量，價位，社會責任等各方面進行非常詳盡的評估，如WAL-MART、TARGET，通常會從最初的送樣推銷到客戶驗廠、價格和付款方式確認、正式下單、驗貨等，各環節都有非常嚴格的規定，而且基本都有幾家委托代理公司或者第三方機構負責專門的檢驗或跟蹤。任何一個環節出了問題，都很難直接進入美國市場。

中國箱包生產企業以中小型企業為主，這些企業主要問題是質量意識淡薄、技術水平有限、管理水平不高，所以中國箱包生產企業需要樹立箱包產品質量意識，完善從生產組織、質量管理、產品檢驗等方面的標準化體系，按照美國市場認證要求組織生產，在箱包成品質量、包裝、廢物處理、工廠布局、勞工環境等方面符合現代企業管理，整體上提升箱包企業的現代企業管理水平，促進箱包產品質量的提高，增強產品在美國市場的競爭力。 為促進箱包生產企業進行標準化生產，政府要加強執法，進一步落實社會責任，為企業創造公平的外部環境，幫助生產企業提高技術裝備能力，加快產品生產周期，促進箱包質量的提升；行業要加強行業信息服務，幫助企業追蹤，掌握國外先進技術和工藝，了解美國市場對箱包產品采取的措施和政策，促進同行交流，避免惡性競爭，引導企業履行社會責任。

4.2 塑造箱包產品品牌

在美國市場上，品牌的影響力要比其他地區強，美國消費者對箱包產品品牌的認可度極強，因為品牌很全面地包含了對箱包產品質量概念的理解，比較準確地表示了消費者的消費層次，所以箱包品牌在美國市場銷售中占有很重要的份額。

中國箱包生產企業塑造產品品牌的最佳途徑就是進行產品創新和專利保護。通過產品創新，調整中國箱包產品結構，增加產品附加值，規避美國市場技術性貿易壁壘，提升產品在美國市場的美譽度。同時通過專利保護，避免產品價格惡性競爭，保障企業的持續競爭力。因此中國箱包生產企業要有產品創新意識，通過改變原有的包裝設計，變換產品的外觀設計，組合外圍配件或互補的產品等方式進行產品創新，充分發揮完整產業鏈的集群優勢，整合資源，培養高素質的研發設計隊伍。重視行業發展動態，關注國際市場流行趨勢，針對美國市場上不同層次，不同年齡消費者喜好，開發出面料多樣、功能實用、款式新穎、材料環保的新產品。結合跨境電商，開展個性化定制和柔性化生產，注重差異化，創造出新的經營業態和模式。

為幫助中國箱包生產企業不斷進行產品創新，塑造中國箱包品牌，政府要完善法律法規體系，加強知識產權保護，鼓勵和促進自主發明和有序的技術轉讓，對各種侵犯知識產權的行為要嚴厲查處，為行業和企業發展構建良好的制度保障。鼓勵行業和企業建立箱包研發設計中心，質量服務中心及實驗室，支持企業提高技術水平和研發能力，引導企業開發新技術、新工藝、新材料的產品，實現貿易增長方式的轉變。支持行業組織和企業開展市場調研和營銷策劃，參加國際展銷會、交易會，進行產品推介，提高中國產品在美國市場的知名度，幫助企業加強與國際認證結構和國際零售組織的技術交流，推動中國箱包產品認證國際化，幫助企業獲取美國市場認證。

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