移動支付動了誰的奶酪？

青島理工大學琴島學院 秦桂蘭

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移動支付動了誰的奶酪？

青島理工大學琴島學院 秦桂蘭

摘 要：近年來，以支付寶、微信支付為代表的移動支付，以其方便、快捷、及時的特點，實現了快速增長，從而迅速成為我國移動支付市場的巨頭。而移動支付的迅猛發展，給傳統支付領域的銀聯、銀行機構帶來了重大挑戰。這些機構該如何應對狼煙四起的移動支付之爭？未來我國移動支付市場格局如何？這些問題都在本文得到闡釋。

關鍵詞：移動支付 支付寶 微信支付 銀行 沖擊

1　當前我國移動支付市場現狀

近年來全球移動支付產業發展迅速，實現了用戶數量和交易規模的快速增長。所謂移動支付是指通過手機、平板電腦、智能終端等移動設備，依托移動通信網絡或借助智能終端與支付受理端之間的信息交付技術發出支付指令，從而實現貨幣資金轉移的行為。從目前來看，最常見的移動支付就是手機支付。

相比付現和刷卡，移動支付更體現出方便、快捷的優勢。盡管仍需要手機作為載體，但消費者已經將手機視為隨身攜帶的必需品，這點束縛可以忽略不計。而且移動支付只需手指輕輕滑動屏幕即可快速完成交易。因此，這種“指尖上的支付”受到了越來越多消費者的認可和追捧。移動支付不僅給消費者帶來了便利和更好的支付體驗，并且還提供了很多其他額外的功能和服務。

根據比達咨詢統計數據顯示，我國第三方移動支付市場由于巨頭的補貼和APP的活躍，使得人們的習慣逐步適應移動端，移動支付在2014年和2015年發展迅速。2014年，我國移動支付業務共發生45.24億筆，同比增長170.25%。而2015年我國第三方移動支付市場交易總規模達9.31萬億元，同比增長57%。

在線上增長相對緩和后，各大第三方支付機構開始擴展線下市場，如餐館、超市、商場等，使其線下消費場景的業務得到快速增長。圖1是2015年我國主要第三方機構在移動支付市場份額的情況。

從圖1來看，目前國內移動支付市場中份額較大的主要是支付寶和財付通公司。并且憑借各自的優勢和龐大的用戶數量，已迅速成為我國第三方移動支付市場的巨頭。除此之外，銀聯支付、快錢、翼支付、拉卡拉、百度錢包、京東錢包、易寶支付等支付平臺也在移動支付市場占領了一席之地，不過用戶數量和使用范圍與支付寶和微信支付相比明顯處于劣勢。但是，這些支付方式結合各自優勢，積極拓展金融版圖，市場份額也逐步增長，未來較具發展潛力。

2　移動支付對銀行及銀聯的沖擊

可以說，移動支付的迅猛發展，沖擊最大的就是商業銀行和銀聯機構。從圖1可以看到，由于消費者支付習慣的改變，更多傾向于選擇移動支付，因此傳統的刷卡支付大大降低。而這對于銀行及銀聯來說，產生了重要的沖擊。在互聯網交易快速發展之前，選擇刷卡或付現是最主要的方式。而現在卻由于移動支付的便捷，加上電子商務及移動互聯網的發展，人們的消費觀念及支付習慣都在改變。而由于銀行長期以來不夠重視支付業務，在支付市場的份額已經被支付寶、財付通等第三方機構不斷蠶食。

圖1　2015年我國主要第三方機構在移動支付市場份額

而銀聯作為清算支付領域的老大，一直以來居于壟斷地位。其經營多年積極培育的POS刷卡終端，也由于移動支付的出現，逐漸被消費者和商戶減少使用。

而用戶量的減少，必然會導致利益的減少。易觀智庫分析顯示，支付寶和財付通在2015年第三季度的移動支付市場份額為71.51%和15.99%，占據第一和第二；而銀聯商務位列第八，僅占0.49%。

另外，銀行的態度也發生了變化，在當前形勢下更傾向于和前臺支付機構相互合作，這讓曾占壟斷地位的中國銀聯備感壓力。

3　銀行及銀聯的積極反擊

從當前形勢看，以支付寶和微信支付為代表的移動支付已占領大部分市場，銀行還有必要布局移動支付嗎？銀行是否還來得及完成從銀行卡支付向移動支付的戰略遷移？

由圖1可知，異步協作構成了一個設計方案的“作者鏈”，利益分配模式則決定了怎樣在這個鏈上的作者之間分配利益。

3.1銀行及銀聯具備爭奪移動支付市場的優勢和空間

3.1.1支付更安全是銀行及銀聯移動支付產品的優勢

支付風險一直以來是第三方支付被詬病的問題。無論是支付寶還是微信支付，最大的劣勢就是安全問題。二維碼攜帶病毒、惡意木馬軟件等，這些風險都使很多消費者不敢使用這些新型支付方式。在影響用戶是選擇刷卡付現還是支付寶或微信支付，或者更安全的“云閃付”這些近場支付方式，除了便捷之外，更重要的就是安全性。而銀行及銀聯在支付的安全性上具有明顯優勢。如銀聯推出的“云閃付”屬于近場支付，不受網絡信號約束，只需靠近支付設備即可完成，安全級別更高。將來銀行及銀聯在支付場景等方面加大改善，必然會受到消費者的青睞。

3.1.2銀行及銀聯擁有大量客戶基礎，仍占移動支付有利位置

在移動支付時代，機構的核心競爭力是賬戶。2015年我國金融IC卡的發卡量超過20億張，銀行卡正式邁入“芯片”時代，在移動支付市場上，安全性能高，成了銀行及銀聯過硬的競爭亮點。雖然銀行和銀聯線上支付的用戶量所占比重較小，但是線下交易依然還是以銀行和銀聯的POS機刷卡業務為主。數據顯示，由于銀行及銀聯與國際卡組織長期合作，境外市場優勢明顯。另外，銀聯在線下存在巨大的市場機會，擁有2600萬的境內外商戶。“云閃付”適用商戶在世界范圍內已超過千萬戶。只要有通暢的受理環境，在拓展用戶上并非太難。

3.1.3移動支付市場格局未定，銀行及銀聯依然有爭奪的空間

現階段，移動支付產業規模仍未占據市場主流，客戶的使用習慣與消費場景也遠未搭建完畢，客戶體驗需要改善。另外，線下商戶移動支付場景構建仍有大量的空間和潛力可挖，各個機構之間的競爭也才剛剛開始，現有商戶收費模式也制約了商戶發展，各方利潤分成模式可以調整。盡管支付寶、財付通搶占了先機，但各方還有時間和機會改變市場格局。

3.2銀行及銀聯積極布局移動支付市場

面對支付寶、微信的挑戰，銀行及銀聯開始轉變思路，加大金融改革創新步伐，積極加入移動支付的競爭行列。

3.2.1五大行推轉賬免費，增加客戶黏性

2016年2月25日，工、農、中、建、交五家銀行宣布“加強賬戶管理，推進普惠金融”，并從即日起陸續對客戶通過手機銀行辦理的跨行或異地的轉賬、匯款業務免收手續費，對用戶而言是重大利好。銀行現在通過轉賬免費與新興機構競爭，在增加業務量的同時，增加客戶黏性，讓客戶把銀行賬戶作為第一選擇的支付方式，才是銀行的根本目的。

3.2.2銀聯力推“云閃付”，攜手蘋果、三星進軍移動支付市場

2015年12月，銀聯聯合20多家銀行先是推出“云閃付”，隨即又宣布和蘋果、三星達成合作，推出Apple Pay和Samsung Pay，“云閃付”的全國優惠活動業已推出各種優惠不等。另外，目前全國有500萬臺“閃付”終端能支持金融IC卡支付和NFC手機支付。根據中國人民銀行的部署，到2017年5月所有POS終端都將支持非接觸支付功能。

這些舉措都讓整個移動支付市場的競爭越來越激烈，但到底誰能成為主角，目前還不確定。

4　未來移動支付市場格局之爭

盡管目前移動支付格局相對穩定，但可見移動支付市場份額也在不斷變化。各方力量都有其生存空間。

不同的參與者都試圖通過不同的方式爭奪更多的移動支付市場份額。近兩年，支付寶與財付通加大了對線下場景的布局和投入，激烈爭奪下各自都積累了大量的忠實粉絲。此外，雙方也都借助支付業務開展其他相關金融服務。而移動運營商也加強與銀行、銀聯的合作，推出了自己的移動支付產品。對于銀行及銀聯而言，努力做好以下方面將會取得更高的地位。

4.1進一步完善NFC支付的終端設備鏈條

銀聯的“云閃付”對設備要求較高，需借助具備支持NFC技術的手機和具有“閃付”功能的POS機來完成。然而，全國目前NFC手機占比只有25%，銀聯鋪設的1000多萬臺境內POS終端中，僅有500萬臺具有“閃付”功能。要想搭建更多消費場景，必須要完善POS終端。但鋪設或改造POS設備的成本較高，而掃碼技術等成本很低，在開拓新的消費場景時處于劣勢。

4.2提升用戶對NFC支付方式的認可和使用

支付寶與微信支付用戶多，這與兩者的大力補貼、推廣密切相關，從而增強了用戶的黏性。相比這兩者，銀行及銀聯的用戶基礎雖然好，但與互聯網關系不夠緊密，因此，如何讓用戶選擇NFC支付方式是其面臨的最大問題。另外，如何培養現金和刷卡用戶選擇NFC支付，以及如何把使用支付寶和微信支付的消費者轉化成刷卡支持者，都是需要解決的難題。若能將線下商家、軟件開發商、移動設備廠商、銀行、運營商等利益相關者整合好，定能推進NFC的推廣普及。

4.3需要積極構建多元化場景

“安全、便捷、場景全”是移動支付的要求，目前來說安全在技術上已基本得到滿足。便捷方面，支付寶和微信支付已經讓用戶有很好的體驗，因此，移動支付最關鍵在于消費場景的構建。而如何讓用戶在任何消費場景首先想到并使用移動支付，這非常重要。未來銀行及銀聯需要積極配合，為用戶提供足夠的消費場景和優質的體驗，加強用戶市場的有效推廣和培養。

4.4積極尋找合作伙伴，圍繞移動支付產業鏈進行布局

移動支付市場的競爭，實質上是移動支付產業鏈的競爭；市場各方的協作，也有利于各種資源的融合。銀行及銀聯有必要采取自主運營、合作運營或收購合并等多種方式積累商戶資源，能為不同行業、商戶提供移動支付通道或解決方案，必然能奪得更多的市場份額。

未來移動支付市場格局是三足鼎立、五雄爭霸還是合作共贏？一切皆有可能。

參考文獻

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[2] 王曉,包慧.移動支付江湖鏖戰酣 銀聯率銀行搶灘蘋果支付[N].21世紀經濟報道,2016-1-11.

[3] 易觀智庫.銀聯移動支付戰役需過三關[J].金卡工程,2015(12).

中圖分類號：F832

文獻標識碼：A

文章編號：2096-0298(2016)04(a)-061-03