G20互聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展報(bào)告
——綜合篇

課題總負(fù)責(zé)人 方興東 課題牽頭單位 汕頭大學(xué)國際互聯(lián)網(wǎng)研究院

G20互聯(lián)網(wǎng)研究發(fā)展報(bào)告
——綜合篇

課題總負(fù)責(zé)人 方興東 課題牽頭單位 汕頭大學(xué)國際互聯(lián)網(wǎng)研究院

發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

G20國家會(huì)議已經(jīng)成為討論包括世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)在內(nèi)的多議題重要行動(dòng)，2016年G20峰會(huì)將于9月4-5日在中國杭州舉辦。近年來，關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)方面的議題在G20各類會(huì)議中被經(jīng)常提及，歷屆G20會(huì)議也推出了一些階段性成果文件。今年，中國作為東道主，又是全球互聯(lián)網(wǎng)用戶最多的國家，且網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國戰(zhàn)略和互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略正如火如荼的進(jìn)行。關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展的問題必將成為此次會(huì)議及系列論壇的重要議題之一。在這樣的背景下，由汕頭大學(xué)國際互聯(lián)網(wǎng)研究院牽頭發(fā)起，眾多國內(nèi)外研究機(jī)構(gòu)和智庫共同參與編寫的G20國家互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展研究報(bào)告正式發(fā)布。本篇是對(duì)系列報(bào)告的綜合，供讀者從整體上對(duì)G20國家的互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展歷程、現(xiàn)狀和趨勢(shì)概況進(jìn)行了解。

G20；互聯(lián)網(wǎng)；網(wǎng)絡(luò)空間

一、認(rèn)識(shí)G20——66788

G20國家包括19個(gè)獨(dú)立國家和1個(gè)國家組織，分別是中國、日本、韓國、印度、印度尼西亞、澳大利亞、美國、加拿大、墨西哥、阿根廷、巴西、德國、法國、英國、意大利、土耳其、俄羅斯、南非、沙特阿拉伯和歐盟。

圖1：G20國家分布圖

G20國家的人口數(shù)量占到全球總?cè)丝诘?4%，國土面積之和占到全球各國總面積的60%，網(wǎng)民數(shù)量占全球網(wǎng)民總量的70%，GDP之和占全球總和的86%，貿(mào)易總額占全球總和的80%。可以看出，G20國家無論是在國土面積還是人口數(shù)量以及經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球貿(mào)易方面都已經(jīng)可以代表全球兩百多個(gè)國家，是全球發(fā)展的縮影。所以，通過了解G20互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，可以對(duì)全球互聯(lián)網(wǎng)動(dòng)態(tài)有初步認(rèn)識(shí)。

二、G20國家互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展概括

1、歐美國家互聯(lián)網(wǎng)普及率高，中國仍具有增長(zhǎng)潛力

根據(jù)Internet Live Stats的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截止到2016年7月1日，G20國家的互聯(lián)網(wǎng)普及率平均值達(dá)到69%，與阿根廷國家69.2%的互聯(lián)網(wǎng)普及率相持平。其中歐洲的英國互聯(lián)網(wǎng)普及率最高，為92.6%；其次為日本的91.1%。從整體上看，發(fā)達(dá)國家的普及率已經(jīng)到達(dá)天花板，上升空間有限；發(fā)展中國家還有較大的提升空間，但也面臨著受人口文化水平限制帶來的普及難點(diǎn)。對(duì)比美國和歐盟國家，都擁有較高的互聯(lián)網(wǎng)普及率，但是美國在互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)方面發(fā)展比歐盟國家更加具有突破性和發(fā)展性，雙方之間的發(fā)展分化越來越明顯。中國作為新興互聯(lián)網(wǎng)大國，有網(wǎng)民人口優(yōu)勢(shì)，也積累了一定的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，但是走出去發(fā)展的勢(shì)頭和基礎(chǔ)仍不是很充分，需要繼續(xù)堅(jiān)持走出去的戰(zhàn)略，不能僅走依靠國內(nèi)人口紅利支撐企業(yè)發(fā)展的道路。

圖2：G20國家互聯(lián)網(wǎng)普及率對(duì)比圖

2、印度成網(wǎng)民增速最快市場(chǎng)，未來潛力巨大

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年G20國家網(wǎng)民增速除印度、印度尼西亞、巴西和土耳其之外，其他國家的增速均低于6%，多為1%-4%之間，表明全球互聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模發(fā)展已經(jīng)處于緩慢階段。中國在經(jīng)歷了多年的快速增長(zhǎng)后，正在面臨人口紅利逐漸消失的局面，網(wǎng)民增長(zhǎng)速度出現(xiàn)瓶頸。

印度以51.9%的增速高居榜首，顯示了印度網(wǎng)民增長(zhǎng)速度快，同時(shí)也有印度網(wǎng)民基數(shù)小的緣由，與幾年前的中國發(fā)展有很強(qiáng)的相似性。當(dāng)下印度政府正在推動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)，會(huì)讓同樣具有人口優(yōu)勢(shì)的印度在未來幾年發(fā)掘出巨大的市場(chǎng)潛力。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的興起和快速發(fā)展，已經(jīng)成為推動(dòng)新生代網(wǎng)民形成的主要力量。

圖3：2015年G20各國網(wǎng)民數(shù)量增速對(duì)比圖

3、30億互聯(lián)網(wǎng)用戶上半場(chǎng)結(jié)束，下半場(chǎng)30億開始

截至2015年，全球互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)量已經(jīng)超過30億，占到全球總?cè)丝诘?0%；其中G20國家網(wǎng)民用戶數(shù)量達(dá)到22.4億，普及率為50.2%，高于世界平均值。中國網(wǎng)民數(shù)量已經(jīng)突破7億，為全球網(wǎng)民數(shù)量最多的國家，普及率已經(jīng)超過人口總數(shù)的一半，達(dá)51.7%。縱觀全球互聯(lián)網(wǎng)用戶發(fā)展的歷程，從1990年互聯(lián)網(wǎng)民用化開始到達(dá)到第一個(gè)10億網(wǎng)民用了16年的時(shí)間，達(dá)到第二個(gè)10億網(wǎng)民用了6年，達(dá)到第三個(gè)10億網(wǎng)民用了4年。至此，全球30億網(wǎng)民的上半場(chǎng)已經(jīng)結(jié)束，未來30億的下半場(chǎng)開始。隨著用戶接入互聯(lián)網(wǎng)方式的不斷變化和未上網(wǎng)人群的客觀因素制約，第四個(gè)10億網(wǎng)民的成長(zhǎng)速度到底是會(huì)被再次縮短還是會(huì)被拉長(zhǎng)仍未可知。

4、支持60%非上網(wǎng)用戶發(fā)展，縮小數(shù)字鴻溝

從下圖的走勢(shì)情況可以看出，G20國家網(wǎng)民數(shù)量的增長(zhǎng)主要有兩個(gè)明顯的波動(dòng)，第一次是在2000年到2002年，正是互聯(lián)網(wǎng)固網(wǎng)快速普及的階段，第二次是在2009年到2011年，正是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)興起并快速發(fā)展的階段。但是從總的走勢(shì)圖看，G20國家網(wǎng)民占總網(wǎng)民數(shù)量的比重呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，未來網(wǎng)民的增長(zhǎng)重點(diǎn)會(huì)集中在發(fā)展中國家。發(fā)達(dá)國家需要支持剩下的60%未上網(wǎng)的潛在用戶，關(guān)注他們的需求，為減小數(shù)字鴻溝作出共同的努力。

圖4：G20國家網(wǎng)民數(shù)量占全球網(wǎng)民總數(shù)比例波動(dòng)圖

三、G20國家互聯(lián)網(wǎng)主流應(yīng)用產(chǎn)品的對(duì)比

1、網(wǎng)絡(luò)社交差異化明顯，中國面臨突破阻力

根據(jù)We are social統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年G20國家網(wǎng)絡(luò)社交的平均水平為48%，高于31%的全球平均水平。其中，韓國的網(wǎng)絡(luò)社交水平位居第一，達(dá)到了76%，其擁有全球最快的平均網(wǎng)速為網(wǎng)民使用社交網(wǎng)絡(luò)提供了重要的基礎(chǔ)。印度雖然作為Facebook、Whatsapp等全球社交媒體的重要市場(chǎng)，但其本土社交平臺(tái)的應(yīng)用市場(chǎng)較小。中國網(wǎng)絡(luò)社交水平高于全球但略低于G20平均水平，社交普及率已接近互聯(lián)網(wǎng)普及率，需要突破上升阻力。

圖5：G20國家網(wǎng)絡(luò)社交滲透率對(duì)比圖

2、社交平臺(tái)TOP3對(duì)比，F(xiàn)acebook成贏家

對(duì)照G20各國社交平臺(tái)的前三名，可以發(fā)現(xiàn)Facebook和Facebook Messenger以及Whatsapp出現(xiàn)的頻率最高，說明以Facebook為代表的社交工具已經(jīng)獲得G20的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。但其中也還有一些比較特殊的現(xiàn)象存在，中國、日本、韓國和俄羅斯的本土社交工具在本國占有優(yōu)勢(shì)地位，雖然Facebook也進(jìn)入了相關(guān)市場(chǎng)，但并沒有能夠突破本土品牌的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)。中國社交市場(chǎng)的TOP3產(chǎn)品均為本土品牌，說明在中國市場(chǎng)國內(nèi)品牌可以免于國外品牌的競(jìng)爭(zhēng)，但是在國外市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)面臨著很大的壓力，甚至中國品牌還沒有走出國門。

圖6：G20各國前三名社交平臺(tái)的占比

3、電商發(fā)展美國領(lǐng)先，中日競(jìng)爭(zhēng)顯著

美國電子商務(wù)的發(fā)展以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)領(lǐng)跑G20國家，B2B和B2C市場(chǎng)的交易總額達(dá)到了65830億美元，中國和日本分別達(dá)到了27010億美元和24940億美元。其中，美國和日本的B2B發(fā)展明顯優(yōu)于中國，而中國的B2C發(fā)展則明顯優(yōu)于它們。

從整體上看，受各國網(wǎng)民用戶數(shù)量、消費(fèi)習(xí)慣等多因素影響，G20電子商務(wù)發(fā)展水平分化明顯；印尼、阿根廷以及沙特等國家發(fā)展水平較低，與網(wǎng)民消費(fèi)習(xí)慣轉(zhuǎn)變和對(duì)電子商務(wù)缺乏安全感有關(guān)。

4、中美在全球零售電商市場(chǎng)已處于兩強(qiáng)并列

根據(jù)Internet Retailer推出的《全球1000強(qiáng)：全球零售電商的革新》報(bào)告，2015年全球零售電商交易總額達(dá)到了1.74萬億美元，并在過去三年平均保持每年20%的增速；中美日三國的電商企業(yè)占據(jù)全球十強(qiáng)，總交易額達(dá)到全球的54.8%，超過一半，其中美國有5強(qiáng)、中國有4強(qiáng)、日本有1強(qiáng)。阿里巴巴、亞馬遜和eBay的交易總額超過TOP10總額的80%，阿里巴巴領(lǐng)先亞馬遜優(yōu)勢(shì)明顯。

圖7：2015年全球電商交易額占比排名圖

5、G20互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)比，中國超發(fā)達(dá)國家均線

根據(jù)波士頓咨詢公司的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2016年G20國家發(fā)達(dá)市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重平均水平為5.5%，發(fā)展中國家平均水平為4.9%。其中英國的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)占GDP的比重優(yōu)勢(shì)最為明顯，以12.4%位列第一，說明其已是一個(gè)數(shù)字商業(yè)化國家；中國的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)占GDP比重為6.9%，超過了發(fā)達(dá)國家的平均水平。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)GDP占比是綜合反映一個(gè)國家互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)，是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新動(dòng)力。

四、G20國家互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)發(fā)展實(shí)力對(duì)比

1、除中國外，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)依賴于美國企業(yè)進(jìn)口

G20各國互聯(lián)網(wǎng)流量TOP10中，僅中美兩國完全由本土企業(yè)供應(yīng)服務(wù)；德國和加拿大，全部依賴于美國互聯(lián)網(wǎng)公司，沒有本土進(jìn)入TOP10；韓國、俄羅斯、印度尼西亞、土耳其的本土與美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)各占據(jù)半壁江山，本土企業(yè)提供博客、新聞門戶服務(wù)；除巴西新聞門戶基于地緣位置輻射阿根廷與墨西哥外，G20的TOP10互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)幾乎均依賴于美國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)進(jìn)口，語言對(duì)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的影響也十分明顯。

圖8：四種類型的企業(yè)在G20國家中的比重

2、G20的“BAT”：集中于美國和亞洲

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，美國互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有影響力的公司數(shù)量明顯，中國作為新興國家的領(lǐng)頭羊形成了追趕之勢(shì)；日本、俄羅斯和韓國分別緊隨其后，作為第二陣營；印度和巴西作為第三陣營，具有影響力的上市企業(yè)僅各有一家。

表1：主要互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國別量

3、美中互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)市值差距正在拉大

全球TOP20互聯(lián)網(wǎng)市值企業(yè)中，美中企業(yè)市值總和差距由2014年的2倍上升至2016年的3.4倍，

中國與美國互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)之間的市場(chǎng)差距明顯拉大。這其中除了有中美資本市場(chǎng)的客觀環(huán)境差異外，更體現(xiàn)出的是中美互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在發(fā)展中確立的發(fā)展戰(zhàn)略和方向差異已經(jīng)十分明顯，投資人對(duì)企業(yè)未來成長(zhǎng)的信心已經(jīng)通過股價(jià)獲得了反饋。

圖9：中國和美國企業(yè)在2014年和2016年的市值

4、中美互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新依然是最活躍區(qū)

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展給互聯(lián)網(wǎng)帶來了新的增長(zhǎng)活力。許多依靠和建立在移動(dòng)端發(fā)展的企業(yè)逐漸成為獨(dú)角獸，獲得了市場(chǎng)的認(rèn)可。這些企業(yè)也被賦予了高估值，尤其是中國移動(dòng)端市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)讓企業(yè)的服務(wù)被看好，現(xiàn)在的估值總和遠(yuǎn)領(lǐng)先于美國。

根據(jù)中國艾瑞公司和美國Pitchbook公司對(duì)估值十億美元以上創(chuàng)新公司TOP10總估值統(tǒng)計(jì)，美國公司的總估值超過680億美元，中國公司的總估值超過1533億美元，領(lǐng)先美國兩倍之多。

圖10：新興國家互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)

5、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)正牽引新興國家互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新動(dòng)能

新興國家不僅僅是網(wǎng)絡(luò)大國的目標(biāo)市場(chǎng)，更會(huì)成為全球網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展的主動(dòng)脈之一。

五、G20國家數(shù)字戰(zhàn)略發(fā)展動(dòng)態(tài)分析

1、G20數(shù)字戰(zhàn)略演進(jìn)圖

G20國家數(shù)字戰(zhàn)略演進(jìn)基本遵循網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施——建設(shè)以信息技術(shù)為核心互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展與安全戰(zhàn)略——信息技術(shù)與工業(yè)技術(shù)深度融合的未來工業(yè)戰(zhàn)略的路線圖。

2、英國—釋放政府大數(shù)據(jù)紅利的標(biāo)桿

前面已經(jīng)提到，英國的互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率最大，這與英國政府力推的數(shù)據(jù)開放也有著密切聯(lián)系。在英國政府的大力支持下，互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的數(shù)字開放與共享正在被發(fā)掘出新的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

圖12：英國互聯(lián)網(wǎng)釋放政府大數(shù)據(jù)紅利

3、韓國—以戰(zhàn)略推動(dòng)信息安全產(chǎn)業(yè)全球化構(gòu)筑護(hù)城河

韓國對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的信息安全管理有自己的一套體系，具有鮮明的韓國特色。韓國人口數(shù)量不多，但是其網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)一直領(lǐng)先全球。基于ICT發(fā)展的已有優(yōu)勢(shì)，韓國欲謀求在全球信息化安全領(lǐng)域新的發(fā)展地位。

圖13：韓國ICT 2020戰(zhàn)略

六、G20國家互聯(lián)網(wǎng)安全發(fā)展分析

1、G20各國網(wǎng)絡(luò)安全策略部署與配置

縱觀G20國家在維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全建設(shè)方面的舉措，多具有相似性。根據(jù)各國的具體措施，我們總結(jié)了以下十個(gè)方面的內(nèi)容。

表2：網(wǎng)絡(luò)安全十大舉措

2、G20網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)，美國絕對(duì)領(lǐng)頭羊

美國在網(wǎng)絡(luò)安全方面的成就離不開數(shù)量眾多的安全企業(yè)。從安全企業(yè)絕對(duì)數(shù)量上就可以看出美國已經(jīng)遙遙領(lǐng)先于其他任何國家。更深層次的是美國通過一些機(jī)制實(shí)現(xiàn)了政府與安全企業(yè)的合作，讓美國在安全領(lǐng)域的地位越來越具有優(yōu)勢(shì)。

圖14：G20網(wǎng)絡(luò)安全企業(yè)數(shù)量

七、G20國家網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展面臨的共同挑戰(zhàn)

現(xiàn)實(shí)世界的矛盾沖突與網(wǎng)絡(luò)空間的錯(cuò)綜復(fù)雜結(jié)合在一起，引發(fā)全球網(wǎng)絡(luò)空間出現(xiàn)新的安全挑戰(zhàn)。從國家發(fā)展程度角度劃分，可以分為G20國家即全球國家都面對(duì)的挑戰(zhàn)、G20中發(fā)達(dá)國家面臨的挑戰(zhàn)以及發(fā)展中國家面臨的挑戰(zhàn)。

圖15：G20國家網(wǎng)絡(luò)空間發(fā)展面臨的挑戰(zhàn)

八、G20聚焦互聯(lián)網(wǎng)的會(huì)議及成果展示

在歷屆G20會(huì)議中，多有涉及到互聯(lián)網(wǎng)方面的議題。說明互聯(lián)網(wǎng)自身的影響力和對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)以及文化的影響力正在不斷擴(kuò)大。

表3：提到互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的G20會(huì)議

（責(zé)任編輯：鐘宇歡）

G20 Internet research and Development Report --Comprehensive paper

Project general manager： FANG Xing-dong,
Project lead unit： Shantou University International Institute for Internet

G20 National Conference has become an important action which discusses a number of issues, including the growth of the world's economy. G20 Summit will be held on September 4, 2016 in Hangzhou, China. In recent years, issues about the internet always be mentioned on various types of G20 conferences. Previous G20 conferences also launched a number of documents about the stages of the results of the researches. This year, China as the host country, having the largest number of Internet users of the world, focus on Network Power Strategy. The development of the Internet or Cyberspace is bound to become one of the important topics of this conference and series of forums. Under such background, G20 National Internet Development research Report, which was led by Shantou University International Institute for Internet and written by domestic and foreign research institutions. This paper is the comprehensive one. Reader can study the development process, the status quo and the trends of the Internet of G20 nations.

G20; Internet; Cyberspace

G20

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