優化供應鏈生態，邁向云制造時代

孫瑞哲

當前，世界經濟進入深度調整期，我國紡織工業由高速增長進入平穩發展階段，企業發展面臨著機遇與挑戰。“新常態”下，面對不可回避的全球化競爭，新技術革命的蔓延，消費需求的升級，新商業模式的崛起，以及日趨嚴峻的環境壓力等，探討如何優化和完善供應鏈生態，通過“云制造”塑造行業發展的S型曲線，在全球樹立典范，對整個行業意義重大。

一、我國紡織工業發展呈現出L型經濟的特征

經濟學領域常用U型經濟、W型經濟和L型經濟描述經濟發展的 3 種形態。W是被動型的，U是進入谷底以后再回升，只有L型經濟一直在低位徘徊。

回顧近年來特別是2008年以后中國紡織行業的發展情況，已呈現出典型的L型經濟的特征，由高速增長進入平穩發展階段。自2010年以來，中國紡織行業纖維加工總量、主營業務收入、利潤總額、出口總額和工業增加值等主要指標增速明顯回落并趨于平穩（圖 1）；2016年1 —3月，全國規模以上紡織企業工業增加值同比增長6.7%，與2015年基本持平，高于同期全國工業增速0.9個百分點；主營業務收入15 524.1億元，同比增長5.1%，高于全國工業2.7個百分點；實現利潤總額768.9億元，同比增長6.5%。

受宏觀經濟與自身發展影響，行業L型態勢是一個階段而不是一個節點，將會持續一段時期。紡織工業“L”型走勢為行業供給側改革創造了時機。增長速度的回落使得之前高增長過程中積累和隱藏的供給側、結構性、體制性問題顯現；而平穩增長的走勢，既給企業以發展壓力，又給企業調整預留了空間。

二、中國紡織工業的發展現狀

在世界范圍內，中國紡織工業的領先地位日漸突出，今后一段時間內，其全球第一大紡織大國的地位不會動搖。從國內市場看，紡織工業實現了穩定發展，其在中國工業經濟中的作用日益顯現，已成為“中國工業經濟的支撐性力量”，其主營業務收入在全國工業中的占比、利潤的占比、納稅的占比、投資的占比均保持穩定上升的勢頭。

1. 生產與消費，穩定行業發展的壓艙石

生產和消費一直是紡織行業的發展亮點。生產方面，纖維加工總量持續保持世界第一，自2009年以來，世界占比均超過50%，2015年達5 300萬t，占全球纖維加工總量的54.83%（圖 2）。2015年，規模以上紡織企業實現主營業務收入70 713.46億元，占工業企業主營業務收入的6.41%；利潤總額3 860.41億元，占工業企業利潤總額的6.07%；實現稅金2 146.53億元，占工業的4.30%；行業投資總額為11 913.21億元，占第二產業的5.32%。

消費方面，衣著消費保持增長態勢，成為拉動行業發展的重要力量（表 1）。就消費結構而言，紡織服裝消費在我國社會消費中占據重要地位。目前，中國居民的衣著消費支出約占人均消費支出的7.9%，保持著相對較高的比例。整個限額以上的紡織品服裝零售額占到了全國限額以上消費品零售額的10%，而且近年來一直保持相對穩定的比例。按照城鄉消費主體統計，2015年限額以上服裝鞋帽、針紡織品零售額 13 484億元，占限上消費品零售額的8.15%。按照線下線上消費渠道統計，2015年服裝家紡網絡零售交易額8 310億元，占全國網絡零售市場交易額的21.43%，網絡銷售在新消費模式中占有重要的地位。

2. 調杠桿，產融結合大有空間

金融危機后，與實體經濟加杠桿的大趨勢不同，中國紡織行業資產負債率保持下降。行業去杠桿趨勢明顯，在宏觀經濟下行壓力加大的情況下，實現了行業的平穩運行。整體來看，紡織業與服裝業的資產負債率水平低于實體經濟整體水平，只有化纖行業處于較高的水平，產融結合仍有較大空間（圖 3、圖 4）。

3. 創品牌，提質增效大有潛力

從整個產業發展的階段來看，品牌仍然是現階段紡織服裝行業最大短板之一，中國紡織服裝品牌與國際知名品牌相比仍有較大差距。在福布斯發布的2016年度全球最有價值100個品牌中，中國企業無一上榜。通過對比WWP發布的2015品牌價值前十的服裝品牌與滬深港市值前十的紡織服裝企業可以發現（表 2）：全球服裝品牌價值前十位的公司全部來自歐美發達國家，且快時尚品牌占據絕大多數；中國市值排名前十的企業中制造商品牌占很大比重（表 3、表 4）；在中國，橫向專業化發展和縱向產業鏈整合的企業均受到資本市場認可。

三、紡織供應鏈生態的新變化

完善供應鏈生態可以充分發揮行業疊加效應、聚合效應、倍增效應，加快新舊發展動能和生產體系轉換與協同。目前，基于跨國公司的全球化生態體系、基于產業集群的區域化生態體系、基于網絡平臺的分布式生態體系發展趨于成熟。而基于國內品牌的供應鏈生態體系有待完善與優化，需要從“人治”轉向“法治”，形成一種機制以保證供應鏈的平穩發展。

與此同時，供應鏈生態也發生了一些重要的變化。國際層面，跨國采購分散化，國際紡織供應體系與采購格局漸趨分散，分享經濟崛起，人工智能開始導入，綜合成本趨于扁平；國內層面，消費者消費需求升級，超級IP與網紅經濟盛行。

1. 跨國采購分散化

國際紡織供應體系與采購格局漸趨分散。中國雖然仍是全球第一的紡織品服裝出口大國，在幾個主要市場中也都占據了主導地位，但近幾年在美日歐三大市場的占比有所下降（表 5 — 表 7）。其中，2015年，歐盟、日本市場明顯下滑，占中國紡織品服裝出口比重較2014年分別下降1.27和0.89個百分點（圖 5）。2016年1 — 3月，我國出口的紡織品服裝在美國和日本進口市場中所占份額同比分別下降1.8和2.3個百分點，1 — 2月在歐盟所占份額下降3.1個百分點。南亞、東南亞國家在世界紡織產業中扮演著越來越重要的角色。其中，越南在美國、日本的份額分別從2001年的0.07%、2.65%增長到2015年的9.26%、9.51%（表 5、表 6）；孟加拉國在歐盟市場從2001年的4.72%增長到2015年的12.55%（表 7）。

2. 國內需求升級

中國的消費需求正呈現出多樣化、多層次發展特點。目前，消費者對于服裝的消費需求升級，主要表現為：關注產品與關注體驗并重、城市市場向城鎮市場下沉、二八經濟與長尾經濟共存 。

（1）關注產品與關注體驗并重

消費者在關注價格、品質的同時，開始注重消費體驗與文化表達，一些新的消費模式也隨之產生。

服務：紅領、紅豆、埃沃男裝通過C2B、O2O等模式，提升用戶體驗；羅萊家紡、夢潔家紡通過開發生產系列化科學睡眠和智能化產品，打造綜合服務平臺。

定制：財富品質研究院的《中國奢侈品報告》顯示，2015年定制業務占奢侈品行業的比重已達20%，有86%的奢侈品牌推出不同形式的定制服務。設計師品牌如玫瑰坊、NE·TIGER、WANGPEIYI、Laurence Xu等提供定制化、更富設計感、藝術性的產品，發展良好。

跨界：紡織服裝品牌相互聯名，推出新系列，如Nike旗下高端品牌Air Jordan，Adidas的Stan Smith小白鞋、NMD系列，Puma與Alexander McQueen、H&M與Jimmy Choo、Alexander Wang、Balmain的合作，優衣庫與設計師LeMaire和品牌的聯名款等；以生活方式、文化創意、流行趨勢為重要抓手，構建生態圈，覆蓋生活方式的各個維度，如Gucci的咖啡店、PRADA的甜品店、LV的酒店等。

（2）城市市場向城鎮市場下沉

隨著經濟社會的均衡發展和城鎮化進程的推進，購買力正從城市轉向城鎮，這也從快時尚品牌近來的“開店策略”得到佐證。

盡管幾大國際快時尚品牌在2015年發展有所放緩，但中國市場仍是其必爭之地，并開始將目光瞄準二、三線城市。2016年在中國市場，GAP將新開40家門店，優衣庫將新開80 ～ 100家門店，H&M將新開60 ～80家門店，ZARA已在中國開出166家門店，未來幾年門店增長速度在6% ～ 8%之間。這些新開店主要集中在二、三線城市。

貝恩咨詢預測，2015 — 2020年，中國線上零售市場的復合年均增長率為22%，其中一線城市增長率為15%，二線為21%，三線及以下為26%。三線及以下城鎮所占份額將占到50%左右。

（3）“二八經濟”與長尾經濟共存

“二八經濟”，20%品種的產品帶來80%的利潤，這在快時尚品牌中表現得尤為充分。另一方面，消費者需求正向著多元化、差異化、個性化的方向發展，行業長尾效應日漸明顯。貝恩咨詢的研究顯示中國服裝的網絡銷售中，大品牌份額低于10%，而長尾品牌的份額達到50%左右。其中區域和淘品牌以及非知名品牌2012— 2014年的復合增長率分別為74%和69%，超過大品牌的53%。

3. 分享經濟崛起

分享經濟是供應鏈生態的另一個重要變化。李克強總理在2016年政府工作報告中指出：“要推動新技術、新產業、新業態加快成長，以體制機制創新促進分享經濟發展，建設共享平臺，打造動力強勁的新引擎。” 全球分享經濟崛起，中國分享經濟已初具規模，潛力巨大。

（1）全球分享經濟迅猛崛起，創新創業熱絡

據Crowd Companies統計，2010 — 2013年，全球分享經濟的投資額累計43億美元，而2014和2015年投資額分別為85億和142.06億美元。分享經濟的崛起催生了大量市場估值超過10億美元的“獨角獸”企業，如滴滴出行、Uber、Lyft、Airbnb、WeWork等。

（2）中國分享經濟初具規模，發展潛力巨大

2015年，中國分享經濟的市場規模達19 560 億元，參與總人數超過 5 億，參與提供服務者達5 000萬，占勞動人口總數的5.5%。預計未來 5 ～ 10年，分享經濟的年均增速將超過40%，至2020年其規模將占GDP的10%以上，并催生 5 ～ 10家“巨無霸”型平臺企業。

（3）行業分享經濟開始試水，未來發展可期

無論是產品分享、產能共享、創意分享，還是資本層面的股權眾籌、網絡借貸，其實質都是分享經濟的一種模式。目前行業在共享經濟方面進行了多種有益的探索與嘗試。比如：淘工廠，利用各工廠的空閑檔期協作生產，為淘寶賣家提供產品生產特定服務，截至2015年1月，全國已擁有8 000多家淘工廠企業；南極電商，向小微電商及供應商提供品牌授權服務、電商生態綜合服務、柔性供應鏈園區服務；LE TOTE，采用包月租衣模式，設計師根據數據提供適合客戶的服裝和配飾等。

4. 超級IP與網紅經濟盛行

在經濟泛娛樂化的趨勢下，超級IP（Intellectual Property）可能成為行業發展的新風口。網紅經濟是超級IP在行業應用的新嘗試，其本質是一種新的營銷推廣方式，競爭關鍵與瓶頸在于流量變現。流量變現歸根到底要依托于高效、敏捷的供應鏈和高質、柔性的產品線。

網紅類似意見領袖與時尚買手，借助社交平臺以內容分享、情感交互、場景構筑打造“圍墻花園”，形成流量，通過產業對接，實現流量變現。2015年，淘寶平臺有近1 000家網紅店鋪，擁有超過5 000萬粉絲，他們依靠微博、QQ 等社交平臺快速引領時尚風潮，在淘寶上進行預售、定制，配上淘寶商家強大的生產鏈形成網紅經濟的商業模式。

5. 人工智能開始導入

人工智能的導入影響并改變著全球制造業。據咨詢公司Venture Scanner統計，2016年全球人工智能公司已突破1 000家，跨越13個子門類，融資金額高達48億美元。近 5 年，全球工業機器人銷量年均增速超過17%，2014年達22.9萬臺，同比增長29%，全球制造業機器人密度（每萬名工人使用工業機器人數量）平均值由 5 年前的50提高到66，其中工業發達國家機器人密度普遍超過200。

我國機器人產業快速發展。據《機器人產業發展規劃（2016 — 2020年）》統計，2014年我國自主品牌工業機器人銷量達到1.7萬臺，同比增長78%。自2013年起我國成為第一大工業機器人應用市場，2014年銷量5.7萬臺，同比增長56%，占全球的1/4，機器人密度由 5 年前的11增加到36。該規劃提出，到2020年自主品牌工業機器人年產量將達10萬臺。

人工智能開始應用并滲透到設計、研發、生產、營銷、服務等紡織供應鏈的各個環節。2016紐約大都市時裝慶典（Met Gala）上，明星們展示了IBM認知機器人“沃森（Watson）”協助設計的禮服；2016年adidas 首座“Speedfactory”在德國投產，通過智能機器人與自動化、分散化及彈性生產技術，產品材料及配件設計能夠被轉化成生產數據，從而進行生產，通過將運動用品的設計與研發結合實現就近生產；優衣庫在悉尼店鋪里的設備可以分析消費者的腦電波信號并給出最佳服飾搭配建議。國內方面，到目前為止，紹興柯橋區正在實施的“機器換人”項目達66個，項目計劃總投資9.55億元，當年計劃投資5.87億元，均為今年新（擬）建或已開工的建設項目。

6. 綜合成本趨于扁平

勞動力成本優勢在制作成衣環節尚有所體現，在整個供應鏈上的作用正逐漸被淡化。受技術革命、資金成本、原料價格、能源價格、政策環境等因素影響，全球紡織制造綜合成本差距在日漸縮小（圖 6）。成本扁平化驅動全球紡織供應體系發生深刻變革，制造業分布格局將會變得越來越區域化，消費品的生產將趨于就近化制造模式，這在產業鏈的上游和中游表現較明顯。而對于勞動密集型行業，人工成本仍起重要作用。另一方面，出口中高端技能技術占更高比重的發達經濟體在勞動生產率方面的表現更好（圖 7）。

四、行業發展的新動能

行業發展需要尋求新動能。巨大的市場發展空間、日臻完善的資本市場、更加開放的對外格局、供給側結構性改革成為行業發展的新引擎，顯現出巨大的推動作用。

1. 潛力巨大的市場空間

居民收入的普遍提升、中高收入階層的快速崛起、以人為本的城鎮化的不斷推進，為紡織服裝行業提質增效、轉型升級提供了廣闊的市場空間和巨大機遇。

根據“十三五”規劃的發展要求，到2020年國內生產總值和城鄉居民人均收入要比2010年翻一番。隨之而來的衣著消費支出至少有7 500億元的增量空間。居民收入持續增長，其巨大的消費潛力為紡織服裝行業發展提供了廣闊的市場空間（圖 8、圖 9）。

根據“十三五”目標，到2020年我國有 1 億左右農民工和其他常住人口在城鎮定居，這將帶動1 600億元以上的衣著消費增量。此外，新型城鎮化將推動基礎設施建設、環境治理、衛生保健等領域發展，帶動產業用紡織品消費需求增長。“十三五”期間，產業用紡織品消費需求增長預計將保持在年均8%以上。

國內中高收入階層的快速崛起，將成為支撐消費升級的中堅力量。根據瑞信發布的《全球財富報告2015》，中國有1.09億中產階級（圖10），擁有7.2萬億美元的財富。阿里研究院預測，到2020年，中高收入階層的消費將以17%的速度增長，可為中國城鎮消費貢獻1.5萬億美元的增量。

2. 日臻完善的資本市場

多層次的資本市場體系基本建立，為我國紡織服裝企業整合資源、擴大規模提供了平臺與動力。截至2016年3月，中國滬深兩市總市值已居全球第二位，僅次于美國（表 8）。根據統計，目前我國紡織服裝行業在主板、中小板、創業板、新三板上市的企業總計200多家，全球范圍200多家，產融結合的潛力巨大。在互聯網金融方面，截至 2015年7月31日，國內已有股權眾籌平臺 113 家，區域分布與我國紡織服裝分布高度重合（圖11）。

3. 更加開放的對外格局

“一帶一路”戰略的實施，以及中國與周邊國家和其他地區新的自由貿易協議的簽訂，為整個紡織服裝產業的發展帶來了新的機遇。2015年3月，國務院批準設立中國（杭州）跨境電子商務綜合試驗區，初步建成了信息共享、金融服務、智能物流、電子商務信用、統計監測和風險防控等六大體系，以及線上“單一窗口”和線下“綜合園區”兩大平臺等適合跨境電子商務發展的政策體系和管理制度，并且已經同意在天津市、上海市、重慶市等 12個城市設立跨境電子商務綜合試驗區。中國雙邊多邊自由貿易協定的簽訂也為紡織產業轉移國際產能合作帶來利好（表 9）。

從整個世界的貿易格局來說，中國一方面要維護WTO的權威性，另一方面要以“一帶一路”建設為核心，為紡織產業發展開創新的空間，推動與周邊國家和地區的自由貿易協作，提升利用外資和對外投資的水平，推進國際產能和裝備制造合作、進一步完善對外開放區域布局。

4. 供給側結構性改革

供給側改革為紡織行業提供了新的發展空間。作為生產制造業，紡織行業的供給側改革首先要圍繞消費升級需求，提高供給體系的質量和效率，同時要促進行業從迎合需求向引導、創造需求轉變。

圍繞“三品”戰略（增品種、提品質、創品牌）和“五大任務”（去產能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板），實現新需求和新供給的良性互動。一方面，紡織服裝消費已呈現出從注重量的滿足向追求質的提升、從關注有形產品向關注服務體驗、從模仿型排浪式消費向個性化多樣化消費轉變的發展趨勢，這也成為產業升級的重要導向；另一方面，技術、產品、模式的創新滿足并創造新的消費需求，特別是服務消費、信息消費、綠色消費、時尚消費、品質消費、農村消費等六大領域成為消費者升級的重點。

五、行業云制造的實現路徑

“S型曲線”理論是李克強總理在談新經濟與供給側改革時提到的：“當舊動能增長乏力的時候，新舊技術的轉換更迭，共同推動形成技術不斷進步的高峰，新的動能異軍突起，就能夠支撐起新的發展。”過去支撐紡織服裝行業增長的傳統動能已走向“S型曲線”的頂端，新的歷史時期行業需要一條新的“S型曲線”來驅動新動能異軍突起，實現“新經濟”的快速增長。云制造是我國紡織服裝行業在“中國制造2025”大背景下的一個必然選擇，也是行業發展的重要機遇，具有非常現實和長遠的意義。

行業云制造有助于充分利用現有資源，化解過剩產能；有助于專注發展自身優勢，促進行業分工；有助于匯聚融合資源創意，提升創新能力；有助于減少行業重復建設，推動綠色環保。

云制造融合了現有信息化制造技術及云計算、物聯網、面向服務、建模仿真、智能科學、大數據等新興信息技術，實現了自身制造能力虛擬化、供應鏈制造資源分散化和制造模式服務化，進而智慧地完成其制造全生命周期的各類活動。要實現云制造，首先需完善服務體系，建立信用體系；其次要提升裝備、運營和管理能力；三是完善創新模式；此外還需豐富主體。

1.完善體系

完善行業信息基礎設施建設，確立紡織云制造的服務體系、標準體系、信用體系，實現整個生態的信息透明、資源聯通和產權保護。

首先要明確建設主體，建立完善云制造服務平臺，為企業特別是中小微企業提供找得著、用得起、有保障的資源與服務；二是推動標準先行，推動行業基礎共性標準、關鍵技術標準的研制及推廣，推進行業資源與能力互聯互通，實現共用共享；三是完善信用體系建設，履行社會責任，建立完善行業內市場主體的信用體系，確立共享經濟準則與規范，引導共享行為，保障云制造生態的健康有序（圖12）。

2. 提升能力

要實現云制造，還需在裝備、運營和管理能力 3 個方面進行提升。

（1）開發數字化、網絡化、智能化裝備，推行紡織產業鏈各環節數字化制造，加快智能紡織裝備研發。組織研發具有深度感知、智慧決策、自動執行功能的高檔紡織裝備；推進吊掛系統、智能物流包裝、智能機器人、網絡化管理信息系統等開發；提升量大面廣的紡織專用基礎件、專用檢測儀器和紡織專件的制造水平。

（2）提升企業運營水平，分步驟建設數字化、網絡化、智能化生產線。提升兩化融合水平，實現采購、設計、制造、物流、銷售、管理等各系統的無縫連接和智能管控，實現協同設計、敏捷制造、精準營銷，減少用工，降低庫存，提升效益；通過智能化生產和信息化集成管理，提高勞動生產率和質量穩定性。

（3）調整企業組織架構與管理流程。根據技術發展與現實需要，對企業進行組織重構與流程再造，提升組織柔性；廣泛普及ISO9001質量管理體系、CSC9000T社會責任管理體系、新產品開發管理體系、5S現場管理和卓越績效管理模式；引導企業采用先進的質量管理方法和管理體系，完善供應鏈管理；鼓勵建設消費者與生產企業信息交互平臺、產業鏈協同供應平臺，在服裝、家紡行業，推廣個性化定制和批量定制，直接對接消費需求，用工業化手段生產個性化產品。

3. 創新模式

在云計算IaaS、PaaS、SaaS基本模式的基礎上，不斷豐富、拓展紡織云制造的服務內容和服務模式，完善創新模式。

組織模式創新：紡織供應鏈從閉環鏈條轉為開環生態，合作模式從層級結構變為社交網絡，合作主體由供應鏈延伸至原有供應體系以外。

盈利模式創新：盈利模式從出售產品轉為租賃產能、從加工資源轉為共享資源、從生產加工轉為服務支持。依托互聯網平臺，整合利用行業閑置產能，構建開放式協作平臺，實現機器、設備、研發、創意等資源能力的共享。如紡機租賃、C2B等。

運營模式創新：協作由分包轉為眾包，合作由線下延伸至線上，用工由專職專屬轉為認知盈余。

融資模式創新：云制造是企業資源能力的交易，這種交易可以拓展現有的供應鏈金融的空間，為產融結合創造新可能。

4. 豐富主體

云制造不僅是傳統生產環節的協同，更需要大量服務于這一生產環節的服務型行業的進入，包括設計、物流、檢測、技術管理咨詢、科技孵化、電子商務、節能環保服務等。通過政府引導+社會參與+技術驅動+市場運作的方式，從產業、平臺、資源等多個層面，引導吸引不同類別、更多數量的參與者融入云制造體系，不斷豐富云制造的主體，完善研發、銷售、生產、采購、服務等制造全周期產業鏈。充分發揮體系的網絡效應與范圍經濟，進而延伸產業鏈，實現產業建鏈、補鏈、強鏈。

六、結語

中國紡織工業已由高速增長進入平穩發展階段。增長速度的回落使得之前高增長過程中積累和隱藏的供給側、結構性、體制性問題顯現；而平穩增長的走勢，既給企業以發展壓力，又給企業調整預留了空間。作為“中國工業經濟的支撐性力量”，紡織工業需要尋求行業發展的新動能，優化供應鏈生態，充分發揮行業疊加效應、聚合效應、倍增效應，加快新舊發展動能和生產體系的轉換與協同；擁抱云制造，塑造行業發展新的“S型曲線”。