銀行利潤點(diǎn)何處尋？

吳雨 李延霞

目前四大行2016年年報(bào)均已出爐，“微增”無一例外地成為各大銀行盈利增速的主題詞，但即便如此也已讓銀行家們頗感不易。盈利離“負(fù)增長”僅一步之遙，整個(gè)銀行業(yè)都在絞盡腦汁考慮對策。

凈利潤直降為“微增”

2016年四大行中只有中行增速維持在1%以上，達(dá)1.25%；工行和農(nóng)行分別微增0.5%和0.7%；建行更是以0.28%的增速承受較大壓力。有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心：銀行“負(fù)增長時(shí)代”即將到來。

“負(fù)增長”近在眼前，但銀行家們?nèi)匀幌Ｍ麅衾麧欉_(dá)到“微增”。在業(yè)績發(fā)布會上，中行行長陳四清坦言“每天要掙夠5億元純利潤”，建行行長王祖繼承諾“爭取實(shí)現(xiàn)凈利潤正增長”……要想與2016年盈利持平，工行至少需要日凈賺7.6億元，建行需日凈賺6.3億元，農(nóng)行則需要日凈賺約5億元。

實(shí)現(xiàn)“正增長”談何容易。一方面，不良資產(chǎn)正侵蝕利潤，工行撥備前利潤增速達(dá)7.6%，建行撥備前利潤增速為8.6%，但在動(dòng)用利潤核銷不良資產(chǎn)、足額計(jì)提撥備后，凈利潤直降為“微增”。另一方面，息差收窄已是不可逆的趨勢。2016年四大行中，農(nóng)行凈息差降幅最大，較上年下降26個(gè)基點(diǎn)。工行和建行高管認(rèn)為，今年銀行業(yè)息差還會下降20個(gè)基點(diǎn)。

“2016年銀行利潤增長是正是負(fù)還很難下結(jié)論?！惫ば行虚L易會滿認(rèn)為，這不僅取決于宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢，以及利率、營改增、存準(zhǔn)率等有關(guān)政策調(diào)整對銀行的影響；還取決于銀行轉(zhuǎn)型創(chuàng)新、風(fēng)險(xiǎn)管控。

信用風(fēng)險(xiǎn)是最大的成本

當(dāng)前國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、企業(yè)經(jīng)營困難，商業(yè)銀行的信貸質(zhì)量進(jìn)一步下滑已成為行業(yè)共同面臨的難題?！艾F(xiàn)在信用的風(fēng)險(xiǎn)是銀行最大的成本?！惫ば卸麻L姜建清說。

農(nóng)行以2.39%不良貸款率回到2010年上市前的水平，其余幾大行不良率也飆升到1.5%左右。同時(shí)，不少股份制銀行也超過或直逼1.67%的銀行業(yè)不良均值。

銀監(jiān)會數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，全國銀行業(yè)有2.89萬億元的關(guān)注類貸款，規(guī)模達(dá)到同期不良貸款的2倍以上。

幾大行的高管普遍認(rèn)為，2016年我國去產(chǎn)能進(jìn)程還在繼續(xù)，預(yù)計(jì)2016年銀行的資產(chǎn)質(zhì)量仍將面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)，但風(fēng)險(xiǎn)可控?！澳壳爸袊虡I(yè)銀行資產(chǎn)質(zhì)量是可控的，不良貸款問題完全有能力解決?！苯ㄇ逭f。

“處置不良資產(chǎn)不能簡單地清收撤資，這樣對企業(yè)和銀行都不利?！鄙缈圃航鹑谒y行研究室主任曾剛表示，通過有序的債務(wù)處理安排，使得企業(yè)得以繼續(xù)生存，同時(shí)保障銀行的債務(wù)價(jià)值，債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券化等是可以進(jìn)一步探索的方式。

國際化多元化網(wǎng)絡(luò)化

失之桑榆，收之東隅。整個(gè)銀行業(yè)都在積極找尋增收新亮點(diǎn)，而大行尤其盯住國際化、多元化、網(wǎng)絡(luò)化的方向，找尋維持正增長的“救命稻草”。

目前中資銀行的國際化程度相對較低，在當(dāng)下不少外資銀行出售業(yè)務(wù)、撤銷機(jī)構(gòu)以求“瘦身”之時(shí)，中資銀行正緊抓“一帶一路”、自貿(mào)區(qū)建設(shè)等重大戰(zhàn)略機(jī)遇，推進(jìn)海外業(yè)務(wù)發(fā)展。

即便被稱為“宇宙第一大行”的工行，其海外資產(chǎn)剛達(dá)到該行總資產(chǎn)的10%?！爸袊髽I(yè)正從貿(mào)易全球化進(jìn)入投資全球化的階段，這對商業(yè)銀行的跟隨服務(wù)帶來很大需求?！苯ㄇ灞硎?，走國際化的道路并不意味在海外建網(wǎng)點(diǎn)，而是要做深、做細(xì)、做優(yōu)、做強(qiáng)，積極探索高附加值的業(yè)務(wù)。

與此同時(shí)，在凈息差收窄的日子里，銀行不能僅靠利息收入，而需通過創(chuàng)新進(jìn)一步帶動(dòng)中間業(yè)務(wù)發(fā)展?！按筚Y管”發(fā)展在多家銀行的業(yè)績發(fā)布會上被多次提及，航空租賃、船舶租賃等金融租賃服務(wù)蓬勃發(fā)展，代理業(yè)務(wù)、托管業(yè)務(wù)正助力中間收入實(shí)現(xiàn)良好增長。

此外，互聯(lián)網(wǎng)金融方興未艾，為傳統(tǒng)銀行創(chuàng)造了新的發(fā)展空間和回報(bào)。工行“融e購”2016年交易額超過8000億元，該行網(wǎng)絡(luò)融資規(guī)模超過5000億元；中行2016年將不再擴(kuò)展境內(nèi)物理網(wǎng)點(diǎn)，而是通過智能改造賦予網(wǎng)點(diǎn)更多“互聯(lián)網(wǎng)+”成分；不少銀行還將通過微信或自主研發(fā)的社交型服務(wù)平臺加強(qiáng)與用戶信息溝通……

曾剛認(rèn)為，銀行在尋找新出路的過程中，要從單純依賴存貸款向中間業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等轉(zhuǎn)型；從企業(yè)客戶向個(gè)人客戶轉(zhuǎn)變，擴(kuò)大消費(fèi)信貸；提升管理水平，控制費(fèi)用成本。