顛覆性創新對水運業的長遠影響

謝 燮 交通運輸部水運科學研究院 研究員、經濟學博士

從歷史來看，海運業是典型的周期性行業，其從繁榮到衰退的平均周期為10．7年，繁榮期與衰退期之比1：1．7。目前，2008年前那一輪海運業巔峰之后的低潮期已歷經7年，從歷史經驗看似乎該是復蘇的時候了。然而，海運市場供需數據給了我們相反的認識：2014年全世界干散貨運輸富余運力為26%，油輪為29%，集裝箱為30%，我國沿海港口富余能力超過20%，運價也持續低迷。鐵礦石、原油價格的大幅下降也體現了國際大宗散貨需求端疲軟的現狀。未來，需求的增長能否逐步消化掉運力冗余？顛覆性創新的發展又會如何影響海運業呢？

顛覆性創新并不遙遠

首先是可再生能源。第一次工業革命以煤炭的使用以及蒸汽機的發明為標志。蒸汽機車引發鐵路運輸成本大幅下降，使得在更廣范圍內組織生產成為可能。蒸汽印刷和電報為更大范圍生產提供了信息保障，大城市也因生產的集中以及人口的集聚而產生。十九世紀最后二十年，石油的發現、內燃機的發明和電話的問世，為第二次工業革命創造了條件。汽車使得產品的運輸和人的出行具有更大的靈活性和便捷性，技術進步、集裝箱化、服務標準化、港口裝卸自動化和船舶大型化使得海運成本大幅下降，進而觸發以比較優勢為基礎的區域分工和全球生產。50年前，海運成本占到了美國進出口總值的11%，而現在僅為貨物總值的3．6%。

可再生能源的利用將觸發第三次工業革命。與上兩次工業革命不同的是，以太陽能和風能為標志的可再生能源，打破了化石能源集中開采和集中生產的壟斷格局，可再生能源的遍在性使得能源的大范圍運輸失去了必要性，全球海運38%的能源運輸需求（包括原油和煤炭）將遭受致命打擊。分布式能源能夠使每家每戶都通過太陽能發電實現能源自給，進而減少對化石能源的需求。同時，與傳統能源不同的是，可再生能源隨著技術的不斷進步，其邊際成本不斷下降并趨于零。從幾種運輸方式的優勢來看，能源使用成本下降使得水運成本低的優勢不再明顯，而水運速度慢的劣勢將進一步凸顯，同時內河水運被水電設施分隔成段，其長距離運輸才能體現的優勢不再，致使內河水運的很大一部分將被公路運輸和鐵路運輸所替代，而海運的很大一部分將被鐵路和航空所替代。而且，可再生能源不會向大氣和河流中釋放污染物，因而必將替代化石能源，成為未來人類的能源主宰，并歷史性地消除籠罩在城市天空的霧霾。構建可再生能源體系，以建筑物作為手機可再生能源的設施，使用氫氣存儲間歇式能源，利用綠色電力或聯網分配能源，以及使用插電式或零排放燃料電池傳播工具，以上這五大支柱的建立，可以使數十億人在接近零邊際成本的物聯網中分享能源。

晶體硅光伏電池的價格已經從1976年的60美元大幅下降至2013年的0．66元。按照目前的速度持續下去，太陽能的能源價格將在2020年達到目前電力資源的平均零售價格，并在2030年達到目前煤電價格的一半。截至2013年底，可再生能源發電量占全球所有發電量的22．1%，其中水電發電量占全球總發電量的16．4%。2013年，德國的可再生能源已經占據了電力市場21%的份額。在過去的20年中，太陽能設備的發電量每兩年翻一番，而且這種勢頭沒有停歇的跡象。風能產能每兩年半翻一番。2015年1月17日，國際可再生能源組織（IRENA）發布了《可再生能源發電2014成本報告》，報告稱：在世界許多地區，可再生能源發電成本已達到或低于化石燃料。過去5年來，美國可再生能源的年均銷售額上升了49%，而石油、天然氣以及煤炭的銷售額僅上升9．4個百分點。彭博社的數據顯示，到2020年，歐洲除海上風力發電項目外，其他可再生能源項目都不再需要政府的補貼。到2030年，歐洲利用可再生能源產生的電力將占其用電總量的60%。2012年丹麥的發電總量中已有43%來自可再生能源，其中30%來自風電。從上述的數據來看，可再生能源發展十分迅速，很快將對以化石能源為主的經濟社會產生重要影響。

其次是3D打印。3D打印技術，學術上又稱“添加制造”技術，也稱增材制造或增量制造，將極大顛覆傳統制造的企業組織方式和生產的空間組織方式。3D打印的特征可以總結為：復雜不貴、多樣化不貴、不用組裝、按需就近生產、設計空間無限、零技能制造、便攜制造、廢棄物很少、材料無限組合、精確的實體復制。3D打印引致的規模經濟效應減弱和滿足客戶需求的本地化生產趨勢加強，致使部分產業門類將由全球分工變為區域分工，由全球生產變為本地生產，沿海運輸替代部分遠洋運輸，海運運距大幅縮短。新一代機器人和人工智能的不斷出現及價格不斷下降，使得其大幅度替代一般勞動力成為可能，以比較優勢為基礎的國際產業分工逐步弱化，這也降低了海運需求。隨著3D打印技術的興起，許多產品的生產再也不需要那么多環節，也不需要在全球組織生產，對集裝箱運輸的需求將大大減弱。同時，隨著3D打印技術對人們個性化需求的激發，與此相應的是這部分產品的物流活動更需要快捷的運輸方式，航空運輸將替代不少以往的海運集裝箱運輸。3D打印技術使得傳統的大機器生產逐步沒落，部分裝備制造業走向衰落，這直接影響對鋼鐵的需求，進而影響對鐵礦石和煤炭的需求，并對海運的大宗散貨運輸產生重大影響。

當前，全球有將近10萬名業余愛好者采用3D打印技術以近乎零邊際成本的方式生產自己所需要的商品。我國已經發布《國家增材制造產業發展推進計劃（2015-2016）》，北京已經能夠很方便地到3D打印體驗館進行體驗，3D打印已經逐步進入我們的生活。

再就是移動互聯網。移動互聯網是移動終端和互聯網融合的產物，繼承了移動終端隨時隨地隨身和互聯網分享、開放、互動的優勢。移動互聯網使得生產方了解客戶需求的成本大幅下降，滿足客戶個性化需求的成本也隨著3D打印技術的不斷發展而大大降低，生產的小型化成為可能；可再生能源技術促發了運輸成本下降，這催生了物流的小批量和小規模。在這樣的趨勢下，船舶大型化趨勢被遏制，船舶減速航行將不再流行。個性化需求和運輸成本的大幅下降，使得人們對物流的時效性越發敏感，航空大幅替代海運成為可能。

另外，移動互聯網+物聯網還催生了新的生活方式——汽車共享。人們可以只為使用汽車付費而不用購買汽車，這是由過去汽車所有權向未來汽車使用權的轉移，進而減少90%的汽車使用，提高汽車出行效率，減少對化石能源的使用。與此同時，汽車生產商的盈利模式也會發生巨大變化，再也不用生產那么多汽車供應市場，因而降低對鋼材的需求，進而降低對鐵礦石和煤炭的需求。未來遍在性可再生能源以及無人駕駛汽車的使用，使得貨物和人的空間位移成本更低，效率更高，人們對時間的價值更為敏感，這也將降低對水運的需求。

2012年，美國有80萬人加入了汽車共享俱樂部，全球有27個國家共170萬人享受汽車共享服務。德國戴姆勒集團推出的汽車共享項目Car2Go，在華盛頓、柏林、多倫多等29個城市運營，約投入12．5萬輛車，注冊會員超過100萬，已服務3200萬人次，平均每1．5秒就有一輛“Car2Go”被使用。其在德國柏林計費標準為0．29歐元/分鐘，約折合人民幣2．1元。最近，其在重慶開展汽車共享試點，投入600輛smart開展租車服務，汽車共享時代離我們并不遙遠。目前引起市場爭議的滴滴專車，其實就是在逐步顛覆以往出租車的運營模式以及人們的出行模式。美國家庭汽車的閑置時間為92%，我國家庭汽車的情形也差不多。正在興起的汽車共享將很大程度上解決這個問題。

水運比較優勢漸趨弱化

高密度儲能技術（石墨烯聚合材料電池能量密度是目前動力鋰電池的5倍，使用壽命是目前鋰電池的2倍，其成本將比目前鋰電池降低77%）的不斷提升使得航空運輸利用可再生能源成為可能，并使得航空運輸成本大幅下降，航空運輸替代部分水運成為可能。2015年3月9日，全太陽能飛機“陽光動力2號”在阿聯酋首都阿布扎比起飛，正式開啟了它的環球飛行之旅。其機翼上裝有1．7萬個太陽能接收器，用來推動四個17．5馬力引擎作長時間飛行。移動互聯網使得車貨匹配度大幅提升，進而大幅提高貨車的實載率。

2012年3D打印的市場規模在17億美元左右，占所有制造和服務市場的萬分之一份額。如果未來3D打印迎來100%的爆發式增長，則在2022年占據市場份額的5%，并對海運需求產生實質性影響；如果3D打印以年均50%的速度增長，則將在2029年占據市場份額的5%。按照這樣的邏輯，大致取中間值，預計2025世界海運貿易量將達到130億噸的頂峰并進入下降的通道。根據2013版的Wohlers顯示，2013年全球3D打印市場規模約40億美元，相比2012年翻了一番多。由此看來，3D打印的爆發式增長不是沒有可能。根據麥肯錫發布的研究報告，3D打印未來的年增長率在44%～57%之間，并于2025年達到2000億～6000億美元。未來與海運相關的顛覆性技術包括物聯網、先進機器人、儲能技術、3D打印、可再生能源等，它們在2025年將達到4．9～12．2萬億美元，占全球經濟總量的5%～13．5%，這必定對海運需求產生不可忽視的負面影響。未來學家庫茲威爾（Kurzweil）預測2028年世界進入太陽能時代，而杰里米·里夫金則認為2040年可再生能源將占據80%的市場份額。到2020年，歐盟將有200多個汽車共享服務機構，預計車輛數量將從2．1萬輛增加到24萬輛。

水運業未來新動向

一是船舶小型化。從世界海運總需求來看，預計2025年將達到130億噸的峰值，2030年很可能減至120億噸。從當前的船舶運能來看，各類船舶富余都超過25%，從總量來看即使達到130億噸也基本能夠滿足市場需求，更別提船廠巨量的船舶訂單，航運市場供需逆轉不知何時會發生。

從海運的未來船型來看，生產的小型化和本地化促使運輸需求的分散化，再加之運輸時效性需求的不斷提升，船舶小型化和快速化應當是未來的潮流。在這樣的需求背景下，造船業仍然有發展空間。可是，對于航運業而言，現如今的大量船舶資產可能會因不適應市場需求被淘汰。美國的頁巖氣革命根本談不上革命，其仍然是化石能源的延伸，而且因為開采穩定性致使成本很快上升，可再生能源對其替代沒有懸念。LNG動力船也因此沒有很好的發展前景。

二是內河水運將被靈活快速的運輸方式取代。從內河水運來看，內河水運因為現階段土地價值和環保價值的不斷提升，呈現出相對其他運輸方式的比較優勢。然而，在可再生能源大幅替代化石能源的未來愿景下，土地價值和環保價值相應下降，同時內河水運被發電設施阻隔、礙航橋梁閘壩、水流不穩定、規模經濟約束、時效性差等劣勢將在可再生能源利用的背景下凸顯，邊遠地區內河水運的后發劣勢將阻礙其進一步發展的空間，內河水運將有很大一部分被公路運輸、鐵路運輸和航空運輸所替代。可再生能源替代化石能源，能源利用的邊際成本趨于零，高速鐵路構建的歐亞大陸橋運輸將快速發展，替代部分海運，極地運輸的探索和努力也變得沒有必要。

可再生能源的大量使用，使得石油對全球經濟社會的重要性下降，石油美元將退出歷史舞臺，石油運輸通道也不再那么重要，戰略性物資將被重新定義，“國油國運”已不再重要。工業革命以來，海運運輸成本的大幅下降、運輸效率的不斷提升引發了“海權”的興起，歷史上依次崛起的西班牙、荷蘭、英國、美國等國家都是“海權”邏輯下的不斷產生的世界主宰。隨著第三次工業革命的不斷推進，運輸的邊際成本趨于零，使得人類擺脫了空間的約束，全球掠奪自然資源的訴求不存在了，海運的作用大幅下降，以海運和海上軍事力量為核心的“海權”走向衰落，高鐵、無人汽車、無人飛機等將不斷提升“陸權”對世界的影響力，中國也會因第三次工業革命引發的“陸權”回歸而崛起，我國正在推進的“一帶一路”戰略正是中國“陸權”回歸的象征。

三是大型樞紐港風光不再。從沿海港口來看，可再生能源的利用對集裝箱運輸需求和散貨需求都有負面影響，3D打印所引發的本地化生產將大幅縮短海運運距，陸上運輸和航空運輸也會替代部分沿海運輸，沿海港口快速發展沒有可能。物流需求的多樣化和即時性，也要求船舶運輸具有較好的靈活性，大型樞紐港快速發展的邏輯仍然是規模經濟，但這樣運輸模式并不適合未來。因此，沿海港口分散化是長遠發展趨勢。沿海大型原油碼頭和鐵礦石碼頭的建設需要萬分謹慎。

四是水上旅游將成新增長點。從水上休閑旅游來看，中國沿海郵輪母港的游客量近兩年實現了超過80%的年均增長率，中國出境游人次每年超過了1億。據測算，2020年中國人均可支配收入超過16000美元的、具備消費2倍以上現代大眾郵輪價格的人數約為5000萬人。因此，郵輪游艇是未來水運業的增長點，快節奏工作的人們需要郵輪游艇所提供的“慢生活”來找到生命的節律。

自我顛覆方能不被顛覆

庫茲威爾認為2000年開始只要花14年就能達成整個20世紀100年的進步，而之后2014年開始只要花7年（2021年），就能達到又一個20世紀一百年的進步。因此，認真思考這些顛覆性技術，并及早做好應對之策，才能夠實現新經濟運行模式下的艱難生存。

上述這些影響海運業的顛覆性技術不是會不會到來的問題，而是或早或晚一定要來，2008年前的市場繁榮可能是海運業的最后狂歡。運輸的邊際成本趨于零，需要怎樣的模式與之匹配？如果基本的海運服務最終走向了免費，那么傳統的海運企業如何盈利？如果移動互聯網以及能源互聯網使得協同分享成為普遍的生產模式，產消者（生產者和消費者融為一體）在經濟生活中越來越普遍，那么傳統的航運企業將如何生存？如果近乎免費的可再生能源全面主宰經濟社會，水運從業者將何去何從？在逐步萎縮的市場空間下，主業做精做細還是跨界發展，是擺在海運從業者面前的難解問題，需要有自我顛覆的勇氣才能不被這些顛覆性創新所顛覆。新的經濟社會形態也必將催生新的物流運行模式，主動應對前所未有的改變就是水運轉型之道。

對于技術發展的走向，從來都有樂觀派和悲觀派。不管你是哪一派，都需要充分關注技術和商業模式的走向，始終與經濟社會的大勢同行。摒棄過去對新事物“不知道、不相信、不理解、不在乎，來不及”的行為模式，對新生事物充滿好奇，始終保持開放的心態和充分的危機感，經常對自己所從事的事情進行顛覆性推演：行業的利潤城墻高不高？賺每一個用戶的錢的邊際成本是不是不高？如果取消各種準入和限制，行業的利潤高不高？用戶的痛點在哪里？然后，找專業的人解決這些問題。

政府要對新興技術和新生事物保持敬畏，不是與現有法律法規不符就禁止和否決。如果其代表社會發展的方向，就需要修改現有制度和法規來適應，“先破后立”是改革開放以來鄧公“摸著石頭過河”的要義，在今天依然具有現實性。應效法天道，以萬物為芻狗，不干預企業的微觀行為，企業的競爭力是在叢林里的廝殺中獲得的，而不是在政府提供的溫室中形成的。熱帶叢林中，不需要有人拿著大刀去砍生長太快的植物，也不需要給新興樹種施肥。海運強國戰略的實現，需要的是在自由和公平市場環境下的最后勝者。