新行業(yè) 大數(shù)據(jù)生態(tài)

聶歐 宋怡青

全球知名數(shù)據(jù)公司IDC統(tǒng)計(jì)，2014年全球大數(shù)據(jù)金融領(lǐng)域開支上漲30%，超過(guò)140億美元，產(chǎn)值約161億美元，增速達(dá)全球IT產(chǎn)業(yè)的7倍。量化其在金融改革、社會(huì)便利、人員就業(yè)和技術(shù)進(jìn)步等方面的紅利，3年內(nèi)至少高達(dá)1000億美元。

當(dāng)下，大數(shù)據(jù)已全面嵌入產(chǎn)業(yè)、商業(yè)中，釋放出巨大的革新動(dòng)力。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新性發(fā)展，大數(shù)據(jù)金融也將進(jìn)一步顛覆傳統(tǒng)行業(yè)，構(gòu)建成本更低、效率更高的行業(yè)新格局。

普惠金融提速

“從事金融行業(yè)多年，始終在關(guān)注新技術(shù)，但大多都是隔靴搔癢。只有大數(shù)據(jù)讓人眼前一亮。”正德人壽保險(xiǎn)公司CIO裴兆旭說(shuō)，大數(shù)據(jù)金融就是那只能伸進(jìn)靴子里的抓手。

國(guó)內(nèi)首家互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)公司——眾安保險(xiǎn)CEO陳勁也公開表示，自己面臨的最大考驗(yàn)便是跳出傳統(tǒng)金融思維，以技術(shù)創(chuàng)新和開拓性眼光規(guī)劃未來(lái)。眾安的互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)、直達(dá)用戶以及開發(fā)空白領(lǐng)域這三大定位，抓手均是大數(shù)據(jù)技術(shù)。

馬云要打假，靠的是大數(shù)據(jù)，通過(guò)智能識(shí)別、數(shù)據(jù)抓取與交叉分析、智能追蹤、大數(shù)據(jù)建模等技術(shù)手段，將假貨從10億量級(jí)的在線商品中撈取出來(lái)。而阿里小貸的運(yùn)營(yíng)乃至開設(shè)民營(yíng)銀行，更需要大數(shù)據(jù)的支撐。

阿里人常說(shuō)，淘寶上每一筆交易的背后都有無(wú)數(shù)技術(shù)細(xì)節(jié)和信息抓取，有8000多個(gè)工程師在組織和修正模型——消費(fèi)者的消費(fèi)偏好、上網(wǎng)時(shí)長(zhǎng)、登陸IP、發(fā)退貨、信用評(píng)價(jià)、維權(quán)記錄和社交媒體數(shù)據(jù)等16個(gè)維度、上千個(gè)數(shù)據(jù)變量被提取和交叉分析。

“住址、手機(jī)、證件號(hào)等基礎(chǔ)搜集相對(duì)簡(jiǎn)單，阿里更看重個(gè)人習(xí)慣的微妙變化，比如輸入密碼時(shí)習(xí)慣停頓，或者某個(gè)字母常用左手。”支付寶一位技術(shù)部門主管稱，互聯(lián)網(wǎng)銀行旨在精準(zhǔn)定位，比貸款者更了解貸款者。

同樣，在阿里小微金融服務(wù)集團(tuán)副總裁俞勝法看來(lái)，大數(shù)據(jù)就意味著無(wú)極限。他認(rèn)為，所有看似毫無(wú)關(guān)聯(lián)的數(shù)據(jù)皆可用作信用評(píng)級(jí)。之于個(gè)人，是對(duì)其細(xì)微行為的全畫像;之于企業(yè)，是對(duì)其現(xiàn)金流、貿(mào)易流、訂單流等的全維度描述。

之于個(gè)人，阿里等大數(shù)據(jù)公司會(huì)從微博、社交平臺(tái)、同學(xué)錄等獲取大事記、信用卡限額、訴訟信息、朋友圈、中小學(xué)教育甚至既往病史等等，還可能獲取婚姻狀況、投資偏好、配偶、擔(dān)保人、房貸車貸、個(gè)人和家庭年收入等信息。

一些大數(shù)據(jù)公司還會(huì)利用個(gè)人瀏覽器中的痕跡，發(fā)現(xiàn)瀏覽足跡和生活習(xí)慣，描繪出一幅包括社會(huì)關(guān)系、網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和企業(yè)關(guān)系的全圖譜。

“不同于傳統(tǒng)征信關(guān)注還款、負(fù)債、抵押等資金流動(dòng)信息，大數(shù)據(jù)對(duì)個(gè)人行為的刻畫無(wú)孔不入。”俞勝法說(shuō)，這一切幾乎完全自動(dòng)化，人工部分僅限于事后的模型完善。

這樣的原理也被運(yùn)用在對(duì)企業(yè)的考察中。

“我們給多家銀行提供服務(wù)，統(tǒng)計(jì)對(duì)象已達(dá)1億規(guī)模，既包括資產(chǎn)負(fù)債表和水表、電表、報(bào)關(guān)表等傳統(tǒng)信息，也包括企業(yè)訂單、庫(kù)存、物流和聯(lián)保互保等數(shù)百個(gè)變量。”金電聯(lián)行（北京）信息技術(shù)有限公司董事長(zhǎng)范曉忻介紹，數(shù)據(jù)一有異動(dòng)就會(huì)生成風(fēng)險(xiǎn)提示，比如某筆訂單收貨期被拖延，系統(tǒng)會(huì)立即關(guān)注其聯(lián)保、互保企業(yè)。“風(fēng)控方式從傳統(tǒng)金融的事后降低不良率，變?yōu)榱耸虑疤岣唢L(fēng)險(xiǎn)抑制率”。

截至2014年上半年，淘寶已擁有900多萬(wàn)店鋪，針對(duì)其提供信貸的阿里小貸從2010年起，業(yè)務(wù)規(guī)模每年數(shù)倍翻番。其微貸事業(yè)部累積客戶數(shù)已達(dá)60萬(wàn)人，貸款余額150億元，且全年預(yù)計(jì)超過(guò)250億元，累計(jì)放款超過(guò)1900億元。

同樣，微眾銀行的貸款業(yè)務(wù)原理趨同，數(shù)據(jù)偏重社交信息，但最終殊途同歸。

近年來(lái)，國(guó)務(wù)院多次針對(duì)融資難、融資貴問(wèn)題發(fā)文，將其作為新常態(tài)下金融改革的重中之重。一部分無(wú)法在傳統(tǒng)金融中找到位置的“小微”們，在大數(shù)據(jù)上終于嘗到了普惠金融的甜頭。

征信監(jiān)管新局

“所有領(lǐng)域中，最早使用大數(shù)據(jù)的是征信行業(yè)。”信而富小貸公司創(chuàng)始人王征宇表示。消費(fèi)信貸、信用卡等需要大量數(shù)據(jù)積累，龐大的受眾又需要大型運(yùn)算功能和存儲(chǔ)體系，且資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)亦亟須深度把控，使得金融征信業(yè)理所當(dāng)然地成為享用大數(shù)據(jù)技術(shù)紅利的首個(gè)行業(yè)。

例如，針對(duì)額度10萬(wàn)元以下的信用卡客戶，銀行會(huì)盯住三個(gè)問(wèn)題：還款能力、還款意愿和收入穩(wěn)定性，盡管央行征信系統(tǒng)能囊括90%，但壞賬率卻隨著經(jīng)濟(jì)下行而不斷上升。解決之道，便是用社交、電商等大數(shù)據(jù)來(lái)深入分析剩下的10%，豐滿用戶“全畫像”。

目前，征信數(shù)據(jù)來(lái)源于多個(gè)方面：

一是電商，即阿里等的風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)挖掘系統(tǒng);二是銀行信用卡類，其申請(qǐng)年份、審批、授信額度、還款情況等均為信用參考數(shù)據(jù);三是社交網(wǎng)站，以美國(guó)LendingClub為例，搭建借貸雙方平臺(tái)，將借款人分為若干信用等級(jí);四是小額貸款類，例如信貸額度、違約記錄等，但目前單一企業(yè)數(shù)據(jù)地域性強(qiáng)、數(shù)量級(jí)低，亟須建立業(yè)內(nèi)共享模式;五是第三方支付，其資金入口和結(jié)算通道的角色，使其用戶支付方向、月支付額、消費(fèi)品牌等均可用作評(píng)級(jí)參考;六是生活服務(wù)類，例如水、電、煤氣、物業(yè)費(fèi)等傳統(tǒng)金融中的基礎(chǔ)信息。

要致富、先修路，這是常識(shí)。

1月5日，央行印發(fā)《關(guān)于做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)準(zhǔn)備工作的通知》，要求阿里旗下的芝麻信用管理有限公司、騰訊征信有限公司、深圳前海征信中心股份有限公司、鵬元征信有限公司等8家機(jī)構(gòu)做好個(gè)人征信業(yè)務(wù)的準(zhǔn)備工作。這一舉動(dòng)，被視為央行架構(gòu)個(gè)人征信“高速公路”的開始。

央行人士稱，大數(shù)據(jù)征信既防范風(fēng)險(xiǎn)，又能提高銀行凈收益，且隨著信貸行業(yè)和消費(fèi)行業(yè)的發(fā)展提速，將催生出征信業(yè)的巨大需求。《中國(guó)征信業(yè)發(fā)展報(bào)告（2003—2013）》顯示，目前我國(guó)擁有約150家征信機(jī)構(gòu)，總規(guī)模僅20億元左右，與美國(guó)和日本分別近800億元和40億元的規(guī)模相去甚遠(yuǎn)。以現(xiàn)有規(guī)模和征信產(chǎn)品價(jià)格計(jì)算，我國(guó)僅個(gè)人征信的市場(chǎng)空間就將達(dá)1000億元，未來(lái)將以50倍的力量飆漲。

央行旗下征信機(jī)構(gòu)上海資信有限公司的數(shù)據(jù)也顯示，該公司網(wǎng)絡(luò)金融征信系統(tǒng)（NFCS）共接入203家P2P平臺(tái)，日均查詢量達(dá)2000次。而北京安融惠眾征信有限公司的小額信貸行業(yè)信用信息共享服務(wù)平臺(tái)，上線一年半內(nèi)，會(huì)員機(jī)構(gòu)達(dá)405家，會(huì)員間信用信息共享查詢量日均約9000次，有信用交易記錄的個(gè)人更是突破了100萬(wàn)。

監(jiān)管層真正的顧慮在于，征信市場(chǎng)一旦開放，尋租空間可能難以估量。但大數(shù)據(jù)時(shí)代已大勢(shì)所趨，在頂層設(shè)計(jì)上逆勢(shì)蹣跚不如順勢(shì)而為，摸索出一條正道。

當(dāng)然，不能任由各種民間征信機(jī)構(gòu)扒掉民眾的“衣服”，如何對(duì)隱私保護(hù)拿捏得當(dāng)，還需司法部門盡快跟上。